中美经贸关系 - 商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国 与美国财政部 商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈 围绕落实中美两国元首通话共识 就中美经贸关系 落实中美经贸会谈共识等问题进行交流沟通 [1] - 美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司 三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出"经验证最终用户"授权名单 中方将采取必要措施维护企业正当权益 [2] 资本市场政策 - 证监会主席吴清强调将持续巩固资本市场回稳向好势头 以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放 不断增强市场吸引力和包容性 积极倡导长期投资 价值投资 理性投资理念 [3] - 中央汇金投资有限责任公司及其子公司等"国家队"合计持有股票ETF市值1.28万亿元 较去年底增加近23% [5] 宏观经济数据 - 8月份制造业采购经理指数为49.4% 较上月上升0.1个百分点 非制造业商务活动指数为50.3% 比上月上升0.2个百分点 高于临界点 非制造业继续保持扩张 [4] - 工业和信息化部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 明确2025-2026年钢铁行业年均增长4% [7] 科技与半导体行业 - 阿里云一云多芯支持国产供应链 但采购寒武纪15万片GPU的消息不实 [6] - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 9月1日起停牌不超过10个交易日 [9] - 华虹公司拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金 [9] - 东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87% [12] - 思泉新材液冷散热产品正处于送样测试阶段 [15] 企业投资与并购 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通部分股权 涉及光模块行业 [10] - 国轩高科拟不超40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目 [10] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权 预计构成重大资产重组 [10] - 泰凌微拟收购磐启微100%股权 [10] - 特变电工中标沙特电力公司超高压 高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 [16] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [16] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 合同总价款为9.9亿元 [18] 企业业绩表现 - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [13] - TCL科技上半年净利润18.83亿元 同比增长89.26% [13] - ST华通上半年净利润26.56亿元 同比增长129% [13] - 领益智造上半年净利润同比增长35.94% 拟10派0.2元 [13] - 长江电力上半年净利润130.56亿元 同比增长14.86% [13] - 澜起科技上半年净利润增长95.41% 拟每10股派2元 [13] - 云南白药上半年净利润同比增长14% [13] - 豪威集团上半年净利润同比增长48.34% [13] - 海立股份上半年净利润同比增长694% [13] - 国泰海通上半年净利润同比增长214% [13] - 广发证券上半年净利润同比增长48.31% [13] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元 同比扭亏为盈 [11] - 百济神州上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈 [11] - 麦格米特上半年净利润同比下降44.82% [14] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元 同比下降4.54% [14] - 中国神华上半年净利润246.41亿元 同比下降12% [14] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元 同比下降21.71% [14] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [14] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元 同比增长2.49% [17] 资本市场动态 - 微信平台将持续深化治理 对无资质违规荐股 编造传播虚假信息 诱导用户投资或实施诈骗的内容采取限制流量 固定粉丝增长 暂停营利权限 禁言 封号等梯度性处置措施 [8] - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [17] - 中国重工股票将于2025年9月5日终止上市 [19] - 华胜天成董事王维航及监事钱继英拟减持不超过0.9984% [20] - 美股三大指数上周五集体收跌 纳指跌1.15% 8月累涨1.58% 标普500指数跌0.64% 8月累涨1.91% 道指跌0.2% 8月累涨3.2% 标普500指数和道指连涨4月 纳指连涨5月 [21] - 热门中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数收涨1.55% 8月份累涨6.03% 录得月线4连涨 阿里巴巴涨近13% 创2023年3月以来最佳单日表现 [21] - 美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法 认为超越其职权范围 [22] - 阿里巴巴2026财年第一季度营收2476.5亿元 同比增长2% 第一财季调整后EBITDA 457.4亿元 将大规模投资人工智能和日常生活服务消费领域 过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元 [23]

并购重组 - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子97.5%股权 交易对手包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等 公司股票将于2025年9月1日复牌 [1] - 欧林生物控股子公司新诺明生物15%股权将通过西南联合产权交易所公开转让 公司拟以不超过挂牌底价上浮5%且不超过4500万元资金参与竞购 [2] - 东芯股份拟以约2.11亿元参与上海砺算增资 与其他投资方共同投资总额约5亿元 增资完成后公司将持有上海砺算约35.87%股权 [3] 股东减持 - 高能环境控股股东李卫国计划减持不超过4569.70万股 占总股本比例不超过3% 减持原因主要用于偿还债务 按最新股价测算最多可套现3.2亿元 此为该股东自2014年12月上市以来首次减持 [4][5] - 沪电股份高级管理人员李明贵计划通过集中竞价减持不超过16.04万股 占总股本比例约0.0083% [6] - 麦克奥迪两家股东已完成减持计划 麦克奥迪控股有限公司减持541万股（占总股本1.04%） 香港协励行有限公司减持586万股（占总股本1.13%） [7] 公司重大事项 - *ST天茂拟通过股东会决议方式主动终止深交所上市 终止上市后计划申请转入全国股转系统退市板块转让 公司将启动异议股东保护机制 由荆门市维拓宏程管理合伙企业提供现金选择权 [8] - 中国稀土公告公司股票交易出现异常波动 确认不存在任何应披露未披露事项 董事会未获悉可能对股价产生较大影响的未公开信息 [9] - 速达股份约2793.7万股限售股将于2025年9月3日解禁上市流通 占总股本比例达36.76% [10]

并购重组 - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司97.5%股权并募集配套资金 股票将于2025年9月1日复牌 [1] - 欧林生物控股子公司新诺明生物15%股权将被转让 公司拟以不超过4500万元资金参与竞购 竞购价不超过挂牌底价上浮5% [2] - 东芯股份拟以约2.11亿元增资上海砺算 与其他投资主体共同投资合计5亿元 增资完成后将持有上海砺算约35.87%股权 [3] 股东减持 - 高能环境控股股东计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过4569.70万股股份 占总股本比例不超过3% [4] - 沪电股份高级管理人员计划通过集中竞价交易方式减持不超过16.04万股股份 占总股本比例约0.0083% [5] - 麦克奥迪两家股东已完成减持计划 合计减持1127万股股份 占总股本比例2.17% 其中控股有限公司减持541万股（1.04%） 香港协励行减持586万股（1.13%） [6] 上市相关事项 - *ST天茂拟通过股东会决议主动终止深交所上市 终止后申请转入退市板块转让 将启动现金选择权保护机制 [7] - 中国稀土公告股票交易异常波动 声明不存在应披露未披露事项或可能影响股价的重大信息 [8][9] - 速达股份约2793.7万股限售股将于2025年9月3日解禁上市流通 占总股本比例36.76% [10]

停复牌 - 中芯国际筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌 [1] - 华虹公司拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金 股票复牌 [2] - 泰凌微拟收购磐启微100%股权 双方同属低功耗无线物联网芯片设计领域 业务协同性高 股票复牌 [2] 并购重组 - 星宸科技拟以2.14亿元收购富芮坤53.3087%股权 补强连接、音频及低功耗能力 打造"感知+计算+连接"一体化SoC自研IP平台 [3] - 汇金股份拟现金收购库珀新能20%股权 预计构成重大资产重组 [3] 回购 - 贵州茅台控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票 [4] - 恺英网络拟1亿元-2亿元回购股份 [4] 投资合作与经营状况 - 嘉元科技拟投资5亿元获取恩达通部分股权 涉及光模块行业 [5] - 智洋创新拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新 [6] - 昀冢科技拟定增募资不超8.76亿元 投向芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目 [6] - 特变电工中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 [8] - 天宇股份子公司制剂产品首次获得美国FDA批准文号 [8] - 麦格米特积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统创新设计与合作建设 [8] - 航天宏图与客户A签署卫星及地面系统采购合同 总价款9.9亿元 [8] - 海油工程中标卡塔尔能源公司"BH"项目两个标段 中标金额约40亿美元 [8] - 华新水泥筹划境外子公司分拆上市 [8] 业绩表现 - 赛力斯2025年上半年净利润29.41亿元 同比增长81.03% [8] - 比亚迪上半年净利润155.1亿元 同比增长13.79% [8] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元 同比增长95.41% [8] - 盐湖股份上半年净利润25.15亿元 同比增长13.69% 4万吨/年锂盐项目预计9月底试车 [8] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元 同比增长48.34% 已进入英伟达供应链 支持NVIDIA DRIVE AGXThor生态系统 [9] - 天齐锂业上半年净利润8441万元 同比扭亏为盈 [10] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元 同比扭亏为盈 [10] - 百济神州上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈 [10] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元 同比增长35.22% 拟不超40亿元投建20GWh新型锂离子电池智造基地项目 [10] - 领益智造上半年净利润9.30亿元 同比增长35.94% [10] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元 同比增长101% [10] - 中泰证券上半年净利润7.11亿元 同比增长77.26% [10] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元 同比增长213.74% [10] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元 同比增长108.59% [10] - 长江电力上半年净利润130.56亿元 同比增长14.86% [10] - TCL科技上半年净利润18.83亿元 同比增长89.26% [10] - ST华通上半年净利润26.56亿元 同比增长129% [10] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元 同比增长237.36% [10]

全球稀土资源供给 - 中国稀土储量4400万吨 占全球38% 位列全球第一[4][5] - 美国稀土储量1900万吨 全球第三 主要开采芒廷帕斯矿 2024年产量4.5万吨[14] - 澳大利亚稀土储量570万吨 全球第四 莱纳斯公司主力矿山韦尔德山矿TREO平均品位6.2%[16] - 缅甸2024年稀土氧化物产量3.1万吨 泰国1.3万吨 印度2900吨 俄罗斯2500吨[17] 中国稀土产业 - 中国实施稀土总量控制策略 2024年稀土配额27万吨 其中轻稀土25万吨同比增长6.36% 重稀土接近2万吨无增加[7] - 2024年稀土冶炼分离配额25.4万吨 同比增长10.43%[7] - 北方稀土2024年稀土氧化物产量15488吨 稀土盐类125343吨 稀土金属36909吨[10] - 盛和资源2024年稀土氧化物产量21758吨 稀土盐类25950吨 稀土金属24106吨[10] - 2024年进口稀土产品13.3万吨 同比下滑28.9% 出口稀土及制品12.3万吨 金额256亿元同比增长7.7%[12] 海外稀土开发动态 - 美国MP公司2025年4月因加征关税暂停向中国出口稀土精矿[14] - 美国国防部2025年7月购买MP公司4亿美元优先股 支持建设第二座稀土永磁工厂 新增产能7000吨[15] - 莱纳斯马来西亚工厂2025年5月成为中国外首个提取镝的国家 具备5种重稀土提取能力[16] - 缅甸政府2025年7月宣布所有稀土矿开采许可证有效期截止到12月31日[17] 稀土价格与政策 - 当前镨钕氧化物价格52万元/吨 镨钕金属65万元/吨 氧化镝163万元/吨 金属镝204万元/吨 氧化铽710万元/吨 金属铽877万元/吨[21] - 中国2025年4月对钐、钆、铽、镝、镥、钪和钇等相关物项实施出口管制[19] 稀土永磁产业 - 稀土永磁主要分为钐钴和钕铁硼 钕铁硼是需求量最大的产品[23] - 2024年中国稀土永磁毛坯产量超过25万吨 全球第一[33] - 金力永磁2024年底产能3.8万吨 成品产量21597吨[58] - 正海磁材2024年产能3万吨 产量20781吨[62] 应用市场分析 - 新能源汽车单台纯电动车需稀土永磁2-3kg 插电混合动力车需1.5kg[35] - 2024年全球新能源汽车销量1750万辆 其中纯电动1100万辆[35] - 2024年全球智能手机出货12.2亿部同比增长7% TWS耳机3.3亿部 笔记本电脑2.06亿台[39] - 2024年全球风电新增装机114GW 海上风电新增8.3GW[37] 主要上市公司业绩 - 北方稀土2024年营收329.66亿元 归母净利润10.04亿元同比下降57.64%[48] - 中国稀土2024年营收30.27亿元同比下降24.09% 归母净利润-2.87亿元[50] - 金力永磁2024年营收67.73亿元同比增长1.1% 归母净利润2.91亿元同比下降19.78%[59] - 正海磁材2024年营收55.39亿元同比下降5.7% 归母净利润0.92亿元同比下降79.37%[63] - 中科三环2024年营收67.51亿元同比下降19.23% 归母净利润0.12亿元同比下降95.64%[65]

重大资产重组与投资 - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 交易需股东大会审议及监管批准 [1] - 东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 认购新增注册资本80.99万元 持股比例将达35.87% 标的公司主营图形渲染芯片研发设计销售 [1] 分拆上市与终止上市 - 华新水泥拟整合境外水泥制造销售、骨料生产、环保业务等资产至新设境外子公司 并申请分拆至境外交易所上市 [2] - *ST天茂拟以股东会决议方式主动终止深交所上市 后续申请转入退市板块转让 并启动现金选择权保护股东权益 [2] 高管变动与市场异动 - 美凯龙副总经理车国兴因个人原因辞任 辞任即日生效且不影响公司经营 [3] - 中国稀土公告股票交易异常波动 连续三日涨幅超20% 声明无未披露重大事项且控股股东未买卖股票 [3] 港股上市申请 - 迈威生物于2025年8月29日重新向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料 [4][5] 股东减持计划 - 高能环境控股股东李卫国拟减持不超过4569.70万股（占总股本3%） 其中集中竞价减持1% 大宗交易减持2% 减持原因为偿还债务 [5] - 沪电股份高管李明贵拟减持16.04万股（占总股本0.0083%） 减持方式为集中竞价交易 [6] 再融资计划 - 茂化实华拟以3.41元/股向控股股东茂名港定增募资不超过5.32亿元 全部用于补充流动资金 [6] 重大合作协议 - 军信股份孙公司与哈萨克斯坦生态与自然资源部签署固废处置发电项目投资协议 项目处理规模不少于2000吨/日 投资额不少于1450亿坚戈（约2.8亿美元） 建设周期24个月可延长6个月 [7]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月27日至29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] 公司经营状况 - 目前经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 股东交易情况 - 控股股东及实际控制人在此期间未买卖公司股票 [1] 信息披露确认 - 董事会确认不存在其他应披露事项 [1] - 指定信息披露媒体公告为投资者判断依据 [1]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月27日、8月28日、8月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 经核实公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 公司及控股股东情况 - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] - 股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年8月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所规定的股票交易异常波动情形 [1] 公司核实情况说明 - 经必要核实 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 董事会确认无根据《深圳证券交易所股票上市规则》应披露而未披露的事项及相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3] - 2025年半年度报告（公告编号：2025-048）已通过上述媒体披露 [2]

股票交易异动 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [1] 公司经营状况 - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 重大事项披露 - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 股东交易行为 - 股票异常波动期间 公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [1]