AI产业链市场表现 - CPO概念等AI产业链股11日盘中再度爆发 炬光科技 四会富仕20%涨停 腾景科技 源杰科技涨超15% 剑桥科技涨停 景旺电子斩获两连板 工业富联连续两日涨停续创新高[1] - 甲骨文股价飙升36%创收盘新高 报328.33美元/股 创1992年以来最大单日涨幅 单日市值暴增2440亿美元[1] 甲骨文业务数据 - 公司未实现履约义务达4550亿美元 同比增长359%[1] - 与OpenAI签约共同开发容量达4.5吉瓦的数据中心[1] - 预期2026财年云基础设施收入达180亿美元 同比增长近77%[1] - 预计之后四个财年云基础设施收入将分别达到320亿美元 730亿美元 1140亿美元和1440亿美元[1] 行业需求前景 - AI浪潮带来云计算需求持续增长 甲骨文合同金额激增打消投资者对AI泡沫担忧[1] - 2025年上半年AI产业链维持高景气 呈现全球市场协同 国内外需求联动态势[2] - 海外云厂商持续加大算力基础设施投入 驱动高速率光模块 AI服务器等硬件需求保持强劲[2] - 国内运营商与数据中心企业加速AI部署 推动国产算力产业链蓬勃发展[2] - 大模型训练与推理应用在全球范围内规模化落地[2] - 2025年下半年AI产业链高景气度预计持续推动相关企业收入 利润与盈利能力协同提升[2]