行业概述 - 光电耦合器件是以光为媒介传输电信号的电-光-电转换器件 由发光源和受光器组成 具有电绝缘和抗干扰特性[3] - 按光路径可分为外光路和内光路 按输出形式分光敏器件/NPN三极管/达林顿三极管等7类 按封装分同轴/双列直插/TO等6类[3] - 主要应用于通信(69%) 工业控制 汽车电子 医疗设备等领域 起隔离和信号传输作用[14] 市场规模 - 全球市场规模从2020年16.9亿美元增长至2024年21.2亿美元 年复合增长率5.83% 预计2025年达22.4亿美元[16] - 中国市场规模从2019年19.74亿元增长至2024年45.19亿元 年复合增长率18.02%[19] - 中国产量从2017年41.02亿颗增长至2024年123.03亿颗 年复合增长率24.57% 销量从49.34亿颗增至143.2亿颗 年复合增长率23.75%[17] 产业链结构 - 上游为电子元器件/光芯片/连接器等原材料 中国电子元器件市场规模从2017年18310亿元增长至2024年24826亿元 年复合增长率4.45%[12] - 中游为生产制造环节 下游应用领域包括通信/电视/军事/工业/汽车等[10] 竞争格局 - 国际巨头博通/安森美/东芝等垄断高端市场 台湾光宝/亿光占据中低端市场超50%产能[22] - 中国大陆厂商市占率较低 但涌现奥伦德/匡通/华联电子等具备竞争力企业[22] - 华联电子2024年智能控制器收入12.24亿元(同比增长9.09%) 显示组件收入3.38亿元(同比下降27%)[26] 技术趋势 - 高速化：响应速度向纳秒级发展 10Mbps以上高速产品实现国产替代[30] - 高性能：隔离耐压超5kV 采用宽禁带半导体材料降低功耗[31] - 小型化：封装尺寸缩小50%以上 开发SOP/QFN等紧凑型产品[33] - 轻量化：重量降低30%-40% 满足航空航天和车载电子需求[34] 应用领域 - 5G通信：基站建设和网络设备升级驱动高速光耦需求[17] - 新能源汽车：电控系统应用持续深化[17] - 工业自动化：工业机器人和变频器需求增长[22] - 智能家居：物联网兴起带动应用扩展[16] 代表企业 - 华联电子(872122)：主营智能控制器/光电显示组件/光耦半导体 产品应用于光伏逆变器/轨道交通等领域[25][26] - 奥伦德科技：国内首批量产红外芯片企业 产品覆盖500品种型号 基本实现PIN TO PIN对标国际品牌[28] - 匡通电子：集研发/生产/销售于一体 主要产品包括LED/光电耦合器/集成电路[25]

无锡外贸总体表现 - 2024年1至6月无锡外贸实现7.1%的稳健增长，高出全省平均增速1.9个百分点，进出口总值达到3886亿元，创历史同期新高 [1] - 无锡全市进出口规模连续4个月实现历史同期最高纪录 [1] - 1—6月无锡机电产品出口1953.2亿元，同比增长18.6%，占全市出口总值的72.7% [2] - 1—6月无锡高新技术产品出口增长22.2%，占外贸出口总值的40.8% [3] 行业与公司表现 - 无锡深南电路2024年营收增长率超30%，计划于2024年三季度启动高端印制电路板扩产项目，2028年全部达产 [2] - 1—6月无锡集成电路、锂电池、印刷电路等高技术产品出口分别增长38.7%、41.4%、28.5% [2] - 洲翔智能机器人有限公司的AGV移动智能焊接机器人成为开拓新市场的"利器" [3] - 云圣智能推出的"圣"无人机和"宝莲灯"全自动机场受到中东、南美采购商青睐 [3] - 中科微至科技股份有限公司2024年1—5月外贸出口额同比增速达15%，正通过建海外工厂、海外分公司加快"出海"步伐 [4] - 无锡全裕电子科技有限公司2024年上半年已完成出口36批，出口额远超2023年全年 [5] - 凤凰画材每天生产30万幅画布，销往全球60多个国家 [7] 市场拓展与布局 - 1—6月无锡对韩国、东盟进出口分别增长22.5%、13.2% [4] - 1—6月无锡对共建"一带一路"国家进出口2037.7亿元，增长9.9%，占全市比重的52.4% [4] - 1—6月无锡对RCEP其他国家进出口1775.4亿元，增长13.4%，占全市比重为45.7% [4] - 2024年无锡外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量突破1.2万家 [6] - 无锡贸易伙伴已遍及全球220多个国家和地区 [6] - 无锡硕放机场稳定运营无锡至韩国首尔、墨西哥墨西哥城、德国莱比锡、美国芝加哥4条国际全货机航线 [7] 政策支持与举措 - 无锡常态化开展"千企万人海外商洽拓订单行动"，将企业展位费补贴比例提升至最高80% [8] - 1—6月无锡组织超1000家企业参加111场货物贸易境外展会 [8] - 无锡针对重点外贸企业建立跨部门工作专班，"一对一""点对点"帮助企业解决生产经营、融资等困难诉求 [8] - 无锡出台《2025年无锡市跨境贸易便利化专项行动方案》，推出20项重点举措 [8] - 无锡创新出台支持跨境电商9810"白名单"企业的十项措施，认定24家企业给予通关、退税等全方位扶持 [8]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 共审议10项议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等公司治理文件 [3][6] - 议案1属特别决议事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案2-10为普通决议，需二分之一以上表决权通过 [3] - 对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东）实行单独计票披露机制 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东由法定代表人出席需营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、持股凭证及身份证，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [9] 联系方式 - 会议联系人谢丹，电话0755-86095188，传真0755-86096378，邮箱stock@scc.com.cn [6] - 联系地址为深圳市南山区侨城东路99号 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过关于修订公司章程的议案 修订依据包括公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规 [1] - 修订后将提请2025年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记变更手续 [1] 治理制度修订 - 董事会审议通过修订股东会议事规则 董事会议事规则 审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 战略委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 [2][3] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 其中股东会议事规则 董事会议事规则需提交股东会审议 [2][3] 管理制度更新 - 董事会通过修订总经理工作细则 董事会秘书工作细则 信息披露管理制度 内幕信息知情人登记制度 [4] - 同时修订会计师事务所选聘制度 投资者关系管理制度 内部审计制度 募集资金管理制度 对外担保管理制度 [4] - 修订独立董事工作制度 关联交易管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 [4][5] - 所有议案均获全票通过 其中会计师事务所选聘 募集资金管理 对外担保 独立董事工作 关联交易管理制度需提交股东会审议 [4] 高管持股及离职管理 - 董事会审议通过修订董事 高级管理人员所持股份及其变动管理制度 并制订董事 高级管理人员离职管理制度 [5] - 议案均获9票同意通过 其中股份变动管理制度需提交股东会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘会计师事务所的议案 该议案已获审计委员会3票同意全票通过 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议拟于2025年8月18日在深圳召开 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 [6]

公司公告 - 深南电路继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [2]

公司治理动态 - 深南电路第四届董事会第七次会议于7月30日晚间审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 深南电路将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议程包含审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月电子电路业务收入占比95.16% [2] - 其他业务收入占比4.84% [2]

关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[9] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[10] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[12] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等情形的董事[13] - 与关联交易有关联关系的董事应回避表决，其所代表表决票数不计入有效表决总数[13] - 未出席会议的关联董事不得授权其他董事表决，不得影响其他董事表决[14] - 若董事提前书面通知董事会其与合同等有利益关系，视为做了关联关系披露[14] - 董事会确定董事在有关交易中是否构成关联人士[14] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[16][21] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[17][21] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易（担保、受赠现金资产除外），须经董事会决议并提请股东会批准[17] - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 公司为持有5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，相关股东应在股东会上回避表决[19] - 未达标准的小额关联交易，由董事会授权经理层决策[17] 关联交易披露计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[21] - 日常关联交易按不同情况进行披露和审议，超出预计总金额需重新提请审议并披露[23] 其他规定 - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[24] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释、修订[26]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[11][19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事、总经理[15] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行，1人1票表决[18][22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] 其他规定 - 会议可录音、记录，档案保存10年[27][29] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[31]