公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度实现销售收入10.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.54亿元，剔除股份支付影响后净利润为-0.16亿元，同比减亏85.10% [4] - 2024年第三季度，DC/DC产品线实现销售收入0.14亿元 [3] - 电机控制驱动芯片业务在2024年第三季度实现销售收入0.76亿元，整体处于盈利状态 [6] 并购与战略发展 - 选择并购四川易冲，基于双方在客户资源、技术积累、供应链等方面的高度协同性，有助于增强主营业务的市场竞争优势 [2] - 并购四川易冲后，公司将拓展产品布局、提升市场竞争力，通过并购整合共享客户关系，增强“硬科技”属性和国际化水平 [5] - 并购四川易冲的交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施 [3][4] 产品与市场进展 - BPD93010单路输出10相控制器主要应用于英伟达GPU主芯片供电，DC/DC电源芯片产品已进入市场推广阶段，在AIC、PC、服务器等领域已实现量产 [3] - 电机控制驱动芯片业务已与多家大家电品牌客户达成业务合作，在汽车电子业务领域进入量产阶段，电动出行业务与国内头部板卡厂达成战略合作 [6] 未来展望与风险提示 - 公司2024年能否扭亏为盈，第四季度及全年业绩情况请关注未来披露的定期报告 [4] - 并购四川易冲的交易存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 [4]

审计安排 - 公司2024年4月17日开董监事会，5月8日开股东大会，同意续聘立信为2024年度审计机构[1] - 立信原指派方秀虹，现指派周蓓蓓接替[2] 人员信息 - 周蓓蓓2008年开始从事上市公司审计业务，2014年取得执业资格，2008年开始在立信执业[3] - 周蓓蓓近三年签署上市公司审计报告1份，最近三年无不良执业记录，无违反独立性情形[3][4] 工作交接 - 方秀虹与周蓓蓓已完成工作交接，变更不影响2024年度审计工作[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月6 - 12日16:00前可邮箱提问题[2][5] - 2024年11月13日15:00 - 16:30可登录参与说明会[5] 其他 - 2024年10月22日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查; 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划购买四川易冲科技100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2024年10月22日起停牌，11月5日起复牌[2][3][5] - 11月4日会议审议通过交易相关议案[4] - 资产审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易尚需多环节批准[6]

交易基本信息 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，拟购买四川易冲科技有限公司100%股权[20] - 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方为广州市玮峻思投资企业等50名易冲科技股东[2] - 募集配套资金的特定投资者不超过35名[2] 业绩数据 - 易冲科技2023年及2024年1 - 6月营业收入同比增长分别达45.82%、108.46%[29] - 2024年1 - 6月艾为电子收入15.81亿元，同比增长56.77%[29] - 2024年1 - 6月圣邦股份收入15.76亿元，同比增长37.27%[29] - 2024年1 - 6月晶丰明源收入7.35亿元，同比增长19.40%[30] - 2024年1 - 6月A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入9.43亿元，同比增长28.36%[30] 排名情况 - 按2024年1 - 6月销售规模，易冲科技在A股电源管理及信号链芯片上市公司中排第9[29][30] - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前三[29] - 易冲科技无线充电芯片总体销售规模位居全球前三[29] - 易冲科技非IOS手机无线充电芯片市场销售规模位居全球第一[29] 技术与产品 - 易冲科技是WPC创始成员和25位超级会员之一，持有Qi核心技术专利15项[31][32] - 易冲科技开发发射端、接收端无线充电芯片等多种充电芯片，提供充电链路全流程解决方案[31] - 易冲科技开发车规无线充电芯片等汽车电源管理芯片产品，是国内少数量产汽车智能前大灯驱动芯片的供应商[31] - 晶丰明源磁耦通讯AC/DC技术可实现超低待机功耗，满足7级能效指标需求，已在某国外头部手机厂商完成测试[99] - 晶丰明源自2014年组建自研工艺团队，第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代处于研发收官阶段[106] 客户资源 - 易冲科技产品应用于三星、荣耀等品牌手机，Meta、戴森等消费电子产品，奔驰、大众等品牌汽车[33] 交易影响 - 本次交易完成后，公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[49][160] - 本次交易可完善上市公司手机及生态终端、汽车产品布局，双方在多方面有协同效应[87][88][94] 交易进展与审批 - 本次交易已获上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性意见，签署《购买资产协议》，经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案[50][161] - 本次交易尚需完成标的资产审计、评估，经交易对方内部有权机构审议，完成国资监管机构评估备案（如需），获上市公司股东大会、上交所、中国证监会通过及其他境内外批准[52][62][163] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成、交易作价未确定、方案调整等风险[62][63][65][66][67] - 本次交易存在收购整合、摊薄即期回报、商誉减值、募集配套资金不达预期等风险[69][70][71][72] - 标的公司面临半导体行业周期性波动、国际贸易摩擦、最近一年尚未盈利等风险[73][75][76] - 交易还存在股票价格波动和不可抗力等其他风险[77][79] 承诺事项 - 公司及相关人员承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份，收到通知两交易日内提交锁定申请[5][11] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员截至承诺函出具日无减持计划，重组期间减持将依规披露[53][168][170] - 上市公司承诺交易中提供信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[164]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年11月4日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 多项交易相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 交易情况 - 本次交易相关主体最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[11] - 公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨幅剔除同期大盘或行业板块因素后超20%[13] - 本次交易前12个月内公司无对本次交易同一或相关资产的购买、出售行为[14]

市场扩张和并购 - 公司拟购买四川易冲科技100%股权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2024年10月22日披露筹划重组停牌公告[3] - 2024年10月29日披露进展并继续停牌[3] - 2024年11月相关会议审议通过交易预案[4] 其他情况 - 交易首次公告日前20日股价累计涨跌幅超20%[3] - 已签附条件《购买资产协议》[5] - 认为现阶段法定程序完备有效[7] - 拟提交法律文件合法有效[7]

1.公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求,遵循《上海晶丰 明源半导体股份有限公司章程》及内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分 必要的保护措施,制定了严格有效的保密制度,严格控制参与本次交易人员范围, 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2.公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围, 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程,制作交易进 程备忘录。 3.为保证本次交易的相关事宜不被泄露,公司与本次交易涉及的相关主体分 别签署了《保密协议》。公司及相关主体按照相关法律、法规和规范性文件的要 求开展工作,各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4.公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 5.公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务, 在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖公司 股票。 上 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)(以下简称"广州玮峻思")、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙) (以下简称"智合聚信")、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)(以下简称 "锦聚礼合")、智合聚德有限公司(以下简称"智合聚德")、成都市智合聚成企 业管理中心(有限合伙)(以下简称"智合聚成")等50名主体(以下简称"交 易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下简称"标的公司")100%股 权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资 金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易预计构成重大资产重组 t and 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。根据 相关数据初步测算,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 （本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会关于本次交易是否 ...