市场整体表现 - A股主要指数早盘小幅震荡尾盘拉升冲高 全天成交额3万亿元 较前一交易日缩量1969亿元 [1] - 市场热点集中在CPO概念 铜缆高速连接 光通信模块 芯片和半导体板块活跃 寒武纪涨幅超15% [1] - 全日共58股涨停 连板股总数13只 21股封板未遂 封板率73% [4] 焦点个股表现 - 天普股份一字涨停晋级5连板 [2] - 算力产业链持续领涨 万通发展 领益智造 特发信息等反包涨停 [2] - 医疗股济民健康11天7板 零售股国光连锁14天7板 [2] - 中芯国际上涨17.45% 股价创历史新高 换手率12.17% 成交额271.19亿元 [17] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜净买入额前三为天孚通信11.00亿元 中国稀土7.06亿元 英维克4.81亿元 [5] - 龙虎榜净卖出额前三为中芯国际4.22亿元 科大智能1.99亿元 影石创新1.81亿元 [7] - 机构专用席位净买入额前三为英维克6709.79万元 国际复材6545.07万元 岩山科技6334.91万元 [7] - 机构专用席位净卖出额前三为中芯国际11.35亿元 剑桥科技6.16亿元 天孚通信5.81亿元 [8] 北向资金动向 - 沪股通专用席位净买入最大为剑桥科技 净买入2.04亿元 [20] - 深股通专用席位净买入最大为天孚通信 净买入12.70亿元 [21] - 深股通在国际复材净买入1.25亿元 在岩山科技净买入2.36亿元 [22] 行业驱动因素 - CPO行业受英伟达2026财年Q2数据中心营收411亿美元同比增长强劲推动 AI硬件需求爆发 [9] - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确2027年人工智能与重点领域广泛深度融合 新一代智能终端普及率目标超70% [13] - 英伟达第二财季营收467.43亿美元 同比增长56% 超预期 所有市场平台营收均实现环比增长 [16] - 中芯国际正得到华为和AI独角兽DeepSeek等公司支持 积极扩充人工智能处理器生产能力 [16] 公司基本面亮点 - 天孚通信上半年营收24.56亿元同比增长57.84% 归母净利润8.99亿元同比增长37.46% 拟每10股派5元 [9] - 英维克上半年营收25.73亿元同比增长50.25% 归母净利润2.16亿元同比增长17.54% 机房温控业务受益AI算力需求快速放量 [13] - 中国稀土预计2025年上半年归母净利润1.36亿元–1.76亿元 同比增长155.75%–172.12% 主因稀土行情上涨 营销策略优化 工艺升级及存货跌价准备冲回 [15] - 中国稀土为中国稀土集团核心上市平台 主营稀土矿开采 冶炼分离及精深加工 实控人为国务院国资委 具备中重稀土资源整合与全产业链优势 [15] 游资操作动向 - 中山东路净买入中芯国际4.115亿元 国际复材1.007亿元 [23] - 方新侠净买入中国稀土2.307亿元 [23] - 作手新一净买入岩山科技1.894亿元 红四方3553万元 净卖出英维克1.069亿元 [23] - 徐晓净买入英维克1.068亿元 [23] - 炒股养家净买入张江高科5897万元 净卖出长江材料4017万元 [23]

政策动向 - 国家数据局部署数据产业集聚区建设试点 加快推动产业生态和规模优势形成 [1] - 国家数据局2025年将推出数据产权 数据创新型企业 数字产业集群等十几项产业政策 [1][4] - 国家数据局推动出台公共数据资源开发利用 数字经济高质量发展 城市全域数字化转型等近30项政策 [4] - 国家数据局支持10个地方建设数据要素综合试验区 20多个地方出台数据条例 [4] - 数字中国建设会议提出加快推进行业高质量数据集建设 服务"人工智能+"行动 [1][6] - 数字中国建设会议提出一体化推进算力网建设 体系化建设国家数据基础设施 [6] - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 加强数据供给创新和高质量数据集建设 [7] 产业发展 - 预测2025年底数字经济增加值达49万亿元 占GDP比重35% [5] - 数据产业规模超5.8万亿元 2025-2030年有望保持15%以上年均增长率 [7] - 2024年数据产业融资约1800起 市场信心提升 [5] - 全国智算总规模78万PFlops 位居世界第二 [4] - 已建成25个城市业务节点 涉及16个地方 [4] - 截至6月底建设高质量数据集超400PB 中文数据占比超60% [4] - 日均Token消耗量突破30万亿 1年半增长300多倍 [4] 市场表现 - 8月28日数据中心板块V形大反弹 20多只概念股涨停或涨超10% [1][7] - 寒武纪大涨近16% 股价创历史新高 总市值突破6600亿元 [1] - 天孚通信 通合科技 长芯博创等个股涨幅超15% [3] - 数据中心指数收盘1816.80点 涨幅1.62% 总成交额6308.94亿元 [2] - 板块内332只个股上涨 10只涨停 165只下跌 3只跌停 [2] 技术发展 - 开展可信数据空间 数场 数联网等6条技术路线试点试验 [4] - 液冷技术可将数据中心PUE降至1.1以下 提升服务器密度配置 [8] - 支持发展数据标注 数据合成技术 培育数据处理和数据服务产业 [7]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨3.86%，领涨个股为N巴兰仕[1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14%，深证成指报收12571.37点，上涨2.25%[1] - 板块内涨幅前五个股分别为N田兰任（205.13%）、凯腾精工（15.91%）、心碁微装（14.26%）、英维克（10.01%）和洋田股份（10.00%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括N田兰任（收盘价48.15元，成交量18.57万手，成交额8.91亿元）和英维克（收盘价79.04元，成交量125.15万手，成交额93.92亿元）[1] - 跌幅居前个股包括乐惠国际（下跌7.29%）、合锻智能（下跌5.24%）和豪森智能（下跌4.61%）[2] - 天地科技成交量达154.75万手，为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出7.7亿元，游资资金净流出3.72亿元，散户资金净流入11.42亿元[2] - 英维克获主力净流入8.17亿元（净占比8.70%），但遭游资净流出4.97亿元[3] - 蓝英装备主力净流入2.01亿元（净占比11.89%），洪田股份主力净流入1.13亿元（净占比17.36%）[3] 成交活跃度 - 英维克成交额达93.92亿元，为板块内最高成交额个股[1] - 心碁微装成交额19.91亿元，大族数控成交额13.00亿元，显示资金集中流向科技类设备企业[1] - 合锻智能成交量81.30万手，在下跌个股中成交最为活跃[2]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有15个交易日刷新历史纪录 截至10:27上涨5.72%报75.96元 [2] - 成交6075.92万股 成交金额43.37亿元 换手率7.21% [2] - 最新A股总市值达736.30亿元 A股流通市值640.32亿元 [2] 行业比较 - 所属机械设备行业整体涨幅0.36% 行业内216只个股上涨 352只下跌 [2] - 涨幅居前包括N巴兰仕涨201.96%、乔锋智能涨17.79%、思泰克涨14.50% [2] - 跌幅居前包括朗进科技跌8.84%、瑞凌股份跌6.30%、豪森智能跌6.14% [2] 融资交易 - 最新两融余额30.22亿元 其中融资余额30.02亿元 [2] - 近10日融资余额增加14.81亿元 环比增长97.33% [2] 机构评级 - 近10日共有11家机构进行评级 [2] - 国投证券8月21日给予最高目标价81.88元 [2] 财务数据 - 上半年营业收入25.73亿元 同比增长50.25% [3] - 上半年净利润2.16亿元 同比增长17.54% [3] - 基本每股收益0.2200元 加权平均净资产收益率7.17% [3]

市场表现 - A股三大指数震荡上行 创业板指一度涨超2% [1] - 液冷服务器板块探底回升 英维克触及涨停 [1] - CPO光模块和PCB概念震荡走强 [1] - 科创创业50ETF（159783）涨幅一度超4% [1] - 持仓股中天孚通信 中芯国际 澜起科技 寒武纪 中际旭创 新易盛领涨 [1] - 中芯国际盘中一度涨超14% [1] - 寒武纪盘中一度涨超6% 股价超越贵州茅台再创新高 [1] 机构观点 - 上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数水平 适合中长期布局 [1] - 国务院会议明确巩固经济回升向好势头 政策面形成多重利好叠加 [1] - 央行开展6000亿元MLF操作保持流动性充裕 [1] - 居民储蓄加速向资本市场转移形成持续增量资金来源 [1] - 2025年A股上市公司整体盈利增速预期由负转正 结束连续四年下滑趋势 [1] - 科技创新领域盈利弹性最为显著 [1] - 美联储释放降息信号 全球流动性预期宽松 [2] - 美元走弱利于外资回流A股 [2] - 居民储蓄转移 政策红利释放及盈利周期回升三大动力稳固 [2] - 中期慢涨格局有望延续 [2] - 预计短期市场以稳步震荡上行为主 [2] 投资机会 - 短期建议关注软件开发 小金属以及电源设备等行业 [2] - 科创创业50ETF（159783）跟踪中证科创创业50指数 [2] - 指数优选50只市值最大 科技属性纯正的科创板创业板龙头公司 [2] - 指数集合科创板创业板优势 选取高科技属性标的和成长性盈利性较好标的 [2] - 无科创板创业板账户投资者可通过该ETF布局核心资产 [2]

液冷服务器概念股市场表现 - 英维克一度涨停并续创历史新高 [1] - 思泉新材涨幅超过10% [1] - 大元泵业、申菱环境、中兴通讯、欧陆通涨幅均超过5% [1] - 依米康、淳中科技、科士达等个股跟涨 [1]

液冷概念板块表现 - 液冷概念探底回升 [1] - 英维克涨停 [1] - 大元泵业涨超8% [1] - 申菱环境、中兴通讯、欧陆通多股涨超5% [1]

液冷服务器板块市场表现 - 液冷服务器板块整体呈现探底回升态势 [1] - 英维克股价触及涨停 [1] - 大元泵业股价涨幅超过7% [1] - 申菱环境、中兴通讯、欧陆通等多只股票涨幅超过5% [1]

融资净买入金额排名 - 胜宏科技以15.94亿元融资净买入额位列榜首 [1] - 北方稀土融资净买入14.09亿元排名第二 [1] - 宁德时代获6.57亿元融资净买入居第三位 [1] 科技行业融资动向 - 海光信息获6.38亿元融资净买入 [1] - 中际旭创获4.24亿元融资净买入 [1] - 寒武纪获3.53亿元融资净买入 [1] 制造业与金融领域融资表现 - 麦格米特获5.04亿元融资净买入 [1] - 英维克获4.39亿元融资净买入 [1] - 长川科技获3.82亿元融资净买入 [1] - 中国平安获3.52亿元融资净买入 [1]

市场行情 - 主要股指全线收跌 沪指跌1.76% 深成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [4] - 超4700只个股下跌 仅600余只个股上涨 市场出现明显恐慌情绪 [4][7] - 算力概念早盘大涨但多股炸板 包括润建股份 美格智能 大位科技 数据港 科华数据 [3] - 英伟达概念与液冷概念局部走强 麦格米特 豪恩汽电(20CM) 集泰股份涨停 [3] - 稀土板块持续拉升 北矿科技涨停 北方稀土炸板 大地熊 金力永磁等大幅冲高 [3] - CPO板块再度大涨 剑桥科技实现3连板 仕佳光子 长芯博创涨超10% [3] 寒武纪股价异动 - 盘中股价最高突破1460元 一度超越贵州茅台成为市场焦点 [9] - 收盘涨3.24%报1372元/股 贵州茅台跌2.27%报1448元/股 [9] - 市场出现"新股王"相关讨论 并提及历史"茅台魔咒"现象 [9] 阿里巴巴概念股 - 算力概念股受AI文件加持集体走强 润建股份 科华数据 数据港涨停 [14] - 阿里概念股午后一度涨超1.5% 但最终收跌1.81% [14] - 市场传言阿里财报将超预期 重点关注云计算收入增长及资本开支 [14] 洲明科技合作动态 - 公司与沙特新月俱乐部达成合作伙伴关系 成为官方赞助商及LED技术独家供应商 [16] - 股价高开涨超3%后回落 最终收跌2% [16] - 市场关注其体育营销价值 但需区分利雅得新月与C罗所属球队差异 [16] 跨境通政策反应 - 受服务出口政策利好刺激 股价从水下放量拉升超6% 最终收平盘 [18] - 需注意服务贸易出口与跨境电商属不同范畴 政策针对性存在差异 [18]