交易概况 - 石基信息拟通过发行股份方式收购思迅软件13.50%股份 [1] - 国泰海通证券作为独立财务顾问对交易摊薄即期回报情况进行核查 [1] 财务影响分析 - 交易前后归属于母公司所有者净利润均为0.01万元 [1] - 交易前后基本每股收益均为0.01元/股 [1] - 交易后思迅软件仍为控股子公司 上市公司权益比例提升 [1] - 交易将提升归属母公司股东净利润和所有者权益 [1] - 交易将增加每股收益和净资产收益率 [1] - 不存在因交易导致每股收益被摊薄的情况 [1] 风险应对措施 - 若标的资产业绩不佳可能导致即期回报摊薄 [2] - 加强经营管理提升经营效率 [2] - 完善健全经营管理制度 [2] - 强化投资决策程序 [2] - 加强成本管理和预算流程优化 [2] - 健全内部控制体系 [2] - 完善法人治理结构 [2] - 确保股东权利行使和董事会决策科学性 [2] - 严格执行利润分配政策 [3] - 遵循上市公司现金分红监管规定 [3] - 完善利润分配政策并提高现金分红水平 [3] - 强化投资者回报机制 [3] 相关方承诺 - 控股股东和实际控制人作出履行承诺的保证 [4] - 全体董事和高级管理人员确认承诺责任 [4] - 承诺内容与填补回报措施执行情况挂钩 [4] - 若未履行承诺将在指定报刊公开解释并道歉 [4] 独立财务顾问结论 - 根据备考审阅报告交易预计不会导致即期回报摊薄 [5] - 若发展战略或标的经营不及预期仍存在摊薄风险 [5] - 填补措施和相关承诺符合保护中小投资者权益要求 [5]

交易概述 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问 [1] 财务顾问职责履行 - 独立财务顾问已履行尽职调查义务 确保专业意见与披露文件无实质性差异 [1] - 已对交易双方披露文件进行充分核查 确认内容与格式符合要求 [1] - 确信发行股份购买资产报告书披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 内部合规流程 - 独立财务顾问出具的核查意见已通过公司内核机构审查 [1] - 在服务期间严格执行保密措施和内部隔离制度 杜绝内幕交易与市场操纵行为 [1] 签署信息 - 项目主办人为方雨田与徐世杰 项目协办人为姜喆 [2] - 承诺函由国泰海通证券股份有限公司签署 [2]

交易背景 - 石基信息拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 国泰海通证券作为独立财务顾问对交易前12个月内资产购买出售情况进行核查 [1] 监管依据 - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定 12个月内连续对同一或相关资产进行交易需按累计数计算 [1] - 已披露重大资产重组报告书的交易行为无须纳入累计计算范围 [1] - 同一交易方所有或控制资产 或相同相近业务范围资产可能被认定为相关资产 [1] 核查结论 - 最近12个月内未发生其他与本次交易相关的资产购买出售行为 [2] - 不存在需纳入累计计算范围的交易情形 [2] - 未发生与同一交易方或相同相近业务范围资产的交易行为 [2]

交易背景 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] 独立财务顾问聘请第三方情况 - 国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为 [1] - 国泰海通证券股份有限公司不存在未披露的聘请第三方行为 [1] 上市公司聘请第三方情况 - 上市公司聘请北京荣大科技股份有限公司提供底稿辅助整理及电子化服务、材料打印制作以及云协作软件咨询及支持服务 [2] - 北京荣大科技股份有限公司成立于2014年8月 注册资本为4216.0114万元 法定代表人为韩起磊 [2] - 除依法需聘请的证券服务机构外 上市公司不存在其他为本次交易直接或间接有偿聘请第三方的行为 [2] 合规性结论 - 独立财务顾问聘请行为符合《关于加强证券公司投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定 [1][2] - 上市公司第三方聘请行为合法合规 符合监管规定 [2]

交易概述 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问对本次交易发表核查意见 [1] 行业属性 - 石基信息主营业务是为酒店、餐饮、零售及休闲娱乐等旅游大消费行业提供信息管理系统整体解决方案 [1] - 思迅软件是石基信息的控股子公司，聚焦于零售行业数字化领域的标准化软件产品开发及相关支付技术服务，致力于为国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案 [1] - 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，石基信息和思迅软件所处行业均属于"软件和信息技术服务业"（分类代码I65） [2] - 本次资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中的"电子信息"行业 [2] - 本次交易亦属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》中的"新一代信息技术"行业 [2] 交易类型 - 石基信息与思迅软件均处于"软件和信息技术服务业"，属于同行业并购 [2] - 本次收购有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制力，进一步整合资源，深化上市公司在零售领域的产业布局，提升在中小微零售企业信息系统业务经营管理效率 [2] - 本次交易不构成重组上市，交易后上市公司控股股东、实际控制人均不发生变化 [2] 交易方式 - 本次交易采用发行股份方式购买上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟其合计持有的思迅软件13.50%股权 [3] 监管状况 - 上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形 [4]

产品清算背景 - 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划由海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划变更而来 经中国证监会机构部函〔2021〕1856号批准 [1] - 资产管理合同自2021年7月27日起生效 存续期至2025年7月26日 [1] - 集合计划到期后应当终止 无需召开份额持有人大会 最后运作日为2025年7月26日 [1] 产品业绩表现 - 截至2025年7月25日 A/B/C份额累计单位净值分别为0.6835元、0.6835元、0.6698元 [5] - A/B/C份额累计收益率为-21.07%、-21.07%、-22.66% [5] 基金经理情况 - 该基金此前由郭新宇管理 其2016年加入上海海通证券资产管理有限公司 [6] - 曾任权益研究部研究员 现任公募权益部基金经理 累计管理时间超过3年 [6] - 目前郭新宇无在管基金 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股73,187,168股，每股发行价格为5.70元，募集资金总额为417,166,857.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为409,370,061.13元 [1] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证并出具验资报告（致同验字（2024）第441C000225号） [1] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 调整后募集资金投资项目为"基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目"，项目总投资68,605.14万元，拟投入募集资金40,937.01万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金短期内闲置 [3] 现金管理方案 - 投资目的为提高资金使用效率，增加资金效益，实现保值增值 [3] - 投资额度不超过8,000万元，有效期12个月，额度内可循环滚动使用，单个产品期限不超过12个月 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的银行产品（包括结构性存款、协定存款等），且需满足保本约定 [4] - 实施方式由董事会授权董事长或授权人士决策，财务部门具体执行，到期资金归还募集账户 [4] - 公司承诺及时履行信息披露义务，且不构成关联交易 [4] 资金使用影响 - 不影响募投项目建设和正常生产经营，且与项目实施计划无抵触 [4] - 通过现金管理可提高资金效率并获得投资收益，保障股东利益 [4] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月8日审议通过，认为程序合法合规且符合规范性文件要求 [5] - 董事会及监事会均审议通过，认为该决策符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [6][7] 保荐人核查意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序，投资行为符合监管规定及公司管理制度 [8] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [8]

发行核准与基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券申请于2020年11月23日经中国证监会审核通过 并于2020年12月11日获得正式批复[3] - 本次可转债发行规模为6.263903亿元 期限5年 票面利率第一年0.6% 第二年0.8%[4][5] - 实际募集资金净额为6.1764827922亿元 扣除发行费用874.202078万元[4] 转股条款与价格调整 - 初始转股价格定为4.43元/股 最新转股价格经多次调整后为4.20元/股[6][19][20] - 转股期自2021年12月1日起至2026年5月25日止 转股价格调整机制包含分红 配股等情形[6][7][8] - 转股价格向下修正条款规定连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价格85%时可触发[8][9] 赎回与回售条款 - 期满赎回价格为债券面值的108.8%[10][11] - 强制赎回条款包括公司股票连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3000万元时[11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后2个计息年度内按面值加当期应计利息回售[12][13] 转股实施情况 - 截至2025年8月6日 累计转股数量达1.05082078亿股 占转股前公司已发行股份总额10.40%[17][20] - 尚未转股债券数量为184.5752万张 占发行总量29.47%[21] - 转股价格历经四次调整：2022年7月调至4.38元 2023年7月调至4.32元 2024年6月调至4.25元 2025年7月调至4.20元[19][20] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过6.263903亿元 全部用于预制件 散状料 炮泥耐火材料智能化制造项目及转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目[16] - 若募集资金不足 公司将以自筹资金补足差额[16]

中国经济网北京8月14日讯 今日，上海海通证券资产管理有限公司发布海通红利优选一年持有期混 合型集合资产管理计划清算报告。 报告称，海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称"本集合计划"）由海通海蓝 内需价值优选集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）机 构部函〔2021〕1856号批准。《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以 下简称"《资产管理合同》"）自2021年7月27日起生效。 根据《资产管理合同》"第五部分 集合计划的存续"中的约定："本集合计划自本资产管理合同变更 生效日起存续期至2025年7月26日。本集合计划到期后，按照中国证监会相关规定执行。如本集合计划 到期后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大 会。" 本集合计划《资产管理合同》自2021年7月27日起生效，存续期至2025年7月26日。存续期届满后， 本集合计划应当终止，并无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为2025年7月26 日。 海通红利优选一年持有混合B累计收益率走势 该基金此前由郭新宇 ...

公司基本情况 - 公司名称为惠州光弘科技股份有限公司，英文名DBG Technology Co Ltd，股票代码300735，成立于1995年3月24日，2017年12月29日上市，注册资本76,746.0689万元人民币，法定代表人唐建兴 [3] - 注册地址位于惠州市大亚湾响水河工业园，主要办公地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号，邮政编码516083 [3] - 公司专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，提供完整的电子制造服务（EMS） [3] 主营业务结构 - 消费电子类业务是公司主要收入来源，2023年收入76,042.02万元，占比63.59%，2022年收入471,347.83万元，占比68.50% [3] - 汽车电子类业务增长显著，2023年收入33,527.80万元，占比28.04%，较2022年23.13%提升4.91个百分点 [3] - 网络通讯类业务2023年收入7,420.62万元，占比6.21%，其他业务收入2,588.35万元，占比2.16% [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入119,578.80万元，2024年度营业收入688,141.22万元，2023年度营业收入540,244.90万元，2022年度营业收入417,978.02万元 [6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,544.03万元，同比下降40.35% [11] - 截至2025年3月31日，资产总计803,655.93万元，负债合计250,345.83万元，所有者权益合计553,310.10万元 [6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额33,450.75万元，投资活动产生的现金流量净额57,196.20万元 [6] 战略收购与扩张 - 2023年4月收购快板电子科技（上海）有限公司，2025年5月完成对法国汽车电子EMS企业AC公司的收购 [4] - 通过收购拓展通信设备、汽车电子、工业控制等领域，利用标的公司优质客户资源实现业务协同 [4] - 公司持续打造国内国外双循环业务体系，满足客户全球化需求，积极推进海外市场布局 [11] 本次发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [15] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，均以现金方式认购 [15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [16] - 发行数量不超过230,238,206股，不超过发行前总股本的30% [17] - 募集资金总额不超过103,294.48万元，用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金 [17] - 发行完成后，认购股份自上市之日起6个月内不得转让 [18] 行业地位与发展前景 - 公司是专业的电子制造服务（EMS）提供商，业务涵盖消费电子、汽车电子、网络通讯等多个领域 [3] - 随着新能源汽车产业发展，公司汽车电子类业务收入持续增长，占比逐步提升 [3][4] - 通过海外收购和全球化布局，公司正积极拓展国际业务版图，寻求多元化发展机遇 [4][11]