市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 本次交易符合规定，不影响上市条件，定价公允，权属清晰[1] 交易影响 - 本次交易利于公司增强经营能力、保持独立和健全治理结构[1][2] 合规情况 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]

募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行567,524,112股，每股6.22元，募资3,529,999,976.64元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,560,172,841.99元[2] - 募集资金净额351,458.70万元，已累计使用200,000.00万元[16] 资金用途变更 - 首次调减“高像素光学镜头建设项目”20,000万元用于“合肥晶超光学项目”[4] - 第二次将两项目共55,375.68万元用于“高精度光学镜头项目”[6] 闲置资金使用 - 2023 - 2025年多次使用闲置资金补充流动资金并提前归还[7][8][9] 项目投资情况 - 高像素光学镜头项目承诺投资96,083.02万元，实际0元[16] - 高精度光学镜头项目承诺投资55,375.68万元，实际0元[16] - 补充流动资金项目承诺及实际投资均为200,000.00万元[16] 收益情况 - 前次募集项目累计收益不低于承诺收益80%[12] - 补充流动资金项目无法独立测算效益[18]

股东会信息 - 公司将于2025年9月24日14:30召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议地点为江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室[3] - 会议召集人为公司董事会[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][16] - 深交所互联网投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[2][17] - 网络投票代码为362456，简称为欧菲投票[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 登记时间为2025年9月22日（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30）[8] - 登记地点为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层[8] 议案相关 - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》需逐项表决，子议案数为20个[4][19] - 提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 议案包括交易保密措施、评估机构相关、审计报告批准等多项内容[21]

交易概况 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[2][3] - 交易以发行股份方式支付对价，无现金支付[19] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[59][60] 资产与价格 - 欧菲微电子100%股权账面价值297,920.81万元，收益法评估价值634,000.00万元，增减率112.81%；市场法评估价值643,000.00万元，增减率115.83%[18] - 标的资产最终评估结果为179,080.5266万元，交易价格协商确定为179,080.5266万元[18] - 发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[24] 发行股份 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[9] - 发行对象为南昌产盟，以其持有标的资产认购发行股份[13] - 向南昌产盟发行股份支付价格为179,080.5266万元，发行股份数量为168,467,099股[28] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[5][42] - 用于补充流动资金、偿还债务的募集资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[42] - 配套融资项下发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%[42] 项目投资 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目预计投资25,676.11万元，拟使用募集资金25,000.00万元[49] - 车载光学传感模组研发及产业化项目预计投资21,900.48万元，拟使用募集资金20,000.00万元[49] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目预计投资36,191.28万元，拟使用募集资金35,000.00万元[49] 股份限售 - 交易对方取得发行股份购买资产所涉新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让[30] - 募集配套资金认购方所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 其他事项 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易完成之日[55] - 公司定于2025年9月24日14:30召开2025年第五次临时股东会，审议多项议案[92]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购欧菲微电子28.2461%股权 [1] - 交易涉及募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市 [1] 审批程序 - 交易需经公司股东会批准 [1] - 需获深圳证券交易所审核通过 [1] - 需中国证监会同意注册方可实施 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 交易相关情况 - 2025年9月8日董事会审议通过交易议案[1] - 交易不构成重大资产重组等[1] - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[1] 其他提示 - 公司推进工作并及时披露信息[2] - 提醒投资者注意交易不确定性风险[2]

担保额度批准情况 - 公司批准为合并报表范围内子公司提供总担保额度不超过人民币724,000万元 其中为资产负债率低于70%公司提供担保额度不超过154,000万元 为资产负债率70%以上公司提供担保额度不超过570,000万元 [3] - 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 担保总额度可循环使用 [3] - 公司批准为参股子公司安徽精卓光显技术有限责任公司提供担保额度不超过人民币27,837.42万元 按持股比例48.12%承担担保责任 [5] 担保进展情况 - 公司为精卓技术提供反担保金额1,443.6万元 对应其在交通银行股份有限公司六安分行3,000万元融资 [7] - 精卓技术全资子公司以账面价值1,444.09万元设备提供抵押反担保 [8] - 公司为精卓技术另提供反担保金额2,093.22万元 对应其在安徽舒城农村商业银行股份有限公司4,350万元贷款续贷 [9] - 精卓技术全资子公司以账面价值2,094.56万元设备提供抵押反担保 [10] 累计担保情况 - 公司及子公司对合并报表外单位担保总额度27,837.42万元 担保总余额22,062.96万元 占最近一期经审计净资产6.03% [14] - 公司及子公司对合并报表范围内公司担保总额度724,000万元 担保总余额543,118.83万元 占最近一期经审计净资产148.50% [14] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼 [17] 被担保人基本情况 - 安徽精卓光显技术有限责任公司注册资本342,044.12万元人民币 经营电子元器件制造等业务 [11] - 该公司为欧菲光参股子公司的全资子公司 经营情况正常且非失信被执行人 [11] - 股权结构为安徽精卓光显科技有限责任公司持有100%股权 [12]

公司运营状况 - 公司无逾期担保事项 [1] - 公司无担保诉讼 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超50%[1] - 2025年度为合并报表范围内公司预计总担保额度不超72.4亿元，资产负债率低于70%的公司担保额度不超15.4亿元，高于70%的不超57亿元[2] - 公司按对精卓科技48.12%持股比例，为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[4] - 舒城县产投按51.88%持股比例为精卓技术有关融资提供连带责任担保[4] - 精卓技术向交通银行六安分行申请3000万元融资，公司按48.12%持股比例为舒城县产投追偿权提供1443.6万元反担保[7] - 若舒城县产投为精卓技术在安徽舒城农村商业银行4350万元贷款成功续贷，公司按48.12%持股比例提供2093.22万元反担保[9] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总额度27,837.42万元，余额22,062.96万元，占净资产6.03%[17] - 公司及子公司对合并报表内公司担保总额度724,000万元，余额543,118.83万元，占净资产148.50%[17] - 董事会批准的担保总额度75.18亿元，担保总余额56.52亿元，分别占净资产205.57%、154.54%[17] 业绩数据 - 安徽精卓光显技术有限责任公司2025年半年度营业收入102,684.34万元，2024年度为449,671.05万元[14] - 2025年半年度净利润 -2,908.10万元，2024年度为 -1,755.22万元[14] 资产负债 - 安徽精卓光显技术有限责任公司注册资本为342,044.12万元[11] - 截至2025年6月30日资产总额420,276.33万元，2024年12月31日为389,694.08万元[14] - 截至2025年6月30日负债总额291,109.61万元，2024年12月31日为257,619.26万元[14] 融资情况 - 安徽精卓光显技术有限责任公司向交通银行六安分行申请3,000万元融资[15] 反担保抵押 - 精卓光电及精卓通信为精卓技术向公司的清偿责任提供抵押反担保，抵押财产账面价值和评估价值均为1444.09万元[8] - 精卓光电及精卓通信为上述反担保提供抵押反担保，抵押财产账面价值和评估价值均为2094.56万元[10] 追偿情况 - 舒城县产业投资发展有限公司代偿后可按48.12%向欧菲光集团追偿[16]

港股苹果概念股市场表现 - 高伟电子股价上涨6%至34.18港元 [1] - 蓝思科技股价上涨4.55%至27.56港元 [1] - 比亚迪电子股价上涨4.72%至43.04港元 [1] - 瑞声科技股价上涨3.95%至43.64港元 [1] - 丘钛科技股价上涨2.61%至14.54港元 [1] - 舜宇光学科技股价上涨2.03%至80.4港元 [1] - 富智康集团股价微涨0.19%至15.5港元 [1] 苹果可折叠产品规划 - 苹果计划2026年推出首款可折叠iPhone [1] - 苹果计划2028年推出可折叠iPad [1] - 两款设备均采用康宁独家供应的超薄玻璃盖板解决方案 [1] 可折叠iPhone出货量预测 - 2026年折叠iPhone出货量上修至800-1000万部（原预估600-800万部） [1] - 2027年折叠iPhone出货量上修至2000-2500万部（原预估1000-1500万部） [1] 可折叠iPad产品特性 - 展开状态提供18至20英寸显示面积 [1] - 定价策略定位高端市场 [1] - 首年出货量预估为50-100万台 [1]