市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年一季度交易前归母净利润-5894.98万元，交易后（备考）-4860.65万元[1] - 2025年一季度交易前基本每股收益-0.02元/股，交易后（备考）-0.01元/股[1] - 2024年度交易前归母净利润5838.18万元，交易后（备考）13730.80万元[1] - 2024年度交易前基本每股收益0.02元/股，交易后（备考）0.04元/股[1] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构提高经营效率应对即期回报摊薄风险[3] - 公司将加强募集资金管理运用提高使用效率[4] - 公司会完善利润分配政策强化投资者回报机制[5] - 公司控股股东、实际控制人已出具填补回报措施承诺[7] - 公司董事、高级管理人员已出具填补回报措施承诺函[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保密措施、控制内幕信息知情人范围并督导人员履行保密义务[1][2][3] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2]

募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行A股567,524,112股，每股6.22元，募资3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[15] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,560,172,841.99元，12.5亿补流，专户余额310,172,841.99元[16][28] - 前次募集资金净额35.14587亿元，累计使用20亿元[33] 资金用途变更 - 2021 - 2022年调20,000万元至“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，占比5.69%[19] - 2025年调55,375.68万元用于“高精度光学镜头产线升级扩建项目”，占比15.76%[20] 闲置资金补充流动资金 - 2023年2月同意用不超65,000万元，7月28日归还[24] - 2023年7月28日同意用不超15亿元，2024年7月23日归还[25] - 2024年7月24日同意用不超15.5亿元，2025年6月26日归还[26] - 2025年6月27日同意用不超12.5亿元，期限不超12个月[27] 其他情况 - 前次募集资金投资项目无累计收益低于承诺20%以上情况[30] - 前次募集资金不涉及以资产认购股份[31] - 2022 - 2025年1 - 6月，2024和2025年1 - 6月使用募集资金总额为0[33] - 补充流动资金项目无承诺效益及实现效益情况[34]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年4月1日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年4月14日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[3] - 2025年4月16日公司股票开市起复牌[4] - 2025年9月8日公司召开会议审议通过交易报告书草案等议案并签署补充协议[6] 信息披露 - 公司分别于2025年5 - 8月16日发布交易预案进展公告[4] 责任声明 - 公司保证提交的法律文件无虚假记载等问题并担责[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募资[1] - 交易标的资产最终价格为179,080.5266万元[1] 交易信息 - 发行股份购买资产发行价为10.63元/股[1] - 发行价有不低于相关交易日均价80%的要求[1] - 本次交易时间为2025年9月8日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募资[1] 业绩总结 - 2025年3月3 - 31日公司股价从13.77元/股降至12.23元/股，跌幅11.18%[1] 其他新策略 - 2025年4月1日起停牌筹划资产重组[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在本次交易前12个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1] - 说明发布时间为2025年9月8日[3]

财务数据 - 母公司报表总资产账面价值5,305,994,820.09元，总负债账面价值2,325,296,331.90元，所有者权益账面价值2,980,698,488.19元[8] - 合并报表总资产账面价值5,306,576,804.96元，总负债账面价值2,327,741,321.05元，所有者权益账面价值2,978,835,483.91元，归属于母公司所有者权益账面价值2,979,208,084.77元[8] - 公司对OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED出资比例为80%，原始投资成本2,076,253.89元，账面价值为0[42] - OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 2025年3月31日资产总计685.24万卢比，负债合计2,878.76万卢比，所有者权益合计 -2,193.52万卢比[46] - OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 2025年1 - 3月营业收入0，利润总额 -26.64万卢比，净利润 -26.64万卢比[46] 资产情况 - 公司有351台机器设备处于抵押状态，有186台设备处于闲置状态[14][53] - 公司申报的账外专利权有78项，账外商标权有3项，账外著作权有9项[14] - 纳入评估范围的使用权资产共3项，系租赁房屋资产且均取得租赁合同[59] - 无形资产 - 其他无形资产共226项，包括外购软件17项、专利权183项等[61] 专利商标著作权 - 欧菲微电子有多件专利，最早申请日期为2017年4月14日，最晚为2024年4月12日；最早授权公告日为2017年12月1日，最晚为2025年3月18日[18][20][69] - 欧菲微电子有3件商标，注册日期最早为2021年7月21日，最晚为2022年8月14日，有效期最长至2032年8月13日[22] - 欧菲微电子有多件软件著作权，开发完成日期最早为2019年12月20日，最晚为2021年11月25日[24] 行业数据 - 2024年全球智能手机出货量约12.4亿部，同比上升6.4%；2025年第一季度同比增长1.5%[127] - 2024年中国智能手机出货量约2.86亿部，同比增长5.6%；2025年第一季度出货量7160万部，同比增长3.3%[127] - 2024年全球售价高于600美元的高端智能手机占总出货份额提升至25%，同比提升4.2%[132] - 2024年中国智能汽车产业规模达1.1万亿元，同比增长34%，预计2030年突破5万亿元，2024 - 2030年复合增长率超25%[132] - 2024年智能驾驶感知环节占整体产业规模比例约19%，对应市场规模超2100亿元[136] - 2024年L2+及以上智能驾驶渗透率由2019年的7.3%提升至50%，激光雷达国产化率达全球84%[137] - 2023年全球服务机器人市场规模250亿美元，同比增长15.2%，预计2025年增至328亿美元，2020 - 2025年复合增长率约18.8%[138] - 2023年中国服务机器人产业规模约600亿元，近五年复合增长率32.4%，预计2025年突破850亿元[138] - 全球指纹识别模组市场出货量从2023年的10.02亿颗升至2024年的10.53亿颗，预计2029年接近12亿颗，手机终端场景占比近90%[147] - 2024年电容式指纹识别模组出货量53361.4万颗，占比58.1%；光学式出货量30916.3万颗，占比33.6%；超声波出货量7601.3万颗，占比8.3%[152] - 预计2029年电容式指纹识别模组出货量56647.8万颗，占比56.5%；光学式出货量28053.9万颗，占比27.9%；超声波出货量15597.4万颗，占比15.5%[152] - 2024年全球3D传感市场规模达94.76亿美元，同比增长约8.8%，预计2030年达176.42亿美元，2024 - 2030年复合增长率约10.9%[158] - ToF技术2024 - 2030年CAGR高达14.6%，市场规模将从2024年的50.79亿美元增长至2030年的114.85亿美元，占整体市场份额将由53.6%提升至65.1%[158] - 汽车电子行业2024年至2030年预计将实现22.6%的年均复合增长率[163] 公司业务 - 公司2018年实现超声波指纹识别模组量产出货，在指纹识别模组领域有深厚技术壁垒与产能优势，居行业龙头地位[187] - 公司聚焦ToF解决方案，产品已量产导入智能手机前置3D人脸识别等应用场景，在ToF类产品中市场地位领先[188] - 公司在高端压感触控板方案具备技术领先优势，投入专业软件算法人员和实验室，布局各类触控板[188] - 公司产品包括指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件，指纹识别模组分电容式、光学式屏下、超声波三种[186][192] - 公司采购模式分自主采购、客户指定供应商、Buy＆Sell、客供料四种，主要采用“以销定采”[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年上市公司资产总额2,168,220.98万元，资产净额365,728.61万元，营收2,043,691.86万元[3] - 2024年标的公司28.2461%股权资产及交易高值179,080.5266万元，营收110,473.21万元[3] 财务指标 - 资产总额及交易金额比例8.26%，资产净额比例48.97%，营收比例5.41%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌市产盟投资持有的欧菲微电子（南昌）28.2461%股权并募集配套资金[2] 其他情况说明 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无内幕交易未结案情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与重组的情形[2] - 说明由公司董事会于2025年9月8日出具[4]