核心观点 - 中国首批L3级有条件自动驾驶车型获准上路试点，标志着自动驾驶技术从示范测试迈入真实道路运行和商业化探索的新阶段 [1] 制度与准入 - 工业和信息化部会同公安部、交通运输部、住房和城乡建设部等部门，依据相关通知要求，通过制定方案、编制指引、组织专家测试与安全评估，完成了首批L3级有条件自动驾驶车型产品的附条件准入许可 [3] - 获准的两款车型分别来自长安汽车（深蓝品牌）和北汽集团（极狐品牌），获准在北京、重庆部分高速公路和城市快速路指定区域内开展上路通行试点 [1][2] - 长安汽车旗下车型可在交通拥堵环境下，于高速公路和城市快速路单车道内实现自动驾驶，最高车速为50公里/小时 [2] - 北汽集团极狐品牌车型可在高速公路和城市快速路相对通畅场景下运行，最高车速为80公里/小时 [2] - 相关车型在感知、决策、转向、制动、通信、电源、定位等关键环节均设置了多重安全冗余设计 [3] - 试点期间，车辆将由指定使用主体运营，需按要求购买保险、办理注册登记，并持续监测运行状态，如发生违法、事故或未履行安全责任等情况，将视情况暂停或退出试点 [7] 技术与产品 - L3级有条件自动驾驶意味着车辆系统在设计运行条件内可完成全部动态驾驶任务，驾驶员可在特定场景下暂时脱离操作，但仍需保持接管能力 [2] - 北汽极狐阿尔法S（L3版）搭载了包含3颗激光雷达在内的34颗高性能传感器，并设计了全冗余安全架构 [5] - 北汽极狐阿尔法S（L3版）在验证过程中累计完成超过80万公里的等效里程测试，实现了设计运行范围内场景的充分完整覆盖 [5] - 测试验证不仅针对L3产品功能本身，还涵盖了功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全和软件升级安全等多维度 [5][6] 行业意义与展望 - 此举标志着中国自动驾驶汽车产业正从“技术验证”加速迈向“量产应用”的新阶段 [3] - L3级自动驾驶的落地是涵盖整车制造、核心零部件、软件算法、通信网络、数据治理及运营管理等多领域协同的系统性工程，为产业链上下游协同发展创造了条件 [4] - 通过“产品准入+上路通行”双轨并行的管理机制，为产业发展划定了清晰的安全边界，也为创新探索预留了空间 [3] - 业内专家指出，当前L3级自动驾驶仍处于初期应用阶段，运行场景主要集中在高速公路和城市快速路等相对简单、规则明确的路况下，符合技术成熟度和安全要求 [6] - L3级自动驾驶系统的运行高度依赖设计运行域（ODD）的严格限定，现阶段严格限定有助于在保障安全的前提下积累运行经验，未来相关限制有望随技术成熟逐步优化 [6] - 首批L3级自动驾驶车型获准上路，为智能网联汽车技术创新、制度完善和社会认知积累提供了宝贵样本 [7] 公司动态 - 长安汽车表示，其深蓝汽车产品获得L3级自动驾驶准入许可是对公司多年技术积累和智能化转型成果的集中体现 [4] - 长安汽车依托“天枢智能”自研技术体系，已在L3级自动驾驶的设计研发、测试验证、生产运营和持续迭代等方面形成较为完整的技术和管理体系 [4] - 北汽新能源介绍，极狐阿尔法S（L3版）在感知、决策、转向、制动、通信、电源、定位等方面实现了全链路安全冗余备份 [5]

文章核心观点 - 中国首批获得L3级有条件自动驾驶准入的两款车型在功能上存在显著限制 主要体现在暂不支持变道行驶且最高车速设定较低 这反映了监管机构在技术商业化初期采取了审慎的安全策略 而公司方面表示已具备相关技术能力 计划在后续准入中逐步开放[1] L3准入车型的功能限制 - 两款L3准入车型均暂不支持变道行驶 长安深蓝SL03的准入场景目前仅限于指定路段的交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内 北汽极狐阿尔法S的准入场景目前限定在指定的高速公路和城市快速路单车道内[1] - 两款车型的最高车速被限定 深蓝SL03在准入场景中的最高车速为50km/h 而极狐阿尔法S在准入场景中的最高车速为80km/h[1] - 首批两款L3准入车型的申报场景和侧重点存在差异 深蓝SL03重点提及“交通拥堵环境” 而极狐阿尔法S则无此相关表述[1] 行业与公司的技术发展路径 - 长安汽车方面表示 公司已具备智驾变道的技术能力 但出于首次准入的安全审慎考虑 该功能并未作为此次准入事项 计划将该功能纳入后续的准入范围[1]

2025年11月中国轻卡市场整体表现 - 2025年11月，中国轻卡市场（含轻卡、小卡、皮卡）销售17.95万辆，环比增长11%，同比增长7%，收获同比“10连增” [3][4] - 11月卡车市场整体销售33.84万辆，同比增长26%，轻卡市场7%的同比增幅跑输卡车市场“大盘” [3][6] - 2025年1-11月，轻卡市场累计销售182.37万辆，同比增长6%，累计销量比去年同期多约10万辆，但增幅跑输卡车市场整体10%的增速4个百分点 [6][10][20] - 从历史数据看，11月轻卡销量17.95万辆在近十年同期中排名第3位，处于15万辆上下的正常销量区间 [8] - 2025年1-11月累计销量182.37万辆略高于近十年正常区间（165万辆±15万辆），在近十年同期中排名第3位，表现正常但谈不上优秀 [8][10] 2025年11月轻卡市场竞争格局 - 11月共有9家企业销量突破1万辆，较上月增加2家，销量前十企业合计份额达87.09%，其中前五企业合计份额为56.07% [13] - 福田汽车以3.70万辆的销量和20.59%的月度份额稳居行业第一，但其11月销量同比下降26% [13] - 月度销量排名前五的企业依次为：福田汽车（3.70万辆）、长安汽车（1.75万辆）、长城汽车（1.60万辆）、江淮汽车（1.51万辆）、江铃汽车（1.51万辆） [13] - 与10月相比，11月排名发生显著变化：江铃汽车上升2位至月榜第5，上汽跃进上升2位至月榜第7 [19] - 从同比增速看，11月销量前十企业中8家实现增长，其中上汽跃进和比亚迪分别以142%和70%的同比增幅领涨市场 [13][18][19] 2025年1-11月轻卡市场累计格局 - 1-11月累计销量超过10万辆的企业达到8家 [20][21] - 福田汽车累计销售40.31万辆，市场份额22.11%，稳居行业首位 [13][20] - 累计销量排名2至5位的企业为：长安汽车（16.85万辆）、长城汽车（16.63万辆）、江淮汽车（16.21万辆）、东风公司（15.72万辆） [13][20] - 从累计同比增幅看，远程商用车和比亚迪分别以54%和338%的增幅领涨，中国重汽和上汽跃进也分别以26%和37%的增幅跑赢市场6%的整体增速 [20][23] - 与2024年同期相比，远程商用车和比亚迪的市场份额提升最为明显，分别增加了1.91和1.60个百分点 [26] 行业排名变动与趋势 - 与2024年年终排名相比，2025年1-11月多家企业排名上升：江淮汽车上升1位至第4，长安汽车上升1位至第2，长城汽车上升1位至第3，远程商用车上升2位至第7，上汽跃进上升1位至第9 [26] - 排名保持不变的包括：第1的福田汽车、第6的江铃汽车、第8的中国重汽以及第12的江西五十铃 [26] - 轻卡市场自2025年6月起已连续6个月跑输卡车市场整体增速，其“10连增”的含金量受到质疑 [28]

两款L3级有条件自动驾驶准入车型详情 - 长安汽车旗下深蓝SL03和北汽旗下极狐阿尔法S是首批获得L3级有条件自动驾驶准入的车型 [2] - 两款车型目前均暂不支持变道行驶功能 [2] - 深蓝SL03的准入场景目前仅限于指定路段的交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内 [2] - 极狐阿尔法S的准入场景目前限定在指定的高速公路和城市快速路单车道内 未特别强调交通拥堵环境 [2] - 深蓝SL03在准入场景中的最高车速限定为50km/h [2] - 极狐阿尔法S在准入场景中的最高车速限定为80km/h [2] - 长安汽车具备智驾变道技术能力 但出于首次准入的安全审慎考虑 未将变道功能纳入此次准入 计划放入后续准入范围 [2] 智能网联汽车准入试点工作进展 - 工信部去年6月发布的试点工作分为试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整共5个阶段 [3] - 此前有9家车企进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体 但仅完成试点申报阶段的遴选 不代表已取得准入许可或允许上路通行 [3] - 此次两款L3准入车型已进入“上路通行试点”环节 [3] - 申报需要明确试点车型、使用场景、速度范围等限制性条件 若获准入需设置准入有效期、实施区域等限制性措施 [4] - 政策要求会升级调整 车企需跟随最新标准或要求 [4] 其他车企L3准入申请状态 - 在首批9家试点申报车企中 仍有7家尚未拿到L3准入许可 分别为比亚迪、广汽、上汽、一汽、蔚来、上汽红岩、宇通客车 [4] - 在首批9家车企之外 包括小鹏、理想等车企仍在排队等待通过L3试点申报后的遴选 以进入试点联合体名单 [4]

文章核心观点 - 工业和信息化部正式发放中国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安汽车旗下深蓝SL03和北汽旗下极狐阿尔法S两款车型获批，标志着中国自动驾驶产业从技术验证加速迈向量产应用和商业化落地阶段 [1][2] - 此次准入许可基于审慎安全原则，为产业划定了清晰的安全基线，并采用“产品准入+上路通行”双轨机制，由汽车生产主体与使用主体组成的联合体在特定区域（重庆、北京）的限定路段内开展试点 [1][2][7][9] - 政策发布后，资本市场反应积极，智能驾驶概念股在12月16日表现强势，多只股票涨停 [2][3] - 行业预计未来一年内，L3自动驾驶试点范围（车型、地区）将适时扩大，相关法律法规（如道路交通安全、保险）将同步完善，以明确安全责任归属并加速行业优胜劣汰 [9][10] 政策与准入许可详情 - 工信部首次正式确立两家“先发选手”，发放首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [1][2] - 获批车型及技术：长安深蓝SL03搭载自研“天枢智能”辅助驾驶系统；北汽极狐阿尔法S搭载华为ADS智能驾驶系统 [1] - 试点范围与条件：深蓝SL03被允许在重庆市内环快速路等特定路段，于交通拥堵环境下（最高车速每小时50公里）开启自动驾驶功能；极狐阿尔法S被允许在北京市京台高速等特定路段，于高速公路和城市快速路单车道内（最高车速每小时80公里）开启自动驾驶功能 [5][6] - 试点联合体：获批联合体分别为“重庆长安汽车股份有限公司与重庆长安车联科技有限公司”以及“北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司与北京出行汽车服务有限公司”，前者为生产主体，后者为使用主体 [7] - 政策背景：此次试点基于2024年6月工信部等四部委联合发布的《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，该名单初步锁定了包括北汽、长安、比亚迪、广汽、蔚来、上汽、一汽等在内的九家联合体，但本次仅有两家率先进入上路试点阶段 [6][7][8] 行业动态与市场反应 - 其他企业动态：小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照并启动常态化测试；鸿蒙智行据称已在深圳开启L3级有条件自动驾驶内测 [2] - 市场表现：12月16日，受L3准入许可消息影响，智能驾驶概念股全天强势，万集科技（300552）股价28.06元，涨幅20.02%；久之洋（300516）20CM涨停；北汽蓝谷（600733）股价8.24元，涨幅10.01%；浙江世宝（002703）股价13.15元，涨幅10.04%；路畅科技（002813）股价28.46元，涨幅10.01%；索菱股份（002766）、通达电气（603390）等全线涨停 [2][3] - 其他相关股票涨幅：豪恩汽电（301488）股价138.06元，涨幅9.24%；合众思壮（002383）股价10.62元，涨幅7.16%；通达电气（603390）股价12.83元，涨幅7.01%；雄帝科技（300546）股价24.93元，涨幅7.00%；四维图新（00010007）股价8.59元，涨幅6.44% [3] 技术定义与行业意义 - L3级自动驾驶定义：根据中国国家标准《汽车驾驶自动化分级》，L3级为“有条件自动驾驶”，系统在其设计运行条件下执行全部动态驾驶任务，并要求系统能识别即将不满足设计运行范围并具备相应介入和接管功能 [4] - 行业意义：此次许可体现了国家对自动驾驶产业商业化落地的支持，同时以安全为基线审慎推动技术发展 [2] 智能网联汽车作为复杂系统，其成熟度不仅依靠技术突破，更需商业闭环验证 [9] L3与更低级别自动驾驶的最大差异在于驾驶安全责任主体的变更，这也是试点联合体由汽车企业和车辆运营企业共同构成的原因 [9] - 未来展望：根据《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，相关部门将继续推进试点，有条件批准更多L3级车型生产准入，并同步推动完善相关法律法规，以明确责任归属并形成准入门槛 [10] 企业应以此为契机，积极探索可持续的商业模式，为规模推广应用积累经验 [10]

行业与政策里程碑 - 中国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可正式公布 涉及长安牌和极狐牌两款纯电动轿车 [1] - 长安汽车旗下深蓝汽车产品于12月15日获批搭载L3级自动驾驶功能的智能网联汽车产品准入许可 [1] 公司获批车型与技术细节 - 获批车型为深蓝SL03 可实现交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能 最高车速50km/h [1] - 公司采用“天枢智能”自研技术体系及SDA架构 在L3级自动驾驶的设计研发、测试验证、生产运营、持续迭代等方面积累了经验 [1] - 公司L3能力研发启动早 从2017年开启研发 2020年能力上车 2021年已在深蓝上应用 2024年6月成为首批试点车企 11月首个进入产品测试与安全评估 [4] 功能场景与速度限制逻辑 - 选择0—50km/h作为自动驾驶速度区间 是基于用户实际使用场景和先进技术安全应用的考量 [2] - 速度范围选择覆盖用户在拥堵场景下的需求 并预留10km/h的安全余量 首阶段核心目标是完成安全闭环验证、推动行业标准成熟 [2] - 在拥堵场景中 用户需频繁进行加减速操作 负担重 对释放精力处理非驾驶事务的需求迫切 根据测试数据 重庆内环每日均具备使用该功能的条件 [2] 技术平台与安全架构 - 公司采用七重冗余架构 包含制动、转向、电源、通信、感知、控制、交互 [3] - 感知方面采用五重感知融合 包括高分辨率4D成像毫米波雷达、视觉、超声波等 [3] - 创新应用4D雷达微多普勒效应 全球首搭微碰传感器 提升对泛障碍物的识别及在恶劣天气、“鬼探头”等场景的适应能力 [3] - 公司依托CA-PDS《长安整车开发体系》 融合功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全等四大安全 建立自动驾驶系统专用集成设计开发体系 [4] 商业化落地规划 - 公司预计2026年一季度与使用主体长安车联科技进行上路通行试点应用 [3] - 在国家相关法规及政策正式发布实施后 将开始面向C端用户的产品准入和市场投放 [3] - 公司有完整的L3规划 阿维塔、深蓝、启源后续逐步会有相应车型推出 [3] - 随着L3规模的扩大 未来可以下沉到15万元级别的车型 [3]

行业里程碑事件 - 工信部于12月15日正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 长安汽车和北汽极狐的两款车型获批 分别在重庆和北京的指定区域开展上路试点 [2][13] - 此举标志着中国自动驾驶从封闭测试阶段迈向了商业化应用的新阶段 [4][15] - 长安汽车获批车型可在交通拥堵环境下 于高速公路和城市快速路单车道内实现自动驾驶 最高车速为50km/h 目前功能仅限于重庆市内环快速路等指定路段开启 [4][15] 市场前景与规模 - 中国自动驾驶行业市场规模正在快速扩大 中商产业研究院分析师预测2025年中国自动驾驶市场规模将逼近4500亿元 [5][16] - 随着技术成熟和成本降低 自动驾驶汽车渗透率有望继续提高 [5][16] - 自动驾驶技术加速迈向规模化应用 将带动智能驾驶 智能座舱 车规级芯片等关键软硬件 以及路侧感知设备 道路监控等新型基础设施相关产业迎来大发展 [7][18] 主要参与车企与竞争格局 - 2024年6月 工信部等四部门联合发布首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单 长安汽车 北汽 广汽 比亚迪等9家车企入围 [5][16] - 车企在自动驾驶领域竞速推动技术进步 高速NOA 城市NOA等智能配置已下探至10万-20万元价格区间 甚至出现在入门车型上 [7][18] - 2023年12月 中国发放首批有条件L3级高速公路道路测试牌照 宝马 奔驰 阿维塔 深蓝 极狐 智己 赛力斯等多家车企获得牌照并在多城市开启测试 [10][21] - 2024年11月 广汽集团宣布其昊铂A800车型获得全国首张可在时速120公里下开展高速L3道路测试的牌照 [7][18] 长安汽车深度分析 - 长安汽车是首批获得L3级有条件自动驾驶车型准入许可的车企之一 其车型为深蓝SL03 [2][4][13][15] - 公司依托“天枢智能”自研技术体系 在L3级自动驾驶的设计研发 测试验证 生产运营 持续迭代等方面积累了经验 [5][16] - 近5年累计研发投入超600亿元 组建超过2.4万人的研发团队 建立CA-ITVS安全验证体系 近3年累积申请专利1.4万余件 [10][21] - 获批车型深蓝SL03搭载算力超1000 TOPS的“UNIBrain超脑” 配合自研RateX系统 响应时间小于5微秒 [10][21] - 深蓝汽车表示下一步将逐步扩大L3级自动驾驶技术的产品应用范围 [11][22] 产业链影响与协同关系 - L3级别自动驾驶的落地是涵盖整车 零部件 软件算法 通信 数据服务等多主体协同的系统性工程 [7][18] - 将推动产业链上下游从“供应关系”转向“共生关系” [7][18] 区域发展——重庆的案例 - 重庆是国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点城市之一 在此次事件中成功跻身全国自动驾驶应用第一方阵 [4][8][15][19] - 在长安汽车等企业支撑下 重庆已在自动驾驶领域抢占先机 [8][19] - 2023年 重庆中心城区开设了17条路段作为智能网联汽车准入和上路通行试点路段 [11][22] - 有建议指出 重庆需建立健全相关道路交通法规以明确事故责任界定 并为大规模自动驾驶汽车上路扫清制度障碍 [11][22] - 同时建议加大对电子电气架构开发 智能算法等复合型人才的引进和培育力度 [11][22]

首批搭载L3级自动驾驶的车辆确定了。 12月15日，工信部等四部门联合发布了首批获得L3级"有条件自动驾驶"准入许可的车型名单，重庆长安汽车股份有限公司和北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 两家汽车企业的两款车型成为首批获得国家级"准生证"的量产车。 长安与北汽率先获批 中国汽车工业协会常务副会长付炳锋指出，此次L3级车型准入许可的发放，是我国汽车产业从"技术验证"迈向"量产应用"的重要标志。 值得注意的是，两款车型均为纯电动轿车，试点区域与功能场景呈现鲜明的地域适配性。 长安汽车获批的"长安牌SC7000AAARBEV型"轿车，是目前市场上的深蓝SL03，核心功能聚焦交通拥堵环境下的自动驾驶需求，可在高速公路和城市快 速路单车道内自主完成驾驶任务，最高行驶速度限定为50km/h。 其试点范围明确划定为重庆市内环快速路、新内环快速路（高滩岩立交—赖家桥立交）及渝都大道（人和立交—机场立交）等路段，后续将由重庆长安车 联科技有限公司作为使用主体开展上路通行试点。 吴迪/摄 北汽蓝谷麦格纳申报的"极狐牌BJ7001A61NBEV型"轿车则更适配高速畅通场景，可在高速公路和城市快速路单车道内实现最高80km/h的自动驾驶， ...

政策与监管进展 - 工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可 [2] - 这是我国L3级有条件自动驾驶从测试阶段迈向商业化应用的关键一步 [2] - 我国坚持安全为先、统筹推进，已形成覆盖关键技术研发、测试验证评价、政策法规制度、场景验证应用等方面的系统化推进机制 [5] - 下一步，工业和信息化部将联合有关部门及地方主管部门加强车辆运行监测和安全保障，不断健全智能网联汽车准入管理和标准法规体系 [6] 商业化落地与试点 - 两款获准入许可的车型分别是长安牌某型纯电动轿车和极狐牌某型纯电动轿车 [3] - 两款车型将分别适配城市拥堵和高速路段，在北京、重庆两地指定区域开展试点 [2] - 长安车型可实现交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能 [3] - 极狐车型可实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能 [3] - 目前相关自动驾驶功能仅限在北京、重庆市内部分路段开启 [3] 技术定义与行业影响 - L3级有条件自动驾驶与L2级辅助驾驶的核心区别在于系统与驾驶员的角色定位和责任划分 [4] - L3级有条件自动驾驶带来了从“辅助驾驶”到“系统主导”的体验跃升 [4]

行业监管新政 - 国家市场监督管理总局起草发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，旨在规范汽车行业各环节价格行为[5][7] - 指南核心条款明确禁止车企以低于成本的价格销售汽车，同时强制要求明码标价、合同明确交付日期[8][9] - 新规禁止行为包括：以排挤对手为目的低于成本价销售、变相增配降价、通过折扣补贴等价格优惠手段使实际出厂价低于成本等[16] - 规定同样适用于经销商，禁止其低于进货成本销售，并要求显著标示所有价格与配置信息，区分产品价格与服务价格[19][21] - 指南严禁任何形式的价外加价，要求对付费功能告知免费期限及收费标准，并禁止使用模糊交付时间表述，必须写入合同[23] - 车企需建立价格合规管理机制，重大价格调整需通过集体决策，随意“官降”行为将受到限制[23] 行业现状与价格战影响 - 行业价格战愈演愈烈，降价车型数量从2020-2022年1-7月的约50款，猛增至2023年同期的113款，2024年同期进一步提升至147款，2025年1-7月为106款[25] - 长期价格战导致行业利润率大幅下滑，2025年1-10月汽车行业销售利润率仅为4.4%，10月单月更跌至3.9%，低于下游工业企业6%的平均水平[26] - 2025年1-10月，汽车产业链单车毛利润仅有1.4万元[28] - 2025年上半年，汽车经销商亏损比例上升至52.6%，74.4%的经销商存在价格倒挂现象[28] - 利润下滑导致主机厂研发投入趋于谨慎，部分车型出现“减配”现象，并传导至上下游零部件企业及经销商，部分4S店倒闭影响售后服务[29][30][31] 消费者行为变化 - 持续价格战导致消费者观望情绪加剧，面对降价促销选择推迟购车的“观望者”比例从2023年的28%大幅升至2025年上半年的45%[32] - 消费者购车观念发生变化，将新车价格与车辆质量及配置“强关联”的购车者比例从2023年的13%大幅上升至2025年上半年的34%[34] - 价格战未能有效刺激消费，反而延长了非刚需用户的购车决策周期，形成“价格越降，人们越不敢买”的恶性循环[34][35][36] 行业响应与预期影响 - 包括比亚迪、零跑、小鹏、长安、奇瑞等超过8家车企已发文响应并支持价格行为合规指南[11] - 车企回应核心观点相似，均表示反对价格欺诈与不正当竞争，杜绝低于成本价倾销等行为[13] - 新规旨在终结持续两年的无序价格竞争，引导市场竞争回归理性，促使行业关注产品安全与服务，形成正向循环[24][36]