整体市场表现 - 2025年5月整体乘用车市场零售销量达193.8万辆，同比增长13.7%，其中新能源车销量102.7万辆，渗透率达53% [9][12] - 1-5月累计零售销量881.7万辆，同比增长9.2%，新能源车累计销量435.7万辆，渗透率49.4% [7][9] - 新能源车产量同比增长41.4%，批发增长40.1%，零售增长34.2%，显著高于燃油车下滑趋势 [7] 细分市场结构 车型大类 - SUV品类占比最高达48.5%，同比增长33.3%，其中自主品牌SUV增长44.8% [24][38] - 轿车占比47.4%，A0级轿车增速最快达146.5% [24] - MPV增速最快达69.5%，主要来自30-40万价格段的商务车型 [24][38] 品牌定位 - 自主品牌新能源车占比达91.7%，同比增长36.2%，渗透率45.2% [34][42] - 豪华品牌新能源车下滑27.1%，渗透率仅2.8% [34][42] - 主流合资品牌新能源车占比3.5%，日系品牌新能源渗透率仅0.5% [44][52] 价格区间 - 10万以下市场新能源占比30.5%，同比增长35.2%，渗透率16.1% [55][57] - 10-20万区间占比38.7%，20-30万区间增长21.1%，30-40万区间增速最快达56.4% [55][57] - 40万以上高端市场新能源下滑11%，主要受豪华品牌拖累 [55][57] 厂商竞争格局 - 比亚迪保持领先，5月批发销量37.7万辆，市场份额30.8% [16] - 吉利汽车增速最快达135%，长安汽车增长60.9%，上汽通用五菱增长85.1% [16] - 新势力中零跑汽车增长148%，鸿蒙智行增长46%，理想汽车增长16.7% [16] 市场趋势 - 新能源渗透率持续提升，从2022年27.4%升至2025年1-5月的49.4% [15] - 价格带呈现"两头强中间弱"，10万以下和30万以上市场增长更快 [57][61] - 自主品牌在10-20万主流价格段优势明显，份额达38.9% [55][57]

国内新闻 - 商务部将于2025年7月至12月开展千县万镇新能源汽车消费季活动，内容包括汽车换能、智能网联新能源汽车推介、优化县乡地区充电设施等 [3] - 六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励金融机构支持汽车以旧换新，优化汽车贷款审批 [4] - 商务部提出在安全可控前提下推进高阶智能驾驶汽车商业化应用，并创新打造汽车改装、房车露营等消费场景 [5] - 广州市实施"久摇不中"申请人直接领取号牌政策，深圳市优化小汽车增量指标摇号规则 [6] - 赛力斯汽车完成50亿元战略增资，引入工银金融等多家机构投资者 [7] - 小米YU7支持车外语音控制功能，配备8个麦克风和1个扬声器 [8] - 蔚来萤火虫推出BaaS电池租用服务，月费399元，车价可立减4万元 [8] - 广汽在利比亚班加西开设销售服务中心，与当地足球俱乐部和租车平台达成合作 [9] 国外新闻 - 韩国进口柴油乘用车5月销量同比骤减60.2%，市场份额降至1.3% [11] - 凯迪拉克交付首辆Celestiq定制旗舰电动车，起售价35万美元，配备111kWh电池和55英寸贯穿屏 [12][13] - Uber与Waymo合作在亚特兰大推出无人驾驶网约车服务，覆盖168平方公里区域 [14] - 大陆集团因关税政策下调2025年利润率目标至11% [15] 商用车 - 北汽福田签署沙特属地化工厂备忘录，计划生产重卡、轻卡和客车，并向沙特交付1000辆校车 [15][16] - 中国首条跨境重卡换电干线启动，全长980公里，连接四川攀枝花至云南磨憨口岸 [17] - 长城汽车山海炮Hi4-T正式上市，推出全球版和性能版两款车型，售价19.38万元起 [18] - 远程醇氢电动轻卡亮相浙江省节能推广活动，展示醇氢动力链技术 [19]

1 本周车市概述 - 6月1-22日全国乘用车零售126 9万辆 同比增24% 环比增8% 累计零售1,008 6万辆 同比增11% [1] - 同期厂商批发123 8万辆 同比增14% 环比增9% 累计批发1,202 8万辆 同比增12% [1] - 新能源零售69 1万辆 同比增38% 环比增11% 渗透率54 5% 累计零售504 9万辆 同比增35% [1] - 新能源批发66 6万辆 同比增22% 环比增6% 渗透率53 8% 累计批发587 2万辆 同比增38% [1] 2 2025年6月零售市场表现 - 第一周日均零售4 2万辆 同比增17% 环比降14% [3] - 第二周日均零售5 3万辆 同比增23% 环比降5% [3] - 第三周日均零售8 1万辆 同比增30% 环比增42% [3] - 高考后购车需求释放 北京增发2万新能源指标促消费 [4] - 促消费政策推动经销商加大促销 部分厂商"一口价"策略稳定供求 [4] 3 2025年6月厂商批发动态 - 第一周日均批发3 9万辆 同比增10% 环比降2% [6] - 第二周日均批发5 8万辆 同比增38% 环比增9% [6] - 第三周日均批发7 5万辆 同比增1% 环比增17% [6] - 行业出口形势良好 内需外需共同推动产销增长 [6] - 厂商冲量意愿强烈 反内卷行动改善行业秩序 [6] 4 行业库存与出口数据 - 5月末行业库存345万辆 环比降5万辆 同比增16万辆 库存天数54天 [6] - 1-5月汽车出口283万辆 同比增16% 5月单月出口68 2万辆 同比增20% [7] - 新能源出口占比提升 5月新能源出口29 6万辆 占总量43% 同比增43% [9] - 中东市场成增量核心 阿联酋/墨西哥/澳大利亚增量显著 [8][9] 5 进口市场变化 - 1-5月进口车18万辆 同比降33% 5月单月进口4 7万辆 同比降25% [11] - 美国进口车持续下滑 1-5月进口18,848辆 同比降68% [13] - 日本/德国为主要进口来源国 斯洛伐克进口增量突出 [12]

国内新闻 - 广州发布智能网联新能源汽车三年计划，目标到2027年培育2-3家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业，整车与零部件产值比达1:0.6，L2以上级别智能网联汽车新车占比超90% [3] - 河南率先明确车贷利率上限，年化不得超过6%，五年信用卡分期费率不超过16%，成为全国首个公示汽车金融利率定价上限的地区 [4] - 吉利汽车成为全球首家获得ISO/PAS 8800道路车辆安全与人工智能流程认证的车企，完成功能安全、预期功能安全和人工智能安全等三大国际安全标准的工程体系和能力建设 [5][6] - 中国长安汽车集团更名为辰致汽车科技集团，工商变更不涉及股东持股数量及比例变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响 [7] - 阿里云推出PAI-TurboX自动驾驶训练框架，在BEVFusion、MapTR和SparseDrive等模型的训练时间缩短48.5%-58.5% [8] - 特斯拉开始从中国向印度运输首批Model Y后轮驱动版车辆，计划7月在印度开设展厅并建设超级充电网络 [9][10] - 哈啰宣布进军Robotaxi赛道，与蚂蚁集团、宁德时代合作成立造父智能科技，注册资金12.88亿元，首期出资超30亿元 [11] - 赣锋锂业在芜湖投资成立新能源科技公司，经营范围包含电池销售及回收利用等 [12] 国外新闻 - 5月欧洲汽车销量同比微增1.3%至1,116,095辆，中国车企及电气化车型表现强劲，西班牙增长19%而法国下降12% [12][13] - 特斯拉在得克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务，投放约10辆测试车进行小规模试运营 [14] - 5月欧洲电气化车型销量持续攀升，插电混动同比增长46%，纯电动增长26%，全混动增长11.4%，传统内燃机下降8.8% [15] - 丰田汽车7月将在美国涨价，丰田品牌平均每辆涨270美元，雷克萨斯品牌平均涨208美元 [16] 商用车 - 中国重汽HOWO轻卡在新疆发布全新CNG轻卡产品矩阵，推动西北地区绿色物流变革 [19] - 福田卡文新能源完成Pre-A轮融资，获12亿元增资，新增注册资本80,584.8668万元，福田汽车保持控股地位 [20][21] - 苇渡科技获中国工商银行、建设银行、中国银行等5家银行授信，总额突破15亿元 [22][23] - 宇通携高端零碳子品牌FENCER f1 Integral EV纯电公交亮相2025 UITP汉堡峰会，展示中国新能源客车实力 [24]

全社会用电量 - 2025年5月份全社会用电量8096亿千瓦时，同比增长4.4% [4] - 分产业用电量：第一产业119亿千瓦时（+8.4%）、第二产业5414亿千瓦时（+2.1%）、第三产业1550亿千瓦时（+9.4%）、城乡居民生活1013亿千瓦时（+9.6%） [4] - 1-5月累计用电量39665亿千瓦时（+3.4%），其中规模以上工业发电量37266亿千瓦时 [4] - 分产业累计用电量：第一产业543亿千瓦时（+9.6%）、第二产业25914亿千瓦时（+2.2%）、第三产业7406亿千瓦时（+6.8%）、城乡居民生活5802亿千瓦时（+3.7%） [4] 吸收外资 - 2025年1-5月全国新设外商投资企业24018家（+10.4%），实际使用外资3581.9亿元人民币（-13.2%） [7] - 分行业外资使用：制造业915.2亿元人民币、服务业2596.4亿元人民币 [7] - 高技术产业外资使用1090.4亿元人民币，其中电子商务服务业（+146%）、航空航天器及设备制造业（+74.9%）、化学药品制造业（+59.2%）、医疗仪器设备及器械制造业（+20%） [7] - 分来源地外资增长：东盟（+20.5%）、日本（+70.2%）、英国（+60.9%）、韩国（+10.3%）、德国（+7.1%） [8] 电力工业数据 - 截至5月底全国累计发电装机容量36.1亿千瓦（+18.8%），其中太阳能发电10.8亿千瓦（+56.9%）、风电5.7亿千瓦（+23.1%） [11] - 1-5月全国发电设备平均利用1249小时（同比降低132小时） [12] - 1-5月电源工程投资2578亿元（+0.4%），电网工程投资2040亿元（+19.8%） [12]

产品竞争力指数概述 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会联合上海福蓝汽车技术有限公司发布"产品竞争力指数"，旨在构建成熟的产品评价标准，研究影响因素并洞察市场趋势 [3] - 指数基于用户口碑、市场热度、产品评价、价格力度四个维度构建，数值越大代表综合竞争力越强 [4] - 2025年5月整体市场产品竞争力指数为77 0（以2019年1月为基期），环比下滑8 5个点，轿车、SUV和MPV市场分别下滑2 6、15 3和2 2个点 [5] 整体市场表现 - 2025年5月乘用车批发量达231 6万辆创历史新高，同比环比均增长，但产品竞争力指数环比下滑8 5个点 [7] - 市场热度环比持平，主要受益于外部贸易环境改善、地方促消费政策及车展活动，但端午节在月末（5月31日）对产销平稳增长造成不利影响 [7] 细分市场指数分析 SUV市场 - 2025年5月指数为70 9，环比大幅下滑15 3个点，价格力度（-15 6点）、产品评价（-15 1点）和市场热度（-0 3点）指标均下滑，仅用户口碑微升0 1点 [10] 轿车市场 - 2025年5月指数为86 8，环比下滑2 6个点，产品评价（-2 5点）、价格力度（-2 5点）和用户口碑（-0 7点）指标下降，市场热度逆势上升0 4点 [13] MPV市场 - 2025年5月指数为93 4，环比下滑2 2个点，所有细分指标均下跌：价格力度（-4 3点）、产品评价（-2 6点）、用户口碑（-0 7点）和市场热度（-0 2点） [14] 指数构建方法论 - 采用四步法：构建四个维度的二级指标（如用户口碑含外观、内饰等）、数据标准化处理、主客观结合设置权重（专家小组参与）、加权计算最终指标 [15] - 数据来源包括：中国汽车流通协会和上海福蓝的销量/价格监测数据（产品评价和价格力度）、CAM大数据平台（用户口碑和市场热度） [17] 指标定义 - 用户口碑：反映车主线上用车体验 [16] - 市场热度：反映产品线上营销效果 [16] - 产品评价：反映产品性价比 [16] - 价格力度：描述产品价格变化情况 [16] 历史数据参考 - 2025年1-4月指数分别为88 5、88 9、87 0和85 5，显示持续下行趋势 [18]

行业信息 - 1-4月全国锂电池总产量超过473GWh，同比增长68%，其中储能型锂电池产量超110GWh，动力型锂电池装车量约184GWh [6] - 锂电池出口总额达1554亿元，同比增长25%，正极/负极/隔膜/电解液产量同比均超40%，碳酸锂均价7.4万元/吨 [6] - 5月工业增加值同比增长5.8%，新能源汽车产量同比增31.7%，3D打印设备/工业机器人分别增40%/35.5% [8] - 中国零排放汽车全球领先，吉利/上汽等企业电动车销量占比达50%，提前完成2025年目标 [13] - 湖北楚能新能源进军整车制造，首款车型锁定增程式SUV市场，依托300余家4S店渠道资源 [14] 政策动态 - 河南要求新能源汽车维修保养明码标价，违者最高处5倍罚款，严打虚假宣传等行为 [28] - 广州开发区重点突破CPU/GPU等高端芯片设计，对流片企业最高补贴500万元/年 [28] - 山东在济南/淄博试点居民充电桩车网互动价格机制，支持向电网供电的充电设施 [29] - 福建氢能规划提出2025-2030年建成50座加氢站，燃料电池车产量达6000辆/年 [33] - 重庆拟建"成渝新能源汽车电能补给走廊"，实现充换电设施城乡全覆盖 [34] 企业动态 - 极氪第50万辆车下线，44个月刷新豪华纯电最快纪录，009光辉为首款量产车型 [38] - 比亚迪与特来电/星星充电战略合作，共建兆瓦闪充网络，已联合南网/中石化等企业 [41] - 理想5C超充站达2500座，超特斯拉国内数量，i8/i9车型支持10分钟充电500公里 [43] - 特斯拉HW5芯片量产，算力2500TOPS为HW4的5倍，采用台积电3nm工艺 [44] - 蔚来芯片业务独立为安徽神玑技术，自研5nm智驾芯片NX9031含500亿晶体管 [50] 技术进展 - 国轩高科全固态电池PACK系统开启装车路测，首条中试线已贯通 [15] - 红旗氢燃料电池车通过严苛测试，氢耗降低15%，能量管理系统100%自研 [48] - 博世与银河通用成立合资公司，推进具身智能机器人在汽车制造应用 [15] - 华为引望新专利可提前预警ESC激活，预留驾驶员接管反应时间 [12] - 比亚迪公布无线充电专利，优化能量利用率并降低损耗 [39] 市场拓展 - 首家中国新能源车企落户加纳，西非绿动未来与加纳政府签署建厂备忘录 [9] - 全球最大汽车滚装船"安吉宏盛"启航欧洲，搭载8000辆中国车含4000辆上汽MG [13] - 蔚来2025-2026年拓展欧洲五国市场，通过总代理模式销售EL6/ET5等车型 [41] - 腾势品牌三季度进入澳大利亚，开发右舵版本车型 [50] - LG新能源与奇瑞签署8GWh圆柱电池供货协议，可满足12万辆电动车需求 [9] 基础设施 - 深圳启动"超充之城2.0"计划，加速重卡超充换电及乘用车闪充技术应用 [11] - 全国首个税电融合超充站在深汕上线，集成税务与电网服务功能 [10] - 杭州试点AI充电桩报装系统，通过数字孪生技术自动生成最优接电方案 [22] - 中石油与宁德时代设储能合营企业，聚焦锂电系统生产，目标年内交付800MWh新疆项目 [18] - 鸿蒙智行充电网络接入1000座超充站，覆盖全国278座城市 [26]

中国新能源汽车市场结构 - 2025年5月新能源轿车占比42.5%，同比下滑2.4个百分点，新能源SUV份额达47.2%，同比增长0.3个百分点 [7] - 乘用车销量在国家促消费政策推动下持续增长，商用车中牵引车同比增长接近300% [7] - 2025年5月新能源汽车总销量130.7万辆，环比增6.7%，同比增36.8%，渗透率48.7%，其中乘用车123.4万辆（环比+7.7%），商用车7.3万辆（环比-8.3%，同比+63.4%） [9] 智能化技术装车率趋势 - 2025年1-4月L2+辅助驾驶功能装车率达77.8%，16万以下市场加速渗透 [11] - AEB功能在乘用车整体装车率60.1%，新能源车达64.3%，16-24万区间装车率72.3% [14][15] - 全速域ACC功能乘用车整体装车率57.5%，新能源车达68.4%，传感器融合技术提升安全性 [20] - ALC自动变道功能在40万以上车型装车率77.1%（2025年），32-40万车型53.5%，24-32万车型37.3% [24][27] - APA自动泊车整体装车率31.2%，24万元以上市场表现突出，技术正向HPA/AVP升级 [29] "智驾平权"行业变革 - 硬件成本下降（10万车型标配5R5V传感器）+软件算法优化推动L2功能普及 [33][35] - 车企采用硬件预埋+软件订阅模式，城市NOA功能从2022年30万以上下放至2025年15万级车型 [35][36] - 行业竞争格局重塑：比亚迪"天神之眼"、吉利"千里浩瀚"、长安"北斗天枢2.0"等系统加速技术普惠 [41] - 市场从价格竞争转向"技术+服务"综合竞争，头部企业通过供应链整合巩固优势 [9][38]

国内新闻 - 广州市2025年下半年额外增加6万个普通车增量指标，按月平均分配（每月1万个），单位和个人配置比例为1:9 [2] - 工信部第396批新车公示披露多款新车型信息，包括蔚来第三代ES8（长5280mm，轴距3130mm，最高车速220km/h）、领克10 EM-P插混轿车（轴距3005mm）、奇瑞智界R7 60度电池版（续航520/502km）等 [3][4] - 蔚来全国充换电站超8000座（含3371座换电站和4635座充电站），高速换电站即将突破1000座，并实现重庆"换电县县通"覆盖38个区县 [5][6] - 广汽印尼智慧工厂投产，首款AION V量产下线，产能计划从2万台逐步扩至5万台 [7] - 比亚迪计划2026年前在英国推出六款新车，包括Atto 2（元 up）纯电版及插混版、Seal 06旅行版/三厢版等 [8] - 问界M9在澳门完成首台交付，赛力斯宣布正式登陆澳门市场并计划拓展海外 [9] - 特斯拉40亿元电网侧储能电站项目落户上海临港，采用Megapack产品，系其在中国大陆电网侧储能首次尝试 [10] - 鸿蒙智行充电网络已接入1000座华为超充站，覆盖32个省份278座城市，单月新增120座 [11] 国外新闻 - 加拿大5月新车销量达18.7万辆，同比增长7.9% [13] - 英国5月新车销量15万辆，同比增长1.6%，电动汽车占比超47%（纯电车型销量增25.8%） [14][15] - 中东首家电动汽车充电桩制造公司成立，由TellusPower与当地企业合资，计划2025年底推出首批产品 [16] - 西班牙5月新车销量11.28万辆，同比增长18.6%，创2019年以来同期峰值 [17] 商用车 - 特斯拉Semi电动卡车筹备进军欧洲市场，已设立专门职位推动布局 [17][18] - 东风商用车交付40台燃气危化牵引车，搭载龙擎3.0动力链，首次进入BSWL运营体系 [19] - 远程新能源商用车第40万台整车下线，标志其规模化发展进入新阶段 [20] - 曼恩长途电动重卡在慕尼黑基地投入量产，开启零排放运输新阶段 [21]

新能源商用车市场动态 - 2025年5月新能源轻卡销量达17,180辆，同比增长75%，渗透率提升至26.09% [6] - 1-5月累计销量中，远程汽车以16,228辆位居榜首，广东地区占比最高 [6] - 远程星智车型销量同比增长128%，持续领跑轻卡车型榜 [6] - 新能源轻卡CR10集中度达76%，插电混动占比7%，燃料电池占比0% [7] 政策与法规 - 工信部推动制造业计量创新，目标2027年前突破100项关键计量技术，研制100台计量标准器具，培育50家仪器仪表优质企业 [17][18] - 湖南省发布氢能产业三年行动方案，提出五大发展模式，包括创新驱动、龙头引领和政府引导 [8][9] - 泉州市对年节能量超300吨标准煤的技改项目给予最高500元/吨补助，单个项目上限50万元 [11] - 温州市拟修订充换电设施补贴政策，分乡村建设（按千瓦容量）、乡村运营（数据接入监管平台）、城市建设三类补贴 [13] 企业产品与技术进展 - 远程星享V7E发布，货厢容积7.5立方，载重1.5吨（较竞品高350kg），续航覆盖375-460公里 [21] - 福田奥铃推出新能源生态体系"车+桩+光+储+荷+智"，覆盖城际至末端物流全场景 [22] - 东风柳汽乘龙弹威5重卡搭载800V高压平台，双驱1,209马力，支持兆瓦快充（10%-80%仅30分钟），冬季续航提升15% [29] - 奇瑞商用车零米轻卡聚能版140度产品上市，采用单包电池技术，满趟节电10度 [28] 供应链与战略合作 - 东软睿驰与宁德时代子公司时代智能合作，NeuSAR OS适配70余款车规芯片，覆盖底盘控制等关键场景 [33] - 宁德时代与香港大学共建零碳未来创新中心，联合制定国际电池碳足迹标准，探索虚拟电厂等应用 [33] - 一汽解放向招商港口交付185台新能源牵引车，采用车电分离模式 [31] - 江淮新能源轻卡交付鲜生活冷链100台，配备三电系统与智能温控，服务乳品冷链运输 [27] 海外市场拓展 - 福田汽车向马达加斯加交付312辆客车，适配高温多雨气候，搭载防腐蚀车身技术 [32] - 安凯客车出口吉尔吉斯斯坦120台新能源客车，沿丝绸之路布局中亚市场 [33] - 福田欧辉BJ6122高端旅游客车批量交付福建泉州闽兴旅游，提升区域旅游客运品质 [33]