稀土永磁概念市场表现 - 稀土永磁概念指数（884086 WI）涨幅超4 5% [1] - 稀土ETF（159713）盘中一度上涨4 70%，截至发稿涨幅3 37%，实现六连阳，区间涨幅超12%，近20日涨幅近23% [1] - 包钢股份、中科三环10CM涨停，奔朗新材涨超9%，超10只个股涨幅超5% [2] 行业技术突破与战略地位 - 我国科研团队主导发现的"钕黄河矿"获国际矿物学认证，为稀土资源战略开发提供新路径 [2] - 稀土作为现代工业核心战略资源，在高端制造领域具有不可替代性 [2] 全球市场份额与产业链优势 - 我国稀土精矿产量、稀土冶炼分离产量、稀土永磁产量全球市场份额分别达69%、92%、90% [2] 政策支持与行业前景 - 工信部将实施十大重点行业稳增长工作方案，有望带动稀土行业供需协同发力，提振估值修复 [2] - 2025年半年度业绩预告显示多数稀土企业同比大幅增长，稀土量价齐升态势显著，板块或迎"戴维斯双击" [2]

资金流向 - 有色金属板块主力资金净流入超60亿元 [1] - 非银金融和证券板块获主力资金净流入 [1] - 机械设备、建筑工程、基础化工板块遭主力资金净流出 [1] 个股表现 - 包钢股份涨停，主力资金净买入15.12亿元位居首位 [1] - 北方稀土、东方财富、天齐锂业主力资金净流入居前 [1] - 中国电建遭净卖出超26亿元位居首位 [1] - 高争民爆、中国能建、铁建重工主力资金净流出额居前 [1]

市场表现 - 稀土永磁概念早盘走强，北方稀土开盘后快速拉升，中科三环9:38封住涨停，金力永磁、银河磁体、宁波韵升等多只个股跟涨 [1] - 部分个股表现：中科三环涨10.03%至13.93元，金力永磁涨8.61%至28.75元，宁波韵升涨6.04%至12.28元 [8] 供需分析 - 2025年至2027年全球氧化镨钕供需缺口为28吨、1525吨、1018吨，占需求比例为0.02%、1.24%、0.78% [1] - 全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨 [1] 政策支持 - 《稀土管理条例》2024年10月实施，禁止非法开采、加工、销售、出口稀土产品 [3] - 《稀土行业发展规划（2025-2030年）》提出优化资源配置、提升产业集中度、推动高端应用发展 [3] - 国家安全部强调加强稀土等战略性矿产资源安全管理，形成政策组合拳 [3] - 完善稀土产品储备制度和开采秩序，避免价格剧烈波动，保障企业合理利润 [3] 行业应用与市场 - 稀土永磁材料在新能源汽车、风力发电、机器人、航空航天等领域具有不可替代性 [4] - 2025年全球稀土永磁市场规模将突破249.50亿美元，中国产量占全球90%以上 [4] 资源发现 - 内蒙古白云鄂博矿床发现新稀土矿物"钕黄河矿"，具有钕元素富集特征 [5] - 钕是高性能永磁材料核心成分，需求旺盛 [5] - 新发现提升中国在全球稀土产业链话语权，助推战略价值升级 [6] 行业景气度 - 稀土行业上市公司半年报业绩普遍亮眼，主要因稀土价格回升、新能源需求增长、行业集中度提升 [7] - 国内稀土定价偏低，未来政策支持和反"内卷"措施可能推动价格上涨 [7] - 流动性宽松环境下，稀土永磁作为高弹性品种短期仍具上行潜力 [7]

海南板块 - 凯撒旋业6天3板 涨幅9.98% 上涨逻辑为海南+跨境[2] - 海峡股份首板涨停 涨幅9.99% 属海南+航运概念[2] - 康芝药业首板涨停 涨幅20% 受益海南+驱蚊产品概念[2] - 海德股份首板涨停 涨幅10.08% 属海南+AMC概念[2] - 海南高速首板涨停 涨幅10.01% 属海南+算力概念[2] - 海南机场首板涨停 涨幅10.11% 属海南+机场概念[2] - 海航控股首板涨停 涨幅10.14% 属海南+民航概念[2] - 海汽集团首板涨停 涨幅10.01% 属海南+免税概念[2] - 海马汽车首板涨停 涨幅10.07% 属海南+汽车概念[3] - 海南海药首板涨停 涨幅9.95% 属海南+创新药概念[3] - 海南橡胶首板涨停 涨幅10% 属海南+橡胶概念[3] 超级水电板块 - 国家投资1.2万亿建设超级水电项目[4] - 西藏天路4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[5] - 保利联合4连板 涨幅10% 属超级水电概念[7] - 西宁特钢4连板 涨幅9.87% 属超级水电概念[7] - 中国电建4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[7] - 深水规院涨幅14.99% 属超级水电概念[7] 稀土永磁板块 - 2025-2027年全球氧化错敌供需缺口预计为28吨、1525吨、1018吨[8] - 中科三环首板涨停 涨幅10.03% 属稀土永磁概念[9] - 包钢股份首板涨停 涨幅10.04% 属稀土概念[11] 盾构机板块 - 中铁工业4连板 涨幅9.99% 属盾构机概念[12] - 中化岩土6天4板 涨幅10.11% 属盾构机概念[12] - 恒立钻具涨幅24.13% 属盾构刀具概念[12] 水利板块 - 汇通集团10天6板 涨幅10% 属水利概念[14] - 韩建河山4连板 涨幅9.98% 属水利概念[15] 锂电池板块 - 广期所碳酸锂主力合约日内涨近5%[16] - 永杉锂业首板涨停 涨幅10.02% 属锂电概念[16] - 西藏矿业首板涨停 涨幅10.02% 属西藏+锂矿概念[16] 机器人板块 - 人形机器人板块情绪回暖[17] - 长青科技首板涨停 涨幅10% 属机器/基建概念[18] 算力工程板块 - 2025世界人工智能大会将展出昇腾384超节点真机[19] - 华胜天成首板涨停 涨幅9.97% 属华为+算力概念[20] 商业零售板块 - 上半年实物商品网上零售额同比增长6% 占社零总额比重达24.9%[21] - 南京新百2连板 涨幅10.07% 属零售+创新药概念[21] 芯片产业链 - 2025年全球半导体制造设备销售额预计达1255亿美元 同比增长7.4%[25] - 中颖电子涨幅16.53% 属MCU芯片概念[26] PCB板块 - 2029年全球PCB产值有望达946.61亿美元[27] - 铜冠铜箔首板涨停 涨幅20.02% 属PCB铜箔概念[28]

市场融资余额动态 - 截至7月23日市场融资余额合计1 92万亿元较前一交易日增加26 59亿元连续3个交易日持续增长 [1] - 沪市融资余额9706 93亿元较前日增11 21亿元深市融资余额9453 95亿元增15 26亿元北交所融资余额61 85亿元增1138 27万元 [1] 个股融资净买入情况 - 7月23日共1841只个股获融资净买入其中509只净买入额超千万元30只超亿元 [1] - 特变电工以3 20亿元净买入额居首盛和资源(2 87亿元)包钢股份(2 78亿元)分列二三位中国核电(2 25亿元)中国能建(1 90亿元)华新水泥(1 87亿元)等紧随其后 [1][2] - 融资余额占流通市值比例最高为江淮汽车(9 33%)其次东方锆业(7 16%)指南针(6 48%)天风证券(6 13%)行业平均占比3 80% [2] 行业与板块分布特征 - 融资净买入超亿元个股集中在建筑装饰(4只)电力设备(3只)有色金属(3只)行业 [1] - 主板个股占融资净买入超亿元标的90%(27只)创业板占10%(3只) [1] 重点个股数据 - 特变电工融资净买入3 20亿元最新融资余额35 21亿元占流通市值4 89%当日股价下跌1 32% [2] - 盛和资源融资净买入2 87亿元融资余额19 93亿元占流通市值5 68%当日股价上涨3 84% [2] - 包钢股份融资净买入2 78亿元融资余额18 45亿元占流通市值2 57%当日股价上涨4 57% [2] - 华新水泥融资净买入1 87亿元当日股价涨停(10 03%)融资余额4 45亿元占流通市值1 90% [2]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块盘初走低 [1] - 盛德鑫泰跌幅超过11% [1] - 八一钢铁跌幅超过6% [1] - 柳钢股份跌幅超过4% [1] - 友发集团、包钢股份、大中矿业跟跌 [1]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出257.47亿元，其中1736股特大单净流入，3104股特大单净流出 [1] - 沪指今日收盘上涨0.01%，但资金面呈现显著净流出态势 [1] 行业资金流动 - 非银金融行业特大单净流入规模居首，净流入27.51亿元，行业指数上涨1.29% [1] - 钢铁行业净流入5.52亿元，行业指数微跌0.01%，计算机、环保等行业也获资金青睐 [1] - 电力设备行业净流出61.59亿元，为资金流出最大行业，国防军工净流出35.71亿元紧随其后 [1] - 建筑装饰、机械设备等行业资金流出规模居前 [1] 个股资金流动 - 东方财富特大单净流入11.48亿元，居个股净流入榜首 [2][3] - 雪人集团净流入7.18亿元，包钢股份、国盛金控、中信证券等净流入超5亿元 [2][3] - 中国能建净流出11.95亿元，为个股净流出首位，东方电气、华新水泥分别净流出9.49亿和6.49亿元 [2][5] - 特大单净流入超2亿元个股平均上涨22.58%，19只个股上涨，中国电建、中远海科等涨停 [2] 个股行业分布 - 非银金融行业在净流入个股中占比最高，上榜5只，计算机、电力设备各2只 [2] - 净流出个股中，电力设备行业出现4只，建筑装饰、国防军工、机械设备等行业均有代表 [5] 股价表现 - 特大单净流入超2亿元个股平均涨幅22.58%，显著跑赢沪指 [2] - 中国电建、中远海科等个股涨停，C山大单日涨幅达356% [3][4] - 净流出个股中，长城军工、中国交建等跌幅超5% [5]

稀土产业指数表现 - 中证稀土产业指数上涨1.11%，成分股中钢天源上涨7.54%，包钢股份上涨6.39%，奔朗新材上涨4.27%，卧龙电驱、北方稀土等个股跟涨 [1] - 稀土ETF嘉实(516150)上涨0.81%，冲击5连涨，近1周累计上涨8.24% [1] 稀土ETF嘉实流动性及规模 - 稀土ETF嘉实盘中换手8.79%，成交2.83亿元，近1周日均成交3.22亿元，排名可比基金第一 [4] - 稀土ETF嘉实最新规模达32.07亿元，创近1年新高，位居可比基金第一 [4] - 近1周份额增长1.13亿份，新增份额位居可比基金第一 [4] - 最新资金净流入5513.75万元，近5个交易日内有4日资金净流入，合计2.06亿元 [4] 稀土ETF嘉实收益表现 - 近1年净值上涨63.85%，指数股票型基金排名109/2931，居于前3.72% [4] - 自成立以来最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69% [4] 稀土价格指数走势 - 国内稀土价格指数自2024年初至2025年上半年在155~180点区间震荡，2025年6月20日突破180点后持续上涨，7月18日达192点，创2024年初以来新高 [5] - 稀土价格呈现补涨趋势，伴随管制精细化和海外出口重新启动 [5] - 业内人士预计金九银十消费旺季原料采购前置，下游补库预期将支撑稀土价格 [5] 中证稀土产业指数权重股 - 前十大权重股合计占比55.58%，包括北方稀土(13.22%)、中国稀土(5.63%)、中国铝业(4.93%)、格林美(4.93%)、领益智造(4.84%)、包钢股份(4.78%)、卧龙电驱(4.54%)、金风科技(4.45%)、厦门钨业(4.18%)、盛和资源(3.87%) [5][7] - 包钢股份上涨6.39%，权重4.78%，北方稀土上涨3.17%，权重13.22%，盛和资源上涨2.02%，权重3.87% [7]

主力资金流向 - 早盘主力资金净流入医药、证券、钢铁板块，净流出机械设备、电新行业、国防军工板块 [1] - 机械设备板块净流出54.31亿元，电新行业净流出52.56亿元，国防军工净流出32.59亿元 [2] - 钢铁板块净流入6.55亿元，证券板块净流入8.78亿元，银行板块净流入4.79亿元 [2] 个股资金动向 - 包钢股份主力资金净买入5.70亿元，净流入率12.30%，位居买入榜首 [1][3] - N山大主力资金净流入5.47亿元，净流入率32.66%，雪人集团净流入4.51亿元，净流入率21.26% [3] - 海南华铁遭主力资金净卖出5.36亿元，净流出率14.12%，大唐发电净流出5.27亿元，净流出率20.99% [4] 板块资金排名 - 主力资金净流入前五板块：证券(8.78亿元)、钢铁(6.55亿元)、银行(4.79亿元)、非银金融(4.25亿元) [2] - 主力资金净流出前五板块：机械设备(-54.31亿元)、电新行业(-52.56亿元)、国防军工(-32.59亿元)、建筑工程(-30.82亿元)、电子(-26.10亿元) [2] - 买入前十个股中，N技源净流入率最高达37.86%，永辉超市净流入3.51亿元，净流入率22.13% [3]

市场行情概览 - A股三大指数早间开盘涨跌不一 沪指冲击3600点 截至发稿三大指数集体飘红 [1] - 钢铁、建筑、房地产、非银金融等板块拉升 CRO、航空运输、大基建央企等概念股涨幅居前 水泥制造、宇树机器人、稳定币等概念股回调 [2] - 港股市场早间明显高开 恒生指数涨0.62% 国企指数涨0.70% 恒生科技指数涨0.81% 蔚来大涨8.41%领涨科技指数成份股 [3] 雅江水电站概念股表现 - 雅江水电站概念股持续火热 二十余股集体涨停 铁建重工、深水规院20cm涨停 [4] - 中国电建、中国能建两大巨头均走出3连板 总市值分别达1166亿元、1288亿元 [6] - 光大证券研报指出雅鲁藏布江下游水电工程总投资额约为三峡工程6倍 假设建设周期15-20年 每年投资额预计600-800亿元 [7] 钢铁板块表现 - 钢铁板块盘中直线拉升 盛德鑫泰20cm涨停 柳钢股份7天6板 西宁特钢3连板 酒钢宏兴、包钢股份、八一钢铁涨停 [7] - 工业和信息化部将实施新一轮钢铁等重点行业稳增长工作方案 推动调结构、优供给、淘汰落后产能 五大品种钢材价格周环比均上涨 高炉产能利用率提升至90.89% [8] 个股异动情况 - 美邦股份上演"天地板" 以涨停价31.1元/股开盘 40秒被砸至跌停 截至发稿跌幅8.52% [9] - 国机通用上午开盘不久触及跌停 截至发稿报19.44元/股 跌超9% [9]