深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年一月 证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何 决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作 出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年一月 证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何 决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作 出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第0683号 6-1-1 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-71 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2023】第0683号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称科士达公司)财务报表,包 括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司 ...

公司基本信息 - 公司成立于1993年3月17日[4] - 公司股票代码为002518[4] - 截至2023年9月30日公司注册资本为586,974,094元[4] 产品参数 - UPS后备机YDE系列功率范围为0.6 kVA/1.2 kVA[8] - UPS YDC中小功率系列功率范围为1kVA~60kVA[10] - UPS YDC中大功率系列功率范围为80kVA~1000kVA[10] - UPS YMK模块化系列功率范围为10kVA~150kVA[10] - UPS工频Master系列功率范围为6kVA~40kVA[10] - UPS工频EPI系列功率范围为8kVA~40kVA[10] - 某产品功率范围为1kVA~20kVA[10] - UPS功率范围为10kVA - 800kVA[11] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW - 250kW[11] - 精密空调StationAir系列制冷量范围为5kW - 20kW[11] - 精密空调FocusAir系列制冷量范围为7kW - 70kW[11] - 精密空调InsertAir系列制冷量范围为3kW - 12kW[11] - 户用组串式逆变器功率段覆盖3kW - 40kW[15] - 工商业组串式逆变器功率段覆盖30kW - 136kW[17] - 大型电站组串式逆变器功率段覆盖175kW - 250kW[18] - 集中式逆变器功率段覆盖1.25MW - 3.125MW[18] - 光伏升压逆变一体机额定输出功率为2.5MW - 3.125MW[21] - 公司已实现3.68kW~3.45MW全功率段储能系统的研发和生产[23] - 户用光储一体机电池模块化设计为2 - 8个模块灵活组合，电能容量可在5.12kWh~40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW~12kW[24][25] - 户用单相光储一体机BluE - S系列额定输出功率3.68kW~6kW，电能容量5.12kWh~25.6kWh[26] - 户用三相光储一体机E - 8~12K系列额定输出功率8kW~12kW，电能容量5.12kWh~40.96kWh[26] - 户用储能电池PACK BluE - PACK5.1电能容量5.12kWh，额定电压51.2V，放电深度90%[26] - 工商业储能变流器KAC系列额定输出功率50kW~250kW[28] - 户外电池柜BC系列电能容量102.4kWh，额定电压512V，放电深度100%[28] - 大型储能变流器GSE系列额定输出功率500kW~1.75MW[30] 业绩数据 - 2023年9月30日公司资产总计689,078.08万元，负债合计274,914.75万元，股东权益合计414,163.33万元[33] - 2022年12月31日公司资产总计622,021.41万元，负债合计260,746.09万元，股东权益合计361,275.32万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入406,837.16万元，2022年度为440,068.95万元[35] - 2023年1 - 9月净利润71,613.09万元，2022年度为68,202.81万元[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,577.34万元，2022年度为85,912.83万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.91倍，2022年12月31日为1.84倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为39.90%，2022年12月31日为41.92%[38] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.32次/年，2022年度为3.10次/年[38] - 2023年1 - 9月综合毛利率为32.96%，2022年度为31.79%[38] - 2023年1 - 9月基本每股收益1.19元，2022年度为1.13元[38] - 2020至2023年1 - 9月境外营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[49] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票存在募集资金不足、摊薄即期回报、审批、股票市场波动等风险[39][41][42][43] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[66] - 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式[67] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名）[68] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[72] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过237,341.13万元[75] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资总额84,194.38万元，拟使用募集资金81,748.64万元[75] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资总额36,656.16万元，拟使用募集资金35,565.52万元[75] - 电池模组生产基地（二期）建设项目投资总额33,413.57万元，拟使用募集资金32,011.50万元[75] - 福州研发中心建设项目投资总额18,813.13万元，拟使用募集资金18,813.13万元[75] - 补充流动资金拟使用募集资金69,202.34万元[75] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交公司股东大会审议通过之日起十二个月[78] 其他要点 - 报告期各期公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%，2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[54] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%，2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[55] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元，占期末资产总额的比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%，报告期内应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32（年化）[59] - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为9,632.52万元[63] - 光伏行业受政策影响大，如2018年“531”新政使国内光伏市场需求萎缩[51] - 公司主要原材料中的外购IGBT主要通过进口，目前一定程度依赖进口[52] - 随着业务规模扩大，公司应收账款增速较快，存在回收风险[59] - 截至2023年9月30日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票508,326股，约占股份总数的0.09%[85] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[89] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[89] - 本次募集资金投向光伏逆变器、储能变流器生产基地建设等项目及补充流动资金[92] - 公司主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业和限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策[92] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 光储系统集成产品生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 电池模组生产基地（二期）建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 福州研发中心建设项目是对现有技术研发环境的升级[95] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[97] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合发行上市条件[98][99] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[100] - 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅公司信息披露文件及提交的其他文件[100] - 保荐人协助公司完善防止控股股东等违规占用资源的制度[100] - 保荐人协助公司完善防止董监高损害公司利益的内控制度[100] - 保荐人协助公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度[100] - 保荐人建立与公司信息沟通渠道，跟踪和督促募集资金投资项目进展[100] - 保荐人协助公司完善为他人提供担保等事项的制度并发表意见[100] - 保荐人将持续督导公司规范运作，履行中国证监会、交易所规定及保荐协议约定的其他工作[100] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[102] - 公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定[102]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入406837.16万元，净利润71613.09万元[23] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额65577.34万元，投资活动现金流量净额 - 26651.37万元，筹资活动现金流量净额 - 27631.88万元[25] - 2023年9月30日公司资产负债率（合并）为39.90%，综合毛利率为32.96%，加权平均净资产收益率为18.20%[26] - 2020 - 2023年9月30日公司净资产额分别为281303.78万元、310288.98万元、361275.32万元、414163.33万元[20] - 2020 - 2022年公司现金分红金额分别为11644.50万元、14555.63万元、20377.88万元，合计46578.01万元[19] - 2020至2023年1 - 9月公司来自中国大陆以外的营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[69] - 公司应收账款周转率2023年1 - 9月为3.32次/年，存货周转率为3.15次/年[26] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司总股本为586,974,094股[16] - 截至2023年9月30日，有限售条件流通A股持股数量为21,834,430股，占总股本比例为3.72%[16] - 截至2023年9月30日，无限售条件流通A股持股数量为565,139,664股，占总股本比例为96.28%[16] - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股38808.47万股，占比66.12%，其中宁波科士达创业投资合伙企业持股33628.43万股，占比57.29%[17] - 截至2023年9月30日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品持有公司股票508326股，约占0.09%[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过237,341.13万元，扣除发行费用后用于光伏逆变器等项目及补充流动资金[42] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[57] - 本次发行的发行对象不超过35名，为符合条件的特定投资者，均以现金方式认购股份[45][46] - 本次发行的定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[51] 市场与行业 - 2022年全球光伏市场年新增装机容量达230GW，累计装机容量突破1000GW，2022 - 2031年将以年均8%的速度增长[89] - 2022年国内新增并网容量87.41GW，其中集中式36.29GW、分布式总计51.11GW，户用分布式25.25GW[89] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[89] - 截至2022年底，全国新型储能装机规模约8.7GW，新增装机同比增长超110%，平均储能时长约2.1小时[91] - 已投产的新型储能装机中，锂离子电池储能占比约94.5%[92] - 2022年全球储能锂电池总体出货量为159.3GWh，同比增长140.3%，中国出货量达130GWh，占全球的81.6%[92] 其他信息 - 截至2023年9月末，公司已获得有效授权专利302项，其中发明专利49项，实用新型151项[94] - 截至2023年9月末，公司已建立17家海外分支机构及分子公司[95] - 公司三大核心产品为智慧电源及数据中心设备、光伏逆变器及储能设备、新能源充电设备[96] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%，2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[73] - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%，2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[74] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元，占期末资产总额的比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%[78] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32（年化）[78] - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为9,632.52万元[82]

上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的发行人主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要资产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人的股东大会、 ...

公司业务概况 - 公司业务分为两大板块:数据中心及新能源,两个板块业务占比大约各占一半[2] - 数据中心业务是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司主要业绩增长点[2] - AI的兴起将提升算力需求,有利于公司作为数据中心机房基础设施产品核心供应商的业务发展[3] - 公司将进一步强化与下游核心算力数据中心客户的合作,不断提升市场份额[3] 海外市场发展 - 近两年公司海外市场业务占比逐渐扩大[4] - 数据中心业务国内外发展均衡,均持续增长[4] - 新能源业务中,光伏业务国内占比大,储能业务主要在海外市场,充电桩业务当前在国内,正在积极准备欧标认证,争取进入海外市场[4] 盈利情况 - 公司控制成本水平较好,盈利情况比较稳定[5] - 市场需求、原材料成本、竞争状况等因素可能造成毛利率短期波动,但长期来看公司毛利率维持在相对适当水平,比较稳健[5] 储能业务发展 - 欧洲单一市场储能业务竞争会增加,但其他待开发地区依然存在很大的市场空间[6] - 公司正在不断进行渠道建设,开拓新市场[6]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-001 深圳科士达科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科士 达"）本次回购注销2023年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票 98,000股，占回购注销前公司总股本的0.0167%，涉及激励对象3名。 2、公司于2024年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成 后，公司总股本由586,974,094股减少至586,876,094股。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股 权激励计划激励对象高罕翔、李娟等 3 人因个人原因离职，已不符合 激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳科士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳科士达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。 6、会议主持人：公 ...