加入高工机器人专业行业群，加微信：18565829548，出示名片，仅限机器人及智能制造产业链相关企业。 *本文共约 2947字，阅读完成需 6分钟。 以"感知-决策-执行"闭环为特征的具身智能，成为2025年行业焦点。从深耕制造业的工业机器人巨头，到探索智能驾驶边界的科技新贵，再到手握尖端芯 片技术的行业巨擘与锐意进取的初创力量，不同赛道的先锋企业正将目光投向工业具身智能领域。 但工业具身智能应用需要制造业、机器人行业、算法界的深度协同。单一企业的单打独斗难以应对复杂的技术挑战，跨界合作、产业链上下游协同成为主 流模式。2026年无疑是迈向更智能、更融合、更实用机器人时代的关键一年。 在此背景下，12月15日，2025（第十二届）高工机器人年会、2025（第六届）高工移动机器人年会暨高工金球奖颁奖典礼在深圳机场凯悦酒店盛大举行。 在会议即将拉开帷幕之际，高工机器人董事长张小飞博士率先发表致辞。张小飞博士表示，回望2025这一年，汽车、3C、新能源这三大支柱行业，依然 是机器人应用的主战场，但下游行业的周期性轮动已成常态，需求的结构性分化也更加明显。面对这样的环境，机器人行业展现出了强大的韧性，不是在 周期中 ...

行业趋势：智能机器人技术发展 - 行业正致力于推动智能机器从聪明的个体进化为高效、安全的整体，拓展人机共生的未来边界[5] - 低空经济与人工智能领域的蓬勃活力为技术发展提供了广阔空间[7] - 人形机器人产业的蓬勃发展，促使研发聚焦于人工智能决策系统（“大脑”）与底层运动控制系统（“小脑”）[7] 核心技术：多智能体博弈与群体协作 - 杭州智元研究院的何汝明利用博弈论为无人机群装上“大脑”，使其能像雁阵般自主编队、灵活补位，实现高效的群体协作[4] - 该技术让多个具备自主决策能力的智能机器在同一环境中通过策略互动实现共同目标，旨在突破智能设备“单兵作战”的局限[6] - 通过海量博弈模拟训练并结合生成式AI大模型，实现了无人机群的紧密联动与毫秒级故障响应补位[7] - 该技术未来将深度赋能具身智能，让机器人、工业机械臂组队攻克复杂任务，并提升低空出行的安全性[7] 核心技术：机器人运动控制与安全交互 - 北京航空航天大学杭州创新研究院的田新扬专注于为机器人打造“小脑”，确保其与人类交互时的安全、可控与稳定[5] - 研究重点在于机器人底层运动控制系统，包括阻抗控制、能量与功率控制以及高动态运动安全约束，以确保机器人动作稳定可控[8] - 开发出适配多款智能机器人的通用控制器，该控制器不挑“身体”，可灵活适配四足机器人、机械臂或人形机器人等不同形态[9] - 该控制器负责底层运动控制与安全约束，确保上层“大脑”的指令能在安全“红线”内执行，并已成功替代倍福、CODESYS等国外产品[9] 商业化与应用落地 - 田新扬团队研发的机器人控制器已广泛应用于协作机器人、人形机器人、3C电子、航空航天及核工业等领域，累计销量突破2000套[9] - 团队已与宁德时代、中科新松等多家头部企业展开合作，加快推动国产技术在人工智能领域的落地[9] - 同时，也为浙江中控信息技术股份有限公司等企业成功研发了多款轮式人形机器人产品[9] 区域发展与人才环境 - 杭州对人工智能领域支持力度十足，科研院所与创新企业机会多，人才扶持政策具有吸引力[7] - 杭州活跃的科创氛围和宜居的生活环境，是吸引并留住高端科研人才的重要因素[9]

行业活动与趋势 - 2025年12月2日，GIS全球人工智能+具身机器人峰会在香港举行，行业领袖与专家围绕技术突破、场景应用、产业布局及伦理治理等议题展开分享，标志着机器人产业从实验室走向规模化商业化的关键跨越 [1] - 峰会聚焦“AI+机器人”融合发展趋势，全方位展现了具身智能在技术创新与产业应用上的最新成果 [1] - 随着老龄化加剧、劳动力结构变化及政策资本持续加持，具身机器人已进入万亿级赛道的黄金发展期，正加速赋能千行百业 [4] 智元机器人 - 公司成立仅两年多，已实现全尺寸人形机器人规模化量产，2025年预计营收达1010亿元，全球出货量稳居全尺寸人形机器人领域首位 [1] - 旗舰产品远征A2是全球唯一获得中美欧认证的全尺寸人形机器人，已在讲解接待、文娱商演、品牌代言等场景实现商业化部署 [1] - 合作客户涵盖中国移动、奇瑞汽车、中国农业银行等知名企业，海外市场布局已覆盖中东、北美、东南亚及欧洲等地区 [1] 云深处科技 - 公司在极端环境下的故障识别准确率突破98% [2] - 新一代山猫轮足式机器人及全天候工业级人形机器人具备IP66防护等级，可在零下20度至55度宽温环境中作业 [2] - 产品已成功应用于香港地区的巡检、巡逻、消防等场景，并实现新加坡、日本、韩国等海外市场落地 [2] - 发布的FSD技术与具身导航技术VOA1.0，推动机器人实现无需提前建图的自主路径规划与避障 [2] 赛博格机器人 - 公司针对工业场景痛点提出“工业平替”解决方案，致力于打通工厂自动化“最后一公里” [2] - 研发的全尺寸人形机器人身高1米78，自重75公斤，具备20公斤双手负重能力，采用仿生筋腱驱动的灵巧手性价比突出，维修成本低，可快速切入电子厂分拣、产线打螺丝等重复性作业场景 [2] - 同时发布的轮式人形机器人凭借高稳定性与50公斤负重能力，适配工厂搬运等平坦地形应用需求 [2] COIOS-AI - 公司聚焦多智能体协同技术，通过语义逻辑推理技术实现无人机群的高效协同作业 [3] - 该技术将50M视频图像压缩至2KB文本信息传输，大幅提升响应速度与协同效率 [3] - 技术已在多无人机物资运输、对抗训练等场景验证，未来可广泛应用于应急救援、低空经济等领域 [3] 无穹创新 - 公司分享了空间感知底座Metacam的落地实践，该产品融合多模态传感器与边缘端智能算法 [3] - Metacam已交付近2000台，服务智元、港铁等超500家客户，为机器人提供毫秒级定位、感知与决策能力 [3] - 产品覆盖工业巡检、建筑测绘等50余种场景 [3] 技术发展与产业观点 - 硅谷著名计算机科学家吴军与中国工程院外籍院士张建伟在巅峰对话环节，围绕机器人发展阶段、“脑手协同”瓶颈、人机共融社会治理及智能进化路径等关键问题展开深度探讨 [3] - 张建伟强调，具身智能的核心是感知、大脑与行动的深度耦合，未来需在技术创新与伦理治理之间找到平衡，推动人机协同可持续发展 [3] - 峰会勾勒出技术从单点突破到生态协同的产业升级路径，未来在技术创新、场景适配与全球治理的多重驱动下，产业将迎来更加高速的发展阶段 [4]

企业采用意愿与市场潜力 - 62%的受访企业计划在未来三年内部署人形机器人，显示出强烈的采用意愿和巨大的市场潜力[1] - 具体部署计划为：12%的企业在2025年投资，29%在2026年，21%在2027年[4] - 物流仓储、制造业和客户服务是未来三年最可能部署的领域，采用率分别达到85%、79%和70%[11] 产品类型部署趋势 - 复合机器人（移动底座+机械臂）采用速度最快，21%的企业计划在2025年部署，2026年扩大至48%，2027年达到64%[3][4] - 轮式人形机器人的部署比例为2025年8%、2026年37%、2027年58%[7] - 双足机器人部署比例最低，为2025年6%、2026年17%、2027年41%[9] - 企业对轮式人形机器人的部署意愿（21%）强于双足机器人（3%），37%的企业预计同时部署两种类型[4] 产品成熟度与满意度 - 仅有23%的受访者对当前人形机器人产品表示满意，53%持中性态度，25%表示不满意[1][14] - 制造业企业满意度相对较高，而工业和服务业企业表现出净不满意状态[16] - 在性能指标的"优秀/良好"评价中，只有42%-57%的潜在采用者给出正面评价，表明产品改进空间巨大[18][24] 性能需求与成本门槛 - 人机协作能力（70%）、物联网集成（57%）、精细操作能力（57%）和自学习功能（49%）是最受期待的功能改进方向[18] - 92%的受访者认为人形机器人单价需降至20万元人民币（约2.8万美元）以下才能实现大规模采用，其中40%的企业认为10-20万元是理想价格带[18] - 可靠性和安全性（83%）、预期应用和功能性（79%）、总成本（75%）和投资回报率（64%）是企业最重视的采购决策因素[25] 品牌格局与市场关注度 - 宇树科技是参与度最高的集成商，60%的可能采用者与其有接触，其次是云深处(28%)、优必选(23%)和美的(17%)[20] - 宇树科技在未来三年增加部署的前景展望中处于领先地位(47%)，其次是云深处(15%)和优必选(11%)[22] - 优必选在可靠性（82%）和功能性（64%）方面表现突出，而其他厂商在各项评价中差异不大[18][24] 投资前景与策略 - 行业长期前景积极，但产品化进程仍处于早期阶段，规模化放量需要时间[3][27] - 该主题预计在2026年保持市场关注度，主要驱动因素包括科技巨头新产品推出、政府补贴政策扩大及相关企业IPO等[27] - 投资策略更偏向于广泛应用的零部件厂商，这些公司将更早受益于行业发展，因核心器件需求将率先放量[3][27]

轮式人形机器人产业趋势 - 2025年前三季度全球具身智能机器人赛道迎来新品爆发期，在总计55款新品中，采用轮式底盘搭配人形半身设计的产品数量达到45款，占比超过80% [1] - 轮式人形机器人的大规模涌现代表产业在技术可行性与商业可行性之间找到的平衡点，是特定发展阶段的理性选择而非技术倒退或商业妥协 [3] 轮式方案的技术与商业优势 - 技术层面轮式移动平台控制算法相对成熟，企业可将研发重心放在操作臂、感知系统和智能决策等核心模块上，加快产品迭代速度 [3] - 成本效益方面轮式底盘制造和维护成本显著低于双足系统，有助于产品规模化推广 [3] - 实际应用中轮式平台在平坦环境下移动平稳、速度快、续航时间长、承载能力强，契合当前大部分工业和商业场景需求 [3] - 轮式方案使企业能够快速验证应用场景、积累运营数据、完善供应链体系，并让初创企业快速产生现金流反哺前沿技术研发 [3] 代表性产品技术特点与应用场景 - 优必选Cruzr S2身高176cm，可实现0.8m极窄通道原地旋转±170°，0-1.8m全空间范围内搬运15kg重物，搭载第四代灵巧手进行亚毫米级精密操作，移动速度达2m/s [5][7] - 智元机器人精灵G2可实现毫米级智能力控作业，首批将部署于均胜电子汽车零部件产线，推动工业制造从自动化向智能化进阶 [9] - 星动纪元星动Q5拥有44个自由度，配备7轴高精度拟人手臂，操作高度超2米，单手负载达10kg，适用于商业服务、科研教育等场景 [11][12] - 越疆科技DOBOT ATOM-W双臂具备7自由度和±0.05mm超高重复定位精度，移动精度±10mm，速度1.5m/s，能稳定通过500mm狭窄通道 [15] - 擎朗智能XMAN-R1可在服务场景中完成点单-配餐-送餐-收餐的长任务闭环，已成功落地上海虹桥香格里拉盛贸酒店 [17] - 仙工智能X1-PRO升降高度达700mm，整机总自由度40个，单臂标准负载6kg，双臂最大短时负载16kg [22] - 零次方ZERITH-H1臂展达1.8米，配置三颗摄像头实现多模态精准感知，能执行擦地、清洁马桶等任务 [26] - 自变量机器人Quanta X2全身具备最多62个自由度，通过仿人机械臂+高自由度灵巧手一体化方案实现360度无死角清洁 [28] 产业发展现状 - 轮式人形机器人产品已开始在工业制造、仓储物流、商业服务等实际场景投入使用，标志着人形机器人向实际应用的加速落地 [4] - 产品命名虽有差异（轮式人形机器人、轮式双臂机器人、轮式服务机器人等），但均被业内归类为轮式人形机器人范畴 [4]

宏观经济与政策 - 10月末社会融资规模存量437.72万亿元，同比增长8.5%，比上年同期高0.7个百分点 [14] - 10月末广义货币（M2）余额335.13万亿元，同比增长8.2% [14] - 金融监管总局近期将发布新修订的《商业银行并购贷款管理办法》，助力科创企业兼并重组 [15] - 商务部敦促荷兰就安世半导体问题提出实质性方案，以维护全球半导体产供链稳定 [12] - 中国依法依规实施稀土相关物项出口管制，旨在维护国家安全和全球产供链稳定 [13] 金融市场表现 - 美股三大指数集体收跌，道指跌1.65%，纳指跌2.29%，标普500跌1.65% [6][33] - 大型科技股多数下跌，特斯拉跌超6%，英特尔跌超5%，英伟达跌超3% [6][33] - 纳斯达克中国金龙指数跌1.59%，百度跌超6%，哔哩哔哩跌超4% [6][34] - 比特币跌破10万美元，报9.88万美元，跌幅2.8% [6] - 国际金价走低，现货黄金跌0.47%至4176.32美元/盎司 [7][33] 科技与人工智能 - 阿里巴巴秘密启动“千问”项目，基于Qwen模型打造个人AI助手，全面对标ChatGPT [20] - 我国完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备 [15] - 宇树科技推出首款轮式人形机器人G1-D及数采训练全栈解决方案 [25] - 摩尔线程科创板IPO初步询价日为11月19日，申购日为11月24日 [27] - 沐曦股份获证监会同意科创板IPO注册 [28] 公司动态与业绩 - 腾讯控股第三季度营收1928.7亿元人民币，净利润631.3亿元人民币，均超预期 [22] - 哔哩哔哩第三季度净营业额76.9亿元，同比增长5%，净利润4.69亿元实现扭亏为盈 [24] - 京东集团第三季度收入2991亿元，同比增长14.9% [24] - 恒大汽车附属公司被法院受理破产及清算呈请，公司股份继续暂停买卖 [29] - 波音公司机械师接受新合同提案，结束长达三个月的罢工 [31] 行业与产业 - 2025年新能源汽车免征购置税政策即将结束，理想、蔚来等17家主流品牌推出购置税兜底方案 [26] - 华为将于11月14日至15日在北京举办操作系统大会&openEuler Summit 2025 [3] - 中国太空游项目将在第二十七届高交会上全球首发 [3] - 国家市场监督管理总局将推动经营异常企业有序退出市场，以增强市场活力 [15] - 证监会主席吴清访问法国、巴西金融监管部门，与国际机构投资者座谈，解读中国资本市场投资机遇 [10][11]

大盘指数表现 - 上证指数上涨0.73%，深证成指上涨1.78%，创业板指数上涨2.55%，三大指数集体走强[1] - 沪深两市成交额达到20420亿元，较昨日放量969亿元，市场上涨个股数量为3953只，下跌个股为1338只，个股涨跌幅中位数为上涨0.61%[1] - 创业板指数一阳穿四线，11月5日及11月12日的探底K线形成小双底形态，若突破3240点则双底形态可靠性将强化[1][2] 领涨板块分析 - 锂电与储能产业链是市场最大热点，两大产业链共有56只个股涨停或涨幅超过10%，占全市场118只强势股近一半份额[2] - 板块内龙头公司宁德时代收盘上涨7.56%，盘中最高价接近历史高点[2] - 电气设备板块指数上涨4.04%，位居行业涨幅榜首位，10月30日、11月5日及当日均出现大涨[4] 锂电储能产业链驱动因素 - 上游产品价格普涨，电解液添加剂VC均价达11万元/吨，单日上涨4.45万元，FEC及六氟磷酸锂价格亦有不同程度上调[3] - 行业公司利好频出，海博思创与宁德时代签订战略协议，2026至2028年采购电量累计不低于200GWh，证实全球储能需求强劲[3] - 政策面推出《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，推动新能源与多产业协同发展[3] 行业机构观点 - 方正证券指出全球储能高景气共振，锂电材料步入新一轮价格上行周期，电解液需求持续扩张，锂电铜箔供需再平衡[3] - 东吴证券认为电池板块估值未高估，预计明年行业增长25%~30%，头部公司基于明年业绩的估值约20倍，存在上修空间[3] - 中金公司强调新能源装机规模提升后，电网与储能将成为解决消纳问题、构建新型能源体系的核心环节[4] 有色化工板块表现 - 有色与化工板块涨幅分居行业涨幅榜第二、三位，两大板块成为绿色能源转型及AI数据中心建设的必需材料[5] - 全球传统矿业与化工行业资本开支趋谨慎，新增供给速度滞后于需求增长，为商品价格强势奠定基础[5] - 多家券商看好板块前景，长江证券认为锂价确定底部区间，中信证券将铜列为2026年金属行业确定配置方向[6] 重点公司动态 - 阿特斯集团预计2025年第四季度总收入13亿至15亿美元，毛利率14%至16%，美股盘前大涨超12%[4] - 中芯国际第三季度净利润15.1亿元，同比增长43.1%，四季度收入指引环比持平至增长2%，毛利率指引18%至20%[8] - 腾讯控股第三季度净利润631.3亿元，超出市场预估的558.8亿元[9]

AI在医疗手术与诊疗中的应用进展 - 手术机器人实现精准微创操作，例如骨盆骨折复位机器人将开放术式变为微创术式，眼科智能显微手术机器人可进行视网膜下血管注射等精细操作，精度突破人手生理性颤抖的100微米限制[3][5] - AI深度融入医疗全链条，例如北京大学第三医院的"灵智体系"以多模态大模型为底座，为患者提供智能导诊，为医生配备病历书写和辅助诊疗工具，为管理者提供实时数据洞察平台[5] - 在产业端，京东健康互联网医院平台每日约11万门诊量中，70%的非核心决策环节由AI完成，显著提升效率并降低成本[7] AI驱动医学研究与数据技术突破 - 通过整合多组学海量数据构建数字生命模型体系，未来10年至30年虚拟临床试验有望成为现实[6] - 面对医疗数据标准化不足、统计口径差异等挑战，学界通过技术创新在模型中植入专门学习医学知识的"神经元"，并利用区块链等技术构建可信数据空间以破解跨机构数据共享难题[6][7] - 通用大模型在直接回答医学问题时存在明显"幻觉"现象，构建医疗垂域大模型面临"灾难性遗忘"等难题[7] AI提升医疗服务可及性与普惠性 - AI在慢病管理领域实现创新应用，例如平安科技的AI系统可通过识别患者餐食图片自动生成个性化点评，显著提升患者依从性并以可负担价格提供高质量健康管理服务[8] - 轮式人形机器人在养老院投入应用，能引导老人进行认知测试、步态分析并提醒服药，此类机器人已在北京、上海等地的24小时智慧药房实现药品自主拣选与上架[8][11] - 行业明确AI定位为医生的"超级助手"而非替代者，旨在让优质医疗资源更可及、更普惠[8]

公司发展历程与战略 - 公司于2021年2月成立，专注于精密谐波减速器研发与制造 [4] - 公司切入谐波减速器赛道，旨在解决产业核心痛点，锁定国内市场价值空白 [4] - 公司业务从谐波减速器起步，已扩展至行星滚柱丝杠、一体化执行器和机器人整机制造，构建完整产品矩阵 [3][4] 公司技术能力与产品 - 公司采取“全栈式”技术路径，提供从核心部件到机器人子系统的完整解决方案 [5] - 模块化设计将单个关节装配时间从半小时压缩至数分钟，实现降本增效 [5] - 公司产品加工精度高达2微米，谐波减速器柔轮壁厚仅0.2毫米并需精准滚制100多个齿 [3][4] 公司产能与产业链协同 - 公司当前厂房生产面积为3000平方米，新产业园区竣工后生产基地面积将达60000平方米，以支撑更大规模产品交付 [5] - 公司将迁至青岛具身智能产业园区，部分目标客户及产业链合作伙伴也将入驻，充分发挥产业链协同配套优势 [5] 行业趋势与市场前景 - 人形机器人行业正处在从“技术可行”迈向“商业可行”的临界点，核心部件将呈现高度集成化、智能化赋能、规模化与成本平衡三大趋势 [5] - 人形机器人落地路线预计为“商用场景—工业场景—家庭场景”，商用场景以租赁模式为主，工业场景为关键领域，家庭场景是终极目标 [6] - 针对家庭场景，可通过放宽操作精度、缩短续航时间等方式压缩成本，实现从工业端到家庭端的过渡 [6] 公司未来布局 - 公司将通过关键零部件研发与性能提升，在减速器精度、丝杠推力等指标上持续精进，构建下一代全栈式产品矩阵 [7] - 公司已与海外龙头主机厂进行接洽，力争打入新的供应链体系 [7]

东莞制造业转型升级总体态势 - 东莞前三季度生产总值9318.93亿元，同比增长4.5%，规模以上工业增加值同比增长4.4% [1][2] - 截至2025年6月，东莞A股上市公司总数达63家，较四年前增加近20家，总市值突破4971亿元，较2021年同期增长超千亿元 [1][5] - 制造业企业正逐步摆脱传统代工模式，向高新技术领域与自主品牌转型，产业资本化进程加速 [1] 主导产业与新动能增长 - 主导产业增速较快，电子信息制造业增加值同比增长8.4%，电气机械及设备制造业同比增长8.2%，化工制造业同比增长11.6% [2] - 新动能产业增势较好，先进制造业、高技术制造业增加值分别同比增长6.8%、8.6%，高于总体平均水平 [3] - 2022年东莞涉及潮玩的规上企业共87家，年产值过1亿元的企业27家，工业产值达166.57亿元 [2] 企业研发投入与技术创新 - 2025年上半年东莞64家上市公司研发费用投入合计37.1亿元，较2023年上半年增长超30%，其中27家公司研发投入超5000万元 [10] - 拓斯达2022年至2024年研发支出分别为1.3亿元、1.38亿元、1.09亿元，占营业收入比例从2.6%上升至3.8% [10] - 生益科技、生益电子2025年上半年研发投入分别为6.42亿元和1.94亿元，同比增长达36.49%和67.51% [10] 潮玩产业转型升级案例 - 泡泡玛特2020年有超过30家东莞代工厂、合作企业为其供货，提供超过70%的产能，该公司今年三季度整体收入同比增长245%至250% [2] - 微石科技从金属加工厂转型拥有自主潮玩品牌，产品出口至全球100多个国家和地区，出口比例达35% [11] - 哈一代玩具为27个国内国际大型赛事打造吉祥物，代工模式已超越传统"来样加工"，可完成从设计到落地的完整研发 [3][11] 科技企业创新与海外市场拓展 - 拓斯达发布首款轮式人形机器人，为注塑行业首个落地应用的人形机器人，具备实时感知与学习能力 [3][10] - 马可波罗在深交所上市，开盘价33.1元，上涨140.73%，其运用现代工艺生产的敦煌主题瓷砖在中东、中亚市场备受青睐 [3] - 一批传统制造企业通过差异化的品牌布局向海外市场要增量 [3]