电信诈骗行业趋势 - 诈骗手法不断翻新且隐蔽性增强 特别是结合情感诱导和投资诱惑的复合型诈骗频发[1] - 长流程诈骗通过情感绑定和利益诱惑双重操控受害者 使其深信为共同未来投资或获得高额回报[2] - 受害者抵触情绪极强 常将银行劝阻误解为阻碍发财[2] 监管与政策动态 - 公安机关持续推进断卡行动 强化银行等金融机构的前端监测和拦截作用[1] - 金融机构需严格落实账户风险防控要求[1] 交通银行风险防控措施 - 不断加强员工反诈识诈培训 完善应急预案与银警协作流程[1] - 深化与公安机关协作机制 落实金融为民理念[2] - 通过银警联动机制成功拦截15万元诈骗案件 对异常账户实施保护性管控[1] 具体诈骗案例特征 - 诈骗分子假扮军官通过社交平台建立亲密关系 诱导至虚假投资平台进行投资[1] - 受害者年龄较小但以孩子结婚为取现理由 与实际不符[1] - 操作过程中佩戴蓝牙耳机持续回复信息 情绪异常急躁且拒绝提供配偶联系方式[1]

电信诈骗新趋势 - 诈骗手法不断翻新且隐蔽性增强 特别是结合情感诱导和投资诱惑的复合型诈骗频发 [1] - 长流程诈骗通过情感绑定和利益诱惑双重操控 受害者深信为共同未来投资并抵触劝阻 [2] - 诈骗分子假扮军官通过社交平台建立亲密关系 诱导至虚假投资平台套取巨额资金 [1] 金融机构应对措施 - 公安机关持续推进断卡行动 强化银行等金融机构的前端监测和拦截作用 [1] - 交通银行山东省分行严格落实账户风险防控要求 加强员工反诈识诈培训并完善应急预案 [1] - 银行通过银警联动机制实施账户保护性管控 成功拦截15万元取款诈骗案件 [1] 行业协作机制 - 交通银行深化与公安机关协作机制 真正落实金融为民理念守护群众财产安全 [2] - 银行工作人员通过异常行为识别（蓝牙耳机操作手机/情绪急躁/信息矛盾）启动风险管控流程 [1] - 反诈中心确认诈骗模式后 银行配合实施账户管控阻断资金流出 [1]

股东大会基本信息 - 交通银行将于2025年9月25日9:30在上海市银城中路188号交银金融大厦召开2025年第三次临时股东大会 [2][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 A股股东适用网络投票 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 审议事项 - 议案1/2/3/4已于2025年8月29日通过第十届董事会第二十四次会议审议 披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [6] - 议案1和2为特别决议议案 不涉及关联股东回避表决 [7] - 无优先股股东参与表决的议案 [7] 投票规则 - 股东所投选举票数不得超过拥有票数 否则视为无效投票 [7] - 重复表决以第一次投票结果为准 [7] - 对所有议案表决完毕才能提交 [8] - 同时持有普通股和优先股的股东需分别投票 [8] - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其投票权 [9][19][20] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [10] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [11][12] 会议登记方式 - 自然人股东需提供有效身份证件及股票账户卡 委托代理人需额外提交书面授权委托书 [13] - 法人股东需提供法定代表人证明文件及机构股票账户卡 委托代理人需额外提交书面授权委托书 [14] - 登记材料需于2025年9月24日前邮寄或传真 或于9月25日8:30-9:30专人送达董事会办公室 [15] 会议联系信息 - 联系地址为上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室 邮编200120 [16] - 联系人杨先生/崔女士 电话021-58766688 传真021-58798398 邮箱investor@bankcomm.com [16] - 现场参会人员交通及食宿费用自理 [16]

行业地位与市场格局 - 私人银行业务是银行零售金融中最具价值挖掘潜力的业务板块之一，也是银行财富管理实力的集中体现 [1] - 私人银行业务规模持续扩张，以国有大行和头部股份制银行主导，呈现头部集中、竞争深化的发展格局 [4] - 截至2024年6月末，私行客户AUM达到万亿元级别的银行有7家 [1] 私行客户数量分析 - 农业银行、建设银行、中国银行私行客户数位居前三，均超20万户，分别为27.9万户、26.55万户、21.69万户 [2] - 建设银行私行客户数较2024年末增长14.69%，增幅位居国有大行首位 [2] - 招商银行以18.27万户的私行客户规模在股份制银行中保持绝对领先，平安银行和中信银行分别以9.99万户和9.21万户位列其后 [2] - 浙商银行私行客户数增速达15.52%，至1.68万户 [2] 私行客户AUM分析 - 农业银行、中国银行、建设银行私行客户AUM均超3万亿元，分别为3.5万亿元、3.4万亿元、3.18万亿元 [3] - 交通银行私行客户AUM为1.39万亿元，较2024年末增长7.20% [3] - 股份制银行中平安银行、中信银行、兴业银行私行客户AUM进入万亿元俱乐部，分别为1.97万亿元、1.28万亿元、1.05万亿元 [3] - 兴业银行私行客户AUM较2024年末增长9.59%，民生银行和浙商银行增速分别达11.79%和13.26%，AUM分别为9680.44亿元和2321.8亿元 [3] 业务价值与发展方向 - 私行业务具有低资本消耗、业务协同效应强等特点，成为银行零售金融重要的利润增长点和转型抓手 [4] - 私行业务能够提升银行中间业务收入占比，优化负债结构，缓解净息差收窄压力，并通过高净值客户群体带动投行、信贷、保险等业务协同发展 [4] - 服务模式从单一理财向综合化服务生态转变，产品扩展至家族信托、保险金信托、跨境资产配置等领域 [4] - 未来私行业务将围绕深度数字化、服务生态化、投资全球化与特色化三大方向加速演进 [6] 服务能力建设举措 - 工商银行整合集团资源优势，强化企业家服务质效，企业家加油站建站超3300家，服务企业家客户超15万人次 [5] - 交通银行以投研为引领，完善合作机构筛选机制，优化私人银行产品体系，加大普惠低波稳健产品供应 [5] - 兴业银行加速推广直营中心建设，强化私人银行人才队伍专业能力，以研产销一体化机制赋能业务发展 [6] - 主要商业银行从优化产品体系、多元化资产配置、整合资源优势等多维度强化私行服务能力 [4]

公司治理规则修订 - 交通银行拟对《股东大会议事规则》进行全面修订以符合最新法律法规及监管要求 [1] - 修订内容与新修订的《公司章程》条款保持一致 [1] - 修订后的规则将与新章程同步生效 [2] 股东大会职权调整 - 股东大会职权范围扩大至审议批准重大股权投资、资产处置及非商业银行业务担保事项 [6] - 股东提案门槛从3%股份要求降至1% [28] - 新增对股权激励计划、员工持股计划及优先股发行事项的审议权限 [6] 股东大会召集程序 - 明确董事会、监事会及持有10%以上股份股东可召集股东大会 [8] - 新增审计委员会作为股东大会召集主体 [12] - 规定临时股东大会需在事项发生之日起两个月内召开 [4] 表决机制优化 - 选举独立董事时强制采用累积投票制 [42] - 明确类别股股东表决权差异及重复表决的处理规则 [38] - 规定关联交易表决时关联股东需回避 [50] 会议通知与提案管理 - 年度股东大会需提前20日通知 临时股东大会需提前15日通知 [20] - 临时提案提交时间限定为股东大会召开10日前 [28] - 召集人需在收到合规提案后2日内发出补充通知 [28] 董事会架构调整 - 删除与原章程重复的董事会构成章节 [60] - 董事会职权新增数据治理、首席合规官聘任等事项 [61] - 明确董事会承担资本管理最终责任 [61] 股东权利保护 - 禁止控股股东限制中小投资者行使投票权 [58] - 股东大会决议可因程序瑕疵在60日内请求法院撤销 [58] - 单独计票机制适用于影响中小投资者利益的重大事项 [39] 会议召开与记录 - 现场会议结束时间不得早于网络投票方式 [54] - 会议记录需永久保存并与签名册等资料一并归档 [55] - 派现送股等方案需在股东大会结束后两个月内实施 [56]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月25日召开 现场会议地点为上海市银城中路188号交银金融大厦 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 A股股东适用网络投票 网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月17日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] 审议议案内容 - 本次股东大会审议四项议案 包括修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 以及选举第十一届董事会执行董事和非执行董事的议案 [2][3] - 议案1和议案2为特别决议议案 所有议案均不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5] - 议案已通过第十届董事会第二十四次会议审议 并于2025年8月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [3] 投票规则与程序 - 选举董事采用累积投票制 股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权 股东可集中或分散投票 [8][9] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行 [2] 会议登记与联系 - 股东可通过邮寄、传真或扫描二维码方式登记 登记截止时间为2025年9月24日 需提交授权委托书及持股凭证等材料 [6] - 会议联系地址为上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室 联系电话021-58766688 电子邮箱investor@bankcomm.com [7] - 出席现场会议人员的交通及食宿费用自理 [7]

绿色信贷规模与增长 - 交通银行四川省分行绿色信贷余额达227.05亿元 较年初增长28.25亿元 增幅超14% [2][3] - 交通银行全行绿色贷款余额突破8700亿元 整体规模稳步提升 [3] - 全年绿色信贷任务完成率达65.63% [3] 组织架构与能力建设 - 优化绿色金融工作专班 整合零贷、信用卡、国际业务等多部门力量形成跨条线协同机制 [3][4] - 组建绿色金融柔性团队 系统建立覆盖各经营单位的绿色金融人才库 [4] - 上半年累计选派3人次参加总行培训 组织3场客户经理赋能培训 新设4支柔性团队 [4] - 授信管理部设立绿色金融专职岗位 各业务条线健全专岗专业工作机制 [4] 重点项目融资案例 - 参与云南通威二期20万吨高纯晶硅项目银团贷款 联合17家金融机构提供总规模50亿元支持 [5] - 截至6月末银团贷款累计投放48.48亿元 其中上半年发放6.48亿元 [5] - 为理塘高城光伏项目提供17年期15亿元纯信用授信 首批6700万元贷款已落地 [6] - 该项目规划装机容量800MW 总投资约38.4亿元 创理塘县首例超长期新能源项目贷款纪录 [6] 产业布局与信贷投放 - 完成新能源汽车产业链专项研究 形成74家企业目标客户清单 [7][8] - 实现新能源汽车产业链绿色信贷投放17亿元 [8] - 深化与通威集团合作 实现绿色信贷投放16亿元 [8] - 新口径下新领域绿色信贷投放20.32亿元 覆盖绿色贸易、融资租赁、数据中心等新兴领域 [8] 战略发展方向 - 紧密围绕国家绿色低碳转型方向 统筹推进绿色金融与转型金融协同发展 [9] - 重点布局农业领域转型金融 加强项目储备 [9] - 实施绿色信贷数据全流程管控 执行专人专岗逐户审核机制 [9] - 通过专题培训、案例研讨等方式提升条线人员专业能力 [9]

核心观点 - 交通银行四川省分行将绿色金融作为2025年战略核心 绿色信贷余额达227.05亿元 较年初增长逾14% 全年任务完成率达65.63% [1][2] - 通过挂图作战体系 跨部门协同机制和专业化团队建设推动绿色金融高质量发展 [2][3] - 创新金融模式包括参与50亿元光伏银团贷款和提供17年期纯信用光伏项目融资 支持清洁能源产业发展 [4][5] - 聚焦新能源汽车产业链和光伏产业链 实现细分领域信贷投放33亿元 并拓展至抽水蓄能等新兴领域 [6][7] - 未来将从政策引领 目标管理 数据合规和人才建设四方面深化绿色金融布局 [8][9] 战略部署与目标达成 - 绿色信贷余额227.05亿元 较年初增长28.25亿元 增幅14% [1][2] - 全年任务完成率65.63% 超前锁定逾六成年度目标 [2] - 总行绿色贷款余额突破8700亿元 [2] 组织架构与能力建设 - 优化绿色金融工作专班 整合零贷 信用卡 国际业务等多部门形成跨条线协同机制 [2] - 组建绿色金融柔性团队 新设4支团队 建立双向流动人才库 [3] - 开展3场集中赋能培训 选派3人次参加总行专题培训 [3] - 授信管理部设立专职岗位 各业务条线健全专岗工作机制 [3] 创新金融实践 - 联合17家金融机构为云南通威晶硅项目提供50亿元银团贷款 创光伏行业参与机构数量纪录 [4] - 2025年上半年发放银团贷款6.48亿元 累计投放48.48亿元 [4] - 为理塘县800MW光伏项目提供17年期15亿元纯信用授信 首批6700万元贷款已落地 [5] - 该项目成为理塘县首个超长期新能源贷款和首例纯信用光伏融资项目 [5] 产业聚焦与信贷投放 - 完成新能源汽车产业链研究 覆盖74家企业 实现信贷投放17亿元 [6] - 与通威集团合作实现绿色信贷投放16亿元 [6] - 新口径下新领域绿色信贷投放20.32亿元 覆盖绿色贸易 融资租赁 数据中心等新兴领域 [7] - 拓展抽水蓄能 "森林四库"生态开发 建筑垃圾资源化利用等领域 [6] 未来发展规划 - 重点布局农业领域转型金融 加强项目储备 [8] - 实施绿色信贷全流程管控 执行专人专岗逐户审核机制 [8] - 通过周月例会 专题培训 案例研讨提升专业能力 [8] - 持续助力四川省绿色低碳产业高质量发展 [9]

资产质量整体态势 - 截至2025年6月30日，A股42家上市银行资产质量稳中向好，商业银行整体不良贷款率为1.49%，较一季度末下降0.02个百分点 [1][3] - 国有六大行中五家不良率下降：工商银行1.33%（降0.01pp）、建设银行1.33%（降0.01pp）、农业银行1.28%（降0.02pp）、中国银行1.24%（降0.01pp）、交通银行1.28%（降0.03pp）[2] - 邮储银行不良率0.92%（升0.02pp），仍为六大行最低 [2] - 股份制银行中4家不良率下降：平安银行、浦发银行、招商银行、浙商银行；2家持平：中信银行、华夏银行、光大银行；2家上升：民生银行1.48%（升0.01pp）、兴业银行1.08%（升0.01pp）[3] - 城商行与农商行变化显著：齐鲁银行不良率1.09%（降0.1pp）、重庆银行1.17%（降0.08pp）[3] - 优质银行资产质量突出：成都银行不良率0.66%为行业最低，杭州银行0.76%、常熟银行0.76%、宁波银行0.76% [1] 拨备覆盖率变化 - 国有行拨备覆盖率249.16%（升1.16pp），农商行161.87%（升5.47pp）[4] - 股份行拨备覆盖率212.40%（降3.9pp），城商行185.53%（降2.55pp）[4] 贷款结构分化趋势 - 对公贷款不良率持续下降，零售贷款不良率普遍上升 [1][5] - 工商银行企业贷款不良率1.47%（降0.11pp），个人贷款不良率1.35%（升0.2pp）[5] - 零售贷款中高风险品类：信用卡透支不良率3.75%（升0.25pp）、个人消费贷款2.51%（升0.12pp）[5] - 个人住房贷款不良率保持低位但升幅达0.13pp [5] 零售贷款风险成因 - 零售贷款增长接近饱和导致增长乏力 [6] - 灵活就业人群增加影响借款人现金流稳定性 [6] - 部分行业环境变化导致从业人员收入受损 [6] - 对公贷款改善主因融资环境优化及现金流接续改善 [6] 房地产贷款风险演变 - 房地产与批发零售业仍为不良率高发行业 [7] - 部分银行房地产不良率下降：杭州银行、沪农商行、华夏银行、招商银行 [7] - 青农商行房地产不良率21.32%（升14.15pp），贷款规模压降21亿元至98.25亿元 [7] - 工商银行、浦发银行、重庆银行、江苏银行等十余家银行房地产不良率上升 [7] - 风险上升主因房地产市场整体低迷及房企高杠杆模式难持续 [8]

个人住房贷款余额变动趋势 - 2025年上半年19家主要上市银行中14家个人住房贷款余额增加，较2023年同期14家减少的情况显著改善[1] - 国有六大行个人住房贷款合计减少1078.33亿元，较2024年上半年3254.71亿元的降幅大幅收窄[3] - 10家股份制银行个人住房贷款余额合计增加1534亿元，其中中信银行增加384.36亿元为单家最高增幅[3] - 3家城商行个人住房贷款余额全部实现增长，合计增加159.54亿元[4] 主要银行具体贷款余额变动 - 四大行个人住房贷款余额均减少但降幅收窄：建设银行减少423.6亿元[2]、工商银行减少366.3亿元[2]、农业银行减少491.61亿元[2]、中国银行减少39.77亿元[2] - 邮储银行和交通银行延续增长趋势：邮储银行增加213.16亿元[2]、交通银行增加29.79亿元[2] - 股份制银行表现分化：招商银行增加209.29亿元[2]、民生银行增加203.37亿元[2]、平安银行增加201.1亿元[2]、浦发银行增加175.74亿元[2]、光大银行增加137.54亿元[2] 个人住房贷款资产质量变化 - 14家披露数据的大中型银行中10家个人住房贷款不良率上升，3家下降，1家持平[1] - 国有大行不良率普遍上升：工商银行上升0.13个百分点至0.86%[5]、建设银行上升0.13个百分点至0.76%[5]、农业银行上升0.04个百分点至0.77%[5]、中国银行上升0.13个百分点至0.74%[5] - 股份制银行出现分化：招商银行不良率下降0.02个百分点至0.46%[5][6]、兴业银行下降0.06个百分点至0.54%[5][6]、平安银行下降0.19个百分点至0.28%[6] - 招商银行和兴业银行实现不良"双降"：招商银行不良贷款余额减少2.29亿元[5]、兴业银行减少6.24亿元[5] 银行业务发展新动向 - 建设银行二手房贷款投放量同业第一，较2023年同期提升超20%[4] - 建设银行二手房贷款余额达1.89万亿元，位居同业首位[4] - 建设银行上半年贷款新增较2023年同期多增436亿元[4] - 银行业预计2025年房贷业务表现将优于2024年[4]