转债基本信息 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[7] - 2022年12月15日，90,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌上市[8] - 可转换公司债券转股期自2023年5月30日起至2028年11月23日止[9] 转股价格调整 - 南电转债初始转股价格为34.00元/股，经多次调整后现为33.86元/股[10][11][12][13] - 2024年6月7日转股价格向下修正为27.08元/股，8月6日调整为27.09元/股，9月30日调整为27.04元/股[15][16] 赎回相关 - 南电转债最后交易日为2024年11月12日，最后转股日为2024年11月15日，赎回日为2024年11月18日[2][5] - 南电转债赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[3] - 2024年9月30日至10月25日，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格27.04元/股的130%，触发赎回条款[6] - 赎回对象为截至2024年11月15日收市后在中国结算登记在册的全体“南电转债”持有人[24] 其他事项 - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本[16] - 本次“南电转债”赎回条件满足前6个月内，公司第一大股东沈洁女士期初持有711,265张，期间卖出711,265张，期末持有0张[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[28]

3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"南电转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-106 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于南电转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日为"南电转债"最后一个交易日；当日"南电转债"简称为"Z 电转债"；2024 年 11 月 12 日收市后"南电转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"南电转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"南电转债"将停止转股，剩余可 转债将按照 100.39 元/张的价格被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 ...

可转债发行与募集 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金90,000.00万元[5] 转股价格调整 - “南电转债”初始转股价格34.00元/股，调整后为27.09元/股[9][15] - 2024年9月30日权益分派后，转股价格从27.09元/股调至27.04元/股[16] 赎回相关 - “南电转债”赎回价格100.39元/张，年利率0.40%[2][21] - 赎回条件满足日2024年10月25日，停止交易日11月13日[3] - 停止转股日11月18日，赎回登记日11月15日[3] - 赎回日11月18日，发行人资金到账日11月21日[3] - 投资者赎回款到账日11月25日，全部赎回[3] - 赎回对象为11月15日收市后在册全体持有人[25] 触发条件 - 2024年9月30日至10月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5][20] 其他事项 - 2024年6月6日终止2022年限制性股票激励计划，回购注销26万股[15] - 本次赎回前6个月，大股东沈洁卖出711,265张转债[29] - 可转债转股最小申报单位1张，不足1股余额5个交易日现金兑付[30]

可转债基本信息 - 2022年11月发行900.00万张，募集资金90,000.00万元，净额887,979,462.27元[5] - 初始转股价格34.00元/股，经多次调整现为27.04元/股[9][16] - 赎回价格100.39元/张，当期年利率0.40%[2][21] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日2024年10月25日，停止交易日11月13日，停止转股日11月18日[3][27] - 11月18日为赎回日，11月21日发行人资金到账，11月25日赎回款到持有人账户[27] 触发赎回原因 - 2024年9月30日至10月25日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发[20] 大股东情况 - 赎回条件满足前6个月内，第一大股东沈洁期初711,265张，卖出后期末0张[29] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股，不足1股5个交易日内现金兑付[30]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 关于"南电转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-099 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...

报告公司投资评级 报告给予南大光电"推荐"评级。[9] 报告的核心观点 1) 前驱体销售规模高增,产品加速渗透IC领域。公司前驱体业务收入同比增长超2倍,多款产品稳定量产并持续导入集成电路量产制程。[5] 2) 氢类特气产品向多个领域渗透,其中磷烷混气加速在新能源领域的应用,业绩实现快速增长。[5] 3) 公司从原来以LED为主的单一格局,逐步转向IC、LED、LCD等行业均衡增长,其中IC领域收入增长最快,占营收比重超30%。[5] 4) 各项期间费用率下调,现金流保持良好增势。公司总期间费用率下降2.76个百分点,经营活动现金流同比增长122.68%。[6] 5) 行业基本面渐转暖,半导体销售额增长较快,存储芯片和Nand-flash存储器价格自去年四季度底部反弹后趋于稳定。[6] 财务数据总结 1) 2024年前三季度,公司实现营收17.64亿元,同比增长37.74%;实现归母净利润2.66亿元,同比增长23.33%。[5] 2) 预计2024-2026年公司将实现归母净利润3.36、4.17、4.92亿元,对应2024年10月29日收盘价PE为63.9、51.4和43.6倍。[9] 3) 公司2024年前三季度毛利率为45.3%,净利率为11.8%,ROE为8.8%。[7]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-095 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东 大会的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.625 元/股调整 为 8.575 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<20 ...

国枫律证字[2020]AN095-8号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购价格调整相关事项的法律意见书 国枫律证字[2020]AN095-8 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（以下称"南大光电"或"公司"） 根据本所与南大光电签署的《律师服务协议书》,本所接受南大光电的委托, 担任公司 2020年限制性股票激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项 法律顾问,并就本次股权激励计划回购价格调整相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《限制性股票激励计划(草案)》、 相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文 件。 对本法律意见 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）氟类电子特气产品的主要 原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司生产经营相关的镍期货品 种，进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量，预 计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期 货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 江苏南大光电材料股份有限公司 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系 的镍期货品种。 （二）交易场所： 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 （三）资金额度 公司根据生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定 的风险波动金，预计套期保值业务的保证金 ...