*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 | | | 宏远股份(北交所,920 | | | --- | --- | --- | --- | | 发行价格 | 9.17元 | | | | 智签率 | 0.04% | | 询价 | | 总市值 | | | | | 发行市盈率 | 12.34 | | 行业 | | 业务及亮点 | 1、 公司主要从事电磁线的研发,已成为具有成熟 | | | | | 高压变压器用电磁线产品制造商。 | | | | | 2、公司客户涵盖特变电工、中国西电、山东电力 | | | | | 能源等主要大型输变电设备制造商。同时,公司 | | | | | 西亚、越南、韩国等多个国家和地区。 | | | | | 3、公司积极布局新能源行业,重点研发新能源车 | | | | | 内外部分新能源车企或电机企业的订单。 | | | ...

政策支持 - 广东省提出鼓励企业聚焦可重复使用液体火箭发动机等领域开展核心技术攻关 [1] - 对符合配套条件的国家重大科技专项项目，省级给予不超过50%的配套资金支持 [1] - 落实企业研发支出100%税前加计扣除政策 [1] 技术趋势 - 液体燃料火箭凭借推力可调、重启能力强及系统适配性高等优势，正成为新一代可复用火箭的主流选择 [1] - 发展可回收火箭与液体燃料等技术是提升运力的关键 [1] - 预计2030年至少需要年均64发火箭才能满足规划的组网计划 [1] - 2030年火箭市场空间有望达到千亿规模 [1] 行业进展 - 2025年下半年蓝箭航天的朱雀三号、天兵科技的天龙三号、中科宇航的力箭二号、星河动力的智神星一号等大运力民营液体火箭即将首飞 [1] - 民营液体火箭商业化运营有望实现"从零到一"突破 [1] 公司动态 - 斯瑞新材启动了"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的建设 [2] - 泰胜风能的火箭贮箱是用于储存液体火箭推进剂的关键压力容器，为运载火箭核心部件之一 [2]

据中证报8月19日报道，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产 商，其郑州厂区正开展旺季招工。 此前招商证券研报透露，根据产业链跟踪物料备货超过9000万，其分析师表示，果链硬件创新与AI共 振驱动三年向上周期，25-27年AI Phone、折叠机、AI穿戴、XR硬件、AI家居以及上游光学、结构件等 又将迎来创新大年。 具体产业链方面，国金证券指出，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖 等方面迎来升级及价值量提升。 中国巨石：AI服务器及先进芯片封装亦带Low-DK电子布及Low-CTE纤维布需求显著放量。 此外，Low-CTE（低膨胀）玻纤布材料特性是低热膨胀系数、高拉伸强度和高弹性，主要用于半导体 封装基板，终端主要为算力芯片、存储芯片等。华源证券认为，其潜在需求也值得重视：无论是国产算 力的制程约束所带来的新增应用，还是AI终端的需求伊始（如iPhone17）都是当下市场更被低估的方 向。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 行业长期成长叠加短期供不应求格局有望打造出较大级别周期成长共振行情，高端电子布或将成为 ...

据上证报报道，由国家数据局主办、贵州省人民政府承办的2025中国国际大数据产业博览会将于8月28 日至30日在贵州省贵阳市举行。本届数博会以"数聚产业动能 智启发展新篇"为主题,更加突出"国际 化"。本届数博会设置数据基础设施、数据交易、人工智能等特色专业展区,策划举办"全国一体化数据 市场"等交流活动,发布一批政策新规、典型案例、试点示范等。 东吴证券表示,中国以数据要素形成非对称突破,构建中国特色AI发展范式。算力、算法、数据是AI的三 大基石,华为、寒武纪等推进国产算力突破,DeepSeek开源带动大模型平权,中国已经逐步实现算力和算法 在国际上的追赶,未来国家之间AI应用的差异化竞争,数据将会起到最关键作用。 云赛智联为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,承接了多个区"一网 通办、一网统管"平台和数个大型企业数字化转型顶层设计。 深桑达A自主研发形成了数据资源平台、数据资产登记平台、数据运营服务平台、数据交易平台等系列 自研产品,开始与若干地市探索公共数据授权运营。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 中国产业链价值或向下游转移 ...

鸿蒙生态发展进展 - 鸿蒙5.0终端数量突破1000万台 [1] - 粤政易鸿蒙版APP成为国内首个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用 已完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖 [1] - 鸿蒙生态吸引超2万原生应用上架 微信、抖音、支付宝等头部App下载量突破200万次 [1] 政企市场替代需求 - 政企信创市场2025年替换需求超2000万台 [1] - 鸿蒙PC凭借唯一国家信息安全Ⅱ级认证 市占率或突破35% [1] - 微软终止Windows授权倒逼华为加速生态闭环 国产化替代从可选变为必选 [1] 生态规模与目标 - 鸿蒙设备数已超10亿台 [1] - PC端将打通手机、车机、平板开发框架 形成一次开发多端部署的生态黏性 [1] - 华为目标2025年实现10万原生应用 开发者超720万 生态成熟后市场规模或达千亿级 [1] 产业链公司合作 - 蜂助手与鸿蒙生态合作 参与鸿蒙应用开发 向HUAWEI钱包终端用户提供数字化虚拟商品一站式交易服务 同时作为HUAWEI视频代理商负责金融等渠道产品推广 [2] - 宝兰德已加入鸿蒙开发者联盟和服务商生态 未来将围绕鸿蒙、仓颉提供相关产品和服务 [3]

第三代半导体 - 九峰山实验室成功开发6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器外延生长工艺 关键性能指标达国际领先水平 实现国内首次大尺寸磷化铟材料从核心装备到关键材料的国产化协同应用[1] - 磷化铟材料产业化应用长期面临大尺寸制备技术瓶颈 业界主流停留在3英寸工艺阶段 高昂成本无法满足下游产业爆发式增长需求[1] - 突破大尺寸外延均匀性控制难题 为6英寸磷化铟光芯片规模化制备奠定基础 对促进化合物半导体产业链协同发展有重要影响[1] 卫星互联网 - 我国成功发射卫星互联网低轨09组卫星 长征系列火箭完成第590次飞行[2] - 2月至8月成功发射02组至09组卫星 发射间隔从1-2个月缩短至3-5天 组网速度呈指数级提升[2] - 全球空天信息和卫星互联网产业规模有望在2026年突破5000亿美元[2] 苹果产业链 - iPhone 17进入大规模量产阶段 富士康郑州厂区开展旺季招工[2] - iPhone 17大改版本结合更完备AI功能有望助推销售 将在SoC芯片AI能力提升 散热 FPC软板 电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升[3] 光伏 - 祥邦科技调整光伏胶膜价格 EVA类产品上调600元/吨 EPE类产品上调400元/吨 按400-450g/平计算 EVA胶膜涨幅0.24-0.27元/平 EPE胶膜涨幅接近0.2元/平[3] - 粒子成本增加叠加供需改善预期是涨价主因 EVA粒子价格9800元/吨 较上周涨200元/吨 主因上游粒子库存水平较低[3] - 8月组件排产环比小幅下滑 但欧洲走出淡季和国内机制电价启动招标支撑需求 二三线厂商基本处于亏损状态 产能出清持续进行[3] 鸿蒙 - 鸿蒙5.0终端数量突破1000万 粤政易鸿蒙版APP面向全省政务工作人员开放下载更新 完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖[4] - 鸿蒙生态吸引超2万原生应用上架 微信 抖音 支付宝等头部App下载量突破200万次[5] - 政企信创市场2025年替换需求超2000万台 鸿蒙PC凭借唯一国家信息安全Ⅱ级认证 市占率或突破35%[5] - 鸿蒙设备数超10亿台 PC端将打通手机 车机 平板开发框架 形成一次开发多端部署生态 目标2025年实现10万原生应用 开发者超720万 生态成熟后市场规模或达千亿级[5] 宏观行业数据 - 7月全国一般公共预算收入20273亿元 同比增长2.6% 创年内新高 前7个月收入135839亿元 增长0.1% 累计增幅年内首次转正[6] - 7月全国税收收入18018亿元 同比增长5% 月度增幅自4月由负转正后持续回升 前7个月税收收入110933亿元 下降0.3% 降幅比上半年收窄0.9个百分点[6] - 1至7月铁路货运量创历史同期新高 国家铁路累计发送货物23.31亿吨 日均装车18.33万车 同比分别增长3.3%和4.1%[7] 产业动态 - 工业和信息化部等部门联合召开光伏产业座谈会 进一步规范光伏产业竞争秩序[6] - 人力资源社会保障部等5部门发布《关于领取个人养老金有关问题的通知》 自9月1日起实施[6] - 智元机器人关联公司获授权"灵巧手拇指 灵巧手和机器人"[7] - Apple预计2026年下半年推出折叠产品 折叠手机渗透率将从2025年1.6%提升至2027年3%以上[7] - 2025年上半年国内XR消费级市场整体销量26.1万台 环比增长9% 同比下滑21%[7] 市场热点板块 - 机器人板块受世界机器人大会召开及宇树科技相关进展推动[10][11] - 医药板块因国产创新药出海大单频出受关注[11][12] - 华为产业链受AI推理领域突破及Pura 80处理器发布推动[12] - 东数西算/算力板块因日均Token消耗量突破30万亿受关注[12][14] - 液冷服务器板块因OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍受关注[13] - 军工板块因陆军披露无人化作战模式及9月阅兵仪式受关注[13] - RWA板块因注册登记平台在香港上线及比特币价格上涨受关注[13][14] - 稀土磁材板块因稀土开采冶炼分离总量控制指标可能不再对外公布受关注[14] - PCB板板块因建滔积层板等发布涨价通知受关注[14] - 折叠屏板块因苹果进军折叠屏将使行业渗透率翻倍受关注[14] - 光通信板块因日均Token消耗量突破30万亿及算力扩张计划受关注[14] - 影视板块因广电总局发布电视剧集数和季播剧播出间隔管理政策受关注[14] - 新能源汽车板块因特斯拉新款新能源车9月上市受关注[15]

行业动态与价格调整 - 祥邦科技自8月18日起上调光伏胶膜价格 EVA类产品上调600元/吨 EPE类产品上调400元/吨 按克重400-450g/平计算 EVA胶膜涨幅0.24-0.27元/平 EPE胶膜涨幅约0.2元/平 [1] - 光伏胶膜涨价主因是粒子成本增加与供需改善预期 EVA粒子最新价格9800元/吨 较上周上涨200元/吨 主因上游粒子库存水平较低 [1] - 需求端8月组件排产环比小幅下滑 但欧洲走出淡季和国内机制电价招标启动形成支撑 供给端二三线厂商普遍亏损 产能出清持续进行 [1] 公司业务状况 - 赛伍技术光伏业务处于技术市场领先水平 胶膜在手订单充足 产线稼动率较高且处于满产状态 [2] - 聚赛龙控股子公司科睿鑫专注光伏领域EVA/POE胶膜研发生产 可针对各类太阳能电池封装需求提供定制化解决方案 另在改性PEEK复合材料领域取得部分技术成果 [2] 行业支撑因素 - 华润组件开标均价提升为胶膜涨价创造空间 机构认为胶膜涨价趋势势在必行 [1] - 行业产能出清持续 例如福莱蒽特胶膜子公司已停产歇业 [1]

停牌 - 淄博匠图控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博市财金控股集团拟转让其持有的淄博展恒99%基金份额 可能导致东杰智能实际控制人发生变动 股票停牌 [1] 定增 - 安孚科技拟定增11.52亿元 用于购买安孚能源31%股权并募集配套资金 [2] 回购 - 中顺洁柔调整回购股份方案 资金总额不低于1.6亿元 [3] 对外投资与日常经营 - 联环药业口服溶液1号生产线新建后首次通过药品GMP符合性检查 [4] - 以岭药业中药创新药小儿连花清感颗粒新药注册申请获受理 [5] - 江特电机子公司宜春银锂将于近日正式复工复产 [5] - 埃斯顿与鑫宏业等签署交易框架协议 拟转让扬州曙光光电自控48%股权 [5] - 卓创资讯拟境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [6] - 大金重工独家供应的体量最大海工项目A阶段全部单桩产品到港交付完毕 [7] - 翰宇药业与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液相关委托生产及供应协议 [7] - 星环科技向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料 [8] 业绩变动 - 先达股份上半年净利润1.36亿元 同比增长2561.58% [9] - 金力永磁上半年净利润3.05亿元 同比增长154.81% [10] - 山东玻纤上半年净利润872.77万元 同比扭亏为盈 [10] - 华策影视上半年净利润1.18亿元 同比增长65.05% [10] - 大族数控上半年净利润6亿元 同比增长83.82% [10] - 中京电子上半年净利润57万元 同比扭亏为盈 [10]

机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜上榜个股共37只 其中净买入19只 净卖出18只 [1] - 机构净买入额前三名个股分别为腾龙股份（3.44亿元）、大智慧（3.42亿元）、南风股份（3.04亿元）[1][2] 重点个股机构动向 - 腾龙股份获1家机构净买入3.44亿元 当日涨幅+10.02% 公司为汽车热管理领域龙头企业 产品涵盖汽车空调管路/电子水泵/热泵阀组集成模块等 [2] - 大智慧获1家机构净买入3.42亿元 当日涨幅+8.59% [2] - 南风股份获4家机构买入2家机构卖出 净买入3.04亿元 当日涨幅+13.72% [2] 机器人产业链动态 - 富佳股份作为乐聚机器人硬件供应商现身龙虎榜 [3] - 卧龙电驱与浙江人形机器人创新中心合作关节模组 主机型号包括"领航者2号" 业务涵盖工业互联网平台在电力/石化/煤矿等场景应用开发 [3] - 上海市发布《加快推动"AI+制造"发展实施方案》 支持在重复性强/危险性高的工作场景部署工业机器人 [3] - 兴业证券认为传感器是人形机器人智能化核心硬件 技术迭代驱动智能等级跃迁 在主机厂产品迭代加速趋势下价值量占比可能提升 [4] - 上海证券指出特斯拉机器人带动行业变革 已搭建首条完整人形机器人供应链 产业进入"百花齐放"阶段 工业场景应用成为确定性趋势 [4] 华为产业链进展 - 中电鑫龙云计算/云存储产品与华为等国产芯片厂家完成互认证 控股子公司中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目 [5] - 华胜天成与华为深度合作参与智算中心建设 服务器主要采用鲲鹏/昇腾系列 [5] - 搭载鸿蒙5终端突破1000万台 华为今年投入近百亿元等效资金支持鸿蒙原生应用开发 [5] - 华为Pura 80系列手机系统界面重新显示麒麟芯片信息 [5] - 昇腾平台已应用于金融/电力/政务等高算力场景 招商证券提示2025年华为全联接大会相关投资机会 [5]

市场行情 - 主要股指小幅收跌 沪指跌0.02% 深成指跌0.12% 创业板指跌0.17% 全市场近3000股上涨 2200余股下跌 [4] - 创新药板块早盘大涨近2.5%但冲高回落 最终仅收涨0.13% 多只个股涨停包括济民健康4连板 申联生物20CM涨停 新天药业3连板 福瑞股份2连板 [7][8] - 鸿蒙概念爆发 诚迈科技20CM涨停 华立科技涨停 润和软件 智度股份 常山北明 软通动力集体大涨 [3] - 人形机器人板块大幅反弹 领益智造2连板 上海机电 南方精工 帝奥微 夏厦精密 拓普集团涨停 [3] - 稀土 有色钨 汽车零部件 折叠屏等板块局部走强 PEEK材料 玻纤 券商 前期强势股跌幅居前 [3] 创新药板块 - 板块早盘强势上涨 多只个股涨停包括南京新百 立方制药 益佰制药 博济医药20CM涨停 诚意药业 司太立 康惠制药 透景生命20CM涨停 康缘药业等 [7] - 舒泰神早盘20CM涨停但尾盘大幅回落至涨5% 该股在4个月内实现近10倍涨幅 [12][13] - 创新药出海加速推动行业增长 天风证券指出海外市场空间从500亿美元扩展至超4200亿美元 湘财证券认为行业进入创新成果业绩兑现拐点 [9][10] 万通发展事件 - 公司筹划切入芯片领域重大投资 曾接近5连板 但上周五高开低走后昨日开盘直线跳水封死跌停 [15][16][17] - 实际控制人王忆会被公安机关拘留调查 股价在利空公告前已异常下跌 利好公告前也曾异常涨停 显示信息可能提前泄露 [17][18] 传媒板块 - 国家广电总局印发《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》 政策利好提前被市场消化 [21] - 板块表现平淡 慈文传媒2连板 但华策影视 中文在线 百纳千成等多股低开或下跌 板块整体仅微涨0.05% 短剧板块涨0.22% [21] 东方甄选股价异动 - 港股东方甄选午后一度大涨超23% 两个月内股价累计上涨近5倍 但随后大幅跳水跌超20% 日内回撤超35% [23][24][25] - 股价走势呈现长期缓涨后突然加速拉升 吸引市场关注后暴力出货的典型特征 [26][27]