巨头动向 - 微软股价开盘上涨8.2% 成为全球第二家市值突破4万亿美元的公司 商业云业务营收467亿美元同比增长27% 智能云业务部门营收299亿美元同比增长26% Azure和其他云服务营收剔除汇率因素增长39%创2022年末以来新高 [2] - 英伟达回应国家网信办约谈 声明其芯片不存在后门功能 不会允许远程访问或控制途径 [3] - OpenAI年化收入达120亿美元 较2024年40亿美元水平实现翻番 ChatGPT每周活跃用户突破7亿较3月底增长40% [3] - OpenAI宣布在挪威建设Stargate Norway数据中心 初期电力容量230MW计划增加290MW 目标2026年底交付10万块英伟达GPU [4] - 苹果iPhone 17系列预计全面涨价50美元 全系配备升级版2400万像素前置摄像头及均热板散热片 [5] - 特斯拉在加州湾区推出自动驾驶出租车服务 需人类司机驾驶 覆盖旧金山至圣何塞区域 [6] - 字节跳动披露员工在职时长数据 在职员工工龄中位数2.9年平均数3.0年 离职司龄中位数2.5年平均2.6年 [9] 技术突破 - 阶跃星辰Step 3模型正式开源 采用MoE架构总参数量321B激活参数量38B 通过MFA和AFD优化实现推理效率大幅提升 [7][8] - 安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 内置RISC-V内核集成指纹识别加速/RFID卡识别功能 可扩展应用于智能门禁及充电桩等终端 [12] - 英维克已构建完整液冷全链条技术能力 专注于数据中心及算力设备行业客户拓展 [13] 芯片产业 - Arm宣布投资开发自有芯片 商业模式从IP授权向垂直整合转变 可能涉及芯粒制造及潜在解决方案 [11] - 东芯股份澄清上海砺算产品主要应用于个人电脑/AIPC/云游戏等场景 非大模型算力集群应用 [11] 资本运作 - 零次方机器人完成亿元级天使+及天使++轮融资 资金将用于具身智能算法研发/500台机器人量产交付/数据枢纽建设 [15] - 梦网科技拟参与设立20亿元规模私募股权基金 重点投资工业母机/激光制造/精密仪器设备/轨道交通领域 [16] - Creao AI连续完成数百万美元天使轮及数千万美元Pre-A轮融资 专注于Agentic OS系统开发 投资方包括云启/Monolith等机构 [17] 产品创新 - 大疆发布首款全景相机Osmo 360 搭载1英寸传感器支持8K全景视频录制 整机重量183克 售价2999元起 [18] 行业治理 - 抖音发布直播团播机构管理规范 新增虚假亲密关系诱导打赏/不合理违约金等治理举措 [10] - 微信视频号加强团播低俗内容治理 重点整治低俗玩法/着装暴露/不雅动作等违规行为 [10]

热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

市场表现 - 7月收官日A股三大股指跌幅均超1%，沪指跌1.18%报3573.21点，深成指跌1.73%报11009.77点，创业板指跌1.66%报2328.31点 [1] - 沪深两市全天成交1.96万亿元 [1] - 沪指收盘失守3600点 [1] 行业板块表现 - 液冷IDC、辅助生殖、谷歌、生物制品、化学制药、计算机等行业及概念涨幅居前 [1] - 水产、PTA、铁矿石、能源金属、钢铁、小金属等行业及概念跌幅居前 [1] - 钢铁板块调整，包钢股份跌超8% [1] - 煤炭板块全线走低，安泰集团跌超7% [1] 个股表现 - 智谱AI板块震荡走强，易点天下20cm涨停 [1] - 液冷服务器板块全线走强，思泉新材20cm涨停，英维克、淳中科技涨停封板 [1] - 辅助生殖板块持续走强，共同药业、安科生物20cm涨停，汉商集团涨停封板 [1] 机构观点 - 巨丰投顾表示8月A股市场有望延续结构性行情，中报业绩密集披露与政策持续发力构成主要支撑，业绩确定性高的行业将受青睐 [1] - 东方证券认为当前A股市场呈现持续震荡攀升态势，量能配合较为充沛，市场赚钱效应吸引增量资金入场，沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间 [2]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

涨停封单情况 - 10只个股封单资金均超过1亿元 其中英维克 胜通能源 东芯股份封单金额居前 分别为4.61亿元 3.91亿元和3.02亿元 [2] - 从封单量看 胜通能源 文科股份 利德曼位列前三 封单量分别为30.73万手 27.46万手和22.27万手 [2] - 西藏旅游连续9个交易日涨停 7月15日以来累计涨幅达134.22% 安正时尚和中化装备实现3连板 [2] 液冷服务器行业 - 液冷服务器板块多股涨停 包括思泉新材 英维克 淳中科技 冰轮环境和川润股份 [3] - 中国液冷服务器市场规模2023年达109亿元 同比增长49.3% 预计2027年将超过680亿元 [2] - 英维克具备服务器侧液冷散热解决方案和数据中心机房侧风冷 液冷散热解决方案 适配各种算力需求场景 [2] - 思泉新材拥有完整液冷散热和风冷散热产品生产线 正积极推进重要客户的产品导入工作 [3] 辅助生殖领域 - 辅助生殖板块涨停个股包括安科生物 共同药业 利德曼和汉商集团 [4] - 利德曼部分性激素检测项目可应用于辅助生殖领域检测 [4] 创新药研发进展 - 创新药板块涨停个股包括南新制药 安科生物 奥翔药业 奇正藏药 昂利康和贵州百灵 [5] - 奥翔药业正在开发用于治疗缺血性脑卒中的1.1类新药布罗佐喷钠 尚待进入Ⅲ期临床 [5] - 奇正藏药子公司研发的1.1类中药创新药小儿热立清颗粒获得药物临床试验批准通知书 [5] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜9只个股净买入额均超过1亿元 诺德股份 长城军工 易点天下净买入额居前 分别为4.23亿元 3.85亿元和3.75亿元 [6] - 机构专用席位净买入额前三为易点天下 昂利康和北方长龙 净买入额分别为1.73亿元 1.72亿元和1.27亿元 [7]

公司股票交易异常波动 - 公司公布股票交易异常波动公告 近期市场对AI 算力设备 数据中心等行业动态较为关注 对液冷相关业务有较多关注和讨论[1] - 经核查未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息[1] - 公司生产经营情况正常 主营业务未发生重大变化 内外部经营环境未发生重大变化[1] 液冷技术业务发展 - 公司希望凭借在风冷和液冷的技术创新优势持续展开国内外数据中心及算力设备等行业客户的拓展[1] - 公司已构建相对完整的液冷全链条技术 产品和解决方案的能力[1] - AI算力持续发展为液冷业务带来市场关注和发展机遇[1]

公司股价表现 - 公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 属于股票交易异常波动情况 [1] 市场关注与业务动态 - 市场近期对AI 算力设备 数据中心等行业动态较为关注 对公司液冷相关业务存在较多关注和讨论 [1] - 公司未发现公共传媒报道可能或已经对股价产生较大影响的未公开重大信息 [1] 技术优势与发展战略 - 公司凭借风冷和液冷的技术创新优势持续拓展国内外数据中心及算力设备行业客户 [1] - 公司已构建相对完整的液冷全链条技术 产品和解决方案能力 [1] - AI算力持续发展为公司业务带来发展机遇 [1]

公司股票交易异动 - 公司披露股票交易异动公告 因市场对AI、算力设备、数据中心等行业动态较为关注 引发对公司液冷业务的较多讨论 [1] - 公司核查未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司生产经营情况正常 主营业务未发生重大变化 内外部经营环境未发生重大变化 [1] 液冷技术业务发展 - 公司希望凭借在风冷和液冷的技术创新优势 持续拓展国内外数据中心及算力设备等行业客户 [1] - 公司已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力 [1] - AI算力持续发展推动市场对液冷相关业务的关注 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月30日和2025年7月31日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 市场关注点 - 近期市场对AI、算力设备、数据中心等行业动态较为关注，对公司的液冷相关业务有较多关注和讨论 [1] - 经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] 公司业务与技术优势 - 随着AI算力的持续发展，公司希望凭借在风冷和液冷的技术创新优势，持续展开国内外的数据中心及算力设备等行业客户的拓展 [1] - 公司已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力 [1]

股价情况 - 公司股票2025年7月30 - 31日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 报告披露 - 公司将于2025年8月19日披露《2025年半年度报告》[6]