关联交易额度 - 2024年原预计日常关联交易总金额不超3240万元[2] - 2024年度与艾格姆日常关联交易额度预计增至6500万元，新增3900万元[3] - 2024年度整体日常关联交易总额度预计增至7140万元[3] 艾格姆情况 - 艾格姆注册资本1500万元，南大光电持股比例50%[6] - 截至2023年12月31日，艾格姆总资产3261.76万元，净资产2412.44万元[6] - 2023年度艾格姆营业收入2224.38万元，净利润578.54万元[7] 交易金额 - 截至2024年9月30日，与艾格姆关联交易已发生金额3133.47万元[5] - 上年与艾格姆发生关联交易金额1200.26万元[5] 采购额度 - 向艾格姆采购商品原预计额度2400万元，增加后预计额度6300万元[5] 审核情况 - 公司增加2024年度日常关联交易预计事项经审核通过，保荐机构无异议[3][14]

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为： 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，符合公司 实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行 了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件有关规定。 《关于部分募投项目延期的公告》及公司监事会、保荐机构对本议案发表意见的具 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-112 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第七次 会议的通知，并于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-113 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。 《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年 11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 ...

募集资金 - 2022年11月发行900万张可转债，募资9亿，净额887,979,462.27元[2] 项目投资计划 - 三个项目及补流拟用募资7.8亿、5亿、2.379795亿等[5] 项目实际投资 - 截至2024年9月30日，各项目实际投资6610.15万等[7] 项目进度与延期 - 乌兰察布项目投资进度达65%，预计使用日期延至2025年[7][9]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意 注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费 用、保荐费用以及其他上市费用后的 ...

关联交易额度 - 2024年度原预计关联交易总金额不超3240万元[1] - 与艾格姆交易额度由2600万元增至6500万元[2] - 2024年度整体关联交易总额度预计增至7140万元[2] 艾格姆财务数据 - 截至2023年底，总资产3261.76万元，净资产2412.44万元[7] - 2023年度营收2224.38万元，净利润578.54万元[7] 关联交易发生额 - 截至2024年9月30日，与艾格姆已发生3133.47万元[5] - 上年与艾格姆关联交易发生1200.26万元[5] 审批情况 - 独立董事同意增加2024年度关联交易预计[12] - 保荐人对增加预计事项无异议[14]

可转债基本信息 - 2022年11月发行900.00万张可转换公司债券，募集资金90,000.00万元[7] - 转股期自2023年5月30日起至2028年11月23日止[10] - 初始转股价格为34.00元/股，经调整后修正为27.04元/股[11][15][18] 赎回相关信息 - 最后转股日为2024年11月15日，赎回日为11月18日[3][5] - 赎回价格为100.39元/张，当期年利率0.40%[5] - 赎回条件满足日为2024年10月25日[5] - 停止交易日为2024年11月13日，停止转股日为11月18日[5] - 赎回登记日为2024年11月15日[5] - 发行人资金到账日为2024年11月21日，投资者赎回款到账日为11月25日[6] - 赎回对象为截至2024年11月15日收市后在册的全体持有人[24] 触发条款情况 - 2024年9月30日至10月25日触发赎回条款[7][21] - 2024年4月26日至5月21日触发转股价格向下修正条款[15] 大股东情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，第一大股东沈洁女士清仓711,265张[29] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[30]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-110 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.39 元 /张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（"南电转债"赎回日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含 ...

转债基本信息 - 2022年11月发行900.00万张可转换公司债券，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[6][7] - 南电转债初始转股价格为34.00元/股，经多次调整，2024年6月7日起修正为27.08元/股[10][14] - 南电转债赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[4] 触发赎回情况 - 2024年9月30日至10月25日，15个交易日收盘价不低于南电转债当期转股价格（27.04元/股）的130%（即35.16元/股），触发赎回条款[6] 时间节点 - 最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日[2][4] - 发行人资金到账日为2024年11月21日，投资者赎回款到账日为2024年11月25日[5] 转股价格调整 - 2023年4月26日至2024年9月30日，转股价格多次调整[10][12][13][16][17] 大股东情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期间卖出711,265张，期末持有0张[29]

可转债发行 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[5][6] - 南电转债于2022年12月15日起在深交所挂牌上市交易[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为34.00元/股，2024年6月7日起修正为27.08元/股[9][13] - 2023 - 2024年因权益分派、回购注销等多次调整转股价格[9][11][12][15][16] 赎回情况 - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[19] - 最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日，赎回价格100.39元/张[2][3] - 赎回对象为截至2024年11月15日收市后在册的全体持有人[23] 大股东情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期末持有0张[28] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[29]