小马智行合作与产品规划 - 小马智行与三一重卡、东风柳汽合作打造第四代自动驾驶卡车家族，旨在通过平台化设计实现车型强适配能力 [1] - 合作计划基于三一重卡和东风柳汽最先进的纯电动平台车型进行量产开发，预计2026年开始首批次运营 [1] - 该系列车型的量产旨在推动自动驾驶卡车技术发展和应用落地，实现行业向大规模无人商业运营的跨越式发展 [1] 自动驾驶行业趋势 - 新一轮AI技术浪潮正在重塑自动驾驶技术范式，技术架构迭代加速 [1] - 自动驾驶正迈向从技术验证到规模化落地的关键拐点 [1] 相关公司业务聚焦 - 中科创达聚焦于智能驾驶软件平台、工具链和服务的研发，是智能驾驶领域的核心技术提供者和解决方案供应商 [2] - 德赛西威深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的全栈融合，持续开发智能硬件和软件算法 [2]

3D打印 - 美国卡内基·梅隆大学开发出新型3D打印工艺，制造出名为microDeltas的微型德尔塔机器人，可在微操作、微创手术等领域应用，该技术无需手工折叠或组装即可制造具备电气功能的复杂3D结构 [1] - 3D打印技术处于产业化拐点前夕，在技术降本、标准完善、需求增加助力下，应用日益广泛，推动制造业迈入智能制造时代 [1] - 2024年中国3D打印市场规模突破630亿元，较过去十年增长30倍，预计2029年将超1000亿元，带动上下游产业链规模超3000亿元 [1] AI玩具 - 工业和信息化部表示将加强与相关部门协同，推动AI玩具产业高质量发展，包括制定促进消费品供需适配性实施方案，引导玩具企业应用AI技术创造新需求 [2] - 鼓励玩具企业与AI技术企业强强联合，打造更多AI玩具爆款产品 [2] - 2024年中国玩具产业国内市场零售总额达978.5亿元，预计2025年突破1000亿元，AI玩具、潮玩和教育玩具成为三大核心增长引擎，未来产业将向全龄化、智能化、IP化方向发展 [2] 羽绒 - 寒潮来袭致羽绒服迎来涨价狂潮，90%白鸭绒价格从最低1吨17万元涨至58万元，鹅绒价格达98万元1吨，一件成人短款羽绒服需100只鸭的绒，成本飙升致正规厂家出厂价逼近千元 [3] - 涨价主因前期猪肉价格较低致禽类需求下降、出栏率降低，形成绒少商家多局面 [3] MLCC - 风华高科因金属银、锡、铜等材料价格全面上涨，对部分产品价格进行调涨，其中电感磁珠类产品调升5-25%，压敏电阻类产品调升10-20%，瓷介电容类产品调升10-20%，厚膜电路类产品调升15-30% [3] - 涨价深层驱动来自下游需求结构性爆发，AI服务器MLCC用量达传统服务器8倍，纯电动车MLCC单车用量1.8万颗是燃油车6倍 [4] - 需求激增带动行业稼动率从2024年初65%提升至80%以上，库存从2022-2023年高点回落至3-4个月合理水平，供需关系转向紧平衡 [4] 闪存 - 11月19日Flash Wafer价格全面上涨，最高涨幅38.46%，其中1Tb QLC涨25.00%至12.5美元，1Tb TLC涨23.81%至13美元，512Gb TLC涨38.46%至9美元，256Gb TLC涨14.58%至5.5美元 [4] - 全球领先闪存存储解决方案提供商闪迪表示该财季NAND产品需求超过供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计此趋势将持续到2026年底 [5] 充电桩 - 截至2025年10月底，中国电动汽车充电基础设施（枪）总数达1864.5万个，同比增长54.0% [5] - 国家发改委等6部门联合印发行动方案，明确到2027年底实现充电服务能力翻倍增长，初步测算将拉动充电设施设备制造和建设投资2000亿元以上 [5] 生物燃料 - 印度政府即将发布全国性可持续航空燃料政策，印度航空燃油需求预计2030年升至1500-1600万吨，2040年突破3000万吨 [6] - 欧盟从航空碳排放交易体系中支取16亿欧元补贴航司SAF应用，IATA预测2050年全球SAF需求将达3.5亿吨 [6] - 截至11月15日，欧洲SAF FOB价格达2900-2920美元/吨，较年初涨幅约58%，国内价格同步升至2450-2650美元/吨，涨幅约45% [6] 金融科技 - 香港特别行政区政府财经事务及库务局与深圳市地方金融管理局联合发布公告，目标到2027年底落地20个以上深港跨境数据验证平台金融领域应用场景，携手打造港深全球金融科技中心 [7] 半导体 - 荷兰经济大臣卡雷曼斯宣布暂停针对安世半导体的行政令 [7] 基础设施投资 - 湖南省金芙蓉基础设施投资基金合伙企业成立，出资额65亿元，经营范围包括股权投资、投资管理等，由湖南省新兴产业引导投资合伙企业等共同出资 [7] 轨道交通 - 上海轨交崇明线预计2026年底开通试运营，届时从崇明东滩到浦东金桥约30分钟，经换乘1小时左右可达市中心人民广场 [8] 国产大飞机 - 南航国产大飞机C919正式开启广州至宁波往返航线商业运营，每日两班，飞机采用164座三舱布局，全舱配置个人充电接口 [9] 消费电子 - 苹果首款折叠iPhone正内部测试5400-5800mAh电池，最终量产版本将至少配备5400mAh容量，超越iPhone17 ProMax的5088mAh [9]

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并购 - 辰奕智能拟以现金收购华泽电子55%股权 [1] - 倍杰特全资子公司拟以2.25亿元收购大豪矿业55%股权 [1] 股权变动 - 宸展光电控股股东协议转让公司5.02%股份 [2] - 华民股份建湘晖鸿拟协议转让公司5.17%股份 [2] - 赣粤高速实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委 [2] 股份回购 - 普洛药业拟以1.8亿元-3.6亿元回购股份，回购价格不超过23元/股 [2] 对外投资与经营 - 合富中国停牌核查结束，股票复牌 [3] - 大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目正在推进办理探转采相关手续 [4] - 君逸数码拟以1.2亿元增资光宏精密，增资完成后将持有其60%股权 [5] - 东方电气拟以9.1亿元作价出资，持股49%成立合资公司 [6] - 金杯汽车拟58亿元增资及购买长春中拓模塑科技股权 [9] - 百利天恒获中国银行四川分行不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [10] 业务合作与订单 - 东软集团收到国内某知名大型汽车厂商定点通知，将供应智能座舱域控制器，涉及总金额42亿元 [4] - 瑞晟智能全资子公司中标中国移动ICT项目，项目产品主要为算力服务器硬件及系统 [6] - 海正药业子公司拟与华东院合作生物法合成肝素项目 [8] 产品与技术发布 - 德赛西威发布面向机器人领域的AI计算终端，将辅助驾驶域控制器车规级冗余设计应用至机器人场景 [4] - 智飞生物重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）临床试验申请获受理 [7] - 百洋医药Zap Therapeutic拟向百洋萨普增资490万美元，助力ZAP-X火星舟放射外科机器人导入临床 [8] 资产出售 - 百联股份联华超市全资子公司世纪联华拟以7828.6万元转让杨浦世纪联华100%股权 [6]

机构龙虎榜交易概况 - 今日机构龙虎榜上榜27只个股，其中净买入15只，净卖出12只 [1] - 机构净买入金额排名前三的个股分别为：大为股份（2.51亿）、腾景科技（1.04亿）、宣亚国际（1亿） [1] 大为股份 - 大为股份今日涨停，涨幅为10.01% [1] - 龙虎榜显示4家机构净买入该股2.51亿元 [1] - 公司半导体存储业务主要产品包括NAND、DRAM存储两大系列 [1] - 子公司大为创芯有产品可应用于数据中心领域 [1] 腾景科技 - 腾景科技今日上涨8.88% [1] 水产养殖与预制菜行业 - 行业涉及公司包括国联水产（水产预制菜行业龙头）和中水渔业 [1] - 中水渔业为中国农业发展集团旗下公司，主营远洋水产品，拥有金枪饺子、金枪鱼圈等预制食品 [1] - 据外交部消息，由于日本在台湾等问题上的错误言论，中国已暂停进口日本水产品，发言人表示当前日本水产品向中国出口不会有市场 [1] 军工行业 - 相关公司包括专注于军用微波电路及器件的企业，其全面参与了卫星研制、地面信关站和地面用户站配套任务，部分产品在核心客户中处于独家供货地位 [3] - 在低轨卫星领域，公司供应多个型号微波电路及组件，主打产品为相控阵TR组件 [3] - 江龙船艇主营公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇，具备装备承制单位资格，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，具备小型水面战斗舰艇等生产、修理资格 [3]

市场行情 - 主要股指表现分化，沪指收涨0.18%，创业板指收涨0.25%，深成指收平，但市场呈现普跌格局，超4100只个股下跌，仅1200只个股上涨 [4] - 水产养殖板块大幅领涨，板块午后一度涨超11%，最终收涨8.62% [7] - 海工装备板块表现强势，上涨2.16%，而军工板块整体小幅收跌0.28% [11] - 锂电池板块出现局部大幅反弹 [3] - 黄金、化妆品、有机硅、光刻胶、旅游等板块均有局部异动，海南、影视、AI产业链则跌幅居前 [3] 水产养殖板块 - 板块受中午消息刺激午后集体爆发，多只个股涨停，包括中水渔业（4连板）、东方海洋、开创国际、好当家、国联水产（20%涨停）、大湖股份、獐子岛、百洋股份、天马科技 [3][7] - 板块走强还带动了养鸡、食品类股票的套利走强 [8] - 与日本替代相关的光刻胶、化妆品板块也出现局部异动走强 [9] 海工装备板块 - 板块内多只个股大涨，亚光科技、亚星锚链、江龙船艇（20%涨停）、中船防务涨停，天海防务、红相股份涨超10% [3][11] - 板块上涨主要集中在水上相关公司，如锚、艇、船、舟等 [11] 个股异动：中红医疗 - 中红医疗午后大幅拉升，盘中一度触及20%涨停，但最终炸板回落，收涨10% [13] - 公司为厦门国资委控股企业，其被市场关注的原因可能与旗下京东自营旗舰店销售的计生用品标题“中红001，挑战日本薄”有关，涉及日本品牌替代逻辑 [14] 个股异动：赛伍技术 - 赛伍技术因官微发布关于“应用于钙钛矿叠层组件的光转膜”首次批量交付美国某知名光伏企业的消息，今日竞价压哨封住涨停，全天一字板 [15][17] - 该消息被描述为全球范围内该技术首次在钙钛矿组件领域实现商业化应用 [15] - 该股昨日对同一消息反应平淡，盘中冲高回落最终收平，但今日经媒体传播后市场反应强烈 [15][16][18]

行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，创业板指冲高回落，市场整体表现疲软，沪深京三市超4200只个股下跌 [1] - 全日成交金额为1.74万亿 [1] - 指数黄白二线分化，个股呈现跌多涨少格局 [1] 水产养殖板块 - 水产养殖概念股集体大涨，中水渔业录得4连板，开创国际、国联水产、东方海洋、好当家等多股涨停 [4] - 板块上涨催化因素为中国外交部宣布暂停进口日本水产品，发言人毛宁表示当前形势下日本水产品向中国出口不会有市场 [4] - 相关个股表现：中水渔业涨停价12.47元，涨幅+9.96%；国联水产涨停价5.38元，涨幅+20.09%；好当家涨停价3.01元，涨幅+9.85% [5] 有机硅板块 - 有机硅板块午后异动，晨光新材涨停，东岳硅材、远翔新材涨幅超过10% [6] - 行业重要会议“2025甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会”在上海召开，市场预期会议将确定减产目标 [6] - 据卓创消息，有机硅单体厂计划联合减产30%，国信证券认为随着减产落地，产品价格及行业平均利润有望转正 [7] - 相关个股表现：晨光新材涨停价17.69元，涨幅+10.01%；东岳硅材报16.13元，涨幅+10.94%；合盛硅业报65.50元，涨幅+8.86% [7] 黄金板块 - 黄金板块再度大涨，深中华A涨停，中金黄金、山东黄金等跟涨 [8] - 沪金主力合约午后直线拉升涨幅超1%，价格逼近940元/克 [8] - 机构观点认为黄金下行风险不显著，长期仍受益于逆全球化带来的流动性扩张和偏好抬升 [10] - 中金公司预期明年有色金属和贵金属有望成为大宗商品上涨第一梯队，黄金将受益于储备建设诉求和美联储降息周期 [10] - 相关个股表现：深中华A涨停价7.63元，涨幅+9.94%；中金黄金报22.72元，涨幅+8.76%；山东黄金报36.48元，涨幅+5.98% [9] 其他活跃板块 - 军工板块表现活跃，江龙船艇、中船防务等涨停 [1] - 锂电池板块出现反包动作，碳酸锂期货强势突破10万元/吨大关，VC等电解液添加剂价格连续大涨 [16] - 大消费板块受关注，10月CPI同比增0.2%，财政部表示将继续实施好提振消费专项行动 [15] 创新高个股 - 部分个股股价创历史新高，包括大为股份（涨幅10.01%）、华瓷股份（涨幅10%）、真爱美家（涨幅9.99%）等 [23]

跨年档重点影片定档与市场热度 - 海外重点影片包括《疯狂动物城2》定档11月26日同步北美上映，《阿凡达：火与烬》定档12月19日 [1] - 《疯狂动物城2》定档后24小时内各大票务平台“想看”数据突破数十万，豆瓣想看人数达18.5万人，成为“2025最值得期待的外语电影” [1] - 《阿凡达：火与烬》片长210分钟为系列最长，采用全新裸眼3D技术，导演卡梅隆称其可能是三部中最动感情、最佳的一部 [2] - 国产重点影片包括《狂野时代》定档11月22日，《无名之辈：意义非凡》、《匿杀》、《用武之地》均定档12月31日 [2] 影片票房预测数据 - 《狂野时代》首周平均预测票房1.13亿，最终平均预测票房2.05亿 [3] - 《疯狂动物城2》首周平均预测票房5.13亿，最终平均预测票房14.75亿 [3] - 《阿凡达：火与烬》首周平均预测票房4.95亿，最终平均预测票房15.25亿 [3] - 《无名之辈：意义非凡》首周平均预测票房7375万，最终平均预测票房1.225亿 [3] - 《匿杀》首周平均预测票房2.2亿，最终平均预测票房4亿 [3] - 《用武之地》首周平均预测票房3.2亿，最终平均预测票房6.125亿 [3] - 行业预测叠加跨年档效应，2025年全年电影票房有望冲击500亿元 [3] 历史龙头公司股价表现 - 2025年1月29日《哪吒之魔童闹海》上映后，其发行方光线传媒股价自2月5日起不到10个交易日上涨超200% [4] - 截至2025年11月3日，光线传媒股价为17.50元，当日涨幅3.86% [5] 相关上市公司业务关联 - 博纳影业通过控股子公司与TSG Entertainment合作获得《阿凡达：火与烬》全球票房分账权 [7] - 光线传媒持有猫眼娱乐19.34%股份，猫眼娱乐是《日掛中天》的联合出品方并承担线上票务和部分宣发工作 [7] - 华策影视参与出品电影《狂野时代》 [7] - 北京文化参投定档12月31日上映的影片《用武之地》 [7] - 电影《731》上映前，相关公司幸福蓝海股价连续大涨 [8]

事件概述 - 2025年黑五购物节将于11月28日正式开启 作为西方国家圣诞购物季的开始 现已成为全球性购物狂欢节 [1][2] - 今年黑五促销周期大幅拉长 各平台活动时间延长 从传统单日促销升级为横跨数月的商业战役 [2] - Temu活动从10月9日启动预热 持续至11月29日 全程长达51天 亚马逊将黑五网一延长至12天 TikTok Shop从10月下旬持续至12月初 [2] 跨境电商表现 - 去年黑五期间跨境电商订单量暴增 厦门机场货运中心购物季收发货量达7397吨 同比增长27% [3] - 菜鸟海外仓在北美地区峰值日单量同比增长3倍 京东物流在北美地区海外自营仓峰值期间单量增长同比超过300% [3] - 2025年黑五已表现出强劲势头 极兔速递11月11日全球包裹量再次突破亿件大关 创历史新高 同比增长9% [3] - 东南亚市场活力延续 菲律宾双十一期间日均包裹量对比平日增长高达55% 越南市场在11月1日至11日期间累计包裹量同比劲增211% [3] - 2025年前三季度跨境电商板块实现营收560.9亿元 同比增长22.6% 近3年年复合增长率为24.5% [4] - 2025年美国假日购物季线上销售额预计达到2534亿美元 同比增长5.3% [4] 航运物流动态 - 多家航运公司宣布上调运价 马士基计划自12月1日起将远东至北欧航线运价上调至小柜2800美元 大柜3200美元 [5] - 达飞轮船 赫伯罗特也已宣布11月15日的涨价计划 并为12月份设定了更高报价 [5] - 对航运时效的担忧是商家拉长黑五战线的重要理由 [5] 历史市场反应 - 2024年黑五前夕 商务部官员表示将跨境电商条款纳入双边自贸协定 推动行业发展 [6] - 当日跨境电商板块大涨 生意宝4天4板 南极电商3天3板 贝仕达克2天2板 跨境通涨停 [6][7] - 部分个股表现：生意宝最新价21.46元 涨幅+9.99% 南极电商最新价4.28元 涨幅+10.03% 贝仕达克最新价18.98元 涨幅+19.97% [7] 相关公司动向 - 易点天下表示电商类客户会在购物旺季前加大推广预算以促进消费 [11] - 合百集团将以北美Q4黑五 圣诞节等重要销售节点为契机 积极拓展跨境业务规模 [11] - 中远海控2025年中报显示 公司旗下自营集装箱船队规模557艘 总运力超过340万标准箱 船队规模稳居行业第一梯队 [11]

板块行情表现 - 锂电池和固态电池板块在11月19日出现局部大幅反弹，多只个股涨停或大幅上涨，例如金圆股份连续3天涨停，德新科技、深中华A、融捷股份、永杉锂业涨停，容百科技、天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业等集体大涨 [1] - 金圆股份最新价7.60元，涨幅+9.99%，连续3天涨停，流通市值52.95亿 [2] - 融捷股份最新价63.26元，涨幅+10.00%，5天内3次涨停，流通市值163.92亿 [2] - 永杉锂业最新价12.84元，涨幅+10.03%，流通市值65.78亿 [2] - 盐湖股份最新价28.18元，涨幅+6.94%，流通市值1491.16亿 [2] - 赣锋锂业最新价74.26元，涨幅+6.21%，流通市值896.94亿 [2] 价格上涨驱动因素 - 碳酸锂期货主力合约强势突破10万元/吨大关，涨幅近6%，创2024年6月以来新高 [3] - 六氟磷酸锂价格从7月低点约4.93万元/吨迅速攀升至突破15万元/吨，四个月内涨幅超200% [3] - 添加剂VC 11月均价较10月均价涨幅达21.33%，电解液11月均价环比涨幅达16.73% [3] 需求端强劲表现 - 2025年1-9月全球储能电池出货428GWh，同比增长90.7% [3] - 国内储能电芯需求强劲，头部企业订单排期至2026年，宁德时代在手订单超48GWh，海辰储能、亿纬锂能等企业满产运行 [3] - 锂电产业链11月预排产数据显示样本企业中电池排产环比增长1.5% [3] - 第四季度行业排产环比进一步提升10-20%，同比增长30%，且2026年行业需求预计增长25-30%，其中储能预计增长50% [5] 供应端紧张格局 - 碳酸锂周度产量见顶信号清晰，辉石产碳酸锂量下降至12904吨，云母产碳酸锂下降至2941吨 [4] - 考虑到冬季到来，预计后续盐湖产碳酸锂量也将下降，碳酸锂供应增量已经微乎其微 [4] - 六氟磷酸锂生产商在行业低谷期普遍采取谨慎生产策略，未显著扩张产能，当前大部分厂家基本处于满产状态，供应增幅较小 [4] 产业链涨价预期 - 各类电池材料出现供需结构性紧缺现象，有望迎来新一轮涨价行情 [4] - 储能电池涨价1-3分已落地，第四季度定2026年长协价格不排除再小幅调涨 [5] - 6F和铁锂正极涨价预期最强，6F散单价格已破10万，11月长协价格调涨至7-8万，后续有望进一步上涨 [5] - 铁锂正极龙头已开始全面议价，涨价幅度几百至1-2千/吨，部分落地，隔膜和负极价格也具备小幅调整可能 [5]