政策公告发布 - 工业和信息化部发布第397批《道路机动车辆生产企业及产品》公告，同时发布第七十六批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》和第二十批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》[4][5] - 第397批公告涉及89家汽车生产企业、357家民营改装车生产企业、4家超限车生产企业和1家三轮汽车生产企业[6] - 变更扩展产品涉及195家汽车生产企业和1家三轮汽车生产企业，参数扩展涉及691家汽车生产企业和2家三轮汽车生产企业[6] 车型目录统计 - 第七十六批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》包含453款车型，其中节能型汽车14款（乘用车1款，天然气轻型商用车1款，天然气重型商用车12款），新能源汽车439款（插电式混合动力乘用车51款，纯电动商用车346款，插电式混合动力商用车35款，燃料电池商用车7款）[7] - 第二十批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》包含528款达标车型，其中新车型527款（纯电动汽车428款，插电式混合动力汽车91款，燃料电池汽车8款），重新申报符合新技术要求的车型1款[7] 拟发布内容公示 - 工业和信息化部装备工业一司公示第398批《道路机动车辆生产企业及产品公告》和第七十七批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》[9][10] - 第398批申请新产品准入的车辆生产企业共609户（汽车生产企业426户，摩托车生产企业182户，三轮汽车生产企业1户），申报新产品1798个（汽车产品1335个，摩托车产品462个，三轮汽车产品1个）[10] - 申报新能源汽车产品的有217户企业的645个型号（纯电动产品549个，插电式混合动力产品85个，燃料电池产品11个）[11] - 申请产品变更扩展的车辆生产企业935户（汽车生产企业727户，摩托车生产企业206户，三轮汽车生产企业2户），申报变更扩展产品9160个（汽车产品8251个，摩托车产品905个，三轮汽车产品4个）[11]

2025年8月新车上市概览 - 核心观点：文章系统梳理了2025年8月上市的11款重点新车，覆盖豪华品牌、自主品牌及新能源车型，包含详细参数配置与工程变更类型 [2][3][4] 上汽奥迪A5L Sportback - 定位B级轿跑，搭载2.0T+DCT7动力，功率覆盖150-200kW，轴距2922mm，售价27.99-39.99万元 [5][6] - 工程变更类型为全新产品(NP)，提供6种配置版本，顶配quattro旗舰智曜型达39.99万元 [5][6] 东风奕派eπ008 - 中大型SUV提供增程/纯电双版本，增程版CLTC续航202km，纯电版达620km，轴距3025mm，售价18.86-20.36万元 [13][14] - 采用MCE3级大改款，动力系统含1.5T增程器(108kW)和200kW电机 [14] 奔腾小马 - A00级微型电动车，售价3.69万元，CLTC续航222km，轴距1953mm，功率30kW [21][22] - 工程变更类型为新增年型(NM)，电池容量18.11kWh [22] 捷豹XFL - 中大型豪华轿车，2.0T+8AT动力，P300版本功率221kW，轴距3100mm，售价43.99-48.99万元 [29][30] - 属MCE1小改款，配置外观微调 [30] 一汽大众揽境 - 大型SUV车长5143mm，2.0T+DCT7动力(200kW)，提供6/7座布局，售价26.99-29.99万元 [37][38] - 工程变更类型为换代产品(GP) [38] 领克06 - 小型SUV搭载1.5T+DCT7(133kW)，售价11.76-12.96万元，轴距2640mm [45][46] - 属MCE1小改款 [46] 奥迪Q6L e-tron系列 - 纯电SUV续航最高765km(CLTC)，电池107kWh，功率205kW，轴距2995mm [61][62][69][70] - Q6L e-tron售价36.98-39.98万，Sportback版38.98-41.98万 [61][69] 长安UNI-V - 紧凑型轿车提供1.5T(141kW)/2.0T(180kW)版本，轴距2750mm，售价10.29-11.99万元 [77][78] - 工程变更类型为换代产品(GP) [78] 宝骏悦也Plus - 小型纯电SUV续航301km(CLTC)，功率75kW，售价11.68万元，轴距2560mm [85][86] - 电池容量31.9kWh，属新增年型(NM) [86]

2025年7月乘用车市场概况 - 7月国内狭义乘用车零售销量达183.7万辆，同比增长6.9%，环比下降11.9% [2] - 1-7月累计销量1274.0万辆，同比增长10.2% [2] - 新能源车国内零售渗透率升至53.7%，呈现平稳强势增长 [4] 厂商批发销量排名 7月批发销量 - 比亚迪汽车以341,030辆位居第一，环比下降9.7%，同比微增0.1%，份额15.2% [5] - 吉利汽车以237,735辆排名第二，环比增长0.7%，同比大增57.7%，份额10.6% [5] - 奇瑞汽车以215,278辆位列第三，环比下降4.2%，同比增长13.8%，份额9.6% [5] 1-7月批发销量 - 比亚迪汽车累计2,454,301辆，同比增长26.0%，份额15.8% [6] - 吉利汽车累计1,646,915辆，同比增长48.8%，份额10.6% [6] - 奇瑞汽车累计1,429,166辆，同比增长14.6%，份额9.2% [6] 厂商零售销量排名 7月零售销量 - 比亚迪汽车以274,644辆居首，环比下降22.0%，同比下降11.9%，份额14.9% [7] - 吉利汽车以202,447辆排名第二，环比增长3.3%，同比大增71.0%，份额11.0% [7] - 一汽大众以110,882辆位列第三，环比下降22.4%，同比下降2.9%，份额6.0% [7] 1-7月零售销量 - 比亚迪汽车累计1,884,686辆，同比增长10.8%，份额14.8% [9] - 吉利汽车累计1,428,608辆，同比增长62.8%，份额11.2% [9] - 一汽大众累计854,425辆，同比下降3.5%，份额6.7% [9] 新能源厂商表现 7月新能源批发销量 - 比亚迪汽车以341,030辆领跑，份额28.7% [11] - 吉利汽车以130,142辆排名第二，同比大增120.4%，份额11.0% [11] - 长安汽车以75,925辆位列第三，同比增长77.8%，份额6.4% [11] 1-7月新能源批发销量 - 比亚迪汽车累计2,454,301辆，同比增长26.0%，份额32.2% [12] - 吉利汽车累计855,293辆，同比大增125.5%，份额11.2% [12] - 长安汽车累计468,846辆，同比增长50.8%，份额6.1% [12] 7月新能源零售销量 - 比亚迪汽车以274,644辆居首，份额27.8% [13] - 吉利汽车以121,385辆排名第二，同比大增112.1%，份额12.3% [13] - 长安汽车以55,659辆位列第三，同比增长27.6%，份额5.6% [13] 1-7月新能源零售销量 - 比亚迪汽车累计1,884,686辆，同比增长10.8%，份额29.2% [14] - 吉利汽车累计807,173辆，同比大增122.0%，份额12.5% [14] - 长安汽车累计423,180辆，同比增长37.4%，份额6.6% [14]

政策法规 - 国家认监委发布移动电源、锂离子电池和电池组强制性产品认证新规，新增生产企业等级认证，新版规则自2025年8月15日起实施 [8][9] - 设备更新（以旧换新）第一批资金已安排1730亿元（占比86.5%），剩余270亿元（13.5%），第二批资金审核筛选同步进行 [10][11] - 广西拟规范充电基础设施建设，新建居住区固定车位100%配建充电设施，既有居住区应装尽装，办公区按10%比例配建 [12][13][14] 市场洞察 - 2025年上半年新能源卡车出口4.34万辆，同比增223.0%，渗透率9.1%，主要因"一带一路"需求增长及性价比优势提升 [17][18][20] - 南亚/大洋洲为最大出口区域（占比42.3%，同比增3765.3%），澳大利亚为最大出口国（销量1.66万辆，同比增3475.4%，份额38.24%） [21][22][23][24] - 中国车企海外发展面临五大挑战：技术法规壁垒、贸易保护主义、知识产权风险、售后体系不足、品牌认知度低 [28][29] 企业动态 - 远程新能源发布星瀚家族新品，搭载513kWh电池支持5分钟换电，续航400+公里，双电机510kW峰值功率 [32][33][41][42] - 现代汽车推出氢燃料电池大巴，续航960公里，配备350kW电机和180kW燃料电池系统 [37][38][40] - 江淮商用车发布1van全系新品，覆盖卡系/VAN系/无人系，EX6车型载重3吨，续航400+公里 [43][44] - 上汽大通上市2026款星际皮卡家族，星际X EV搭载102.2kWh电池续航560km，同步发布"星栈平台" [45][46][48][49][50]

2025年6月二手车市场概况 - 2025年6月全国二手车交易量165.75万辆，环比增长3.34%，同比增长9.12%，交易金额1068.39亿元 [3] - 2025年1-6月累计交易量957.01万辆，同比增长1.99%，累计交易金额6232.38亿元 [3] - 7月1日至27日累计交易148万辆，预计全月交易量165万辆，与6月持平 [6] 细分市场变化 - 基本型乘用车交易92.27万辆（环比+2.22%），SUV交易21.62万辆（环比+3.20%），MPV交易10.97万辆（环比+5.19%）[8] - 商用车中客车交易9.57万辆（环比+4.64%），载货车14.65万辆（环比+4.67%）[8] - 1-6月乘用车累计交易756.72万辆（同比+0.52%），商用车中载货车增长7.26%至79.92万辆 [13] 车型级别分析 - A级轿车占比49.4%（环比-0.7pct），B级轿车占比24.1%（环比+0.6pct），B级及以上豪华轿车份额整体提升 [14] - 新能源二手车中SUV占比27.8%（环比+0.1pct），A00级轿车占比19.5%（环比+1pct）[38] 车龄与价格分布 - 3-6年车龄占比42.23%（环比+0.15pct），3年内车龄占比27.48%（环比+1.22pct）[19] - 交易价格3万元以下占比31.2%（环比-1.2pct），8-12万区间占比提升0.7pct至13.7% [25] - 新能源二手车8-12万价格区间占比13.1%（环比+1.7pct），30万以上占比2.3%（环比+0.7pct）[45] 区域市场表现 - 华东地区交易47.19万辆（环比+3.03%），华北地区交易25.50万辆（环比+8.83%），西南地区交易25.06万辆（环比-0.63%）[26] - 二手车转籍率29.52%（环比-0.22pct），转籍量48.92万辆（环比+2.58%）[44] - 北京转籍率34.38%（全国最高），广东转籍量6.99万辆（全国第一）[51] 新能源二手车动态 - 6月新能源二手车交易14.11万辆（环比+16.7%，同比+64%），1-6月累计交易68.65万辆（同比+35.5%）[32] - 新能源车2-4年车龄占比39.8%（环比+0.7pct），6年以上占比14.6%（环比-0.1pct）[39] 经销商运营情况 - 7月行认证车源54262台（占提交总量88%），团标车源35144台（占57%）[58] - 经销商减少1万公里内"准新车"采购（占比降至0%），增加1-3万公里"精品车"采购（占比+2%）[66] - 经销商倾向选择5-7年"性价比"车源和7-10年"较旧"车源，规避与新车市场竞争 [67][68]

新车交易情况 - 6月份北京新车交易6.93万辆，环比增长37.15%，同比增长12.52%，环比增幅高于全国29.05个百分点，同比增幅低于全国1.28个百分点 [3] - 1—6月北京累计交易新车30.43万辆，同比去年31.53万辆下降3.5%，增幅低于全国14.9个百分点 [3] 进口车销售情况 - 6月份北京市进口车交易2446辆，环比下降2.86%，同比下降20.58% [7] - 1-6月北京市进口车累计交易1.45万辆，同比下降21.65% [7] - 6月北京进口车销量占北京新车交易总量3.53%，占有率环比下降1.45个百分点，同比下降1.47个百分点 [12] 新能源汽车销售情况 - 6月份北京市新能源汽车共交易4.55万辆，环比增长52.74%，同比增长37.92%，占新车总交易量的65.74% [13] - 纯电动汽车销售3.18万辆，占新能源汽车销量69.72% [13] - 1-6月北京市新能源汽车累计交易17.28万辆，同比增长18.56%，占新车总交易量的60.31% [13] 二手车交易情况 - 6月份北京二手车交易外迁率为34.38%，外迁率环比下降0.82个百分点，同比下降1.79个百分点 [19] - 6月份北京市二手车成交过户6.32万辆次，环比增长18.56%，同比增长12%，新旧车比为1：0.91 [20] - 1-6月北京市二手车累计成交过户32.31万辆次，同比下降0.6%，新旧车比为1：1.06 [20] 政策影响与市场趋势 - 五月底北京在原有增加4万个指标的基础上，又定向增发了2万个新能源小客车指标，并于5月26日全部面向符合条件的无车家庭进行了配置 [22] - 今年分两次定向增发的6万个新能源指标专供无车家庭，使家庭入围最低积分降至"42分"（2024年为60分），覆盖了更多长期未中签家庭 [22] - 随着新一期新能源汽车指标的投放，6月份北京新车交易突破6.93万辆，环比增长37.15%，同比增长12.52%，一举扭转了前五个月北京汽车消费的低迷态势 [22] - 14万个新能源汽车指标的一次性投放，带动北京6月份汽车消费市场的整体增长，尤其是纯电动新能源汽车的快速增长 [22] - 在六月份的新车销量带动下，上半年北京累计交易新车30.43万辆，同比去年31.53万辆仍下降3.5% [22] - 新能源汽车1-5月同比增长12.89%，增速有所放缓，尤其是在5月同比增长不足1%，但在6月的高销量带动下，新能源汽车上半年销量达到17.28万辆，同比增长18.56% [22] - 上半年北京新能源汽车市场占有率已提高到60.31%，对传统汽油车的压力越发明显 [22] - 6月受北京新车市场整体爆发的影响，带动北京二手车交易也出现了明显好转，6月份北京市二手车成交过户量再次超过6万辆，达到6.32万辆次，实现环比增长18.56%，同比增长12% [22] - 6月份北京本市过户二手车4.15万辆，同比增长15.13%，外迁过户2.17万辆，同比只增长6.46%，增速远低于本市增长率 [22] - 1-6月，北京市二手车累计成交过户32.34万辆次，同比只下降0.49%，交易量基本追平了去年同期数据，但交易额287.48亿与去年同期相比减少43个亿，交易额同比下降13.02%，平均交易单价下降到只有8.89万元，与去年同期相比北京二手车平均交易价格下降了1.28万元 [22] - 随着新购车指标的投放，6月北京汽车消费得到快速复苏，新旧车销售数量都呈现出同环比大幅增长态势，随着各项政策效果的释放，下半年北京汽车市场有望得以快速复苏，恢复到正常市场需求水平 [22]

2025年6月全国乘用车市场价格指数 - 整体市场价格变化指数为-2.13，市场成交价15.52万，较上月下降1,959元（环比-1.2%）[4] - 细分市场成交价变化：轿车（-2.47%）、SUV（-0.8%）、MPV（+1.46%）[4] - 整体优惠变化指数为1.46，优惠幅度3.01万，较上月提升497元（环比+1.68%）[4] 轿车市场 - 成交价12.95万，环比下降3,278元（-2.47%），A00级降幅最大（-5.86%）[3][5] - 优惠幅度3.15万，环比提升1,183元（+3.9%），A0级优惠增幅显著（+37.8%）[6] SUV市场 - 成交价16.89万，环比下降1,362元（-0.8%），C级价格逆势上涨（+2.75%）[11] - 优惠幅度2.92万，环比减少85元（-0.29%），仅C级优惠增强（+0.9%）[8][11] MPV市场 - 成交价27.43万，环比上升3,959元（+1.46%），30万以上价格段销量持续增长[11] - 优惠幅度2.56万，环比下降2,013元（-7.27%），GL8车型优惠连月减少[11] 新能源市场 - 整体成交价15.75万，环比下降1,869元（-1.17%），轿车降幅最大（-3.5%）[12] - 优惠幅度1.14万，环比下降138元（-1.19%），SUV优惠连续减弱（-6.5%）[13][16] 新能源细分市场 - **轿车**：成交价11.57万（-3.45%），A00级降幅达5.9%；优惠1.04万（+5.44%），A0级优惠+39.4%[16] - **SUV**：成交价18.57万（-1.01%），C级价格+3.6%；优惠1.2万（-6.47%），A级优惠逆势+4.4%[16] - **MPV**：成交均价32.4万（+1.21%），20-30万价格段占比超50%；优惠1.59万（-5.12%）[16] 数据覆盖范围 - 研究覆盖北京、上海等46个城市，涵盖一、二、三线主销区域[20] - 数据基于乘联会销量统计，监测全市场各级别细分车型[18]

总体市场表现 - 7月狭义乘用车产量222.9万辆，同比增长12.1%，环比下降7.1%，其中轿车93.3万辆(-7.2%环比)，SUV 120.3万辆(-6.6%环比)，MPV 9.3万辆(-13.2%环比) [3] - 1-7月累计产量1545.8万辆，同比增长13.2%，其中SUV累计814.8万辆(+12.2%)，MPV 67.4万辆(+29.8%)，微客20.8万辆(+69.4%) [3] - 7月零售销量182.6万辆，同比增长6.3%，环比下降12.4%，1-7月累计零售1272.8万辆(+10.1%)，呈现"前低中高后平"走势 [11][13] - 批发销量222.1万辆创当月历史新高，同比增长13%，环比下降10.8%，1-7月累计批发1550.3万辆(+12.4%) [16] 新能源市场 - 7月新能源产量114.7万辆(+22.3%同比)，其中BEV 71.8万辆(+36.1%)，PHEV 32.6万辆(+8.7%)，EREV 10.3万辆(-6.7%) [7] - 新能源批发118.1万辆(+24.4%)，渗透率53.2%，自主品牌渗透率67.4%，合资品牌仅6.6% [18] - 新能源零售98.7万辆(+12%)，渗透率54%，自主品牌渗透率74.9%，新势力份额21.4% [21][25] - 1-7月新能源出口119.9万辆(+57.1%)，7月出口21.3万辆(+120.4%)，占乘用车出口44.7% [18][22] 品牌格局 - 自主品牌7月零售121万辆(+14%)，份额65.9%(+4pct)，1-7月累计份额64%(+6.9pct) [14] - 合资品牌7月零售45万辆(+1%)，德系份额14.5%(-3pct)，日系12.9%(持平) [14] - 豪华车7月零售17万辆(-20%)，份额9.3%(-3pct) [15] - 批发TOP3厂商：比亚迪(34.1万辆)、吉利(23.8万辆)、长安(21.5万辆) [10] 促销与利润 - 7月新能源促销力度10.2%(同比+2.1pct)，燃油车促销23.4%(同比+1.5pct) [11][31] - 1-6月汽车行业收入5.1万亿(+8%)，利润2444亿(+3.6%)，利润率4.8%，6月单月利润率达6.9% [32] - 7月降价车型17款，较去年同期23款减少，纯电动降价7款，燃油车7款 [30][31] 出口市场 - 1-7月汽车出口417万辆(+19.7%)，出口额651亿(+9.7%)，新能源占比提升至41% [15][33] - 主要出口国：墨西哥28万辆、阿联酋22.9万辆、俄罗斯18万辆，中东市场增量显著 [34] - 6月中国占世界汽车份额36%，比亚迪/吉利/奇瑞进入全球前十 [38][39] 产品结构 - 7月B级电动车批发23.6万辆(+14%)，A00级13万辆(+53%)，A0级16.9万辆 [19] - 批发超2万辆车型17款，新能源占11款，比亚迪宋5.26万辆居首 [20] - 新势力纯电动占比从去年43%提升至64%，10-15万级别增长明显 [25]

国内新闻 - 小鹏汽车设计理念转向颜值优先，每年投入20亿元用于造型设计，在上海为造型团队租用两栋楼 [6] - 蔚来318川藏线已上线11座换电站，计划用15座换电站打通全程 [7] - 零跑汽车与宁德时代深化电池合作，自研电池包已开始对外供应，接到超过5家新能源商用车客户订单 [8] - 理想汽车2025年第31周上线67座理想超充站，覆盖全国多个省份 [9] - 文远知行注册资本由30亿人民币增至35亿人民币，增幅约17% [10] - 华为公布车辆编队专利，可提高智能驾驶安全性 [11] - 曹操出行与胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录，探索RWA代币化与稳定币支付 [12] - 一汽红旗飞行汽车首款产品计划2029年面世，2035年实现商业化载人飞行 [13][14] 国外新闻 - 英国7月汽车销量同比下降5%至140,154辆，插电式混合动力汽车注册量增长33%，纯电动汽车注册量同比增长9.1% [14] - 通用汽车与现代汽车联手打造五款新车，瞄准中南美市场，预计每年销售超过80万辆 [15] - 佛瑞亚海拉实现12V锂电池管理系统量产，即将登陆欧洲主流豪华品牌乘用车 [16] - 宝马新世代首款车型BMW iX3将于9月上旬全球首发，基于全新智能化平台打造 [17][18] 商用车 - 广汽领程自研重卡电池成功通过"史上最严"新国标认证 [18] - 远程星瀚家族发布"醇氢+电动"系列解决方案，针对中长途运输场景 [19] - 上半年厦门金龙海外市场客车销量近6000辆，同比增长约60%，前5个月客车出口销量居全国行业第一 [20] - 苏州金龙L4级自动驾驶巴士交付杭州临平，已形成智能网联场景应用闭环 [22]

新车上市概况 - 本月将有4款重磅新车上市，包括奥迪Q6L e-tron、奥迪A5L、银河A7和问界M8纯电 [1] 奥迪Q6L e-tron - 基于PPE平台打造，搭载华为乾崑驾驶辅助与宁德时代800伏电池，最高续航752公里 [2] - 配备五屏联动与88英寸AR-HUD，内饰配备14.5英寸曲面中控屏、11.9英寸虚拟座舱、10.9英寸副驾屏 [2] - 车身尺寸为4884×1965×1696mm，轴距2995mm，比海外版加长105mm [2] - 预售价格为35.3万元-38.3万元，将于2025年8月7日上市 [2][3] 奥迪A5L - 奥迪全新PPC豪华燃油智能平台车型，采用E3 1.2电子电气架构，具备高算力与高扩展性 [2] - 配备11.9英寸液晶屏、14.5英寸中控屏、10.9英寸副驾屏及13.1英寸W-HUD [5] - 搭载第五代EA888 2.0TFSI发动机，分为低功率和高功率两个版本 [5] - 预售价格为25.68万元起，将于2025年8月7日上市 [6] 吉利银河A7 - 搭载雷神EM-i超级电混技术，预售价格区间为9.78-13.38万元 [6] - 1.5L混动专用发动机热效率达47.26%，电机最大功率175千瓦，百公里加速7.1秒 [7] - 首发搭载银河Flyme Auto座舱系统，支持语音盲操、四音区交互等功能 [6][7] 问界M8纯电版 - 基于华为巨鲸800V高压平台，提供单电机后驱和双电机四驱可选 [9] - 全系标配100千瓦时宁德时代三元锂电池组，CLTC纯电续航最高705km [9] - 搭载华为乾崑智驾ADS 4，配备192线激光雷达，支持城区导航辅助驾驶 [9] - 预售价格为37.8万元起，将于2025年8月上市 [10] 新车亮点总结 - 奥迪Q6L e-tron以五屏联动、华为智驾及长续航为亮点 [10] - 奥迪A5L主打智能座舱与运动设计，搭载先进2.0T动力 [10] - 吉利银河A7凭借雷神插混技术、低风阻设计及智能座舱系统，兼顾续航与性价比 [10] - 问界M8纯电版依托华为智驾、鸿蒙系统、800V高压平台及舒适配置，定位高端纯电SUV [10]