中标事件概述 - 公司成功中标雅鲁藏布江下游水电工程 将提供6.2万吨关键用材 [1] - 中标标志着公司钢材产品再次应用于世界级超级工程 [1] - 项目受关注原因包括工程本身重要性及"包头制造"参与度 [1] 项目技术要求与公司实力 - 项目地处青藏高原复杂地质环境 对材料强度 低温韧性 耐腐蚀及抗震性能要求严苛 [3] - 公司钢轨产能规模位列全球第一 产品应用于北京大兴机场 京沪高铁 京广高铁 青藏铁路等重大工程 [3] - 公司钢材产品在国家重大工程和高原沙漠等极端环境下具有优异表现与可靠品质 [5] 项目规模与行业地位 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元 是我国有史以来投资最大的工程项目 [3] - 项目将建设5座梯级电站 年发电量达3000亿千瓦时 相当于3个三峡电站 [3] - 公司曾为青藏铁路 拉林铁路 西藏拉洛水利枢纽等高原重大工程供应优质钢材 [5] 市场影响与品牌建设 - 中标体现公司产品在极端环境下的可靠性和技术优势 [3][5] - 公司通过参与国家级重点基础设施建设赢得良好市场口碑 [5] - 此次中标进一步巩固公司在高端钢材领域的市场地位 [1][5]

会议相关 - 公司第七届董事会第三十三次会议7月25日通讯表决召开，通知7月14日送达董事[3] - 本次会议应到、实到表决董事均为11人[3] 议案表决 - 《包钢股份经营管理团队2025年契约化考核评价方案》7票同意，4关联董事回避[4][5] - 《对包钢朗润进行减资的议案》11票同意[5] 股权变动 - 公司对包钢朗润减资，注册资本由10000万减至5693.06万[5] - 公司股权比例由51%调至约39.93%，何满潮院士由35%调至约52.70%，知行人由14%调至约7.38%[5]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出29193亿元，其中1766股特大单净流入，3075股特大单净流出 [1] - 沪指收盘下跌033%，特大单资金净流入超2亿元个股平均上涨701%，表现强于沪指 [1][2] 行业资金分布 - 申万一级行业中4个行业特大单净流入，计算机行业净流入3266亿元居首，行业指数上涨126%，电子行业净流入2556亿元，上涨137%，传媒、房地产行业也呈现净流入 [1] - 27个行业特大单净流出，有色金属行业净流出5087亿元最多，电力设备行业净流出3628亿元次之，建筑装饰、机械设备等行业净流出规模居前 [1] 个股资金动向 - 23股特大单净流入超2亿元，寒武纪净流入886亿元居首，张江高科净流入824亿元位列第二，岩山科技、海光信息、西部证券等净流入规模靠前 [2] - 特大单净流出个股中，北方稀土净流出1974亿元最多，中国电建、包钢股份分别净流出1767亿元、1634亿元 [2][4] - 电子、计算机、传媒行业在特大单净流入前20个股中占比最高，分别有6只、6只、3只上榜 [2][3] 股价表现 - 特大单净流入超2亿元个股全线收涨，平均涨幅701%，阿石创、因赛集团等个股涨停 [2] - 北方稀土、中国电建、包钢股份等净流出居前个股普遍下跌，跌幅最高达998% [4]

主力资金流向 - 计算机板块主力资金净流入21.39亿元，净流入率1.46% [2] - 文化传媒板块主力资金净流入11.05亿元，净流入率2.81% [2] - 房地产板块主力资金净流入4亿元，净流入率2.19% [2] - 有色金属板块主力资金净流出70.01亿元，净流出率6.17% [3] - 电新行业主力资金净流出58.86亿元，净流出率6.15% [3] - 机械设备板块主力资金净流出57.91亿元，净流出率5.09% [3] 个股资金动向 - 张江高科主力资金净买入5.73亿元，净流入率15.7% [1][4] - 寒武纪-U主力资金净流入5.37亿元，净流入率11.94% [4] - 西部证券主力资金净流入5.08亿元，净流入率15.14% [4] - 中国电建主力资金净卖出22.34亿元，净流出率16.55% [5] - 西藏天路主力资金净流出19.07亿元，净流出率22.08% [5] - 北方稀土主力资金净流出17.5亿元，净流出率13.21% [5] 细分板块表现 - 出版板块主力资金净流入2.71亿元，净流入率5.19% [2] - 光学光电子板块主力资金净流入0.55亿元，净流入率0.32% [2] - 建筑工程板块主力资金净流出44.33亿元，净流出率8.96% [3] - 基础化工板块主力资金净流出40.06亿元，净流出率4.72% [3] 午后资金异动 - 岩山科技主力资金净流入4.72亿元，净流入率15.09% [4] - 延安医护主力资金净流入3.06亿元，净流入率43.68% [4] - 包钢股份主力资金净流出13.5亿元，净流出率17.74% [5] - 比亚迪主力资金净流出9.93亿元，净流出率21.77% [5]

市场表现 - A股三大指数均创年内收盘新高 沪指站上3600点 深成指涨1.21% 创业板指涨1.5% 两市成交额1.84万亿元 较前日缩量199亿元 超4300只个股上涨 [2] - 板块表现：海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电领涨 贵金属、银行、CPO跌幅居前 [2] - 纽约股市三大股指涨跌不一 道指跌0.7% 纳指涨0.18% 标普500微涨0.07% [2][14] - 欧洲股市分化 英国富时100涨0.85% 德国DAX涨0.23% 法国CAC40跌0.41% [3][14] - 国际油价上涨 WTI原油涨1.2%至66.03美元/桶 布伦特原油涨0.98%至69.18美元/桶 [3][14] 政策动态 - 央行联合农业农村部印发乡村振兴金融支持意见 提出五大重点领域：粮食安全金融保障、巩固脱贫成果、富民产业服务、乡村建设融资、乡村治理金融赋能 [6] - 国务院国资委要求优化国有资产布局 抵制"内卷式"竞争 加强重组整合 推动形成新的国有资本配置结构 [8][9] - 国家发改委就《价格法修正草案》征求意见 拟应对新业态低价无序竞争问题 [10] - 国家医保局优化集采规则 不再单纯以最低价中标 要求低价中标企业说明报价合理性 [11] 行业动向 - 多晶硅行业拟修订能耗标准 一级标准从≤7.5kgce/kg拟降至≤5kgce/kg 以推动落后产能出清 当前行业开工率仅38.6%-44.1% 企业普遍亏损超14个月 [12] - 煤炭行业需求回暖 华泰证券看好旺季煤价修复 建议关注高分红动力煤龙头及山西地区公司 [13] - 医药行业集采规则优化 中信建投看好创新药和高壁垒仿制药发展 [11] 公司公告 - 亨通光电中标15.09亿元海洋能源项目 [13] - 中国电建确认参与雅鲁藏布江下游水电工程项目 [14] - 闻泰科技遭格力电器及其一致行动人减持不超过2%股份 [14] - 中金黄金子公司内蒙古矿业停产 公司将推动善后工作 [14] 资金流向 - 主力资金净流入前五行业：小金属(49.81亿)、证券(30.4亿)、能源金属(25.2亿)、钢铁(15.15亿)、半导体(13.4亿) [14] - 主力净流出前五行业：化学制品(-30.64亿)、工程建设(-28.1亿)、通信设备(-15.97亿)、银行(-11.72亿)、电力(-10.86亿) [14] - 个股资金动向：包钢股份(净流入15.57亿/涨停)、天齐锂业(净流入8.32亿/涨停)、中国电建(净流出19.06亿/涨停) [15]

市场整体表现 - 沪指7月24日上涨0 65% 申万28个行业上涨 美容护理和有色金属涨幅居前 分别为3 10%和2 78% 钢铁行业涨幅第三 银行、通信、公用事业跌幅居前 分别为1 42%、0 15%、0 09% [2] - 两市主力资金全天净流入89 13亿元 16个行业主力资金净流入 有色金属和非银金融净流入规模最大 分别为77 36亿元和56 44亿元 建筑装饰和机械设备净流出规模居前 分别为34 17亿元和27 37亿元 [2] 钢铁行业表现 - 钢铁行业上涨2 68% 主力资金净流入14 73亿元 行业44只个股中37只上涨 3只涨停 资金净流入个股21只 其中5只净流入超3000万元 包钢股份净流入14 43亿元居首 海南矿业和大中矿业分别净流入1 09亿元和1 06亿元 [3] - 钢铁行业资金净流出个股中 5只净流出超3000万元 酒钢宏兴、八一钢铁、沙钢股份净流出居前 分别为7425 16万元、6224 45万元、5579 50万元 [3] 钢铁行业个股资金流向 - 包钢股份换手率10 04% 涨跌幅8 58% 主力资金净流入14 43亿元 海南矿业涨10 01% 净流入1 09亿元 大中矿业涨8 00% 净流入1 06亿元 [4] - 酒钢宏兴涨4 86% 净流出7425 16万元 八一钢铁跌1 51% 净流出6224 45万元 沙钢股份涨0 16% 净流出5579 50万元 [5]

市场行情 - 三大指数均创年内收盘新高，沪指涨0.65%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.5% [3] - 沪深京三市全天成交额18741.84亿，较上个交易日缩量245.12亿，全市场超4300只个股上涨 [3] - 今日共计79股涨停，21股封板，18股连板，最大连板数为四连板 [3] 板块表现 - 海南自贸区、免税店板块全线爆发，20余股涨停，外资投行杰富瑞指出海南将吸引更多品牌和零售商 [3] - 能源金属板块集体走高，锂矿方向领涨，天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业封板 [3] - 证券板块反复活跃，锦龙股份封板，国信证券、中银证券涨幅居前 [3] - 影视院线板块午后震荡上扬，幸福蓝海20cm涨停 [3] - 雅下水电概念股延续强势，西藏天路、中国电建、保利联合等多股录得4连板 [3] - 生物制品板块午后同步走高，智飞生物20cm涨停 [3] 资金流向 - 主力资金净流入731.30亿元，有色金属行业净流入规模最大，中国电建居首 [15] - 北向资金今日总成交2407.16亿元，中信证券成交14.00亿元 [16] - 南向资金净流入120.6667亿元 [20] 政策动态 - 海南自由贸易港封关定于2025年12月18日正式启动，进口"零关税"商品范围扩大至约6600个税目，占全部商品税目的74% [1] - 国家发展改革委、市场监管总局发布《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》，进一步明确不正当价格行为认定标准 [1] - 国家医疗保障局表示第十一批集采优化了价差计算的"锚点"，不再以简单的最低价作为参考 [1] 商品期货 - 焦炭、焦煤和多晶硅期货价格已分别高于现货价格36.06%、17.67%和9.11% [8] - 焦煤、焦炭的远月合约涨幅已分别落后于近月合约2.56%和1.24% [8] 行业数据 - 光伏近一周价格上涨19.4%，近一个月上涨23.3% [9] - 小金属&新材料近一周价格上涨16.2%，近一年涨幅达5200% [9] - 有机硅DMC近一周上涨10.2%，但年初以来下跌9.3% [9] - 铁矿石近一周上涨4.5%，近一个月上涨10.3% [9] - 锂精矿近一周上涨3.9%，但年初以来下跌6.2% [9]

市场整体表现 - 7月24日市场普涨，近4400只个股上涨，914只下跌，79只涨停，1只跌停 [1] - 高位股表现活跃，恒立钻具30CM4连板，深水规院20CM4连板，中国电建等12只个股实现4连板 [2] - 热点板块集中在海南自贸区、雅下水电概念、稀土、低空经济等领域 [4] 重点个股表现 连板个股 - **中国电建**：雅下水电概念龙头，4连板成交158.57亿，换手率17.09%，沪股通净卖出1.92亿 [3][14][15] - **高争民爆**：民爆+水电概念，4连板成交33.27亿，T王净买入2509万，机构净卖出183万 [3][21] - **深水规院**：水务建设概念，20CM4连板成交13.88亿，4机构合计净买入1.21亿 [3][23] 其他活跃个股 - **包钢股份**：稀土概念首板涨停，成交65.69亿，沪股通净买入2亿，量化基金买入3.06亿 [9][10] - **智飞生物**：创新药20CM涨停，成交37.51亿，深股通净买入1.03亿，2机构净买入7584万 [17][26] - **天齐锂业**：锂矿龙头涨停，成交45.41亿，深股通净买入1.45亿，2机构净买入8150万 [21][26] 资金动向 龙虎榜资金 - **净买入前三**：包钢股份(5.89亿)、智飞生物(3.21亿)、天齐锂业(3.06亿) [6] - **净卖出前三**：中国电建(5.45亿)、高争民爆(2.67亿)、国机重装(2.26亿) [6] 机构操作 - **净买入前三**：博云新材(1.53亿)、深水规院(1.21亿)、神农种业(1.02亿) [7] - **净卖出前三**：华新水泥(2.48亿)、法兰泰克(1.33亿)、润本股份(1.2亿) [8] 行业动态 - **稀土行业**：包钢股份拟上调稀土精矿价格至19,109元/吨（环比+1.5%），行业量价齐升趋势明确 [12][13] - **水电建设**：中国电建上半年新签合同6866.99亿（同比+5.83%），储能项目合同209.14亿 [16] - **医药政策**：医保局优化集采规则，创新药企研发积极性提升，智飞生物等受益 [19][20] 游资动向 - **中山东路**：主攻中国电建(净买2.78亿)、海航控股(6043万) [28] - **成都系**：聚焦智飞生物(1.22亿)、锦龙股份(4188万) [28] - **上塘路**：突击神农种业(5839万) [28]

市场资金流向 - 两市全天特大单净流入144.91亿元，沪指上涨0.65%，2216股特大单净流入，2616股特大单净流出 [1] - 45股特大单净流入超2亿元，东方财富以20.34亿元净流入居首，北方稀土（18.26亿元）、包钢股份（16.12亿元）紧随其后 [2] - 特大单净流入超2亿元个股平均上涨8.52%，44只个股上涨，铜冠铜箔、智飞生物等涨停 [2] 行业资金动向 - 有色金属行业特大单净流入75.33亿元居首，行业指数上涨2.78%，非银金融净流入52.81亿元（行业涨2.06%），钢铁、交通运输亦获资金青睐 [1] - 建筑装饰行业特大单净流出23.57亿元最多，基础化工（19.86亿元）、通信、银行等行业资金流出显著 [1] - 特大单净流入前20个股中，有色金属（14只）、非银金融（5只）、医药生物（4只）行业集中度最高 [2] 个股表现 - 特大单净流入前五：东方财富（非银金融，+2.57%，20.34亿元）、北方稀土（有色金属，+9.00%，18.26亿元）、包钢股份（钢铁，+10.04%，16.12亿元）、中国中免（商贸零售，+10.00%，9.55亿元）、天齐锂业（有色金属，+9.99%，8.93亿元） [2][3] - 特大单净流出前五：中国电建（建筑装饰，+10.04%，-22.38亿元）、高争民爆（基础化工，+10.01%，-10.59亿元）、中国能建（建筑装饰，+3.79%，-9.67亿元）、铁建重工（机械设备，+8.43%，-9.17亿元）、华电新能（公用事业，-5.56%，-7.18亿元） [4]

稀土永磁概念板块表现 - 截至7月24日收盘，稀土永磁概念上涨4.03%，位居概念板块涨幅第4，板块内58股上涨 [1] - 包钢股份、中科三环、广晟有色等涨停，龙磁科技、金力永磁、北方稀土等涨幅居前，分别上涨15.14%、9.94%、9.00% [1] - 跌幅居前的有惠城环保、赤峰黄金等，分别下跌4.11%、0.82% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 海南自贸区涨幅最高达9.11%，民爆概念跌幅最大为-0.56% [1] - 稀土永磁概念涨幅4.03%，在涨幅榜中排名第4 [1] - 其他涨幅靠前的概念包括赛马概念(4.67%)、免税店(4.46%)、金属钴(3.93%) [1] 资金流动情况 - 稀土永磁概念板块获主力资金净流入56.84亿元 [1] - 41股获主力资金净流入，10股主力资金净流入超亿元 [1] - 北方稀土主力资金净流入15.54亿元居首，包钢股份、中国稀土、广晟有色分别净流入14.43亿元、4.99亿元、4.31亿元 [1] 个股资金流入情况 - 中科三环、包钢股份、广晟有色主力资金净流入率居前，分别为37.98%、21.96%、16.23% [2] - 北方稀土今日涨9.00%，换手率11.66%，主力资金净流入15.54亿元 [2] - 包钢股份涨停(10.04%)，换手率8.58%，主力资金净流入14.43亿元 [2] 个股资金流出情况 - 龙磁科技涨幅15.14%但主力资金净流出2572.15万元 [5] - 赤峰黄金主力资金净流出1.52亿元，净流出比率-11.27% [5] - 惠城环保主力资金净流出7214.44万元，净流出比率-7.34% [5]