市场成交与板块表现 - 沪深两市全天成交额1.71万亿元 较上个交易日缩量1153亿元 [1] - 新疆、轨交设备、风电设备、雅下水电概念、燃气、芬太尼等板块涨幅居前 [1] - 智谱AI、华为欧拉、半导体、互联网电商等板块跌幅居前 [1] 涨停个股及连板情况 - 国机精工（航天车工+轴承+机器人+风电）5连板 涨幅+9.99% 换手率24.77% [2][3] - 华光环能（光伏+电力+数据中心+国企改）4连板 涨幅+10.02% 换手率1.17% [2][3] - 日海智能（液冷服务器+无线通信模组）4连板 涨幅+10.00% 换手率34.54% [2][3] - 洪通燃气（新疆+天然气+加气站扩张）4连板 涨幅+10.03% 换手率3.74% [2][3] - 良信股份（AI算力需求+数据中心市场）7天3板 涨幅+9.96% 换手率10.85% [2][3] - 吉视传媒（AI智能体+数据要素+广播电视）5天3板 涨幅+10.20% 换手率12.35% [2][3] - 诚意药业（中报预增+氨糖+超级鱼油）5天3板 涨幅+10.00% 换手率18.47% [2][3] - 山河智能（雅下水电概念+盾构机+低空经济）5天3板 涨幅+10.03% 换手率26.26% [2][3] 龙虎榜资金动向 - 山河智能净买入额3.30亿元 深股通净买入1.57亿元 [5][25] - 楚天龙净买入额2.70亿元 深股通净买入1.53亿元 [5][25] - 德恩精工净买入额1.34亿元 机构净买入1356.43万元 [5][17] - 凯莱英净卖出额1.80亿元 机构净卖出1.88亿元 [5][7] - 用友网络净卖出额1.72亿元 [5] - 北纬科技净卖出额1.43亿元 [5] 机构席位交易情况 - 中欣氟材机构净买入2.60亿元 当日跌幅-2.46% [6] - 国机精工机构净买入1.58亿元 当日涨幅+9.99% [6][7] - 阿石创机构净买入9082.80万元 当日跌幅-6.08% [6] - 英维克机构净卖出1.95亿元 当日涨幅+10.01% [7][22] - 鼎捷数智机构净卖出1.59亿元 当日跌幅-15.99% [7][21] 个股题材与业务亮点 - 山河智能凿岩设备、盾构机应用于雅下水电项目 国际市场营收占比61.98% [8][11][12] - 楚天龙推动社保卡一卡通平台 与华为合作数字人民币智能合约方案 [12][16][17] - 德恩精工工业机器人业务提供整机及集成解决方案 子公司涉及商业航天领域 [17][20] - 国机精工业务涵盖轴承、风电、机器人领域 当日成交额39.46亿元 [2][7] 沪深股通交易数据 - 沪股通净买入福日电子1.06亿元 当日跌幅-1.92% [24][25] - 深股通净买入山河智能1.57亿元、楚天龙1.53亿元 [25] - 深股通净卖出英维克9214.24万元 [25] 游资操作动向 - T王净买入天富龙1.276亿元、华胜天成1.137亿元 [26] - 湖里大道净买入英维克9071万元 [26] - 山东帮净买入英维克5891万元 [26] - 成都系净卖出创新医疗6105万元、北纬科技5088万元 [26]

投资评级 - 通信行业投资评级为"看好"（维持）[1] 核心观点 - GPT-5模型在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域实现显著提升，采用实时智能"路由器"系统，根据任务复杂度选择高效模型或深度推理模型（GPT-5 thinking）[3] - GPT-5在事实性错误概率上相比GPT-4o降低45%，thinking模式下相比GPT-4o3降低80%，模型欺骗率和奉承行为减少，指令遵循能力增强[3] - 模型在多领域取得SOTA：数学AIME测试得分94.6%，编程SWE-bench达74.9%，健康HealthBench Hard达46.2%，多模态理解MMMU测试达84.2%[4] - GPT-5 thinking模式下输出tokens数量较GPT-4o3减少50-80%，视觉推理和代理编程效率显著提升[4] - 定价策略：GPT-5输入/输出价格为1.25/10美元/百万tokens，GPT-5 mini为0.25/2美元/百万tokens，GPT-5 nano为0.05/0.40美元/百万tokens[5] 细分领域投资机会 - 光模块：推荐中际旭创、新易盛，受益标的包括东山精密、长芯博创[6] - 液冷：推荐英维克[6] - 光芯片：受益标的包括源杰科技、长光华芯、华工科技、光迅科技[6] - MPO&FAU&插芯：推荐天孚通信，受益标的包括仕佳光子、太辰光、致尚科技[6] - 光纤：推荐中天科技、亨通光电，受益标的包括长飞光纤、光库科技[6] - AIDC：推荐新意网集团，受益标的包括万国数据[6] - DCI：受益标的包括德科立[6] - 电源：受益标的包括麦格米特[6]

股价表现 - 公司今日股价涨停，创历史新高 [1] - 换手率达11.18%，成交额42.76亿元 [1] 资金动向 - 深股通净卖出9214万元 [1] - 四家机构买入1.12亿元，卖出3.06亿元，净卖出1.95亿元 [1]

行情回顾 - 市场全天震荡调整 三大指数小幅下跌 沪深京三市超2800只个股下跌 成交额达1.74万亿元 [1] - 新疆本地股逆势大涨 新疆交建 北新路桥等十余只股票涨停 [1] - 雅江电站概念集体反弹 山河智能 国电南自等涨停 [1] - 液冷服务器概念继续活跃 英维克涨停 [1] - 卫星互联网概念盘中拉升 德恩精工 上海沪工涨停 [1] - AI应用方向调整 金现代 鼎捷数智跌幅超10% [1] 新疆概念 - 新疆概念大涨 洪通燃气4连板 新疆交建 北新路桥 天顺股份等涨停 [4] - 新藏铁路有限公司正式成立 注册资本950亿人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [4] - 新藏铁路连接新疆和田市和西藏日喀则市及拉萨市 全长约2010公里 其中和田至日喀则拉孜段长1600多公里 预计投资额960亿元 [5] - 新藏铁路2022年写入《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 2024年11月进行地勘监理招标 2025年4月交通运输部表示正在加快推进 力争年内开工建设 [5] - 新疆大型交通基建加速落地 受益公司包括新疆本地基建龙头 民爆龙头 水泥龙头 预拌混凝土龙头西部建设 钢铁龙头 施工装备领域大型盾构机/TBM龙头等 [6] 卫星互联网 - 卫星互联网近期活跃 上海港湾2连板 德恩精工 上海沪工等涨停 [7] - 催化事件包括8月4日长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨07组卫星 7月30日长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星 [7] - 低轨卫星节奏进入快车道 7月底以来4天内完成2次发射任务 04/05/06/07组卫星发射间隔时间逐渐缩短加速 [8] - 低轨卫星对FPGA有较大需求 以欧空局哨兵2号卫星为例 使用的249个芯片中有149片是FPGA 占比超过50% Starlink卫星也使用赛灵思的FPGA [9] - 除低轨通信星座外 遥感 算力 中继等星座建设持续推进 多元星座发展将推动下游应用百花齐放 [9] 液冷服务器 - 液冷板块继续活跃 日海智能4连板 英维克涨停 华光环材 英特科技等大涨 [10] - 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长 预计2025-2027年液冷市场规模分别为354亿元 716亿元和1082亿元 2027年有望突破千亿市场空间 [11] 其他热点板块 - 医药 军工 国产芯片等局部活跃 [12] - AI应用 光刻机等跌幅居前 [12] - 雅江电站概念因雅鲁藏布江下游水电工程开工而表现突出 该工程总投资约1.2万亿元 [13] - 机器人板块受英伟达参与世界机器人大会 七部门印发金融支持新型工业化指导意见 上海发布具身智能产业发展实施方案等多重催化 [14] - 电力体制改革板块活跃 华光环能4连板 华银电力涨停 [15] - 东数西算/算力板块受七部门加强对数字基础设施建设中长期贷款支持的政策推动 [14]

股价表现 - 公司股价涨停并创历史新高 换手率达11.18% 成交金额42.76亿元[1] 资金流向 - 深股通席位买入2.49亿元（占总成交5.81%）同时卖出3.41亿元 实现净卖出9214万元[1] - 四家机构席位合计净卖出1.95亿元 其中买入1.12亿元 卖出3.06亿元[1] - 买入前五席位合计买入6.03亿元 占总成交比例14.10%[2] 重点交易席位 - 兴业证券厦门湖里大道营业部买入9333万元（占比2.18%）[1] - 华鑫证券上海东大名路营业部买入8995万元（占比2.10%）[1] - 东方证券厦门仙岳路营业部买入5966万元（占比1.40%）[1] - 机构专用席位通过四个账户分别买入5517万元（1.29%）、2767万元（0.65%）和2884万元（0.67%）[2]

市场表现 - 沪指跌0.12%至3635.13点，深成指跌0.26%至11128.67点，创业板指跌0.38%至2333.96点 [4] - 全市场近2800只个股下跌，北证50跌幅最大达1.39% [4] - 沪深两市成交额1.71万亿，较前一交易日缩量超千亿 [5] 板块涨跌 - 新疆本地股爆发，西域旅游、八一钢铁等10余股涨停 [8] - 雅下水电概念回升，深水规院20%涨停，山河智能等涨停 [9] - 轨交设备板块拉升，金鹰重工20%涨停，祥和实业涨停 [10] - 多模态AI、华为昇腾、半导体等板块跌幅居前 [7] 资金流向 - 主力资金净流入机械设备、电力设备、有色金属等板块 [12] - 华银电力、山河智能、英维克分别获净流入8.22亿元、7.79亿元、6.27亿元 [13] - 中芯国际、东方财富、长城军工遭净流出10.03亿元、8.55亿元、7.21亿元 [14] 机构观点 - 国金证券认为A股上升趋势稳固，看好军工、机器人等主线板块及创新药、软件服务方向 [16] - 华西证券指出当前市场与2月底-3月初相似，需关注主线叙事热度和成交额变化判断行情持续性 [16]

股价表现 - 公司股价涨停 收盘报46.39元 涨幅10.01% [1] - 总市值达449.37亿元 [1]

液冷服务器概念股表现 - 液冷服务器概念股午后再度拉升 [1] - 华光新材、飞龙股份午后双双涨停 [1] - 英维克此前涨停 [1] - 强瑞技术、依米康涨超10% [1] - 中石科技、申菱环境、日海智能、淳中科技等涨超5% [1]

股票市场表现 - 华光新材、飞龙股份午后双双涨停 [1] - 英维克此前涨停 [1] - 强瑞技术、依米康涨超10% [1] - 中石科技、申菱环境、日海智能、淳中科技等涨超5% [1] 信息来源 - 本文来自第一财经 [2]

股价表现 - 截至2025年8月7日15时，英维克股价报42.17元，较前一交易日下跌2.16% [1] - 当日开盘价为41.71元，最高触及44.77元，最低下探41.66元，振幅达7.22% [1] - 成交量为865257手，成交金额37.05亿元 [1] - 8月7日盘中股价出现快速波动，上午9点42分在5分钟内快速反弹超过2%报43.16元，9点38分在5分钟内快速回调超过2%报42.33元 [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出35153.32万元，占流通市值的0.99% [1] - 近五个交易日累计主力资金净流出130838.63万元，占流通市值的3.68% [1] 公司概况 - 公司属于专用设备制造业，主营业务为精密温控设备的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于数据中心、通信基站等领域 [1] - 公司总部位于深圳，是广东板块和深圳特区概念股 [1]