政策法规 - 商务部发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》，活动时间为2025年7月至12月，主题为“购乐享消费 换新出行”，旨在推动新能源汽车下乡，完善县乡地区购买使用环境 [6][7] - 六部门联合提出适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，鼓励开发符合需求的金融产品，减轻用户购车负担 [9][10] - 工信部部署2025年新能源汽车安全隐患排查工作，重点检查动力电池系统、组合驾驶辅助系统及极端工况下的安全性能 [11][12] - 广州市发布智能网联新能源汽车三年行动计划，目标到2027年培育2-3家年产超50万辆新能源车的企业，L2级以上智能网联新车占比超90% [13][14] 市场洞察 - 2025年1-5月墨西哥皮卡销量9.7万辆，同比增长4.9%，其中日系品牌日产占据25.3%市场份额，中系品牌江淮同比增长10.7% [15][16][23] - 墨西哥皮卡需求以汽油（占比90.8%）、两驱（占比62%）、双排驾驶室（占比77.2%）、手动挡（占比52.4%）、五座（占比73.5%）为主 [19][20] - TOP5热门车型包括日产FRONTIER、丰田HILUX、雪佛兰S10 MAX等，主打动力性能与越野能力，如日产FRONTIER提供2.4L发动机与5速手动变速箱组合 [25][26] 企业动态 - 长城汽车推出G1050混动旗舰重卡，基于Hi4-G超级混动技术，综合动力1050Ps，油耗降低15%-25%，售价53.66-61.66万元 [28][29] - 长安凯程V919车型上市，覆盖货运与客运市场，速运舱版载重1.5t，商务舱版支持L2级辅助驾驶，售价8.99-22.59万元 [31][32] - 远程新能源发布X7E+X3E纯电子母车组合，双车自重低于20吨，支持双枪600A快充（40分钟充至80%），电池质保10年/200万度电 [33][35][36] - 陕重汽与宁德时代达成重卡换电战略合作，恩智浦发布OrangeBox 2.0连接域控制器开发平台，支持人工智能应用 [30]

国内新闻 - 工信部提出加快完善新能源汽车、光伏、绿色船舶等领域标准体系，推动工业绿色低碳发展[3] - 上海推进汽车研发测试用废旧关键零部件进口试点，完善"试点清单"制度[4] - 鸿蒙智行4-5月新增32家用户中心，目前拥有超过290家问界用户中心和160家鸿蒙智行用户中心，计划2025年建成350+用户中心[5] - 吉利汽车成为全球首个通过软件质量体系"3A"能力认证的企业，包括AUTOSQS、ASQMS和Automotive SPICE-CL3认证[6] - 比亚迪在墨西哥发布旗舰新能源豪华MPV比亚迪M9，计划第三季度前实现全国81家新零售网点开业[7] - 特斯拉在中国大陆已建设开放超过2100座超级充电站，拥有超过11600根超级充电桩[8] - 小马智行与岭南控股签署战略合作协议，探索"自动驾驶+大旅游"应用场景，包括自动驾驶文旅专线和IP联名产品[9] - 宁德时代印尼电池合资企业破土动工，预计总产能15千兆瓦时，可为25万至30万辆汽车提供动力[10] 国外新闻 - 摩洛哥计划到2025年底将电动车产量提升53%至10.7万辆，汽车行业年产能计划提升至100万辆[11] - 大众汽车集团向Rivian支付第二笔10亿美元注资，作为总额58亿美元投资计划的一部分，将获得Rivian电动架构技术[12][13] - 越南VinFast第二工厂投产，初始年产能20万辆，此前获得至少10亿美元投资[14] - 英国5月汽车产量同比下降32.8%至49810辆，前五个月累计产量同比下降12.9%至34.82万辆，为1953年以来同期最低[15] 商用车 - 庆铃汽车与宁德时代合作推出"庆铃铃坤"纯电轻卡，承诺8年/80万公里超长质保[15][16][17] - 山东省新能源商用车安全与节能重点实验室揭牌，聚焦新能源商用车战略需求和共性技术问题[18] - 五菱扬光新能源物流车正式搭载宁德时代电池，包括6座明窗版与盲窗版[19] - 北汽福田在南非发布全新Truck Mate战略车型，展示多款已在南非市场成功的明星产品[20][21]

国内新闻 - 中国一汽集团成立新公司一汽旗新动力(长春)科技有限公司，注册资本5亿元，经营范围包括智能机器人研发销售和人工智能应用软件开发，是一汽在智能领域的重要布局 [5] - 上汽通用汽车与高通、博世达成三方战略合作，基于高通SA8775P芯片开发的智能座舱域控制器样品成功下线，将应用于别克逍遥超级融合整车架构，计划2025年下半年在别克高端新能源子品牌"至境"首款轿车上实现全球首发量产 [6] - 东风汽车集团成立奕派汽车科技公司，旨在整合商企、研发、生产、供应链、销售及服务等全价值链资源，推动自主乘用车事业发展 [7] - 雷克萨斯新能源项目在上海市金山区正式开工，预计2026年8月竣工，2027年下线投产，年产能可达10万辆 [9] - 理想汽车全国首座穿梭超充旗舰站落地常州，配备4根单枪5C超充桩和3个双枪4C超充桩，可实现充电10分钟增加续航500公里 [10] - 宁德时代计划将换电技术引入欧洲市场，已与多家欧洲车企展开合作讨论，目标在中国年内建设1000座换电站，未来三年扩大至10000座 [11] - 广汽集团在泰国曼谷开设优湃能源泰国电池服务中心，提供电池检测、维修综合服务，助力广汽自主品牌出海战略 [12] - 盖瑞特武汉创新中心揭幕，与上海研发中心形成"双引擎"格局，加速零排放技术研发 [13] 国外新闻 - 美国6月新车销量预计同比增长2.5%，达到125万辆 [13] - 日本重申无法接受美国对进口汽车加征25%关税，日本汽车制造商每年在美国生产约330万辆汽车，投资逾600亿美元，创造230万个就业岗位 [14] - 特斯拉推出"虚拟排队"系统解决超充桩供不应求问题，已进入测试阶段 [15] - 宝马坚持内燃机研发同时推进电动化进程，正在改进从三缸到八缸的发动机以应对欧7排放法规，并测试新型燃料 [16] 商用车 - 宇通全新高端S系列首款作品天域S12在西安上市，包括旗舰版、豪华版、商务版和公务版等车型 [17] - 长安凯程V919全球上市，是全球首款纯电动后驱宽体轻客，售价8.99-22.59万元 [19] - 一汽解放晋蒙地区新能源终端销量突破1100辆 [20] - 三一电动重卡亮相迪拜新能源车展，包括6x4电动牵引车、4x2电动底盘及8x4电动自卸车，展会现场成功交付一批电动重卡 [21][22]

皮卡市场总体表现 - 2025年5月全国皮卡生产5.2万辆，同比增长21%，1-5月累计生产25.5万辆，同比增长23.4% [2] - 2025年5月皮卡销售5.2万辆，同比增长14%，环比下降10%，1-5月累计销售25.9万辆，同比增长18% [2] - 皮卡市场呈现"一超三强"格局，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃为主要玩家 [2] - 西南、西北地区需求占比达45%，成为核心市场 [2] 皮卡出口表现 - 2025年5月皮卡出口2.9万辆，同比增长23%，1-5月累计出口13.2万辆，同比增长47% [3] - 皮卡出口占比持续提升，2025年5月达55%，1-5月达51% [3] - 长城汽车、江淮汽车、比亚迪、长安汽车、上汽大通等出口表现突出 [3] - 皮卡已成为中国商用车出口最强品类 [3] 新能源皮卡发展 - 2025年5月新能源皮卡销量0.8万辆，同比增长503%，环比增长22% [4] - 1-5月新能源皮卡累计销量3.4万辆，同比增长1038% [4] - 比亚迪销量45,721辆领跑，吉利雷达电动皮卡1,567辆，长安增程皮卡799辆 [4] - 电动化成为商用车路权提升最佳方式 [4] 区域市场特征 - 西南、西北地区占比45%，西北市场表现尤为强劲 [21] - 县乡市场占比最高达40.1%，但5月有所回落 [26] - 深圳等限购城市新能源皮卡需求增长明显，5月深圳销量占比达2% [26] - 乌鲁木齐、重庆、成都、深圳、北京为前五大主力城市 [39] 竞争格局分析 - 长城汽车国内市场份额近50%，保持绝对领先地位 [32] - 江铃汽车、郑州日产、江西五十铃组成第二梯队 [32] - 上汽大通、长安汽车等通过出口快速崛起 [29] - 头部企业挤压尾部企业销量特征明显 [29] 市场趋势 - 春节后3-6月为传统销售旺季 [8] - 皮卡电动化加速，华南地区表现突出 [42] - 乘用化、越野玩车等新需求带动高端化发展 [41] - 出口增速有所放缓，面临海外供需变化挑战 [37]

2025年6月新车上市概览 - 奇瑞汽车捷途自由者将于2025年6月23日上市，定位A级SUV，搭载2.0T发动机和TIP8变速箱，售价14.49万元，车身尺寸4706/1967/1845mm，轴距2810mm，功率187kW，扭矩390N·m [7][6] - 上汽通用别克GL8陆上公务舱将于2025年6月26日上市，定位C级MPV，属于换代产品(GP)，搭载2.0T发动机和9AT变速箱，售价22.99万元，车身尺寸5219/1878/1807mm，轴距3088mm，功率174kW，扭矩350N·m [15][14][2] - 沃尔沃亚太XC60将于2025年6月26日上市，定位B级SUV，属于中改款(MCE2-1)，提供燃油和插电混动版本，燃油版售价39.69-47.49万元，插混版售价52.39-60.39万元，插混版纯电续航90km [23][22][2] 新能源车型发布 - 上汽乘用车飞凡F7将于2025年6月26日上市，定位C级轿车，属于大改款(MCE3)，纯电动车型，售价18.29-21.19万元，提供520km和640km两种续航版本 [31][30][2] - 上汽乘用车飞凡R7将于2025年6月26日上市，定位C级SUV，属于大改款(MCE3)，纯电动车型，售价17.99-20.99万元，提供500km、570km和730km三种续航版本 [39][38][2] - 小米汽车YU7将于2025年6月26日上市，定位C级SUV，纯电动车型，售价25.35-32.99万元，最高续航达835km，搭载101.7kWh电池 [47][46][2] 传统燃油及混动车型 - 一汽轿车红旗HS3 PHEV将于2025年6月27日上市，定位A级SUV，插电混动车型，售价16.18万元，纯电续航117km [55][54][2] - 一汽轿车红旗H6将于2025年6月27日上市，定位B级轿车，属于中改款(MCE2-1)，燃油车型，售价17.98-23.98万元 [63][62][2] - 东风标致408X将于2025年6月27日上市，定位B级轿车，属于小改款(MCE1)，燃油车型，售价15.37-17.97万元 [71][70][2]

国内新闻 深圳无人车运营规模全国领先 - 深圳首条跨行政区无人配送路线贯通 实现零接管运行 [2] - 深圳已有近300辆功能型无人车上路 运营密度全国首位 [2] - 预计2025年底深圳功能型无人车运营规模突破1000台 [2] 奔驰电动化布局 - 奔驰将在福建生产基于VAN.EA平台的全新纯电MPV [3] - 全新纯电长轴距CLA车型搭载800V高压系统 能量转化率93% 百公里电耗12kWh [3] 比亚迪欧洲本地化战略 - 比亚迪与欧洲奥钢联集团合作 为匈牙利工厂供应钢材 [4] - 目标五年内使欧洲消费者将比亚迪视为欧洲制造商 [4] - 2025年底欧洲销售网点预计超1000家 [4] 吉利墨西哥市场拓展 - 吉利星愿获墨西哥1100台订单 首批80台7月交付 [5] - 目标2025年底经销商网络覆盖墨西哥32个州 [5] 广汽AION东南亚布局 - 广汽AION UT曼谷上市 预售订单超4500台 [6] 供应链与合资企业 - 凯翼汽车成立供应链公司 注册资本20亿人民币 [7] - 上汽集团与宁德时代合资成立动力系统公司 注册资本5000万人民币 [8][9] - 北京银行与特锐德特来电战略合作 覆盖77.8万充电终端 [10] 国外新闻 马自达转子发动机研发 - 马自达Iconic SP概念车将搭载365马力混动系统 采用双转子发动机 [12] 电池回收合作 - LG新能源与丰田通商在美国成立电池回收合资公司 年处理能力1.35万吨 [13][14] 汽车软件平台 - QNX与Vector合作开发基础车辆软件平台 简化软件定义汽车开发 [15] 俄罗斯汽车市场 - Avtovaz预计2025年俄罗斯汽车销量下降25%至110万辆 [16] 商用车 新能源重卡 - 创维新能源重卡交付50台 获400台意向订单 [17] - 长城混动重卡G1050上市 油耗降低15%-25% [18] 战略合作 - 山东重工潍柴集团与重庆江津区合作 涉及氢能产业等领域 [19][20] 泰国汽车政策 - 泰国拟推出皮卡以旧换新计划 针对20-25年车龄车辆 [21]

整体市场表现 - 2025年5月整体乘用车市场零售销量达193.8万辆，同比增长13.7%，其中新能源车销量102.7万辆，渗透率达53% [9][12] - 1-5月累计零售销量881.7万辆，同比增长9.2%，新能源车累计销量435.7万辆，渗透率49.4% [7][9] - 新能源车产量同比增长41.4%，批发增长40.1%，零售增长34.2%，显著高于燃油车下滑趋势 [7] 细分市场结构 车型大类 - SUV品类占比最高达48.5%，同比增长33.3%，其中自主品牌SUV增长44.8% [24][38] - 轿车占比47.4%，A0级轿车增速最快达146.5% [24] - MPV增速最快达69.5%，主要来自30-40万价格段的商务车型 [24][38] 品牌定位 - 自主品牌新能源车占比达91.7%，同比增长36.2%，渗透率45.2% [34][42] - 豪华品牌新能源车下滑27.1%，渗透率仅2.8% [34][42] - 主流合资品牌新能源车占比3.5%，日系品牌新能源渗透率仅0.5% [44][52] 价格区间 - 10万以下市场新能源占比30.5%，同比增长35.2%，渗透率16.1% [55][57] - 10-20万区间占比38.7%，20-30万区间增长21.1%，30-40万区间增速最快达56.4% [55][57] - 40万以上高端市场新能源下滑11%，主要受豪华品牌拖累 [55][57] 厂商竞争格局 - 比亚迪保持领先，5月批发销量37.7万辆，市场份额30.8% [16] - 吉利汽车增速最快达135%，长安汽车增长60.9%，上汽通用五菱增长85.1% [16] - 新势力中零跑汽车增长148%，鸿蒙智行增长46%，理想汽车增长16.7% [16] 市场趋势 - 新能源渗透率持续提升，从2022年27.4%升至2025年1-5月的49.4% [15] - 价格带呈现"两头强中间弱"，10万以下和30万以上市场增长更快 [57][61] - 自主品牌在10-20万主流价格段优势明显，份额达38.9% [55][57]

国内新闻 - 商务部将于2025年7月至12月开展千县万镇新能源汽车消费季活动，内容包括汽车换能、智能网联新能源汽车推介、优化县乡地区充电设施等 [3] - 六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励金融机构支持汽车以旧换新，优化汽车贷款审批 [4] - 商务部提出在安全可控前提下推进高阶智能驾驶汽车商业化应用，并创新打造汽车改装、房车露营等消费场景 [5] - 广州市实施"久摇不中"申请人直接领取号牌政策，深圳市优化小汽车增量指标摇号规则 [6] - 赛力斯汽车完成50亿元战略增资，引入工银金融等多家机构投资者 [7] - 小米YU7支持车外语音控制功能，配备8个麦克风和1个扬声器 [8] - 蔚来萤火虫推出BaaS电池租用服务，月费399元，车价可立减4万元 [8] - 广汽在利比亚班加西开设销售服务中心，与当地足球俱乐部和租车平台达成合作 [9] 国外新闻 - 韩国进口柴油乘用车5月销量同比骤减60.2%，市场份额降至1.3% [11] - 凯迪拉克交付首辆Celestiq定制旗舰电动车，起售价35万美元，配备111kWh电池和55英寸贯穿屏 [12][13] - Uber与Waymo合作在亚特兰大推出无人驾驶网约车服务，覆盖168平方公里区域 [14] - 大陆集团因关税政策下调2025年利润率目标至11% [15] 商用车 - 北汽福田签署沙特属地化工厂备忘录，计划生产重卡、轻卡和客车，并向沙特交付1000辆校车 [15][16] - 中国首条跨境重卡换电干线启动，全长980公里，连接四川攀枝花至云南磨憨口岸 [17] - 长城汽车山海炮Hi4-T正式上市，推出全球版和性能版两款车型，售价19.38万元起 [18] - 远程醇氢电动轻卡亮相浙江省节能推广活动，展示醇氢动力链技术 [19]

1 本周车市概述 - 6月1-22日全国乘用车零售126 9万辆 同比增24% 环比增8% 累计零售1,008 6万辆 同比增11% [1] - 同期厂商批发123 8万辆 同比增14% 环比增9% 累计批发1,202 8万辆 同比增12% [1] - 新能源零售69 1万辆 同比增38% 环比增11% 渗透率54 5% 累计零售504 9万辆 同比增35% [1] - 新能源批发66 6万辆 同比增22% 环比增6% 渗透率53 8% 累计批发587 2万辆 同比增38% [1] 2 2025年6月零售市场表现 - 第一周日均零售4 2万辆 同比增17% 环比降14% [3] - 第二周日均零售5 3万辆 同比增23% 环比降5% [3] - 第三周日均零售8 1万辆 同比增30% 环比增42% [3] - 高考后购车需求释放 北京增发2万新能源指标促消费 [4] - 促消费政策推动经销商加大促销 部分厂商"一口价"策略稳定供求 [4] 3 2025年6月厂商批发动态 - 第一周日均批发3 9万辆 同比增10% 环比降2% [6] - 第二周日均批发5 8万辆 同比增38% 环比增9% [6] - 第三周日均批发7 5万辆 同比增1% 环比增17% [6] - 行业出口形势良好 内需外需共同推动产销增长 [6] - 厂商冲量意愿强烈 反内卷行动改善行业秩序 [6] 4 行业库存与出口数据 - 5月末行业库存345万辆 环比降5万辆 同比增16万辆 库存天数54天 [6] - 1-5月汽车出口283万辆 同比增16% 5月单月出口68 2万辆 同比增20% [7] - 新能源出口占比提升 5月新能源出口29 6万辆 占总量43% 同比增43% [9] - 中东市场成增量核心 阿联酋/墨西哥/澳大利亚增量显著 [8][9] 5 进口市场变化 - 1-5月进口车18万辆 同比降33% 5月单月进口4 7万辆 同比降25% [11] - 美国进口车持续下滑 1-5月进口18,848辆 同比降68% [13] - 日本/德国为主要进口来源国 斯洛伐克进口增量突出 [12]

国内新闻 - 广州发布智能网联新能源汽车三年计划，目标到2027年培育2-3家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业，整车与零部件产值比达1:0.6，L2以上级别智能网联汽车新车占比超90% [3] - 河南率先明确车贷利率上限，年化不得超过6%，五年信用卡分期费率不超过16%，成为全国首个公示汽车金融利率定价上限的地区 [4] - 吉利汽车成为全球首家获得ISO/PAS 8800道路车辆安全与人工智能流程认证的车企，完成功能安全、预期功能安全和人工智能安全等三大国际安全标准的工程体系和能力建设 [5][6] - 中国长安汽车集团更名为辰致汽车科技集团，工商变更不涉及股东持股数量及比例变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响 [7] - 阿里云推出PAI-TurboX自动驾驶训练框架，在BEVFusion、MapTR和SparseDrive等模型的训练时间缩短48.5%-58.5% [8] - 特斯拉开始从中国向印度运输首批Model Y后轮驱动版车辆，计划7月在印度开设展厅并建设超级充电网络 [9][10] - 哈啰宣布进军Robotaxi赛道，与蚂蚁集团、宁德时代合作成立造父智能科技，注册资金12.88亿元，首期出资超30亿元 [11] - 赣锋锂业在芜湖投资成立新能源科技公司，经营范围包含电池销售及回收利用等 [12] 国外新闻 - 5月欧洲汽车销量同比微增1.3%至1,116,095辆，中国车企及电气化车型表现强劲，西班牙增长19%而法国下降12% [12][13] - 特斯拉在得克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务，投放约10辆测试车进行小规模试运营 [14] - 5月欧洲电气化车型销量持续攀升，插电混动同比增长46%，纯电动增长26%，全混动增长11.4%，传统内燃机下降8.8% [15] - 丰田汽车7月将在美国涨价，丰田品牌平均每辆涨270美元，雷克萨斯品牌平均涨208美元 [16] 商用车 - 中国重汽HOWO轻卡在新疆发布全新CNG轻卡产品矩阵，推动西北地区绿色物流变革 [19] - 福田卡文新能源完成Pre-A轮融资，获12亿元增资，新增注册资本80,584.8668万元，福田汽车保持控股地位 [20][21] - 苇渡科技获中国工商银行、建设银行、中国银行等5家银行授信，总额突破15亿元 [22][23] - 宇通携高端零碳子品牌FENCER f1 Integral EV纯电公交亮相2025 UITP汉堡峰会，展示中国新能源客车实力 [24]