来源：格隆汇APP 格隆汇12月25日｜英伟达称，我们不是收购Groq，我们只是（获得）技术授权。我们将把Groq产品整 合到未来的产品中。此前，有消息称英伟达以约200亿美元现金收购AI芯片初创公司Groq。 ...

英伟达与Groq达成协议 - 英伟达公司已与AI芯片制造商Groq达成一项非排他性许可协议 [1] - 英伟达将收购该初创公司的部分高管团队 [1]

智通财经APP获悉，芯片巨头英伟达(NVDA.US)已同意以200亿美元现金收购高性能人工智能加速芯片 初创公司Groq的相关资产，这将成为英伟达有史以来规模最大的一笔交易。 随着现金储备激增，英伟达正持续加码整个AI生态的投资布局。公司已投资AI与能源基础设施企业 Crusoe、模型开发商Cohere，并在云服务商CoreWeave(CRWV.US)上市后进一步加大持股。今年9月，英 伟达还曾表示，计划最多向OpenAI投资1000亿美元，并由OpenAI承诺部署至少10吉瓦的英伟达产品， 但双方尚未正式公布协议；同月，英伟达亦宣布将向英特尔投资50亿美元，深化合作关系。 Groq方面，今年在AI推理加速芯片需求爆发的背景下，目标实现5亿美元营收。Davis强调，在英伟达主 动接洽前，Groq并未寻求出售资产。该公司由一批前工程师于2016年创立，创始人罗斯曾参与设计谷 歌的TPU(张量处理单元)，这是目前被部分企业视为英伟达GPU替代方案的定制芯片。 在AI热潮中，Groq并非唯一受关注的芯片初创企业。另一家AI芯片公司Cerebras Systems原计划今年上 市，但在10月撤回IPO申请，转而完成逾 ...

行业整体前景与规模预测 - 人工智能热潮并未降温，反而正在进一步扩大，半导体行业仍处在为期十年的结构性变革"中点" [1] - 预计2026年全球半导体销售额将同比增长30%，推动行业首次突破1万亿美元年销售额里程碑 [1] - 预计到2030年，AI数据中心系统的可服务市场规模将超过1.2万亿美元，复合年增长率高达38% [1] - 仅AI加速器本身就对应着9000亿美元的市场机会 [1] 投资逻辑与选股标准 - 投资半导体应关注那些"护城河可以通过利润率结构量化"的公司 [1] - 一个简单的投资策略是将所有公司按毛利率排序，买入前五名 [1] - 为2026年选出的六大标的基于其在各自领域高达70%至75%的市场占有率 [3] - 科技细分赛道领导者通常拥有70%-75%的市场份额，这被视为常态 [3] 重点公司分析：英伟达 - 英伟达引领着行业的结构性变革 [1] - 英伟达像是在"另一个星系"中运营，其一颗GPU售价高达约3万美元，远高于普通芯片 [2] - 尽管年初至今股价累计上涨超40%，估值令部分投资者却步，但未来三年自由现金流预计将达到5000亿美元，考虑增长因素后估值"依然极其便宜" [2] - 当前英伟达的PEG约为0.6倍，明显低于标普500指数成分股接近2倍的整体水平 [2] 重点公司分析：博通 - 博通与英伟达共同引领行业结构性变革 [1] - 博通股价于2025年内累计上涨52% [2] - 公司主要得益于为谷歌、Meta等超大规模云厂商提供定制ASIC芯片 [2] - 随着科技巨头试图降低对英伟达的依赖，正越来越多地转向博通 [2] - 高盛将其视为AI热潮中的关键"军火商"，随着与Anthropic、OpenAI等关系深化，股价存在进一步上行空间 [3] 其他重点公司 - 除英伟达和博通外，泛林集团、科磊、亚德诺以及铿腾电子被列为2026年的首选标的 [1] 市场挑战与资本支出 - 市场对AI数据中心建设保持谨慎，因其成本极其高昂 [2] - 一座典型的1吉瓦数据中心需要超过600亿美元的资本支出，其中大约一半直接用于硬件 [2] - 当前的投入既具有"进攻性"也具有"防御性"，科技巨头必须投资以守住现有商业帝国 [2] - 迈向1万亿美元规模的道路将是"颠簸的"，且没有任何股票是"零风险"的 [3]

美股市场整体表现 - 美股三大指数连续第五个交易日上涨，道琼斯指数收涨0.6%至48731.16点，标普500指数收涨0.32%至6932.05点，均创下收盘历史新高，纳斯达克综合指数收涨0.22%至23613.31点 [1] - 市场交易因圣诞假期缩短，12月24日提前3小时收盘，12月25日全天休市 [1] - 强劲的经济数据为市场提供支撑，美国第三季度GDP环比年化增长率终值为4.3%，高于第二季度的3.8%和市场预期的3.2% [2] - 美国上周首次申领失业救济人数为21.4万人，低于预估的22.35万人，导致市场下调对美联储明年初降息的预期 [2] 主要指数与板块动态 - 耐克股价收涨4.64%，领涨道指和标普500成分股，消息面上苹果CEO库克本周以每股58.97美元的价格购入5万股耐克股票，总价值约295万美元 [2] - 科技股整体走强，费城半导体指数上涨0.28%，连续第五日上涨，成分股中20家上涨，10家下跌 [4] - 存储芯片公司表现突出，美光科技年内涨幅超过241%，Sandisk年内涨幅达613%，西部数据年内涨幅达300% [2] - 太阳能板块涨幅居前，斯凯蒙太阳能集团涨4.62%，Sunrun涨3.81% [5] - 市场期待“圣诞老人行情”，即从12月24日到1月5日期间股市的上涨行情 [3] 大型科技股表现 - 按市值排列，大型科技股多数收涨：苹果涨0.53%，微软涨0.24%，亚马逊涨0.1%，Meta涨0.39%，博通涨0.26% [3] - 部分大型科技股收跌：英伟达跌0.32%，谷歌C类股微跌0.01点，特斯拉跌0.03% [3] - 大型科技股市值排名：英伟达市值4.592万亿美元，苹果市值4.063万亿美元，谷歌市值3.810万亿美元，微软市值3.627万亿美元，亚马逊市值2.484万亿美元，Meta市值1.682万亿美元，博通市值1.660万亿美元，特斯拉市值1.614万亿美元 [4] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数微跌0.07% [6] - 热门中概股涨跌不一：再鼎医药涨6.29%，拼多多涨1.23%，理想汽车涨0.54%，蔚来涨0.41%，京东涨0.31%，腾讯音乐涨0.23% [7] - 部分中概股下跌：好未来跌1.26%，阿里巴巴跌0.77%，小鹏汽车跌0.66%，百度跌0.38%，新东方跌0.16% [8] 行业与公司要闻 - 意大利竞争管理局命令Meta暂停将竞争对手AI聊天机器人排除在WhatsApp平台之外的政策，认为此举可能损害市场竞争 [9] - 美国联邦航空管理局正推进新规，计划允许配送无人机脱离操作员视线自主飞行，并在得克萨斯州达拉斯市进行试验，但航空专家担忧其可能带来飞行安全隐患 [10] - 摩根大通分析师指出，苹果iPhone 17系列的交货周期开始缩短，表明市场需求明显降温，基础款交货期较一周前缩短6天 [11] 机构观点与市场预期 - 瑞银全球财富管理高管表示，投资者应为股市进一步上涨做好准备，该机构维持对美国股票的“良好”评级，并认为科技、医疗保健、公用事业及金融板块蕴藏极具吸引力的投资机会 [3] - 芝商所“美联储观察”工具显示，市场目前仍预期美联储明年将降息两次，每次25个基点 [2] - 有投资组合经理认为，由于年底交易量下降，市场将进入一段平静期，上涨1%或2%属于正常水平 [3]

美股市场表现 - 周三美股三大指数收涨 道琼斯工业平均指数上涨288.75点 涨幅0.60% 收于48731.16点 纳斯达克综合指数上涨51.46点 涨幅0.22% 收于23613.31点 标普500指数上涨22.26点 涨幅0.32% 收于6932.05点 盘中最高触及6937.32点 创历史新高 [1] - 部分科技股表现分化 美光科技上涨3.77% 甲骨文上涨1.1% 英伟达微跌0.32% [1] - 纽约证券交易所因圣诞假期于周三提前收盘 周四休市 周五恢复正常交易 [1] 全球其他市场表现 - 欧股表现平淡 英国富时100指数微跌0.19% 法国CAC40指数和欧洲斯托克50指数几乎收平 [2] - 亚太股市普遍下跌 日经225指数跌0.14% 韩国KOSPI指数跌0.21% 印度BSE SENSEX指数跌0.14% 印尼综合指数跌0.55% [2] - 外汇市场方面 美元指数当日下跌近0.0% 收于97.941 欧元兑美元汇率收于1.1775 低于前一交易日 英镑兑美元汇率收于1.3496 略低于前一交易日 美元兑日元汇率收于156.02 低于前一交易日 [2] 加密货币与大宗商品 - 加密货币涨跌互现 比特币上涨0.39% 报87825.21美元 以太坊下跌0.44% 报2951.93美元 [3] - 贵金属方面 现货黄金微跌0.1% 报4480.77美元 盘中最低跌破4448.53美元 [4] - 原油期货价格小幅下跌 纽约商品交易所2026年2月交货的轻质原油期货价格下跌3美分 收于每桶58.35美元 跌幅0.05% 伦敦布伦特原油期货价格下跌14美分 收于每桶62.24美元 跌幅0.22% [4] 宏观经济动态 - 美国上周初请失业金人数意外下降 截至12月20日当周 经季节调整后减少1万人至21.4万人 低于经济学家预期的22.4万人 但续领失业金人数增加3.8万人至192.3万人 11月失业率升至4.6%的四年高位 [5] - 巴克莱银行上调美国第四季度GDP增速预期 基于年末需求积聚动能 将第四季度GDP同比增速预测小幅上调约0.3个百分点至2.0% [6] - 美国30年期抵押贷款利率连续第二周下降至6.18% 低于上周的6.21% 但购房市场反应迟缓 11月活跃购房者约143万人 为Redfin自2020年4月以来记录的最低水平 卖家数量比买家多出约37% 差距是去年的两倍以上 [7] - 贝莱德策略师指出 美联储在2026年预计将仅实施有限幅度的降息 市场目前预计美联储在2026年将进行两次降息 [8] 行业与监管政策 - 欧盟数字资产税务透明法规将于2026年1月1日生效 要求加密资产服务提供商收集并申报用户交易信息 各国税务机关共享数据 对违规行为可采取跨国协作 包括冻结或没收相关加密资产 [9] 公司特定消息 - 特斯拉Model 3应急门把手面临美国国家公路交通安全管理局的新调查 调查范围覆盖约17.9万辆2022年款Model 3轿车 源于对应急开启装置位置隐蔽、难以定位的投诉 [10] - 高盛向部分另类投资基金客户发出警示 告知其数据可能因合作律师事务所斐锐的安全漏洞而外泄 高盛表示自身系统未受影响 该事件已被纳入一项拟议的集体诉讼材料中 [11]

In Brief Nvidia is buying the AI chip startup Groq for $20 billion, according to a report from CNBC. The purchase is expected to be Nvidia’s largest ever, and with Groq on its side, Nvidia is poised to become even more dominant in chip manufacturing.As tech companies compete to grow their AI capabilities, they need computing power, and Nvidia’s GPUs have emerged as the industry standard. But Groq has been working on a different type of chip called an LPU (language processing unit), which it has claimed can ...

美国司法部与爱泼斯坦案文件 - 美国司法部宣布新发现超百万份可能与杰弗里·爱泼斯坦案相关的文件 导致原定文件发布进程受阻 [4] - 纽约南区联邦检察官办公室及联邦调查局正在审查文件 为保护受害者隐私进行编辑 预计公开流程还需数周时间 [4] 美国对委内瑞拉石油制裁 - 白宫已下令美军在未来至少两个月内几乎完全专注于对委内瑞拉石油的“封锁” 以执行制裁并施加经济压力 [6] - 此举可能削弱美国立即对委内瑞拉发动地面打击的可能性 [6] 英伟达收购与行业动态 - 英伟达已同意以200亿美元现金收购高性能人工智能加速芯片设计公司Groq [8] - Groq在三个月前完成7.5亿美元融资 估值约69亿美元 投资方包括贝莱德、三星等机构 [8] - 有报道称英伟达已叫停一项采用英特尔18A制程工艺生产高端芯片的测试 [14] - 受此消息影响 英特尔股价在周三开盘下跌3.8% [14] 耐克股价与高管交易 - 苹果首席执行官蒂姆·库克以每股58.97美元的价格买入5万股耐克股票 价值约300万美元 [10] - 此举使其个人在耐克的持股几乎翻了一番 截至12月22日持有约105000股 [10] - 耐克周二股价收盘上涨4.6% [10] 原油市场动态 - 圣诞前夕交投清淡 WTI原油价格下跌3美分 收于每桶58美元左右 结束此前连续五个交易日涨势 [12] - 市场继续权衡地缘政治紧张局势与全球供应过剩预期两大主导因素 [12] - 随着特朗普政府加大对委内瑞拉施压 投资者关注该国供应潜在受阻的迹象 [12]

英伟达：计划将Groq产品整合至未来的产品体系中。 来源：滚动播报 ...

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