海外市场与科技动态 - 美股主要指数连续第五日上涨，道指收涨0.6%，纳指收涨0.22%，标普500收涨0.32% [1] - 美国上周首次申请失业救济人数为21.4万人，较前值小幅回落 [1] - 英伟达否认以200亿美元收购AI芯片初创公司Groq，仅表示达成推理技术许可 [1] - OpenAI正考虑在ChatGPT内植入广告 [1] - 据报道，三星和SK海力士计划将明年HBM3E价格上调近20% [1] - 据报道，三星电子将放缓DDR4停产进程，并与客户签署不可取消或更改的长期协议 [1] - 马斯克预测美国经济将在18个月内实现两位数增长，并认为人工智能是关键驱动力 [1] - 赛诺菲计划以22亿美元收购美国疫苗公司Dynavax，以加强成人疫苗布局 [1] - 俄罗斯计划未来十年在月球建成核电站 [1] 国内宏观与政策 - 中国人民银行等八部门印发文件，支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点 [2][5] - 央行将开展4000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作 [8] - 《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》发布，优化对外资的方向性引导 [8] - 北京四部门联合印发房地产新政，核心内容包括：放宽非京籍购房社保要求（五环内由3年减为2年，五环外由2年减为1年）、支持多子女家庭住房需求（二孩及以上家庭可在五环内多购1套）、优化商贷利率定价（不再区分首套与二套）、降低二套公积金贷款首付比例至25% [4][8] - 华泰证券点评认为，北京新政力度已高于上海，有望托底市场量价表现，后续需关注上海、深圳是否跟进 [5] 行业与主题投资 - 房地产：北京房地产新政从“资格端+信贷端”同步发力，旨在稳定房地产市场 [4][5] - 数字人民币：政策支持探索与新加坡的跨境支付试点，数字人民币结合区块链技术可将跨境支付成本降至0.1%-1%，远低于传统模式的5%-10%，2030年跨境支付场景下数字人民币交易规模乐观预期可达162.4万亿元 [5][6] - AI手机/消费电子：CES 2026将于2026年1月举行，AI与硬件结合是焦点，AI有望为消费电子注入新活力，拉动换机周期并催生新品类 [7][9] - 人工智能大模型：智谱华章通过港交所聆讯，并发布旗舰模型GLM-4.7，其SWE-bench Verified得分达73.8，Token消耗量降至40%，适配40余款国产芯片 [9] - 商业航天：航天科技集团表示将加快突破重复使用火箭核心技术，蓝箭航天已完成IPO辅导，冲刺科创板“商业航天第一股” [8] - 核能：中广核两台“华龙一号”核电机组开始装料 [8] - 锂电：宁德时代宜春枧下窝锂矿预计春节前后复产 [8] - 免税消费：海南三亚免税店销售额连续5日破亿元 [8] - 微显示：全球微显示龙头视涯科技科创板IPO过会 [8] 上市公司公告与动态 - 星源卓镁：收到国内某新能源汽车整车制造商定点通知，将供应减速器壳体零部件，预计2027年Q1量产，2027-2030年销售总金额约5.75亿元 [11] - 胜通能源：提示若股价进一步上涨，可能申请停牌核查 [11] - 锋龙股份：控股股东将变更为优必选，股票12月25日起复牌 [12] - 光启技术：控股股东提议公司以5000万元至1亿元回购股份 [12] - 森特股份：控股股东拟以不低于1亿元增持公司股份 [12] - 华秦科技：签订2.54亿元航空器机身用特种功能材料产品合同 [12] - 万凯新材：控股孙公司与关联方签署合同，将提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件 [12] - 春光科技：获得乐享科技4326.28万元机器人产品采购订单 [12] - 中铝国际：联合体签署29.09亿元青铜峡电解槽升级改造项目EPC总承包合同 [12] - 龙蟠科技：拟将“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”三期产能由6.25万吨/年调整为10万吨/年 [12] - 恒瑞医药：注射用SHR-A1904纳入突破性治疗品种名单，目前全球尚无同类产品获批上市 [12] - 华康洁净：联合体预中标1.57亿元医院特殊科室采购项目 [12] - 中兴通讯：相关人士表示已收到部分大模型厂合作邀约 [8] - 豆包（字节跳动）：DAU破亿，成为字节史上推广费用最少的破亿产品 [8] 市场策略与解禁信息 - 光大证券认为，市场人气回暖，科技成长风格有望继续唱主角 [3] - 12月25日，慕思股份有57.21亿元首发原股东限售股解禁，解禁比例50.92% [13] - 12月26日，海航控股有178.51亿元定向增发机构配售股解禁，解禁比例23.08% [13]