皮卡市场总体表现 - 2025年7月皮卡市场销售4.1万辆，同比增长1.7%，环比下降15.0%，处于近5年中位水平；2025年1-7月累计销售34.8万辆，同比增长11.0% [2][6] - 西南、西北地区占皮卡总需求的45%，为核心市场；广东地区新能源皮卡增长显著 [2] - 长城汽车保持领军地位，7月销量13,772辆，同比增长14.5%；1-7月累计销量11万辆，同比增长5.8% [6][7][8] 皮卡出口市场 - 2025年7月皮卡出口2.3万辆，环比下降13%，但同比增长13%；出口占比从2024年的45%提升至2025年7月的56% [2] - 长城汽车、上汽大通、郑州日产、长安汽车、江淮汽车等出口表现强劲，部分厂商出口占比超50% [2][3] - 皮卡成为我国商用车出口最强品类，国际化车型属性显著 [3] 新能源皮卡发展 - 2025年7月新能源皮卡销量0.4万辆，同比增长182%，环比下降41%；1-7月累计销量4.6万辆，同比暴增702% [3] - 比亚迪皮卡7月销量1,814辆（同比+104%），吉利雷达电动皮卡1,430辆（同比+136.4%），长安增程皮卡555辆 [3][7] - 电动化提升商用车路权，新能源皮卡市场空间逐步改善，未来增长潜力大 [3] 厂商竞争格局 - "一超三强"格局稳固：长城汽车（13,772辆）、上汽大通（5,748辆，同比+51.1%）、郑州日产（4,609辆，同比+61.9%）为TOP3 [6][7] - 比亚迪1-7月累计销量28,802辆，同比+142.5%；雷达新能源1-7月销量9,337辆，同比+191.0%，增速领先 [8] - 江淮汽车7月销量同比-43.0%，江铃汽车同比-53.8%，传统厂商表现分化 [6][7]

问题的提出 - 2025年6月13日，工信部等八部委征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，旨在推动建立高效便利安全的汽车数据跨境流动机制 [4] - 2024年我国汽车整车出口达585.9万辆（同比增长19.3%），其中新能源汽车出口128.4万辆（同比增长6.7%） [5] - 2025年1-6月汽车整车出口308.3万辆（同比增长10.4%），新能源汽车出口106万辆（同比增长75.2%），伴随大量汽车数据跨境流动 [5] 《指引（2025版）》主要内容分析 主要变化 - 相比2021年《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，新指引在数据出境路径、技术防护要求、重要数据识别等10个方面进行细化和调整 [7][8] 适用范围 - 新增"电信运营企业、自动驾驶服务商、平台运营企业"作为汽车数据处理者 [8] - 明确三类数据出境行为：数据传输至境外、境外机构调取境内存储数据、境外处理境内个人信息 [9] 数据出境路径 - 申报安全评估：涉及重要数据出境或关键信息运营者出境100万+个人信息/1万+敏感个人信息 [9] - 标准合同或认证：10万-4100万个人信息/不满1万敏感个人信息可选两种方式 [9] - 九类豁免情形包括自贸试验区负面清单外数据、OTA召回源代码等 [9] 重要数据界定 - 采用"业务场景+数据类别+判定规则"三维框架，明确六大场景重要数据： 1 研发设计：物料清单、源代码、测试场景数据 [11][12] 2 生产制造：生产控制程序源代码 [12] 3 驾驶自动化：算法、训练数据、特征数据 [12] 4 软件升级：动力/底盘系统源代码 [12] 5 联网运行：车辆密钥、实景影像、车路协同数据 [12][13] 6 其他：行业标准识别数据 [13] 实施流程 - 五步流程：数据识别→路径判定→安全评估→标准合同→保护认证 [14] - 日志记录要求留存不少于3年 [15] 对车企的挑战与机遇 重大挑战 - 重要数据识别需组建专业团队评估动态阈值，改造数据资产管理系统 [17] - 地理信息数据出境需保密处理，影响自动驾驶业务 [17] - 合规成本激增，需复合型人才和流程再造投入 [17] 重大机遇 - 利用自贸试验区负面清单外数据免申报政策优化全球数据流 [18] - 推动隐私计算技术应用，加速本土自动驾驶研发 [18] - 合规领先企业可获得更多跨境合作机会，重塑行业格局 [18][19]

车市零售表现 - 8月1-10日全国乘用车零售45.2万辆，同比去年下降4%，环比上月增长6% [1][3] - 今年以来累计零售1,319.8万辆，同比增长10% [1][3] - 8月第一周日均零售4.5万辆，同比降4%，环比增6% [3] - 7月下旬第三批补贴资金下发，部分地区以旧换新重启，补贴方式多元化有望改善8月增速 [3] 厂商批发销量 - 8月1-10日全国乘用车厂商批发40.3万辆，同比增16%，环比降3% [1][5] - 今年以来累计批发1,592.7万辆，同比增13% [1][5] - 8月第一周日均批发4.0万辆，同比增16%，环比降3% [5] - 汽车行业出口形势较好，内需外需共同推动趋势明显 [5] 新能源市场 - 8月1-10日新能源零售26.2万辆，同比增6%，环比增6%，渗透率57.9% [1] - 今年以来新能源累计零售671.7万辆，同比增28% [1] - 新能源厂商批发22.9万辆，同比增15%，环比降2%，渗透率56.8% [1] - 新能源累计批发786.2万辆，同比增35% [1] 二手车交易 - 2025年6月二手车交易量165.75万辆，环比增3%，同比增9%，交易金额1,068亿元 [5] - 1-6月二手车累计交易量957万辆，同比增2%，交易额6,232亿元，降0.3% [5] - 二手车流通改善，但交易比例仍低于发达国家，未来发展潜力巨大 [6] 乘用车价格走势 - 7月乘用车均价16.9万元，较同期降0.8万元，1-7月均价17.1万元 [7] - 燃油车均价从2024年18.3万元降至2025年1-7月18.1万元，7月17.8万元 [7] - 新能源车均价从2023年18.4万元降至2025年16.1万元，7月16.2万元 [7] - 豪华车1-7月均价36.2万元，合资品牌17.5万元，新势力24万元，自主品牌12.2万元 [8] 区域市场分析 - 2025年1-6月全国乘用车零售同比增11%，呈现"北强南弱"特征 [9] - 北方车市份额较2019年增5.7个百分点，东北地区保持7%份额 [9] - 华东、华南车市同比下滑较大，华北东北A00级车表现优秀 [9] - 插混车型在北方省份提升较快，纯电动在南方接受度提升 [9]

2025年7月上海汽车上牌总体情况 - 2025年7月上海总体上牌数为40,170辆 同比下降1.23% 环比下降1.8% [3][4] - 2025年1-7月累计上牌252,159辆 同比下降4.06% [4] 分车型上牌量及同比变化 - 新能源小客车上牌24,087辆 同比增长6.47% 环比下降4.79% 1-7月累计143,168辆 同比增长7.62% [3][4][12] - 进口小客车(含轿车)上牌2,608辆 同比下降16.09% 环比增长8.62% 1-7月累计18,495辆 同比下降20.42% [3][4] - 国产轿车上牌3,946辆 同比下降18.10% 环比下降3.94% 1-7月累计27,291辆 同比下降22.68% [3][4][10] - 小型客车(除轿车)上牌7,278辆 同比下降13.99% 环比增长6.34% 1-7月累计48,251辆 同比下降19.47% [3][4][11] - 小型货车上牌1,004辆 同比增长44.25% 环比增长16.07% 1-7月累计6,131辆 同比增长31.59% [3][4] - 大型货车上牌969辆 同比增长65.92% 环比增长5.21% 1-7月累计7,096辆 同比增长33.81% [4] - 大型客车上牌278辆 同比下降26.65% 环比下降40.60% 1-7月累计1,727辆 同比增长25.33% [3][4] 进口车来源国分布 - 德国进口车1,314辆 同比下降25.09% 环比基本持平 1-7月累计10,115辆 同比下降24.61% [9] - 日本进口车832辆 同比基本持平 环比增长13.30% 1-7月累计5,389辆 同比下降4.08% [9] - 英国进口车263辆 同比下降28.34% 环比增长31.50% 1-7月累计1,944辆 同比下降33.72% [9] - 意大利进口车89辆 同比增长128.21% 环比大幅增长117.07% 1-7月累计362辆 同比下降4.49% [9] 国产轿车细分市场 - 豪华型轿车上牌1,041辆 同比下降13.39% 环比下降4.50% 1-7月累计7,289辆 同比下降16.43% [10] - 中高级轿车上牌1,687辆 同比下降23.70% 环比下降5.12% 1-7月累计12,108辆 同比下降24.42% [10] - 中级轿车上牌844辆 同比下降16.68% 环比基本持平 1-7月累计5,410辆 同比下降20.98% [10] 新能源细分市场表现 - 国产新能源轿车上牌10,144辆 同比增长5.40% 环比下降4.35% 1-7月累计61,209辆 同比增长10.85% [12] - 国产新能源小客车上牌13,852辆 同比增长8.21% 环比下降4.99% 1-7月累计81,162辆 同比增长5.83% [12] - 新能源MPV上牌1,471辆 同比增长54.19% 环比增长1.87% 1-7月累计8,357辆 同比增长44.01% [12] - 新能源SUV上牌12,255辆 同比增长3.68% 环比下降6.01% 1-7月累计72,211辆 同比增长2.04% [12]

国内新闻 - 中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明发布，双方同意暂停实施24%的关税90天，保留剩余10%的关税 [3] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，2025年9月1日至2026年8月31日期间，居民个人消费贷款可享受贴息政策，单笔5万元及以上的重点领域消费以5万元为上限贴息 [4] - 2025年7月份工业生产者出厂价格环比下降0.2%，同比降幅收窄0.2个百分点 [5] - 吉林省开展首批产业人才库征集，聚焦新能源与智能网联汽车等重点产业 [6] - 广汽集团宣布即将发布全新星源增程技术，解决增程式电动车亏电问题，具备超高效、超澎湃、超静谧三大核心突破 [7] - 极氪、吉利控股集团公布防晕车专利，涉及智能驾驶技术领域，通过阻尼控制策略降低晕车感 [8] - 蔚来G318川藏换电路线将于8月16日全线贯通，通过15座换电站实现全程换电至珠峰，截至8月7日已建成换电站3442座 [9] - 华为乾崑智驾系统截至7月31日累计避免254万次碰撞，覆盖22款合作车型，销量突破100万 [10][11] 国外新闻 - 7月全球电动汽车销量增速放缓至21%，达到160万辆 [12] - 韩国7月汽车进口量增长23%，特斯拉领跑，1至7月进口汽车销量增长12%至165210辆 [13] - 特斯拉印度第二展厅在新德里的空港城开业，配备4个超级充电桩 [14] - 印度马恒达集团提升南非工厂产能至1500辆/月，考虑组装其他车型 [15][16] 商用车 - 欧曼银河系列重卡在长春上市，覆盖东北物流多元场景，首批交付186台 [17] - 2025武汉商用车展11月举办，主题为"高端化、智能化、绿色化"，展出面积预计8万平方米 [18] - 江淮悍途EV交付新加坡某航空公司，首次获得高端集团用户认可 [19] - 江铃集团在拉美区域汽车出口同比增长32.6%，1至7月出口36813台 [20]

销量表现 - 6月乘用车市场销量2140万辆 同比上涨206% 环比上涨147% [4] - 6月新能源市场销量1110万辆 同比上涨333% 环比上涨150% 增幅领先整体市场 [4] - 新能源销量占比达519% 较上月增加02% 较去年同期上涨49% [4] - 纯电动销量676万辆 同比上涨421% 环比上涨168% [9] - 插电混动销量434万辆 同比上涨216% 环比上涨124% [9] - 2025年新能源累计销量5274万辆 累计同比上涨309% [9] 新能源市场区域表现 - TOP 10城市销量占比259% 较上月增加04% [10] - TOP 3城市为北京市 广州市 成都市 天津市取代杭州市进入前十 [10] - TOP 10城市除天津市外新能源渗透率均超50% 其中深圳市640% 武汉市638% 西安市620% [10] - TOP 10城市除天津市和西安市外 销量以纯电动为主 产权归属以个人用户为主 [10] 纯电动细分市场 - 纯电动TOP 3细分市场为A0级(181%) A-SUV(163%) B-SUV(155%) [15] - B-SUV市场份额较上月上升23% A0级下降17% [15] - 相比去年同期 A0级市场份额从130%扩张至181% A级从132%收缩至78% [15] - 纯电动个人用户占比862% 同比增长522% 单位用户占比55% 同比下降411% [16] 行业动态 - 小鹏华为联合研发"追光全景"抬头显示系统 首搭于小鹏G7 [19] - 广汽丰田推出新能源专属平台 全新电子电气架构和AI智能数字底盘 [21] - 吉利发布星睿AI云动力20 雷神超级电混实现全维度升级 [23] - 奥迪取消2033年停售燃油车计划 [19] - 特斯拉Robotaxi开启运营 主驾无驾驶员 [19] 技术动态 - 香港科技大学开发拟人化自动驾驶系统 可降低整体交通风险263% [27] - 沃尔沃推出"多维度自适应安全带" 可根据驾乘人员情况自动调整设置 [27] - IMDEA Materials研发温敏电解质 可显著降低锂离子电池起火风险 [27] 行业政策 - 工信部提出绿色低碳标准化工作两阶段目标和三大重点行动 [29] - 重点行动包括产品碳足迹核算 新能源产业链标准 工业节能标准等 [31] - 标准研究方向涵盖车用动力电池 新能源汽车 禁用物质要求等 [33]

行业动态 - 2025上半年全球动力电池市场中宁德时代以37.9%市占率居首，韩国厂商份额下滑5.4个百分点至16.4% [9] - 全球电动汽车电池使用总量达504.4吉瓦时，同比增长37.3% [9] - 新能源汽车市场渗透率达44.3%，创同期历史新高 [12] - 成都新能源汽车产量同比增长352%，产值增长129% [13] - 前7个月中国汽车出口额5134.6亿元，增长10.9% [15] 企业合作 - 神州租车与宁德时代等签署战略协议，计划运营超10万台换电车型 [9] - 传化智联与宁德时代共建补能基建网络 [17] - 极狐汽车与广汽能源共享2万根公共充电桩 [47] - 零跑汽车与华为洽谈合作，自研电池包开始外供 [51][55] - 印度阿达尼寻求与比亚迪在电池领域合作 [48] 技术创新 - 比亚迪第五代DM技术NEDC百公里亏电油耗降至2.6L [48] - 上汽清陶半固态电池液体含量降至5% [52] - 华为公布车辆紧急避障和编队专利，提升智能驾驶安全性 [12][14] - 五菱首台十二合一电驱总成样件下线 [62] - 小米汽车公布前车防碰撞专利 [51] 产能与投资 - 宁德时代底盘公司完成20亿元融资，投前估值90亿元 [10] - 小米汽车7月交付量超3万辆，环比增长20% [48] - 阿维塔07第7万辆下线 [58] - 特斯拉全球超充桩超7万个，国内超11700个 [57] - 智界汽车将投入超百亿研发资金 [57] 政策支持 - 七部门支持智能网联汽车等新兴产业企业多层次融资 [34] - 广西要求新建居住区100%建设充电设施 [33] - 海南支持围绕新能源汽车培育绿色制造产业集群 [34] - 湖北孝感购新能源汽车最高补贴超2万元 [46] - 浙江乐清发放627万元充换电基础设施补贴 [36] 新产品 - 奥迪Q6L e-tron上市，搭载107度电池，续航752km [64] - 宝骏悦也PLUS 301km咖啡创业版上市，售价11.68万元 [69] - 吉利银河A7混动车型上市，限时售价8.18万起 [72] - 小鹏X9超级电动车型将在四季度推出 [62] - 极氪7X登陆澳洲市场，预售价5.79万澳元起 [62]

货物贸易进出口 - 2025年前7个月我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币，同比增长3.5%，其中出口15.31万亿元增长7.3%，进口10.39万亿元下降1.6%[5] - 7月单月进出口总值3.91万亿元增长6.7%，出口2.31万亿元增长8%，进口1.6万亿元增长4.8%[5] - 一般贸易进出口16.44万亿元增长2.1%占比64%，加工贸易进出口4.6万亿元增长6.3%占比17.9%[5] 贸易伙伴结构 - 东盟为第一大贸易伙伴，贸易总值4.29万亿元增长9.4%占比16.7%，欧盟为第二大贸易伙伴，贸易总值3.35万亿元增长3.9%占比13%[5] - 对美国贸易总值2.42万亿元下降11.1%占比9.4%，对"一带一路"国家进出口13.29万亿元增长5.5%[5][6] 企业类型表现 - 民营企业进出口14.68万亿元增长7.4%占比57.1%，其中出口10.04万亿元增长8.7%[6] - 外商投资企业进出口7.46万亿元增长2.6%占比29%，国有企业进出口3.49万亿元下降8.8%[6] 出口商品结构 - 机电产品出口9.18万亿元增长9.3%占比60%，其中集成电路7784.5亿元增长21.8%，汽车5134.6亿元增长10.9%[6] - 劳动密集型产品出口2.41万亿元下降0.8%，农产品出口4146.6亿元增长2.9%[6] 大宗商品进口 - 铁矿砂进口6.97亿吨减少2.3%均价跌15%，原油进口3.27亿吨增加2.8%均价跌12.7%[6] - 煤炭进口2.57亿吨减少13%均价跌24%，天然气进口7014.4万吨减少6.9%均价跌6.7%[6] 居民消费价格 - 7月CPI同比持平，其中食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.3%[9] - 食品中蛋类价格下降11.2%，鲜菜下降7.6%，猪肉下降9.5%，鲜果上涨2.8%[10] 工业生产者价格 - 7月PPI同比下降3.6%，其中生产资料价格下降4.3%，生活资料价格下降1.6%[15][16] - 采掘工业价格下降14%，原材料工业下降5.4%，加工工业下降3.1%[16]

国内新闻 - 7月我国动力电池装车量为55.9GWh，环比下降4.0%，同比增长34.3%，其中磷酸铁锂电池占比80.4%，三元电池占比19.6% [3] - 动力锂电池运输新国标将于2026年2月实施，创新建立运输分级标准和完善包装性能要求 [4] - 广汽埃安计划对华望汽车进行不超过30%股权投资，华望汽车首款车型预计2026年面世 [5] - 奇瑞旗下欧萌达和Jaecoo品牌进军伊拉克市场，初期分销多款燃油和插电混动车型 [6] - 岚图旗舰SUV将搭载华为ADS Ultra四激光雷达智驾方案，预计今年第四季度亮相 [7] - 尊界S800首次实现车身、动力、悬架、转向、制动、热管理六域融合技术 [8] - 特斯拉电池回收提取90%废料投入新电池生产，2024年回收材料可制造约21000辆Model Y电池 [9] - 斑马智行关联公司注册资本增至约32亿人民币，增幅约13% [10] 国外新闻 - 美国7月电动汽车销量突破13万辆，同比增长20%，特斯拉加大激励措施力度 [12][13] - 日本7月新车销量同比下降3.6%至390,516辆，前7个月累计销量同比增长8% [14] - 意大利批准近7亿美元补贴计划，个人购车者最高可获1万欧元补贴 [15] - 福特计划投资50亿美元用于电动汽车，聚焦低成本车型 [16] 商用车 - 福田图雅诺X5 HEV上市，搭载2.0升汽油发动机和双电机混动系统，售价12.68万元起 [19] - 比亚迪电动重卡入驻海螺水泥供应链体系，搭载刀片电池技术实现超长续航 [20] - 一汽解放鹰途大马力产品上市，面向天然气重卡市场 [21] - 江铃汽车与宁德时代、时代电服签署换电项目合作协议，推动新能源物流车换电生态建设 [22]

国内新闻 - 湖北孝感推出新能源汽车购车补贴，最高补贴超2万元，报废更新和置换更新最高补贴分别达22500元和18000元，活动首日已锁定150台订单，预约试驾达600多台次[6] - 中创新航与广汽高域签署eVTOL领域战略合作协议，共同推进eVTOL电源标准化产品，广汽高域GOVYAirCab计划2026年下半年取证并量产交付[7] - 成都推出新一轮汽车消费补贴，锦江区和成华区分别提供至高4500元和6500元的购车补贴，以云闪付红包形式发放[8] - 广汽集团与华为合作的高端品牌“华望”预计明年发布，将搭载华为智能驾驶软件、智能座舱等解决方案，面向30万级高端市场[9] - 智界品牌2.0加速落地，武汉首家智界专网用户中心已在施工中，首批专网用户中心将覆盖武汉、上海等城市[10] - 极氪7X登陆澳洲市场，预售价5.79万澳元（约27.1万元人民币），提供75千瓦时和100千瓦时两种电池配置，CLTC续航最高780公里[11] - 江苏省自9月1日起免收高速救援拖车吊车费，由高速公路运营管理单位负责组织实施[12] - 小鹏汽车7月新增86座自营充电站，充电网络覆盖超2440座自营站、13200枪充电桩，覆盖430座城市[13] 国外新闻 - 特斯拉获批德州网约车牌照，为Robotaxi运营铺平道路，Tesla Robotaxi LLC被列入持牌交通网络公司名单[15] - 印度政府将12亿美元电动车补贴计划延长两年至2028年3月底，旨在加速电动车普及和充电基础设施建设[16] - 巴西汽车出口预计同比激增38.4%至55.2万辆，主要受阿根廷市场需求推动[17] - 意大利批准近7亿美元新补贴以推动电动车销售，个人购车者最高可获1万欧元补贴，小型企业最高2万欧元[18] 商用车 - 远程醇氢产品在内蒙古正式下线，包括远程星瀚G2醇氢牵引车和星际U11M醇氢电动城际客车，当天签署270台订单[19] - 广汽领程全正向研发新能源重卡T9正式下线，标志着公司在高端新能源商用车自主创新领域取得突破[20] - 江淮纯电皮卡悍途EV成功交付新加坡某航空公司，巩固了其在国际市场的品牌影响力[21] - 苇渡纯电重卡完成澳洲实测，车货总重68吨征服坡度达18%的山区路段，验证了其在重载场景下的适用性[22][23]