市场表现 - A股三大指数午间收盘上涨 沪指涨1.12% 深成指涨2.63% 创业板指涨4.31%站上3000点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.5万亿元 全市场超3300只个股上涨 [1] - AI产业链概念板块涨幅居前 包括CPO、PCB、覆铜板、算力等 [1][2] AI产业链表现 - 英伟达产业链指数涨幅超4% 工业富联涨停创历史新高 总市值超1.17万亿元 [4] - 多家AI概念股表现强势 青山纸业8天5板 中科曙光、海光信息涨停 寒武纪涨超10% [4] - 光通信板块经历波动 但海外AI算力大额订单显示行业基本面稳固 [6] 算力需求与资本开支 - OpenAI签署协议 五年内向甲骨文购买3000亿美元算力 甲骨文股价大涨36% 市值单日增2500亿美元 [4] - 海外云服务厂商资本开支快速增长 2025年第二季度微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元 [5] - 2025年四大云厂商合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元 [5] - 2025年第一季度国内三大互联网厂商（阿里巴巴、腾讯、百度）合计资本开支550.12亿元 同比增速99.38% [6] 产业链发展 - 英伟达产业链成为继苹果产业链后最受关注赛道 多家果链公司进入英伟达产业链 [5] - 国内算力产业链集群成长 体现科技公司技术成熟和向高端布局能力 [5] - 海外云服务厂商持续加大AI基础设施建设 满足AI应用带来的推理和训练需求 [5] - 国内互联网厂商加速AI技术整合 加大对AI相关业务投入 [6]