Nvida CEO Jensen Huang has said he expects spending to grow across industries as demand for AI and its applications expands. I-Hwa Cheng / AFP / Getty Images Close Key Takeaways U.S. companies expect to spend hundreds of billions of dollars on AI over the next few years, but some investors are worried those plans—and the stock market rally they've fueled—depend too much on just a handful of companies. Chip giant Nvidia (NVDA) revealed in a regulatory filing last month that two direct customers accounted for ...

今天看到有一篇社评 有点意思。 它的意思是英伟达正在成为ai圈的央行！ 理由是它向openai 投资1000亿美金。 这大规模的资金 已经类似央行刺激经济了！ 前不久， Nvidia 刚刚与 CoreWeave 达成了一项价值 63 亿美元的协议，为这家位于新泽西的数据中 心公司提供了巨额担保。 openai Coreweave nvidia 的关系 也很密切! 这 类投资行为还为英伟达带来了巨大的"软实力"。 当英伟达宣布在英国的一系列投资时，英国首相也亲自为其站台，这无疑有助于缓和之前因收购Arm失 败而紧张的监管关系。这种影响力，已经超越了商业范畴，开始带有准政治色彩。 ...

在这个快速 变 化的 时代， 人工 智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会 。 《AI 日 报 》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行 业 洞察和 价 值 分析。 A I 快 报 1 . 报道：苹果开发出类似ChatGPT的应用，以帮助测试新版Siri。 彭博援引知情人士报道称， 苹果公司已开发出一款类似ChatGPT的iPhone应用，用于帮助测试并准备期待已久的明年Siri重 大改版。苹果的AI部门使用这款应用来快速评估语音助理Siri的新功能，包括测试在比如歌曲和 电子邮件等个人数据中搜索的能力，以及执行应用内操作，如编辑照片。 2. 英伟达CEO黄仁勋预计，马斯克AI将抢在竞争对手们之前实现1 GW的AI算力。 马斯克旗下xAI的Colossus II超算已经配置超过50万GPUs。 在xAI的最近一批项目中，英伟达的GPUs供应量超过10万。 4. Anthropic：国际员工将增长两倍，AI团队扩张五倍。 Anthropic的商业客户基数在短短两年 内从不足0.1万激增至超过30万，对旗下Claude AI模型的需求呈现出跨行业、跨地区增长。该公 司宣布，将在 ...

以下文章来源于半导体产业纵横 ，作者俊熹 半导体产业纵横 . 多元化的半导体产业生态服务平台，立足产业视角，提供及时、专业、深度的前沿洞见、技术速递、趋势解析，链接产业资源，构建IC生态圈，赋能中国 半导体产业，我们一直在路上。 9月3日，一则消息在科技圈引起了轩然大波： 谷歌开始对外出售 TPU了。 据报道，谷歌 近期已 在 接触那些 主要租赁 英伟达 芯片 的小型云服务提供商，敦促他们在其数据中心也托管谷歌自家的 AI处理器 ，也就是 TPU 。 谷歌已与至少一家云服务提供商 ——总部位于伦敦的Fluidstack——达成协议，将在纽约的一个数据中心部署其TPU。 来源 | 半导体产业纵横 谷歌的努力不止于此 。 据报道，该公司还向其他以 英伟达 为核心的服务商寻求类似的合作，其中包括正在为 OpenAI建 造 数据中心的 Crusoe，以及向微软租赁 芯片 并与 OpenAI签有供应合同的 英伟达 "亲儿子" CoreWeave。 9月9日， 花旗分析师因 TPU竞争加剧将英伟达目标价下调至200美元，预计2026年GPU销售额将因此减少约120亿美元。 明眼人都能看出来的是， 谷歌和英伟达之间的大战， ...

01、维护资本市场稳定！央行，重磅部署 央行货币政策委员会2025年第三季度（总第110次）例会于9月23日召开。其中会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加 强货币政策调控，提高前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和 节奏，抓好各项货币政策措施执行，充分释放政策效应。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融 资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机 制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评 估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧 性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力，共同维护 金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融"五篇大文章"，加力支持科技创新、提振消费、 小微企业、稳定外 ...

付鹏认为，如果未来美股出现调整，其主因将不是估值过高，而是AI产业链的预期发生变化。 他提醒投资者，在强大的"AI共识"下，全球相关板块走势是共振的，而非简单的"跷跷板"效应。一旦作 为龙头的美股AI板块预期转变，其他市场很难独善其身。"还是那句话，你的龙头领头羊的预期有变 化，你觉得日本股市会单独涨吗？你觉得对应我们的这些人工智能板块会涨吗？其实这个应该会形成一 个共振，因为形成一个共振，它本质上应该是一种共识，就是全世界对AI人工智能的一种共识。" 凤凰网财经讯 9月23-24日，由凤凰卫视、凤凰网主办的"凤凰湾区财经论坛2025"在广州举行。本届论坛 以"新格局·新路径"为主题，汇聚全球政商学界精英，共同洞察变局脉络、探寻发展新机。 东北证券首席经济学家付鹏在论坛间隙对凤凰网财经强调，人工智能（AI）已成为全球资本市场唯一 的共同主线。他指出，AI发展已是"国策"，各国股市的表现均与此紧密相关。当前AI产业已形成清晰的 盈利分层，而英伟达凭借其在算力基础设施领域的绝对主导地位，几乎所有AI参与者的资本支出最终 都流向其硬件和解决方案，成为了产业链"只收钱"的关键环节，业绩表现最为靓丽。 ...

IonQ's trapped-ion approach offers a significant advantage on accuracy over most competitors' quantum computers.Nvidia (NVDA 0.27%) has been one of the top-performing stocks over the past decade. If you invested $10,000 in the stock a decade ago, you'd have a position worth $3 million now. It's success stories like that that keep ambitious investors hunting for the less known stocks today that have the potential to provide similar gains from here.Artificial intelligence (AI) is a massive investment theme ri ...

These stocks have reacted to AI in surprising ways, but investors should also consider their future prospects.As tech investors have observed, artificial intelligence (AI) propelled many stocks higher since the release of OpenAI's GPT-4. Thanks to the gains sparked by this technology, several individual stocks and the stock indexes reached record highs in recent trading sessions.This has to many AI stocks setting new all-time highs. Also, Grand View Research forecasts a 32% compound annual growth rate (CAGR ...

来源：内容来自半导体芯闻综合 。 这两年来AI市场最大赢家不是微软、谷歌，也不是OpenAI，而是NVIDIA公司，他们凭借AI GPU 不仅实现了火箭一般的业绩增长，还创造了4.5万亿市值的天价记录。 NVIDIA在AI显卡市场几乎是独家垄断，不同调查机构的统计结果不同，有说95%，也又说90% 的，Susquehanna的分析师日前发布的报告中称NVIDIA目前在AI市场占据80%的市场份额。 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ AMD受益的部分还不如博通公司，后者走的是定制ASIC芯片路线，不是GPU，前不久签了了 OpenAI的超级大单，未来还会有更多公司找他们定制AI芯片。 博通在2030年预计能拿下14%的份额，大约600亿美元，比今年的145亿美元也高出几倍。 点这里加关注，锁定更多原创内容 *免责声明：文章内容系作者个人观点，半导体芯闻转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体芯闻对该 观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系我们。 NVIDIA这样的优势还能维持多久？答案可能比很多人想象的要长，即便是到了2030年，NVIDIA 的AI显卡依然会有67%的市场，还是绝对垄断地位。 考虑 ...

行业投资评级 - 报告建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块[5] 核心观点 - 全球AI算力投资加速，海外科技巨头持续加大基础设施投入，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元建设≥10GW AI数据中心，全面部署GPU芯片[1][2][8] - 谷歌Gemini模型升级推动算力需求显著增长，图像生成功能上线一周完成2亿次编辑，吸引1000万新用户[1][7] - 微软微流控冷却技术实现芯片降温65%，效率为传统冷板三倍，本季度AI基础设施投入300亿美元[1][13] - 国内算力链进入加速建设阶段，阿里云公布百炼平台日均调用量增长15倍，并宣布3800亿元AI基础设施建设计划[1][3][9] - 国内大模型持续迭代，DeepSeek-V3.1和美团LongCat模型在多项任务中达到开源SOTA水平，部分表现接近GPT5-Thinking[1][3][12] 细分行业表现与动态 服务器 - 本周服务器指数上涨0.63%，本月累计上涨2.96%[2][7] - SAP与OpenAI合作在德国推出"OpenAI for Germany"服务，依托Delos Cloud提供ChatGPT，带动股价上涨逾2%[7] - 谷歌Gemini模型升级推动算力需求增长，工业富联作为英伟达AI服务器主要代工厂持续受益[16] 光模块 - 本周光模块指数下跌4.66%，本月累计上涨2.73%[2][8] - 英伟达计划投资1000亿美元建设≥10GW AI数据中心，全面部署GPU，利好光模块厂商[2][8] - 2025年8月光模块出口金额同比下降28.66%，1-8月累计同比下降15.82%，主要因国内厂商在海外建厂[4][34] IDC - 本周IDC指数上涨2.15%，本月累计上涨1.49%[3][9] - 阿里云推出超节点磐久128服务器，单柜支持128颗AI芯片，并宣布3800亿元AI基础设施建设计划[3][9] - 国内大模型升级带动算力需求，DeepSeek-V3.1和美团LongCat模型推动生态发展[3][12] 液冷技术 - 微软微流控冷却技术在GPU芯片内嵌液体通道，降温65%，效率比传统冷板高三倍[1][13] - 技术可支持更高功率密度设计，降低数据中心能耗，建议关注微通道液冷方案供应商[1][13] 核心数据更新 电信业务 - 2025年前8个月电信业务收入累计完成11821亿元，同比增长0.8%[4][17] - 电信业务总量同比增长8.8%，新兴业务收入同比增长66.39%[4][17] 用户与流量 - 截至2025年8月，固定宽带用户达6.89亿户，千兆用户占比33.9%；5G移动电话用户达11.54亿户，占比63.4%[23] - 移动互联网累计流量2534亿GB，同比增长16.4%；8月户均移动互联网接入流量(DOU)达20.87GB/户·月[23][28] 物联网 - 截至2025年8月末，蜂窝物联网终端用户数达28.72亿户，同比增长11.75%，本年净增2.16亿户[39][40] - 1Q25全球物联网模组出货量同比增长16%[39][46] 科技巨头动态 英伟达 - 计划向OpenAI投资1000亿美元建设≥10GW AI数据中心，全面部署GPU，消息公布后股价上涨3.9%，年内累计涨幅37%[1][8][54] 谷歌 - Gemini 2.5 Flash Image上线一周完成2亿次图像编辑，吸引1000万新用户，生成速度1-2秒，成本低80%[1][7][55] 微软 - 微流控冷却技术提升芯片散热效率，本季度AI基础设施投入300亿美元用于自研芯片和数据中心建设[1][13][56] 阿里云 - 百炼平台日均调用量增长15倍，推出Qwen3-Max、Qwen3-0mni大模型及磐久128服务器，宣布3800亿元AI投资计划[3][9][51] OpenAI - 获得英伟达1000亿美元投资建设AI数据中心，与SAP合作在德国推出本地化ChatGPT服务[1][57]