活动概况 - 2025世界智能产业博览会人工智能终端产业链专场对接活动在重庆举办 参与人数200余人 [1][3] - 活动由工业和信息化部电子信息司及重庆市经济信息委指导 区县经信部门及AI终端产业链上下游企业代表参会 [3] - 活动设置应用场景需求分享 供给能力展示 一对一交流对接三大环节 [3] 应用场景需求 - 华为阐述AI终端智能体生态与发展趋势 [3] - 联想提出AIPC升级及开放协作模式 [3] - 赛力斯介绍车企转型与战略联盟思路 [3] - OPPO分享AI手机细分领域趋势并表达生态合作需求 [3] - 视源股份分享AI+交互显示细分领域趋势并表达生态合作需求 [3] 供给能力展示 - 北斗智联展示AI赋能汽车座舱应用 [3] - 锐石创芯介绍射频前端布局与技术转化成果 [3] - 七腾机器人呈现立体巡检产品在多领域落地情况 [3] - 重庆川仪微电路展示核心产品 [3] - 重庆蓝岸科技展示核心产品 [3] 产业链协同 - 长安汽车 赛力斯 华为 小米等市内外龙头企业与全国各地中小企业进行深入交流 [3] - 现场对接氛围热烈 为产业链协同发展搭建有效平台 [3]

文章核心观点 - 车规级SoC芯片是汽车智能化的核心 正随汽车电子架构升级成为替代传统ECU的关键 涵盖智能座舱与自动驾驶两大领域 未来将形成技术降本与场景下沉的良性循环 支撑千亿级市场扩张 [1] 行业概述 - 车规级SoC是专为汽车电子系统设计的集成电路 将处理器、存储器、接口、传感器等功能单元集成于单一芯片 实现自动驾驶、智能座舱、车身控制等智能化功能 [2] - 主要分为智能座舱SoC和自动驾驶SoC两大类 前者侧重CPU/GPU算力和多媒体处理 追求用户体验 后者侧重AI算力和功能安全等级 关乎行车安全 [3] - 相比传统MCU SoC集成更多异构处理单元 结构更复杂 具有高性能、低功耗、小尺寸和高可靠性特点 能胜任多任务及复杂计算场景 [5] 市场规模与增长 - 全球智能座舱市场规模从2021年331.6亿美元增至2024年706.3亿美元 年复合增长率28.66% 预计2030年达1484.1亿美元 [8] - 中国智能座舱市场增速更高 从2021年76.3亿美元增长至2024年173.8亿美元 年复合增长率31.58% 预计2030年达548.1亿美元 [8] - 2024年中国乘用车前装座舱域控制器搭载量达673.19万辆 搭载率从2023年17.56%提升至29.37% [8] - 10-25万元价格区间域控搭载率从2022年9.01%跃升至28.42% 增长达2.58倍 [8] 技术发展路径 - 智能驾驶加速向L3级渗透 L3级自动驾驶于2024年进入落地元年 预计2025年起渗透率显著提升 [9] - L4级完全自动驾驶处于区域性测试与商业化试点阶段 预计2024-2027年全球L4级渗透率从0.1%加速提升至4.4% [9] - 智驾SoC芯片按AI算力分为三级：大算力芯片(100+ TOPS)支持城市NOA和高阶功能 中算力芯片(20-100 TOPS)多用于高速NOA 小算力芯片(2.5-20 TOPS)主打高性价比 [9] - 舱驾一体SoC成为新趋势 英伟达Thor、高通8775等量产将推动硬件成本降低20%-30% [14] 企业布局模式 - 新势力车企普遍采用自研模式：特斯拉2019年推出FSD芯片(144TOPS) 2024年升级至FSD 2.0(算力提升5倍) 蔚来2023年发布5纳米神玑NX9031 小鹏2024年"图灵芯片"流片成功 [10] - 传统车企通过合资合作布局：吉利联合安谋科技成立芯擎科技 北汽与Imagination合资成立核芯达 长安与地平线合资成立长线智能 [12] - 上汽、长城通过战略投资地平线、黑芝麻等头部企业 形成覆盖高、中、低端车型的生态布局 [12] 市场竞争格局 - 智能座舱芯片市场外资仍占主导 2024年高通、AMD和瑞萨三家外资企业共同占据85%市场份额 其中高通以70%市占率处于绝对领先地位 [12] - 国产芯片供应商迅速崛起 市占率从2023年不足3%大幅提升至2024年超过10% 芯擎科技2024年排名跃升至全球第四 市场份额从1.6%增长至4.8% 增幅高达300% [12] - 自动驾驶SoC芯片市场英伟达装机率从2023年34.4%提升至2024年39.8% 特斯拉从32.6%回落至25.1% [13] - 国产芯片表现亮眼 华为昇腾610和地平线J5的装机率分别跃升至9.5%和5.1% [13] 未来发展趋势 - 技术迭代加速 高算力与低功耗成核心驱动力 2025年国产芯片算力突破500TOPS 未来两年向1000TOPS以上迈进 [14] - 先进制程(7nm/5nm)和异构计算架构普及显著降低功耗 征程6系列能效比达150TOPS/W 较前代提升40% [14] - 国产化替代提速 市占率有望从2024年55%提升至2028年70%以上 [15] - 头部企业通过"芯片+算法+工具链"全栈布局构建生态优势 地平线"天工开物"开发平台缩短车企开发周期6个月以上 [15] - 高阶智驾功能向10-15万元主流市场渗透 2025年比亚迪10万元级车型搭载城市NOA功能 [16] - 预计2028年中国L2级及以上智能汽车销量突破2720万辆 带动SoC芯片市场规模超1000亿元 [16]

市场格局变化 - 新能源车企呈现"一超多强"三梯队格局 比亚迪以37.15万辆月销量保持绝对领先[2] - 第二梯队车企加速追赶 吉利和上汽连续6个月销量突破10万辆 长安和奇瑞具备月销10万辆能力但稳定性不足[2] - 新势力阵营出现剧烈洗牌 零跑以57066辆月销量连续5个月领跑 理想从去年榜首跌至28529辆的垫底位置[1][5][21] 品牌表现分析 - 月销破万品牌数量持续增加 26个已知销量品牌中仅6个未破万[6] - 蔚来乐道车型实现爆发式增长 从不足6000辆跃升至16434辆[6] - 比亚迪高端化面临挑战 仰望系列月销仅405辆 腾势N7改款降价8万元[25] 销量目标完成度 - 小鹏汽车前8个月完成年度35万辆目标的78%[8] - 比亚迪仅完成550万辆年度目标的一半 未来4个月面临巨大压力[9] - 理想和广汽埃安进度严重滞后 仅完成年度目标的38%[9] 新车发布动态 - 8月成为新车发布大月 华为与上汽合作品牌"尚界"H5预售18小时小订达5万辆[13] - 理想i8发布后因碰撞测试争议迅速调价 Max版降1万元 Ultra版降2万元[13] - 小鹏新P7上市7分钟大定突破1万辆 蔚来新ES8起售价下调至41.68万元[13] 出海战略推进 - 奇瑞海外交付12.94万辆保持领先 比亚迪海外销量达88289辆稳步增长[17] - 比亚迪泰国工厂生产的电动车首次出口欧洲 超过900辆发往英德比三国[16] - 蔚来计划2025-2026年进入新加坡等三个新市场 并将推出首款右舵车型[16] 企业战略调整 - 零跑凭借低价策略实现逆袭 上半年净利润3000万元同比扭亏为盈[21] - 广汽埃安向华望汽车增资6亿元 试图通过高端品牌反向带动主品牌[31] - 东风集团拟私有化退市 同时推动岚图汽车以介绍方式登陆港股[14]

长安汽车天枢智能品牌发布 - 公司正式发布天枢智能品牌 围绕驾驶辅助、座舱、底盘三大领域提供62项关键核心技术 实现96个功能场景 [2][4] - 驾驶辅助采用端到端技术实现预判性驾驶 融合多模态大模型实现交互式领航辅助 具备黑夜逆光AEB等主动安全功能 [6] - 座舱系统全面融入AI技术 首发App Agent功能实现全链路服务执行 包含交互/音响/显示/智联/健康五大模块 [8] - 底盘系统通过六域协同控制提升极端场景响应能力 涵盖纵向/横向/垂向控制 [9] - 布局人形机器人领域 计划2028年量产人形汽车机器人 2030年拓展家庭服务机器人 [9] - 规划飞行汽车产业 2026年发布首款载人产品 2028年量产交付 目标2035年打造千亿产业集群 [9] - 探索无人商用场景 包括无人物流车/清扫车/农机等 计划2027年实现无人物流车全栈自研 [11] 问界M7预售表现 - 全新问界M7开启预售1小时内小订突破10万台 预售价28.8-38.8万元 [12][13][14] - 车身尺寸全面升级 长宽高5080/1999/1780mm 轴距3030mm 较老款加长210mm [17] - 搭载16.1英寸3K中控屏/AR-HUD/流媒体后视镜等配置 支持华为ADS 4辅助驾驶 [19] - 增程版最大功率392kW CLTC纯电续航315km 综合续航1465km 纯电版最大功率387kW 续航710km [21] - 采用前双叉臂后五连杆悬架 配备双腔闭式空悬 [21] 阿维塔07产品升级 - 新款阿维塔07开启预售 24小时内收获1万台小订订单 [22][35] - 全系升级华为ADS 4和鸿蒙座舱5 标配双零重力座椅/25扬声器音响/电吸门等配置 [28] - 增程版搭载39.05kWh电池 CLTC续航195km 新增长续航版搭载52kWh电池 纯电续航333km [31] - 纯电版采用800V碳化硅平台 四驱版前后电机功率188/252kW 匹配82.16kWh电池 续航650km [33] - 支持5C超充技术 30-80%补能时间10分钟 [31]

行业整体表现 - 17家上市乘用车企中有12家实现营收增长，10家实现盈利，盈利占比近6成 [1] - 行业在竞争白热化和价格战背景下展现韧性，多家车企第二季度业绩较第一季度改善 [1] - 仅比亚迪和零跑汽车实现营收与利润双增长，7家车企出现亏损 [1] 比亚迪业绩领跑 - 上半年营收3712.8亿元同比增长23.3%，净利润155.1亿元同比增长13.79%，是唯一利润超百亿车企 [2] - 销量214.6万辆同比增长33.03%，营收规模首次超越特斯拉 [2] - 毛利率18%同比微跌，营业成本增幅超过营收增幅导致盈利增速放缓 [2] 传统车企增收不增利 - 上汽集团营收2995.9亿元增5.2%，归母净利润60.18亿元降9.21%，但扣非净利润增432%反映主业改善 [3] - 吉利汽车营收1503亿元增27%创历史新高，净利润92.9亿元降14%，扣非净利润66.57亿元增102% [4] - 长城汽车营收923.35亿元增0.99%，净利润63.37亿元降10.21%，销售费用50.36亿元增63.31%致利润波动 [5] - 东风集团营收545.3亿元微增，净利润5500万元骤降92%，主因合资品牌下滑及自主研发投入加大 [5] 新势力企业分化表现 - 零跑汽车营收242.5亿元增174%，净利润0.3亿元首次半年度盈利，毛利率提升至14.1% [7] - 理想汽车营收562亿元降2%，净利润17.44亿元增3%，毛利率20.3%维持行业高位 [7] - 赛力斯营收624.02亿元降4.06%，净利润29.41亿元增81%，毛利率28.93%提升4.9个百分点行业领先 [8] - 蔚来营收310.43亿元增13.49%，亏损收窄15.87%至120.32亿元，毛利率10.0%提升0.3个百分点 [9] - 小鹏营收340.9亿元增132.5%，亏损收窄至11.4亿元，毛利率16.5%提升3个百分点 [8] 供应链账期管理 - 11家披露数据车企中仅5家应付账款周转天数缩短，6家延长 [10] - 众泰账期缩短144天至310天，海马缩短107天至150天，北汽蓝谷缩短117天至112天 [11] - 广汽集团79天为行业最短账期，长城汽车97天次之 [11] - 17家车企集体承诺将供应商账期压缩至60天内，广汽、一汽、赛力斯已率先兑现 [11] - 长安汽车应付账款周转天数减少50天，应付账款余额较年初降低31% [12] 企业负债结构 - 北汽蓝谷、蔚来汽车、众泰汽车资产负债率超80%，分别达80%、93%、97% [12] - 广汽集团、海马汽车、东风集团、理想汽车、长安汽车资产负债率均低于60% [12]

公司战略与品牌发布 - 公司在第五届长安汽车科技生态大会上发布智能化品牌"天枢智能"，聚焦数智汽车时代科技创新[1] - 新车型长安启源A06作为天枢智能重要承载车型全球首秀，定位大美舒享新家轿[1] - 公司通过空间设计、能源动力、数智体验三大领域重构，满足主流家庭用户全方位需求[1][4] 产品技术突破 - 空间设计重构使空间利用率提升10%以上[4] - 能源动力重构采用碳化硅新材料和分层极片新技术，充电时间比1.6C缩短65%，比3C缩短40%，能耗降低15.7%[4] - 高集成碳化硅电驱体积同比缩小18%[4] - 数智体验重构使车控芯片算力提升140%，实现毫秒级安全响应[4] 空间配置优势 - 车内空间达2168L，可容纳42个20寸行李箱[8] - 前后备厢总容积764L，其中前备厢108L均为同级最大[8] - 得房率达到90%，乘员舱X方向长度2630mm比迈巴赫多90mm[8][13] - 后排头部空间和走廊宽度优于迈巴赫，配备38处魔术收纳空间[13] 舒适性配置 - 配备全车四季零压电动按摩座椅，行业首发28点马尔代夫椅模式[16] - 采用145°无级电动零压后排座椅，比迈巴赫多躺11.5°，比小米YU7多躺10°[16] - 搭载同级唯一全铝前双叉臂+后五连杆悬架，操控精准性与舒适性媲美迈巴赫[16] - IDTC智能动态扭矩控制系统实现毫秒级扭矩调节，消除车身抖动[16] 智能化配置 - 配备天枢AI智享座舱和数智大白人机交互系统[17] - 搭载20万级车型激光雷达，增强感知能力和毫秒级风险预判[17] - 采用SDA中央+区域环网电子电气架构，左右区域控制器搭载英飞凌TC399芯片[17] - 800V碳化硅高压平台+6C闪充支持"最快1秒1公里"充电体验[17] 性能与能效表现 - 纯电续航630km，百公里电耗11.3度，1度电可跑10公里[17] - 每公里使用成本约4分钱，日常通勤一周只需充电一次[17] 安全性能 - 采用钢铝混合车身，高强度钢+铝合金占比82.9%[20] - 前双防撞梁设计，主防撞梁采用3mm厚铝合金，碰撞吸能效率提升70%[20] - 电池包采用铝合金"四横三纵"结构，上下10层防护，配备24小时监测系统[20] - 可实现30秒内安全风险预警[20]

核心观点 - 长安汽车发布智能化品牌"天枢智能"，定位"极致安全的智能出行解决方案"，将安全理念从传统物理防护扩展为涵盖行车、健康、心理、隐私等的"泛安全"体系 [5] - 公司以"零事故、零伤亡"为终极目标，通过"眼明-脑灵-腿快"技术平台实现主动智能安全，驱动响应时间低至10ms，比人类眨眼快30倍，湿滑路面失控风险降低76% [8] - 基于62项关键核心技术实现96个功能场景，其中8项为行业首发，包括端到端交互式领航辅助和多模态AI大模型等技术 [11] 技术架构 - 构建全球领先技术基座：世界领先的SDA中央环网架构、全球最严苛的CA-ITVS新汽车验证体系及惟一的"智能汽车安全技术全国重点实验室" [9] - "眼明"系统融合激光雷达、毫米波雷达和多路摄像头，结合自主开发视觉语言行动模型（VLA）实现无盲区识别 [8] - "脑灵"系统通过每日百万公里实驾数据自主学习，能识别施工路牌、"高速洒落物"、"侧翻货车"等长尾场景 [8] - "腿快"系统基于分布式电驱四轮独立控制，爆胎瞬间0.1秒内修正轨迹，远超职业车手反应 [8] 产品应用 - 驾驶辅助领域：端到端交互式领航辅助可实现窄道通行辅助驾驶，适应胡同或弄堂等拥堵环境 [11] - 人驾安全领域：黑夜逆光AEB技术穿透眩光，比人眼早两秒刹停高危场景 增强型AES技术在0.1秒内协同转向与扭矩分配，120km/h时速下保持稳定 [12] - 覆盖主动安全场景：包括防误踩紧急制动、泊车防磕、主动加速防追尾等功能 [12] 研发体系 - 形成"六国十地"全球协同研发布局，拥有2.4万技术研发团队，在16大领域建成44个技术研究及产品开发中心、200余个实验室 [16] - 建成行业惟一"智能汽车安全技术全国重点实验室"，下设天枢智能实验中心含6大集群实验室，获SGS国内首个目击测试实验室认证 [16] - 坚持开放合作：与华为共建阿维塔Hi Plus模式，与腾讯共建智能驾驶数据闭环，与海尔协同构建全场景数字化生态体系 [17] 战略规划 - 推进新能源"香格里拉"、智能化"北斗天枢"、全球化"海纳百川"三大计划，形成阿维塔、深蓝汽车、长安启源三大全球数智新能源汽车品牌 [16][17] - 横向拓展科技生态：2028年量产人形汽车机器人，2030年后向家庭服务机器人拓展 2026年发布首款载人飞行汽车，2028年实现量产交付 [17] - 2035年构建低空产业生态体系，打造千亿产业集群 [17]

公司战略发布 - 公司在第五届科技生态大会上正式推出"天枢智能"品牌 聚焦智能化技术竞争要素 强调安全是智能化的核心目标和底线 [2] - 品牌发布基于行业风险转移背景 传统硬件风险转向复杂软件系统风险 风险维度从车辆本身扩展至人车交互系统性风险 [3] - 安全范式实现三重演进：从被动安全到主动智能安全 从应急保护到超前预防 从孤立应对到系统防控 [3] 技术布局与量产规划 - 天枢智能技术覆盖三大领域：驾驶辅助系统采用端到端交互式领航辅助 座舱系统整合多模态AI大模型 底盘系统应用分布式电驱与线控技术 [5] - 2024年第三季度将量产自研卫星架构激光雷达 2023年内实现端到端交互式领航辅助技术量产 [5] - 搭载天枢智能技术的启源A06车型在发布会完成全球首秀 [5] 新兴业务拓展 - 公司加速布局人形机器人领域 计划2028年量产人形汽车机器人 2030年后向家庭服务机器人领域拓展 [5] - 飞行汽车领域力争2026年发布首款载人产品 2028年实现量产交付 [5] - 同步探索无人清扫车 无人农机 外骨骼等新兴技术产品 [5] 产销目标规划 - 设定2030年汽车产销基础目标400万辆 挑战目标500万辆 [5] - 新能源车型占比将超过60% 海外市场销量占比目标超30% [5]

公司战略发布 - 长安汽车发布"天枢智能"品牌 聚焦智能化安全技术 强调安全是智能化的目标和底线[1] - 品牌发布基于行业风险转移背景 传统硬件风险转向软件系统风险 风险维度从车演进为人车交互系统性风险[4] - 安全范式从被动安全转向主动智能安全 从应急保护转向超前预防 从孤立应对转向系统防控[4] 技术布局与量产计划 - 天枢智能技术覆盖驾驶辅助、座舱、底盘三大领域 应用端到端交互式领航辅助、多模态AI大模型、分布式电驱及线控底盘等核心技术[5] - 2024年第三季度量产自研卫星架构激光雷达 2023年量产端到端交互式领航辅助技术[6] - 搭载天枢智能技术的启源A06车型全球首秀[6] 未来产业拓展 - 公司加快布局人形机器人及飞行汽车产业 计划2028年量产人形汽车机器人 2030年后拓展家庭服务机器人[6] - 飞行汽车目标2026年发布首款载人产品 2028年实现量产交付[6] - 同步探索无人清扫车、无人农机及外骨骼等新兴领域[6] 产销目标规划 - 2030年汽车产销必保400万辆 挑战500万辆目标[7] - 新能源车型占比超60% 海外市场占比超30%[7]

行业技术发展趋势 - 汽车产业加速拥抱AI 数智新汽车时代已经到来 未来汽车是可进化的智能汽车机器人 [1] - 预计2030年国内乘用车L2级辅助驾驶将成为标配 L3级及以上辅助驾驶覆盖率将超过10% [1] 新能源汽车市场前景 - 预计2025年中国新能源汽车产销量达1600万辆 渗透率超过50% [1] - 预计2030年中国市场新能源汽车占比达80% 全球市场新能源汽车渗透率达40% [1] 企业发展战略 - 未来拥有燃油车与新能源双动力布局全球的汽车企业集团将具备明显优势 [1] - 中国汽车品牌出海最佳窗口期仅剩两到三年时间 [1] 行业发展建议 - 建议加强行业自律 依法合规经营 [1] - 建议通过AI等科技创新降低成本 提升产品品质和服务体验 营造良好产业生态 [1]