市场表现 - A股三大指数午间收盘上涨 沪指涨1.12% 深成指涨2.63% 创业板指涨4.31%站上3000点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.5万亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] - AI产业链概念板块涨幅居前 包括CPO、PCB、覆铜板、算力等 [1][2] AI产业链表现 - 英伟达产业链指数涨幅超4% 工业富联涨停创历史新高 总市值超1.17万亿元 [4] - 多家AI概念股表现强势 青山纸业8天5板 中科曙光、海光信息涨停 寒武纪涨超10% [4] - 光通信板块经历波动 但海外AI算力大额订单显示行业基本面稳固 [6] 算力需求与资本开支 - OpenAI签署协议 五年内向甲骨文购买3000亿美元算力 甲骨文股价大涨36% 市值单日增2500亿美元 [4] - 海外云服务厂商资本开支快速增长 2025年第二季度微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元 [5] - 2025年四大云厂商合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元 [5] - 2025年第一季度国内三大互联网厂商（阿里巴巴、腾讯、百度）合计资本开支550.12亿元 同比增速99.38% [6] 产业链发展 - 英伟达产业链成为继苹果产业链后最受关注赛道 多家果链公司进入英伟达产业链 [5] - 国内算力产业链集群成长 体现科技公司技术成熟和向高端布局能力 [5] - 海外云服务厂商持续加大AI基础设施建设 满足AI应用带来的推理和训练需求 [5] - 国内互联网厂商加速AI技术整合 加大对AI相关业务投入 [6]

市场表现 - A股三大指数午间收盘均上涨 沪指涨1.12%至3855.10点 深成指涨2.63%至12887.73点 创业板指涨4.31%至3029.58点并站上3000点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.5万亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] - 主要指数普遍上涨 科创50指数涨5.34% 沪深300指数涨1.77% 中证500指数涨1.99% 中证1000指数涨1.82% [2] 板块及个股表现 - AI产业链概念板块涨幅居前 包括CPO、PCB、覆铜板、算力等 [3][4] - 英伟达产业链指数涨幅超4% [5] - 工业富联涨停创历史新高 总市值超1.17万亿元 青山纸业8天5板 中科曙光、海光信息涨停 寒武纪涨超10% [7] - 创新药、减肥药板块低开走弱 随后反弹跌幅收窄 [3] 行业动态与需求 - OpenAI签署协议 五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力 甲骨文股价大涨36% 市值单日暴增约2500亿美元 [10] - 海外云服务厂商资本开支大幅增长 2025年第二季度微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元 [11] - 2025年四大云厂商合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元 [11] - 2025年第一季度国内三大互联网厂商（阿里巴巴、腾讯、百度）合计资本开支为550.12亿元 同比增速达99.38% [12] 产业链与公司定位 - 英伟达产业链成为继苹果产业链后最受关注的赛道 部分果链公司进入英伟达产业链 [10] - 部分企业凭借精密制造与规模优势在全球产业链中占据关键位置 算力产业链集群体现国内科技公司技术成熟和向高端布局的能力 [10] - 光通信板块经历波动 但海外AI算力大额订单与强劲需求显示行业基本面稳固 AI驱动的算力扩张周期尚未结束 [12] - 生成式AI模型快速发展推动AI算力基础设施持续迭代 行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长 [12]

市场整体表现 - 沪指午盘涨1.12%至3844.79点，深成指涨2.63%至12798.45点，创业板指涨4.31%至2995.64点[3] - 沪深两市半日成交额达1.48万亿元，较前一交易日放量1938亿元[4] - 全市场超3300只个股上涨，市场情绪积极[4] 行业板块表现 - 算力硬件、半导体、液冷服务器板块涨幅居前[3] - 元件板块涨6.54%，涨停数达10家[4] - 共封装光学(CPO)板块涨6.13%，涨停数11家[4] - 中国AI 50指数涨4.83%，涨停数3家[4] - PCB概念板块涨4.40%，涨停数12家[4] - 铜缆高速连接板块涨4.37%[4] - 光刻机板块涨4.25%[4] - F5G概念板块涨4.22%[4] - 国家大基金持股板块涨4.19%[4] - AI PC板块涨4.13%[4] - 光纤概念板块涨4.11%，涨停数3家[4] - 通信设备板块涨4.03%，涨停数5家[4] - 体育、贵金属板块表现低迷[3] 个股表现 - 工业富联再创历史新高，涨8.78%至58.38元，成交金额784万元[9][10] - 海光信息逼近20cm涨停，再创历史新高[6] - 中科曙光涨停，盛科通信、东芯股份、杰华特涨超10%[6] - 济民健康12天6板，舒泰神涨超7%，热景生物涨超5%，美迪西、广生堂、博瑞医药等创新药股上涨[7] - 立华股份涨12.24%至23.56元，邦基科技涨停至28.40元，牧原股份涨6.65%至58.02元，温氏股份涨6.18%至19.93元，大禹生物涨6.05%至11.40元[11][12] 港股及外围市场 - 恒生指数低开0.81%至25987.49点，恒生科技指数跌0.97%至5845.38点[16][17] - 港股生物医药股集体下挫，恒生医疗保健指数跌6%，中国生物制药、石药集团跌超10%，复星医药跌超7%，药明生物、药明康德跌超5%[12] - 富时中国A50指数期货开盘跌0.24%[19] 资金与政策 - 中国央行开展2920亿元7天期逆回购操作，利率持平于1.40%，今日2126亿元逆回购到期[17] - 人民币对美元中间价报7.1034，调升28个基点[18] 重大事件 - OpenAI签署协议，在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，甲骨文股价大涨36%，市值单日暴增约2500亿美元[13]

算力概念股市场表现 - A股市场算力概念股强势上涨 海光信息涨幅18.27% 杰创智能涨幅13.18% 中际旭创涨幅10.94% 迈信林涨幅10.31% 工业富联和中科曙光涨停涨幅10% 新易盛涨幅9.62% 寒武纪涨幅8.88% 天孚通信涨幅7.58% 锐捷网络涨幅7.13% 利扬芯片涨幅7.11% 罗曼股份涨幅6.99% 太辰光涨幅6.97% 云天励飞涨幅6.88% 紫光股份涨幅6.22% 浪潮信息涨幅5.88% 中兴通讯涨幅5.84% [1][2] - 头部公司市值表现突出 工业富联总市值达11725亿元 海光信息总市值5059亿元 中际旭创总市值4746亿元 寒武纪总市值5798亿元 新易盛总市值3649亿元 [2] - 年内累计涨幅显著 新易盛年初至今涨幅346.55% 中际旭创涨幅247.21% 工业富联涨幅179.99% 天孚通信涨幅189.94% 杰创智能涨幅90.87% 迈信林涨幅73.33% 锐捷网络涨幅76.99% 云天励飞涨幅76.59% [2] 行业催化事件 - OpenAI与甲骨文签署史上最大规模云服务合同 五年内采购价值3000亿美元算力资源 [1] - 大额算力采购协议直接刺激资本市场算力产业链标的集体走强 [1][2]

AI产业链市场表现 - CPO概念等AI产业链股11日盘中再度爆发 炬光科技 四会富仕20%涨停 腾景科技 源杰科技涨超15% 剑桥科技涨停 景旺电子斩获两连板 工业富联连续两日涨停续创新高[1] - 甲骨文股价飙升36%创收盘新高 报328.33美元/股 创1992年以来最大单日涨幅 单日市值暴增2440亿美元[1] 甲骨文业务数据 - 公司未实现履约义务达4550亿美元 同比增长359%[1] - 与OpenAI签约共同开发容量达4.5吉瓦的数据中心[1] - 预期2026财年云基础设施收入达180亿美元 同比增长近77%[1] - 预计之后四个财年云基础设施收入将分别达到320亿美元 730亿美元 1140亿美元和1440亿美元[1] 行业需求前景 - AI浪潮带来云计算需求持续增长 甲骨文合同金额激增打消投资者对AI泡沫担忧[1] - 2025年上半年AI产业链维持高景气 呈现全球市场协同 国内外需求联动态势[2] - 海外云厂商持续加大算力基础设施投入 驱动高速率光模块 AI服务器等硬件需求保持强劲[2] - 国内运营商与数据中心企业加速AI部署 推动国产算力产业链蓬勃发展[2] - 大模型训练与推理应用在全球范围内规模化落地[2] - 2025年下半年AI产业链高景气度预计持续推动相关企业收入 利润与盈利能力协同提升[2]

主要股指表现 - 上证指数上涨0.2% [2] - 深证成指上涨0.93% [2] - 创业板指上涨1.57% [2] 行业板块涨幅 - CPO、PCB、猪肉等板块涨幅居前 [2] 液冷服务器概念股表现 - 液冷概念指数上涨2.15%至1680.14点 [4] - 方盛股份上涨15.25%至39.76元 [4] - 杰创智能上涨15.16%至30.84元 [4] - 奕东电子上涨11.18%至45.55元 [4] - 科华数据上涨10.01%至62.76元 [4] - 剑桥科技上涨10.00%至92.26元 [4] - 新时达上涨9.98%至19.72元 [4] - 工业富联上涨9.74%至58.90元 [4] - 中富电路上涨9.17%至42.62元 [4] - 荣亿精密上涨8.35%至22.19元 [4] - 同飞股份上涨7.56%至75.27元 [4] - 曙光数创上涨7.42%至97.84元 [4] - 鸿富瀚上涨6.88%至65.60元 [4] - 大元泵业上涨6.85%至52.13元 [4] 半导体板块表现 - 半导体指数上涨2.38%至1750.99点 [8] - 赛微微电涨停上涨19.99%至67.28元 [8] - 源杰科技上涨16.82%至390.92元 [8] - 炬光科技上涨12.21%至135.55元 [9] - 杰华特上涨11.98%至51.79元 [9] - 海光信息上涨11.51%至205.22元 [9] - 盛科通信-U上涨9.30%至115.60元 [9] - 东芯股份上涨8.83%至97.33元 [9] - 长光华芯上涨8.28%至74.15元 [9] - 翱捷科技-U上涨8.08%至102.22元 [9] - 裕太微-U上涨6.31%至110.52元 [9] - 寒武纪-U上涨6.28%至1353.00元 [9] - 赛微电子上涨5.31%至23.61元 [9]

主要股指表现 - 上证综指上涨0.13%收于3812.22点 日内最高3827.0点 [1] - 深证成指上涨0.38%收于12557.68点 日内最高12621.19点 [1] - 创业板指上涨1.27%收于2904.27点 日内最高2926.16点 [1] 两融余额变动 - 沪深两市融资融券余额23178.98亿元 较前一交易日增加58.79亿元 [1] - 融资余额23015.75亿元 融券余额163.23亿元 [1] - 沪市两融余额11846.72亿元 较前日增加24.19亿元 [1] - 深市两融余额11332.26亿元 较前日增加34.6亿元 [1] 融资买入个股排名 - 胜宏科技融资买入额50.35亿元 位列两市第一 [2] - 新易盛融资买入额40.72亿元 位列两市第二 [2] - 中际旭创融资买入额35.8亿元 位列两市第三 [2] - 工业富联融资买入27.32亿元 寒武纪融资买入24.12亿元 阳光电源融资买入23.18亿元 [2] 新基金发行情况 - 当日市场新增9只基金产品 包括东方红医疗创新混合(QDII)A/C等产品 [2] - 新发基金涵盖医疗创新 民企300ETF 产业优选混合等多个主题 [2] 龙虎榜交易数据 - 利欧股份获营业部净买入41166.67万元 位列龙虎榜首位 [4] - 晓程科技获营业部净买入24162.92万元 恩捷股份获净买入23634.58万元 [4] - 嘉元科技获净买入17284.15万元 三维通信获净买入12673.24万元 [4]

市场整体表现 - A股三大指数开盘涨跌不一 随后市场短线跳水并拉升回暖 截至发稿主要指数集体飘红 深证成指涨超1% 创业板指涨1.7% [1] - 上午医药生物板块大幅下跌 传媒 纺织服饰 美容护理 社服等板块不振 农业股盘初走高 [2] - 港股市场盘初走低 恒生科技指数和恒生国企指数跌超1% 恒生生物科技指数大跌4% [3] 热门概念板块表现 - 光模块(CPO)指数上涨5.82% 电路板指数上涨4.50% 覆铜板指数上涨4.49% 光芯片指数上涨3.81% 射频及天线指数上涨3.27% 服务器指数上涨2.95% [3] - 网络游戏指数下跌1.57% 医疗物资出口指数下跌1.57% 短剧游戏指数下跌1.98% 减肥药指数下跌1.63% [3] - 创新药指数下跌2.21% 医疗服务指数下跌1.93% CRO指数下跌1.08% [3] 光模块与PCB概念股表现 - 受iPhone 17系列手机发布提振 光模块 光芯片 光通信 高速铜连接等概念股继续活跃 [4] - 源杰科技涨超16% 剑桥科技涨停 中际旭创涨8.57% 东山精密涨7.08% 新易盛涨7.26% [5][9] - 四会富仕20cm涨停 景旺电子 金安国纪等多股涨停 工业富联盘中触及涨停 总市值达1.17万亿元 [8][12][13] 医药股表现 - 医药生物板块大幅低开 CRO 创新药 医疗服务 仿制药等概念股集体大跌 [16] - 济民健康走出12天6板 振德医疗涨停 舒泰神涨8.73% 福瑞股份涨6.66% 华厦眼科涨5.46% [17] - 百济神州跌6.93% 泰格医药跌7.99% 京新药业跌6.12% 诺思格跌5.97% 华海药业跌5.93% [18] 个股异动 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 股价一字跌停 报3.82元/股 跌幅9.91% [18][19][20] - 工业富联股价创历史新高 总市值1.17万亿元 成交额118.93亿元 [13] - 四会富仕涨停 成交额3.64亿元 换手率6.47% 总市值62.57亿元 [10] 资金流动与交易数据 - 剑桥科技涨停 成交额37.76亿元 换手率15.93% 市盈率(动)102.26 [6] - 工业富联成交额118.93亿元 换手率1.06% 市盈率(动)48.39 [13] - 白银有色成交额2.22亿元 换手率0.78% 市盈率(动)亏损 [19]

苹果发布会驱动A股苹果产业链上涨 - 苹果发布会后A股苹果产业链出现显著上涨 电子ETF（515260）场内价格单日拉升3.22%并出现溢价交易 [1] - 工业富联单日涨幅超9% 海光信息、沪电股份、生益科技涨幅逾8% 东山精密、鹏鼎控股等个股大幅跟涨 [1] - 电子ETF成份股中苹果产业链个股权重占比达42.78% [3] 主力资金大幅流入电子板块 - 电子（申万）板块获主力净流入170.55亿元 高居各板块首位 [2] - 通信（申万）和计算机（申万）板块分别获主力净流入70.85亿元和36.59亿元 [2] - 工业富联获主力资金净流入27.4亿元 海光信息获14.5亿元净流入 分列A股吸金榜前两位 [2][5] 苹果新品技术特点 - iPhone 17系列采用5.6mm超薄设计 成为迄今最薄iPhone [2] - 新机型采用eSIM技术取代实体SIM卡 [2] - 苹果在端侧AI领域持续发力 小模型迭代推动AI技术发展 [3] 电子ETF产品特征 - 电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数 重仓半导体和消费电子行业 [4] - 覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板等热门产业 [4] - 前十大成份股包括立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等电子行业龙头企业 [4] 行业投资逻辑 - 苹果新品销量和创新超预期可能带动产业链公司订单增加和业绩提升 [3] - 电子ETF在AI板块中呈现补涨状态 预期端侧AI有望迎来爆品并实现估值提升 [3] - 电子板块全面覆盖半导体、计算机设备、光学光电子、电子元件等多个细分领域 [4]

公司股价表现 - 工业富联股价涨停至59.03元 创历史新高 [1] - 公司总市值超1.1万亿元 超越中国人寿升至A股第10位 [1] - 年内累计涨幅达180% [1] 行业催化因素 - 苹果秋季发布会于北京时间9月10日发布多款新品包括AirPods Pro、Apple Watch及iPhone 17系列 [3] - 苹果CEO称iPhone 17 Pro系列为"Pro系列新巅峰"和"iPhone的空前飞跃" [3] - iPhone 17已于8月进入大规模量产阶段 富士康作为主要代工厂在郑州厂区开展旺季招工 [3]