市场表现 - 2025年3月3日股票收盘价13.77元/股[2] - 2025年3月31日收盘价12.23元/股，涨跌幅-11.18%[2] - 3月3 - 31日深证成指涨跌幅-1.36%，光学元件指数-7.52%[2] - 剔除大盘影响涨跌幅-9.82%，行业影响-3.67%[2] 公司动态 - 拟发行股份购欧菲微电子28.2461%股权并募资[2] - 2025年4月1日开市起停牌[2]

交易概况 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格179,080.5266万元[18] - 发行股票为A股普通股，每股面值1元，发行价格10.63元/股，发行数量168,467,099股，占发行后总股本比例4.78%[24] - 募集配套资金不超过80,000万元，发行对象不超35名特定对象[25] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东权益交易后较交易前增长23.08%，2024年度增长22.70%[33] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润交易后较交易前增长17.55%，2024年度增长135.19%[33] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易后较交易前增长21.58%，2024年度增长124.62%[33] 行业数据 - 2024年全球智能手机市场出货量12.4亿台，同比增长6.4%[80] - 2024年全球PC出货量2.56亿台，同比增长3.8%[80] - 2024年全球平板电脑总出货量1.476亿台，同比增长9.2%[80] 资金用途 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目拟使用25,000万元，占比31.25%[25] - 车载光学传感模组研发及产业化项目拟使用20,000万元，占比25%[25] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目拟使用35,000万元，占比43.75%[25] 股权结构 - 交易前欧菲控股持股292,849,620股，占比8.72%，交易后持股不变，占比降至8.30%[30] - 南昌产盟交易后持股168,467,099股，占比4.78%[122] - 交易前公司控制欧菲微电子71.7539%股权，重组后将实现100%控制[28] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，如因股价异常波动涉嫌内幕交易等[60] - 本次交易无法获得批准的风险，决策及审批程序结果和时间不确定[61] - 标的资产存在技术迭代风险，新技术更新换代可能使产品竞争力下降[64] 公司历史 - 公司成立于2001年3月12日，上市于2010年8月3日[151] - 2010年7月，公司首次公开发行2,400万股，发行价为每股30元[157] - 2011年4月，以9,600万股为基数每10股转增10股，注册资本增至19,200万元[158] 财务状况 - 2025年3月31日总资产为2087413.09万元，2024年12月31日为2168220.98万元[200] - 2025年3月31日总负债为1637152.60万元，2024年12月31日为1716871.97万元[200] - 2025年3月31日净资产为450260.49万元，2024年12月31日为451349.01万元[200]

市场扩张和并购 - 欧菲光拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问[2] - 聘请中兴华会计师事务所为审计及备考审阅机构[3] - 聘请广东信达律师事务所为法律顾问[3] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[3] 合规情况 - 截至核查意见出具日，华泰联合证券和欧菲光无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2][3][5] - 本次聘请行为符合廉洁从业规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募资[2] 其他情况 - 最近36个月控股股东为深圳市欧菲投资控股有限公司，无控制权变更[2] - 交易前后实际控制人均为蔡荣军先生，本次交易不构成重组上市[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌市产盟持有的欧菲微电子（南昌）28.2461%股权并募资[2] 其他新策略 - 董事会认为本次交易符合《办法》第十一条规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例低于5%[2] - 本次交易不构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券等多家机构为交易相关顾问及机构[2] 信息说明 - 说明发布时间为2025年9月8日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有欧菲微电子100%股权[2] - 本次交易时间为2025年9月8日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请金证评估对标的资产价值评估，其具独立性[1] - 评估假设合理，程序合规，方法恰当，结果公允[2][4][5] 交易情况 - 以评估结果为参考协商确定交易价格，价格公允[5] - 交易符合规定，不损害公司及中小股东利益[5]

草案进展 - 公司于2025年4月16日披露预案，9月8日审议通过草案[1] 草案内容更新 - 声明部分增加证券服务机构声明并更新相关声明[1] - 重大事项提示更新多项内容并补充中小投资者权益保护安排[1] - 重大风险提示删除部分风险，补充或更新多项风险及实际控制人股权比例稀释风险[1] 草案内容补充 - 第二章补充上市公司历史沿革、股本结构等内容[2] - 第三章补充交易对方多项基本情况[2] - 第四章补充交易标的多项基本情况及主要财务数据[2] - 第六章补充标的资产评估情况及董事会对评估合理性和定价公允性分析[3] - 第十四章补充独立董事、独立财务顾问和法律顾问意见[4] 草案新增内容 - 第七至十一章为新增内容[3] - 第十五章中介机构相关内容为草案新增[4] - 第十六章备查文件相关内容为草案新增[4] 草案其他更新 - 第十二章删除部分风险，补充或更新多项风险[3] - 第十七章更新上市公司多方声明并补充相关中介机构声明[4]