行业动态 - 智元机器人成为湖北人形机器人创新中心采购项目第一中标候选人 投标报价3101.61万元[1] - 智元机器人于今年7月中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目[1] - 智元机器人、宇树科技、优必选、天太机器人等企业陆续中标人形机器人采购项目 标志着中国人形机器人产业进入规模化量产阶段[1] - 英伟达CEO黄仁勋表示机器人时代已经来临 具身智能是人工智能下一波浪潮 未来人形机器人将像汽车般普及[1] - GGII预测中国人形机器人市场规模到2030年达近380亿元 2024-2030年复合增长率超61%[1] - 中国人形机器人销量将从0.4万台增长至27.12万台[1] 公司合作 - 卧龙电驱与智元机器人形成"双向持股+联合研发+场景落地"深度绑定 覆盖核心部件供应、创新中心共建与示范应用[2] - 蓝思科技承接智元机器人全系列多款人形机器人业务[2] - 蓝思科技与智元机器人成立合资公司 在股权层面全面加强合作[2] 企业竞争力 - 智元机器人是人形机器人领域综合竞争力最强和商业化速度最快的本体公司之一[1] - 智元机器人通过携手行业领军企业 联动产业链上下游伙伴建立生态圈[1] - 智元链核心合作伙伴值得关注[1]

政策规划 - 工业和信息化部与市场监督管理总局发布《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》 明确提出构建基于北斗的精准时空信息服务体系 推动北斗与人工智能、智能网联汽车、低空经济等领域深度融合 赋能千行百业数字化转型[1] - 拓展规模化应用场景 重点包括工业、文旅、教育、健康、智慧城市等领域 推广北斗解决方案 涵盖智能交通、无人农机、低空监测、应急救灾等具体方向[1] - 推动北斗技术融合与创新 支持北斗与5G、AI、物联网技术结合 开发高精度定位、短报文通信等融合应用 并推动北斗功能成为智能手机与穿戴设备标配[1] 市场前景 - 北斗产业作为中国自主可控的时空信息基础设施 市场前景呈现规模化、智能化、全球化三重发展趋势 2025年北斗产业总产值预计达5000亿-6000亿元 较2020年增长近50% 年均复合增长率超10%[2] - 2030年产业规模有望突破1.5万亿元 其中高精度定位服务、低空经济、元宇宙等新兴领域成为核心增长点[2] - 北斗产业正处于规模化应用深化与全球竞争力提升的关键期 受益于政策红利、技术自主可控、应用场景拓展及国际合作深化 未来将在大众消费、低空经济、智慧城市等领域持续爆发 成为数字经济与产业升级的核心支撑[2] 相关公司 - 中证报表示有启明信息、国博电子等相关公司[3]

折叠屏 - 华为发布新款三折叠手机Mate XTs非凡大师 搭载麒麟9020芯片和鸿蒙操作系统 整机性能提升36% [1] - 华为麒麟芯片时隔四年后重现发布会 搭载HarmonyOS 5的终端设备数量突破1400万 [1] - 2025年上半年中国折叠屏手机出货量498万台 同比增长12.6% 华为以374万台出货量占据75%市场份额 [1] - 华为成为首个累计出货量突破1000万台的中国折叠屏手机品牌 [1] 体育产业 - 国务院办公厅印发文件提出到2030年体育产业总规模超过7万亿元 培育具有世界影响力的体育企业和赛事 [2] - 构建多项目多层次赛事体系 开展赛事评级 提高职业赛事发展水平 培育自主知识产权和国际影响力品牌赛事 [2] - 体育赛事行业演变为融合文化、旅游、科技的多维经济生态 成为激活消费潜力、塑造城市品牌、推动技术创新的重要引擎 [2] - 政策鼓励有条件的地区发放数字人民币体育消费红包 支持符合条件的体育企业上市 [6] 机器人 - 智元机器人成为湖北人形机器人创新中心采购项目第一中标候选人 投标报价3101.61万元 [3] - 智元机器人、宇树科技、优必选、天太机器人等陆续中标人形机器人采购项目 产业迈入规模化量产新阶段 [3] - 中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元 2024-2030年复合增长率超过61% [3] - 销量将从2024年0.4万台增长至2030年27.12万台 [3] - 国家矿山安全监察局审议通过《矿山智能机器人重点研发目录》 推动险累苦脏岗位机器人替代 [6] 北斗产业 - 工信部等部门发布行动方案 提出构建基于北斗的精准时空信息服务体系 推动与人工智能、智能网联汽车、低空经济等领域深度融合 [4] - 拓展工业、文旅、教育、健康、智慧城市等规模化应用场景 推广智能交通、无人农机、低空监测、应急救灾等领域解决方案 [4] - 支持北斗与5G、AI、物联网技术结合 开发高精度定位、短报文通信等融合应用 [4] - 2025年北斗产业总产值预计达5000亿-6000亿元 较2020年增长近50% 年均复合增长率超10% [5] - 2030年产业规模有望突破1.5万亿元 高精度定位服务、低空经济、元宇宙等新兴领域成为核心增长点 [5] 电子信息制造业 - 工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 [6] - 无锡先进制程半导体纳米级光刻胶中试线揭牌 [6] 人工智能与科技 - DeepSeek计划在2025年底前正式发布AI智能体 [6] - 思科携手英伟达推出"安全AI工厂" [6] - 世界黄金协会拟推出"数字黄金" [7] 市场动态 - 央行将开展1万亿元买断式逆回购操作 [6] - 中证指数将于9月11日正式发布中证A500相对成长指数等4条指数 [6] - 市场成交连续突破2万亿元 [11]

停复牌 - 中环海陆终止筹划公司控制权变更事项并复牌 [1] 并购重组 - 中国船舶换股吸收合并中国重工 中国重工A股股票将于9月5日终止上市 [2] - 科博达拟以3.45亿元收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权 标的公司专注于汽车智能中央算力平台及域控制器产品 [2] 投资合作与经营状况 - 均胜电子与智元机器人、银河通用等头部客户合作 定制化主控板已批量供货 多种精度IMU及定制化鱼眼相机等传感器陆续送样 并开发集成高能量密度电芯与智能电池管理系统的电池包及支持快充的大功率无线充电产品 [3] - 北京利尔与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议 探索AI算力合作 [4] - 国芯科技新一代汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内部测试成功 [5] - 吉峰科技拟以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技 作为低空产业投资运营平台 [5] - 春光科技签订产业项目投资发展监管协议 一期预计投资约2.89亿元 [5] - 福立旺机器人减速器等金属零部件已开始出货交付 [6] - 信宇人成功试制卤化物固态电解质样品并完成首轮电化学测试 [7] - 东南网架中标浦沿街道五村联合统筹开发项目 中标总金额16.86亿元 占公司2024年度经审计营业收入的15% [7] - 恒瑞医药获得HRS-4729注射液临床试验批准通知书 [8]

机构龙虎榜交易概况 - 龙虎榜上榜36只个股 净买入13只 净卖出23只 [1] - 机构买入前三名个股为新易盛8.28亿元 天孚通信6.23亿元 科新机电1.66万亿元 [1] 知名游资关注领域 - 新零售领域受关注 涉及步步高及国芳集团 [2] - 低价股板块受关注 涉及太平洋及胜利精密 [2]

市场整体表现 - 主要指数全线大跌 沪指跌1.25% 深成指跌2.83% 创业板指跌4.25% 科创50跌6% 但微盘股指数逆势上涨0.49% [4] - 整体涨跌分布相对均衡 近3000股下跌 2200股上涨 两市成交量达2.55万亿元 [5] - 银行板块逆势走强 农业银行大涨超5%支撑指数 [3] 科技板块 - 科技股全线重挫 CPO板块暴跌8.84% 光通信跌5.68% 大基金概念跌5.59% AI算力芯片跌5.36% [7] - 细分领域龙头大幅下跌 新易盛跌15.58% 联特科技跌15.52% 寒武纪跌14.45% 海光信息跌11.13% [7][8] - 半导体相关概念集体下跌 中芯国际概念股跌5.07% 内存板块跌6.4% 华虹公司跌10.96% [7] - 科技股大跌导致科创50指数跌6% 创业板指跌4.25% 创近期最大单日跌幅 [4][8] 消费板块 - 消费类板块逆势走强 零售板块涨2.67% 乳业板块涨3.44% 食品板块涨1.33% [16] - 零售个股表现强势 欧亚集团 汇嘉时代 友好集团 步步高 国芳集团 国光连锁等多股涨停 [3][15] - 食品饮料板块活跃 安记食品 惠发食品涨停 欢乐家20CM涨停 品渥食品 骑士乳业等大涨 [15] - 旅游 养殖 宠物经济等消费细分领域均出现反弹 [3][16] 细分题材表现 - 固态电池早盘强势 力佳科技 天宏锂电30CM涨停 天际股份 金龙羽涨停 但午后回落 [25][26][27] - 北交所个股宏裕包材因固态电池概念获4连板 本周累计涨幅达185% [29][30] - 华为发布会展示麒麟处理器 推动深圳华强 力源信息尾盘拉升 [21] - 低价股局部走强 美邦服饰 首开股份2连板 但利欧股份跌停 [3]

市场整体表现 - 市场全天震荡调整 创业板指领跌 科创50指数跌超6%[1] - 沪深京三市近3000股下跌 成交金额达2.58万亿元[1] - CPO等算力硬件股大跌 剑桥科技跌停 中际旭创跌超10%[1] - 芯片股集体重挫 寒武纪和海光信息跌超10%[1] 消费板块表现 - 零售和食品等消费股走高 国光连锁和安记食品等十余股涨停[1] - 安正时尚实现3连板 汇嘉时代和中源家居等多股涨停[4] - 浙江绍兴出台《2025年绍兴市提振消费政策》 包含15项提振消费措施[4] - 中秋国庆假期国内航线机票预订量突破176万张 日均预订量同比增长超24%[4] - 财通证券认为消费政策系统性强且覆盖面广 对餐饮行业有直接刺激作用[5] - 光大证券表示内需政策是政府工作重点 下半年相关政策仍将延续[6] 造纸行业动态 - 景兴纸业实现2连板 松炀资源涨停 荣晟环保和大胜达等跟涨[7] - 玖龙纸业和山鹰国际等大型纸厂发布涨价函 宣布9月初上调产品价格[7] - 8月以来国内纸厂进行多轮涨价 原材料成本上涨是主要原因[7] - 国泰海通证券指出龙头纸企提价带动行业均价上涨 盈利有望改善[8] - 兴业证券认为纸价和浆价处于历史底部 行业或迎上行周期[8] 金融板块表现 - 券商和银行等金融股逆势活跃 太平洋涨停[1] - 农业银行和邮储银行创历史新高 涨幅分别达5.17%和2.9%[1][12] 其他活跃板块 - 苹果产业链局部活跃 统联精密涨幅达1.73%[9][12] - 储能板块表现活跃 海博器创涨幅达5.89%[9][12] - 固态电池板块受关注 宏裕包材涨幅达29.99%[11][12] - 机器人概念股东杰智能涨幅达2.15%[12]

折叠屏板块市场表现 - 9月4日折叠屏板块逆市走强 正业科技涨停 宜安科技盘中涨超10% 春兴精工和精研科技等跟涨 [1] - 正业科技流通市值38.5亿 最新价10.49元 涨跌幅+20.02% 换手率13.35% 掌握大尺寸绑定技术及柔性OLED/折叠屏绑定贴合技术 [1] - 宜安科技流通市值135.8亿 最新价19.78元 涨跌幅+10.50% 换手率16.18% 具备液态金属铰链生产能力 产品已批量应用于折叠手机铰链 [1] - 春兴精工流通市值66.6亿 最新价6.03元 涨跌幅+8.45% 换手率33.19% 参股公司专注折叠屏玻璃研发生产 超薄玻璃工艺应用空间巨大 [1] - 精研科技流通市值87.5亿 最新价58.59元 涨跌幅+5.74% 换手率11.89% 布局铰链组装及MIM件业务 具备多种折叠屏铰链量产经验 [1] - 奕乐电子流通市值72.1亿 最新价43.71元 涨跌幅+4.82% 换手率8.13% FPC产品适用于折叠屏手机 [1] - 统联精密和三祥新材分别上涨4.81%和4.56% 涉及铰链MIM零部件和铝基非晶合金材料 [1] 苹果折叠产品规划 - 苹果预计2026年与2028年分别推出折叠iPhone与折叠iPad [2] - 折叠iPhone出货量从原预估600-800万部提升至800-1000万部（2026年） 1000-1500万部提升至2000-2500万部（2027年） [2] - 2028年折叠iPad出货量预计50-100万部 [2] 行业动态与产品发布 - 华为将于9月4日发布三折叠手机Mate XTs非凡大师 [3] - 各大厂商加速布局新品 扩展产品线与价格区间 为2026年市场爆发期做准备 [5] - 折叠手机渗透率预计从2025年1.6%提升至2027年3%以上 [5] 市场前景与技术创新 - 2021-2027年全球折叠屏出货量复合增速49.48% 2027年达1.02亿台 [5] - 中国折叠屏市场2028年出货量预计1730万台 [5] - 苹果入局推动铰链创新：液态金属应用、钛合金迭代及3D打印趋势 [5] - 苹果折叠屏有望复刻Airpods行情 带动产业链重回高增长 [5] - UTG超薄柔性玻璃和铰链等关键部件迎来增量市场 [5]

苹果AI搜索计划 - 苹果计划明年为Siri推出由AI支持的网页搜索工具 代号为"Linwood"和"大语言模型Siri" 对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 [1] - Siri长期以来在处理复杂或常识性问题时表现不佳 常将用户导向谷歌搜索或ChatGPT 被视为苹果在AI领域落后的象征 [1] - AI搜索将大模型能力应用于问题理解与信息总结 输出涵盖范围广、准确度高、结构化的搜索结果 [1] AI搜索行业前景 - AI搜索带来更智能化的搜索体验 中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样成为新的流量入口 [1] - AI搜索有望从单纯搜索工具转化为新流量入口 一站式完成信息搜索和商品/服务购买 并向服务商收取交易分成 [1] 相关公司布局 - 昆仑万维在AI大模型、AI搜索、AI短剧、AI音乐等多个领域布局 [2] - 三六零旗下拥有纳米AI搜索 [3]

美股市场表现 - 纳斯达克指数反弹收涨1.02%，道琼斯指数微跌0.05%，标普500指数上涨0.51% [1] - 谷歌A股价大涨9.14%创历史收盘新高，苹果上涨3.81%，特斯拉上涨1.44% [1] - 亚马逊、Meta和微软涨幅最高达0.29%，英伟达小幅下跌0.09% [1] 美联储动态 - 美联储将于10月21日举办支付创新会议，讨论稳定币应用、人工智能与支付融合及金融产品代币化等新兴议题 [1] - 美联储新主席人选沃勒主张未来几个月实施"多次降息" [2] 人工智能与科技行业 - 苹果计划明年为Siri推出AI驱动的网络搜索工具，直接对标OpenAI [3] - 谷歌加速TPU部署进程，与英伟达在AI芯片领域的竞争加剧 [4] - OpenAI估值达到5000亿美元 [5] - 法国AI初创公司以140亿美元估值进行新一轮融资，计划募集23亿美元资金 [6] - Salesforce上季度营收超预期但本季指引疲软，盘后股价跳水 [9] 生物医药领域 - 舶望制药与诺华达成心血管领域小核酸药物研发合作，总交易金额最高达53.6亿美元，创下该领域史上最大BD金额 [7] 大宗商品市场 - 伦敦现货黄金和COMEX黄金期货价格均创历史新高，分别突破3561美元/盎司和3627美元/盎司，较年初上涨超过30% [8] 国内政策与市场 - 财政部与中国人民银行联合工作组讨论金融市场运行、政府债券发行管理和离岸人民币国债发行机制等议题 [10] - 富时中国A50指数季度审核变更，纳入新易盛、中际旭创等四只个股 [11] - 优必选获得2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同 [12] 券商策略观点 - 光大证券认为指数调整后上行趋势未变，成交量萎缩显示抛压减弱，市场有望再度向上 [13] 细分产业动态 - 折叠屏手机市场迎来增长，苹果预计2026年推出折叠iPhone，出货量预估提升至800-1000万部，2027年进一步提升至2000-2500万部 [14] - 华为全连接大会2025将于9月18日召开，聚焦行业智能化，发布数智基础设施产品和解决方案 [15] - 脑机接口技术形成侵入式和非侵入式两大路线，潜在市场空间超过千亿美元，医疗健康领域应用率先起步 [15][16] - 浙江省推进新能源上网电价市场化改革，新能源项目上网电量全部进入电力市场 [18] - 中国商务部对美国相关光纤产品采取反规避关税措施，涉及康宁等企业 [17] - 中国联通为苹果iPhone 17系列eSIM提供业务支持 [17] - 多家纸企密集调价，9月起纸品市场迎来涨价潮 [17] - 即梦AI正式上线火山引擎，面向企业开放API服务 [17] - IDC指出AI智能体瞄准6500亿美元企业级应用软件市场 [17] - 高盛增持宁德时代港股至5.02%，持股比例上升2.09个百分点 [17] 上市公司公告 - 罗博特科签订946.50万欧元全自动硅光子封装设备合同 [19] - 爱仕达子公司钱江机器人与鸿路钢构签署协议，采购1888台焊接机器人本体 [19] - 甘肃能源拟投资40.89亿元建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [19] - 中成股份拟发行股份收购中技江苏清能100%股权 [19] - 哈森股份设立参股公司从事机器人零部件业务 [19] - 海思科创新药HSK47388片获准开展临床试验 [19] - 万通发展推进整合数渡科技转型发展战略 [19] - 永臻股份子公司获得CNAS实验室认可证书 [19] - 新华医疗内镜清洗工作站获得二类医疗器械注册证 [19] - 常青科技拟发行可转债募资不超过8亿元用于高分子新材料生产基地 [19] - 铁流股份与长三角哈特研究院合作开发机器人关键零部件技术 [20] - 天普股份股票停牌核查 [20] 市场表现突出个股 - 宏裕包材因固态电池概念上涨29.99% [21] - 海博思创因储能和固态电池概念上涨20% [21] - 成都华微因国产芯片概念上涨14.97% [21] - 百利天恒因创新药概念上涨13.39% [21] - 源杰科技因光通信概念上涨13.01% [21] - 中际旭创因CPO概念上涨10.99% [21] - 华纬科技因机器人概念上涨10.01% [21] - 天普股份因国产芯片和股权转让概念上涨10% [21] 限售股解禁 - 富特科技9月4日解禁市值26.39亿元，解禁比例48.44% [23] - 国子软件9月4日解禁市值8.31亿元，解禁比例17.38% [23] - 菜菌生物9月5日解禁市值12.86亿元，解禁比例22.31% [23] - 豪鹏科技9月5日解禁市值1.85亿元，解禁比例2.60% [23]