科创板50指数表现 - 截至2025年9月11日13:29 上证科创板50成份指数强势上涨 成分股海光信息上涨20.00% 国博电子上涨12.48% 寒武纪上涨9.47% 佰维存储和中芯国际等个股跟涨 [1] - 科创50增强ETF上涨4.79% 最新价报1.55元 [1] 半导体技术突破 - 科友半导体于9月初成功制备出12英寸碳化硅晶锭 成为国内少数同时掌握12英寸碳化硅晶体生长设备与工艺全套核心技术的半导体企业 [1] - 该成果实现从设备到材料的全面自主突破 [1] 半导体设备国产化进展 - 当前半导体设备国产化率合计约为30% 光刻、刻蚀、离子注入、涂胶显影、量检测等设备国产化率低于平均水平 [2] - 2023年开始国内晶圆厂逐渐打造高国产化产线 先进存储突破进度相对更快 逻辑紧随其后 [2] - 国产存储晶圆厂在蚀刻和沉积工艺方面突破关键障碍 正积极推进设备国产化替代以降低对海外供应商依赖 [2] 国产半导体设备需求展望 - 预计未来国产存储持续扩产对国产设备、零部件等需求有显著拉动 有望逐步释放订单需求 [2] 科创板50指数成分结构 - 截至2025年8月29日 上证科创板50成份指数前十大权重股包括寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技等 前十大权重股合计占比60.25% [3] - 指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成 反映最具市场代表性科创企业整体表现 [2][3]

芯片板块表现 - 芯片板块午后继续爆发 科创50指数ETF(588870)大涨5.53% 盘中成交额突破8500万元 超昨日全天 [1] - 近10日有4日获资金净流入超5000万元 [1] - 热门成分股多数大涨 海光信息20CM涨停 寒武纪涨超12% 中芯国际和佰维存储涨超8% [3] 成分股涨跌幅 - 寒武纪-U涨12.08% [4] - 海光信息涨20.00% [4] - 中芯国际涨8.44% [4] - 澜起科技涨3.23% [4] - 中微公司涨3.21% [4] - 金山办公涨3.83% [4] - 佰维存储涨8.65% [4] - 天岳先进涨0.01% [4] - 恒玄科技涨5.31% [4] - 三九世界涨6.56% [4] AI行业景气度 - 甲骨文第一财季"剩余履约义务"达4550亿美元 同比大增约359% [4] - 甲骨文云业务本财年预计增长77% [4] - 博通第三季度营收159.6亿美元 同比增长22% 超预期 [5] - 博通AI营收同比增长63% 预计第四季度AI半导体营收增长将继续加速 [5] - 2025年上半年电子行业整体营收同比增长19.1% 营业利润同比增长34% [5] - 行业处于景气上行通道 AI云到端技术迭代成为核心增长动力 [5] 政策与市场需求 - "人工智能+"行动提出到2027年实现AI与六大重点领域深度融合 新一代智能终端普及率超70% [5] - 政策为AI手机 AI PC AI汽车等终端产品带来新增长点 为芯片 PCB 显示屏等产业链提供发展空间 [5] - 人工智能行业迎来政策 技术 需求三维共振 [6] - 国产芯片和云计算龙头业绩高增 阿里巴巴CapEx创新高 [6] - 国产算力逐步成熟具备替代能力 推理需求爆发 [6] 科创50指数ETF特征 - 跟踪科创50指数 囊括科创板50只市值最大 流动性最好的龙头股 [6] - 综合覆盖电子 医药 电力设备和计算机等新质生产力板块 [6] - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 为全市场费率最低档 [7]

半导体板块市场表现 - 海光信息20cm涨停 源杰科技 杰华特 盛科通信涨超10% [1] - 科创芯片50ETF涨7% 科创芯片ETF涨6.98% 科创芯片ETF南方涨6.72% [1][2] - 科创芯片ETF国泰涨6.72% 科创芯片ETF指数涨6.70% 科创芯片ETF富国涨6.63% [2] - 科创芯片ETF博时涨6.53% 科创芯片ETF基金涨6.49% [2] - 科创芯片ETF指数前十大权重股包括寒武纪 海光信息 中芯国际 澜起科技 中微公司等 [2] 云计算与AI业务增长 - 甲骨文云基础设施营收预计2026财年大增77%至180亿美元 [3] - 甲骨文未实现履约义务达4550亿美元 同比大增359% [4] - OpenAI签署五年3000亿美元算力采购协议 需4.5吉瓦电力容量 [4] - 台积电2025年8月营收3357.72亿新台币 环比增3.9% 同比增33.8% [4] - 台积电1-8月累计营收24319.83亿新台币 同比增37.1% [4] 半导体产业链投资动态 - OpenAI计划投入100亿美元采购博通自研AI芯片 2026年量产 [5] - 百度 阿里巴巴 腾讯Q2资本支出616亿元人民币 同比增168% [5] - 中国计划2026年前将AI芯片产量提升至目前三倍 [5] - 半导体设备企业2025H1营收415.09亿元 同比增30.6% [6] - 半导体设备企业归母净利润66.31亿元 同比增19.8% [6] 行业发展趋势 - AI推动先进工艺逻辑需求增长 晶圆厂资本开支维持高位 [6] - 半导体设备行业处于国产替代和技术迭代双轮驱动期 [6] - 半导体材料市场规模稳步扩张 光刻胶等细分行业保持增长 [6] - 半导体材料板块Q2单季度利润实现同环比增长 [6]

市场整体表现 - 沪指上涨1.12% 个股3386只上涨其中涨停73只 1846只下跌其中跌停5只 [1] - A股成交量866.75亿股 成交金额14961.95亿元 较上一交易日增加14.96% [1] 行业涨跌表现 - 电子行业涨幅5.80%领涨 成交额2945.14亿元 较上日增长42.85% 海光信息涨20% [1] - 通信行业涨幅5.42% 成交额1196.09亿元 较上日增长20.31% 中际旭创涨13.98% [1] - 计算机行业涨幅3.31% 成交额1256.30亿元 较上日增长45.96% 慧翰股份涨20% [1] - 纺织服饰行业跌幅0.59%领跌 成交额87.76亿元 较上日减少15.16% 曼卡龙跌5.35% [2] - 社会服务行业跌幅0.56% 成交额135.63亿元 较上日增长4.23% 岭南控股跌6.24% [2] - 石油石化行业跌幅0.56% 成交额78.75亿元 较上日减少3.44% 科力股份跌5.75% [2] 成交额显著变化行业 - 农林牧渔行业成交额220.91亿元 较上日大幅增长92.10% 立华股份涨14.24% [1] - 非银金融行业成交额515.55亿元 较上日大幅增长82.55% 国海证券涨10.09% [1] - 综合行业成交额58.04亿元 较上日大幅增长74.56% 东阳光涨6.78% [1] - 医药生物行业成交额1035.87亿元 较上日增长37.83% 诺思格跌5.85% [1] - 轻工制造行业成交额151.68亿元 较上日减少15.00% 英联股份跌4.11% [1]

市场指数表现 - 上证指数报收3855.10点，上涨1.12% [1] - 深证成指收于12887.73点，上涨2.63% [1] - 创业板指上涨4.31%，科创50指数上涨5.34% [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股3360只，占比62.36%，下跌个股1839只，平盘个股189只 [1] - 收盘涨停个股73只，跌停股5只 [1] - 涨停股中主板65只，创业板3只，科创板5只 [1] 涨停股行业分布 - 电子行业涨停股18只，建筑装饰行业8只，计算机行业6只 [1] - ST股涨停包括*ST荣控、*ST亚太等8只 [1] 连续涨停及资金关注度 - 首开股份连续7个涨停板，连续涨停板数量最多 [1] - 国海证券涨停板封单33760.67万股，居首位 [1] - 海光信息涨停板封单资金24.14亿元，中科曙光23.73亿元，国海证券16.58亿元 [1] 重点涨停个股数据 - 海光信息收盘价220.84元，换手率3.12%，封单资金24.14亿元 [1] - 中科曙光收盘价92.09元，换手率5.84%，封单资金23.73亿元 [1] - 工业富联收盘价59.04元，换手率1.32%，封单资金14.10亿元 [1] - 东珠生态收盘价10.14元，封单9085.54万股 [1] - 棕榈股份封单9085.54万股，封单资金2.61亿元 [2] 行业涨停个股特征 - 电子行业涨停股包括炬光科技、新相微、澳弘电子等 [2] - 建筑装饰行业涨停股包括东珠生态、罗曼股份、德才股份等 [2] - 计算机行业涨停股包括中科曙光、新炬网络、慧翰股份等 [1][2]

科创创业50ETF基金表现 - 截至2025年9月11日午间收盘 科创创业50ETF基金(588660)上涨5.66% [1] - 近6月净值上涨37.36% 排名可比基金第一 [1] - 跟踪指数成分股海光信息20%涨停 中际旭创涨近14% 新易盛涨超12% 寒武纪和天孚通信跟涨 [1] 全球科技巨头动态 - 甲骨文云业务收入同比增长27%至72亿美元 其中OCI收入激增54%至33亿美元 [1] - OpenAI与甲骨文签署五年云服务合同 总金额高达3000亿美元 [1] - 甲骨文股价飙升36% 创收盘新高 [1] 半导体行业数据 - 2025年1-7月全球半导体销售额同比增长20.4% 中国大陆市场增长11.1% [2] - 行业增长由AI算力 数据中心和智能驾驶等终端需求拉动 [2] 指数构成与投资机会 - 科创创业50ETF基金跟踪中证科创创业50指数 选取科创板创业板市值较大的50只新兴产业上市公司证券 [2] - 第一上海证券看好AI应用驱动的算力需求持续高增长 认为海内外AI应用进入普及拐点时刻 [1] - 国产算力产业链重新赢得市场关注 关键环节如先进制程产能和先进封装产能等将被逐步攻克 [1]

算力板块市场表现 - 算力板块出现"达谷文链"新概念组合，包括英伟达概念股、谷歌概念股和甲骨文概念股 [1] - 算力板块整体大涨，光模块、PCB、铜缆高速连接等细分板块涨幅居前 [5] - 工业富联涨停并实现"两连板"，股价创历史新高，最新市值达1.17万亿元 [1] - 海光信息"20CM"涨停，股价创历史新高 [1] - 胜宏科技上涨8.36%，盘中股价创历史新高 [1] - 上午A股成交额排行榜前七均为算力相关科技股，成交额均超百亿元 [1] 个股表现数据 - 新易盛上涨12.08%，成交额187.5亿元，总市值3731亿元 [2] - 中际旭创上涨13.98%，成交额184.9亿元，总市值4876亿元 [2] - 胜宏科技上涨8.36%，成交额184.2亿元，总市值2717亿元 [2] - 寒武纪-U上涨10.76%，成交额167.1亿元 [2] - 工业富联上涨10.01%，成交额149.7亿元 [2] - 海光信息上涨20.00%，成交额148.9亿元，总市值5133亿元 [2] - 中芯国际上涨7.08%，成交额112.9亿元 [2] 市场指数表现 - 上证指数上涨1.12% [3] - 深证成指上涨2.63% [3] - 创业板指上涨4.31% [3] 板块驱动因素 - 隔夜美股算力龙头股上涨，甲骨文涨幅超35% [6] - 第二十六届中国国际光电博览会(CIOE)于2025年9月10日-12日在深圳举办，汇聚超3800家参展企业 [6] - 海外科技龙头与国内云厂商2023年-2025年资本开支持续上行 [6] - 人工智能产业链呈现"算力先行-模型跟进-应用爆发"的发展梯度 [6] 机构观点 - 广发证券表示科技巨头将继续加大算力投入，资本开支指引乐观 [7] - 博通财报强化ASIC叙事，海内外科技厂商对ASIC需求将延续大幅增长 [7] - 算力集群中"连接"重要性持续提升 [7] 科技板块扩散效应 - 算力板块带动消费电子、半导体等科技板块上涨 [8] - 立讯精密上涨3.95%，成交额68.35亿元 [2] - 中芯国际上涨7.08%，成交额112.9亿元 [2] 医药板块表现 - 医药股出现调整，CRO、创新药等板块下跌 [9] - 恒瑞医药下跌3.16%，成交额90.84亿元，总市值4520亿元 [2] - 药明康德下跌2.04%，成交额70.59亿元 [2][11] - 药明康德最新股价105.04元，流通市值2598亿元 [11]

算力板块市场表现 - 算力板块出现新概念组合"达谷文链" 其中"达"指英伟达概念股 "谷"指谷歌概念股 "文"指甲骨文概念股 [1] - 板块内多只大市值龙头股集体大涨 胜宏科技上涨8.36% 工业富联涨停并实现两连板 股价创历史新高 市值达1.17万亿元 海光信息20%涨停 股价创历史新高 [1] - 上午成交额排行榜前七名均被算力概念股包揽 胜宏科技 新易盛 工业富联 中际旭创 寒武纪 海光信息 中芯国际成交额均超百亿元 [1] 个股表现数据 - 新易盛上涨12.08% 成交额187.5亿元 总市值3731亿元 [2] - 中际旭创上涨13.98% 成交额184.9亿元 总市值4876亿元 [2] - 胜宏科技上涨8.36% 成交额184.2亿元 总市值2717亿元 [2] - 寒武纪上涨10.76% 成交额167.1亿元 [2] - 工业富联涨停10.01% 成交额149.7亿元 总市值1.17万亿元 [2] - 海光信息涨停20% 成交额148.9亿元 总市值5133亿元 [2] - 中科曙光涨停10% 成交额75.63亿元 总市值1347亿元 [2] - 东山精密涨停10% 成交额66.40亿元 [2] 板块驱动因素 - 美股算力龙头隔夜大涨 甲骨文涨幅超35% 博通 英伟达同步上涨 [5] - 第二十六届中国国际光电博览会将于2025年9月10日-12日在深圳举办 汇聚超3800家参展企业 覆盖光电全产业链 [5] - 海外科技龙头与国内云厂商2023-2025年资本开支持续上行 人工智能产业链呈现"算力先行-模型跟进-应用爆发"梯度 [5] 机构观点 - 广发证券指出科技巨头持续加大算力投入 资本开支指引乐观 博通财报强化ASIC需求叙事 算力集群中"连接"重要性提升 [6] - 人工智能产业围绕上游算力供给 MaaS平台化与行业级Agent解决方案三条主线布局 [5] 科技板块整体表现 - 上证指数上涨1.12% 深证成指上涨2.63% 创业板指上涨4.31% [3] - 光模块 PCB 铜缆高速连接等细分板块涨幅居前 [4] - 消费电子 半导体板块同步活跃 立讯精密上涨3.95% 中芯国际上涨7.08% [7] 医药板块表现 - 医药股出现调整 CRO 创新药等板块下跌 [8] - 百济神州 恒瑞医药下跌3.16% 药明康德下跌2.04% [8][10] - 诺思格下跌5.85% 汇宇制药下跌5.81% 泰格医药下跌5.48% [10] 创新药中长期前景 - 财信证券认为国内创新药产业迎来"收获期" 创新产品陆续获批 对外授权大幅增加 业绩呈现快速增长 [12] - 建议关注四强能力突出的创新药企 CXO板块受益下游需求改善 建议关注ADC领域布局领先的龙头企业 [12] - 若海外开启降息周期 投融资环境改善 全球创新药产业可能出现新突破 国内企业将受益于全球创新周期 [12]

市场整体表现 - A股三大指数大幅上涨 沪指涨1.12%至3855.10点 深成指涨2.63%至12887.73点 创业板指涨4.31%至3029.58点创2022年1月以来新高[2][5] - 科创50指数领涨5.34%至1326.34点 万得全A指数涨1.70%至6196.10点[3] - 成交额达1.50万亿元 预测全天成交额2.32万亿元 较前日增加3202亿元 个股表现强劲3386只上涨超73只涨停[3] 板块表现分析 - 算力硬件权重股持续领涨 芯片股盘中爆发 通信设备/光模块/电子元器件板块走强 券商股异动拉升[7] - 服务器概念涨9.44% 光芯片涨7.70% 电子元器件涨6.99% 光模块(CPO)涨5.93% 电路板涨5.52% 通信设备涨5.33%[8] - 创新药/生物科技/餐饮旅游等板块走低 医疗服务跌0.62% 旅游出行跌1.05% CRO跌1.14% 餐饮旅游跌0.69%[7][8] 芯片股表现 - 海光信息20%涨停至220.84元 创历史新高 成交额148.87亿元 总市值达5133.07亿元[10][11][12] - 炬光科技/新相微/赛微微电均20%涨停 寒武纪涨超10% 成交额超167亿元[10][14] - 港股芯片股跟涨 华虹半导体涨5.88%至50.80港元 中芯国际涨5.47%至63.65港元 商汤涨5.00%至2.10港元[8][10] 算力硬件股表现 - 新炬网络一字涨停至35.82元 成交额9504.12万元[16][17] - 中际旭创涨12.08%至375.40元 新易盛跟涨 天孚通信涨10.24%至192.82元[19] - OpenAI与甲骨文签署3000亿美元算力采购协议 甲骨文股价大涨36% 市值单日增2500亿美元[19] 券商股表现 - 券商板块异动拉升 国海证券涨停至4.91元 成交额22.59亿元[21][22][23] - 太平洋涨7.08%至5.14元 中原证券涨5.30%至4.77元 东方财富涨4.77%至27.44元[25] - 华林证券涨4.27%至17.10元 西南证券涨4.23%至4.93元[25]

A股市场表现 - 创业板指数大涨3029.58点 涨幅4.31% 时隔三年多重返3000点之上 [2][4] - 科创50指数盘中涨幅超过5% 创9月以来最大涨幅 [2] - 深市总市值达406691亿元 A股成交额8513.66亿元 [5] - 通信板块暴涨超过6% 电子板块涨超5% 计算机板块涨超3% [5] 科创板个股表现 - 海光信息实现"20cm"涨停 股价创历史新高220.84元 总市值超5100亿元 [4] - 寒武纪-U盘中涨幅超10% 中芯国际盘中涨幅超8% [4] 港股市场表现 - 恒生指数多数时间小幅下跌 [6] - 长飞光纤光缆盘中涨超19% 博雷顿涨超13% [6] - 药捷安康-B盘中拉升超17% 因其核心产品替恩戈替尼获临床默示许可 [6][7] 期货市场动态 - 欧线集运期货主力合约盘中跌幅超过4% [8][9] - 中东局势紧张及现货运价探底导致多空博弈激烈 [9]