广东省数字经济目标 - 到2027年数字经济发展水平稳居全国首位，数字经济核心产业增加值占GDP比重超过16% [1] - 打造3个具有国际竞争力的万亿级数字产业集群，人工智能核心产业规模超过4400亿元 [1] - 规模以上工业企业数字化转型突破6万家，算力规模超过60EFLOPS [1] - 数据产业规模年均复合增长率超15%，建成具有国际影响力的半导体与集成电路产业聚集区 [1] AI与算力产业趋势 - 全球AI产业趋势确定，英伟达三季报业绩大超预期，验证AI市场强劲需求 [1] - 云服务商逐步增加资本开支，硬件算力此前英伟达在中国大陆占据9成以上份额 [1] - 当前自上而下推动国产替代，国产算力产业链预计将进入1-10加速大放量阶段 [1] - 算力需求持续火热，光模块、液冷等核心产业链公司持续受益 [1] 相关公司业务进展 - 申菱环境拥有数据中心液冷全链条解决方案，产品包括核心CDU设备、二次侧系统等 [2] - 麦格米特为中国大陆地区唯一与英伟达进行电源合作的企业，AI电源有望成为新成长点 [2]