文章核心观点 - 一线销售反馈显示纯电轿车市场竞争激烈 各品牌通过价格权益、智能驾驶配置和品牌力争夺客户 [1][2][3][5][6][7][9][11][12][13][14][15][17] - 客户决策关键因素包括价格政策、智能驾驶功能、品牌口碑、交付周期和外观设计 [2][7][9][13][17] - 特斯拉Model 3和小米SU7因品牌号召力与交付效率成为最难应对的竞品 而部分传统豪华品牌和新势力品牌相对容易竞争 [3][7][9][14][15][17] 各品牌轿车销售情况 **智界S7** - 主销配置为Max版 首销期权益总值53000元 含10000元选配金和20000元ADS辅助驾驶补贴 [2] - 进店客户占比10%-20% 客户关注价格政策与智驾升级 部分担忧售后网点覆盖和降价风险 [2] - 客户以女性为主 决策关键为价格与华为ADS高阶辅助驾驶功能 [2] **小鹏P7** - 主销款702 Ultra售价21.98万元 权益含免费颜色、半价轮毂、30000积分和5000元置换补贴 [5] - 进店客户占比30% 客户认可其独特外观设计 [6] - 客户购车动机为颜值、科技与智驾功能 实车外观反馈优于早期申报图 [7] **小米SU7** - 全系配置均为热销款 权益赠送纳帕真皮和终身免费辅助驾驶 [9] - 进店客户占比30%-40% 客户反馈等车周期长、内饰质感一般、空间有限及座椅偏硬 [9] - 客户最看重小米品牌影响力和前期积累的市场口碑 [9] **极氪001** - 主销WE95四驱版本月优惠含10000元尾款减免或16000元选装权益或5年免息 老车主推荐送2999元贴膜 [11] - 进店客户占比40% 客户满意整体设计但认为智能化与智驾进度落后 [12] - 客户核心关注点为安全性能、操控体验和三电系统终身质保 [13] **特斯拉Model 3** - 主销灰色标准续航版 权益含5年免息、保险补贴和8000元引荐车漆优惠 [17] - 进店客户占比20%-30% 客户反馈空间不足且缺少前保摄像头 [17] - 客户决策因素为操控性、颜值、品牌信誉、售后稳定性及1-2周快速交付 [17] 市场竞争格局 **核心竞品分布** - 智界S7主要竞品为小米SU7、宝马3系/奥迪A4/奔驰C级（34C）和特斯拉Model 3 [3] - 小鹏P7主要竞品为小米SU7、阿维塔06和特斯拉Model 3 [7] - 小米SU7主要竞品为特斯拉Model 3及各大新能源品牌轿车 [9] - 极氪001主要竞品为小米SU7/小米SUV、特斯拉Model 3/Y、蔚来ET5T/ES6 [14] - 特斯拉Model 3客户对比车型分散 包括比亚迪汉、智己L6、小米SU7、极氪007和吉利星愿 [17] **竞品难易度分析** - 智界S7最容易竞争奔驰C级 因品牌和政策优惠差异 最难应对小米SU7因客户品牌忠诚度高 [3] - 小鹏P7最容易竞争阿维塔06因空间配置价格优势 最难应对小米SU7和特斯拉Model 3因品牌号召力 [7] - 小米SU7最容易竞争极氪001/007因口碑对比优势 最难应对特斯拉Model 3因交付周期和补贴政策 [9] - 极氪001最容易竞争小米SU7因交付周期和定金兜底策略 最难应对特斯拉因品牌影响力 [14][15] - 特斯拉Model 3最容易竞争非忠实小米粉丝客户 通过交付时效性和政策紧迫性促成转化 [17] 客户行为特征 - 纯电轿车客户以个人市区代步需求为主 女性客户占比高 重视外观设计 [2] - 客户普遍关注价格政策、智能驾驶功能、交付周期及品牌口碑 [2][9][17] - 部分客户担忧售后网点覆盖、降价风险及明年购置税与补贴政策变化 [2][9][14]

慕尼黑车展中德竞争格局 - 中国车企强势登陆慕尼黑车展 参展数量达116家 较上届增长近50% 成为国际展商首位[1][8] - 中国品牌在欧洲市场份额显著提升 上半年份额达5.1% 近乎翻倍 仅次于奔驰的5.2%[1] - 中国汽车注册量年初以来激增91% 展现强劲增长势头[1] 德系车企市场表现与财务数据 - BBA在华销量集体下滑 上半年奔驰销量下降14%至29万辆 奥迪降幅达10.2% 三巨头合计减少近30万辆[5] - 奔驰税后净利润大幅下滑55.8% 大众集团营业利润下降32.8%至67亿欧元[5] - 全球销量排名中 比亚迪以33%增速升至第7位 吉利以29%增速升至第8位[7][8] 产品与定价策略对比 - 中国新能源车渗透率突破55.3% 形成强势竞争格局[6] - 比亚迪汉家族累计交付超100万辆 90后及00后用户占比超64%[7] - 中国车型定价激进 蔚来ET5起价29.8万 比亚迪汉EV创世版26.98万起 部分低于奔驰C级[7] 德系车企战略调整与产品发布 - BBA电动化战略转向油电共存 奥迪撤销2033年停售燃油车目标 奔驰调整2030年全面电动化目标为新能源车型占比最高50%[9] - 宝马发布Neue Klasse平台首款量产车iX3 目标2026年欧洲市场[10] - 奔驰推出纯电GLC EV配备39.1英寸Hyperscreen 大众展示ID.CROSS概念车[10][11] 行业竞争与政策环境 - 奔驰高管宣称不惧中国电动车竞争 但现场出现产品故障（电动GLC引擎盖卡死）[3] - 欧盟2035年"禁燃令"遭奔驰CEO批评 国际能源署预测欧洲2030年电动化渗透率近60%[11] - 大众集团反对欧盟与美国"不对称"贸易协议 该协议对欧盟汽车进口征收15%关税[11]

外资豪车市场表现 - 2025年7月豪华车零售量仅17万辆 同比大跌20% 市场份额萎缩至9.3% [2] - 保时捷2025年1-7月销量同比暴跌28% 玛莎拉蒂去年国内销量仅1209辆 同比下滑58% [2] - 奔驰7月销量下滑37.2% 奥迪降26.6% 宝马跌21.7% [2] 成本与利润压力 - 参加A级车展需花费数百万甚至上千万费用 省级车展单次成本超30万元 [3] - 新款奔驰GLC从加价3万变为优惠15万 车价两年跌18万 部分经销商半年亏损近千万 [5] - 利润降低与销量下滑双重压力下 车展投入成本回收困难 [3] 国产新能源车冲击 - 国产新能源汽车崛起导致外资豪车通过低价策略抢占市场 [4] - 入门级宝马三系降至19万 奥迪A4L和奔驰C级仅20万出头 [4] - 多家外资豪车品牌4S店转型为鸿蒙智行、小鹏等新能源品牌门店 [5] 产品与战略问题 - 豪车品牌新能源汽车存在"油改电"遗留问题 智驾体验落后于国产车型 [6] - 产品更新速度慢 未及时跟上中国消费者需求转变 [6] - 缺乏对二线及以下城市市场的重视 营销策略脱离中国市场 [6] 消费者行为变化 - 价格战拉低新车保值率 消费者转向年头短、里程少的二手车 [5] - 消费者更理性务实 外资品牌新车在性价比和保值率上失去优势 [5] - 豪车品牌新能源车日常维护成本高 驾驶体验不及国产车型 [6] 行业结构性转变 - 外资豪车集体缺席A级车展被视为汽车行业历史性转折节点 [2] - 中国市场经历结构性变化 国产自主品牌凭借技术和产品实现突破 [6] - 特斯拉积极拥抱县域市场 相比传统外资豪车更接地气 [6] 品牌价值与转型方向 - 豪车品牌积淀、工程实力与服务质感仍被部分中国消费者认可 [7] - 需优化产品市场匹配度 加速智能化转型 避免单纯价格战 [7] - 渠道变革成为新市场环境下的必然选择 [7]

销量表现 - 7月在华零售量26653辆 环比下降超40% 创近5年新低并首次跌破2.7万辆关口 [2] - 与宝马40190辆和奥迪37600辆的销量差距显著拉大 [2] - 上半年累计销量29.32万辆 同比下降14% 二季度销量同比下降19% [4] 财务表现 - 上半年销售收入663.77亿欧元 同比下降8.6% [4] - 税后净利润26.88亿欧元 同比下降55.8% [4] 市场竞争 - 国内自主品牌如问界/理想/极氪在30万元以上价格段抢占市场份额 [4] - 智能驾驶系统未跻身第一梯队 奥迪已与华为合作推出搭载ADS的车型 [4] 价格策略 - 多款车型大幅降价 上海地区A级车最低五折(12.56-15.77万元) C级车五五折 [4] - 新能源车型EQA和EQB均打五折 [4] 渠道影响 - 唐山/德州/东营等多地经销商门店关闭 车主权益受损影响品牌口碑 [4] - 降价潮导致经销商经营困难形成恶性循环 [4] 行业挑战 - 传统豪华车企面临汽车产业变革挑战 需加快电动化/智能化转型 [5] - 过度依赖品牌溢价可能导致市场竞争乏力 [5]

长城汽车巴西工厂开业 - 长城汽车巴西工厂于北京时间8月16日正式开业 巴西总统卢拉亲临现场 [1][2] - 巴西工厂位于圣保罗州伊拉塞马波利斯 由长城汽车从梅赛德斯-奔驰手中收购而来 [5] - 该工厂原为奔驰投资6亿雷亚尔建设 后追加1亿欧元改造 主要生产奔驰C级和GLA车型 [5] - 奔驰于2021年停止整车生产 长城汽车于2021年8月18日签署资产收购协议 [5] - 2022年1月27日完成交接 长城汽车对工厂进行改造 引入全球领先生产工艺和技术设备 [5] 产能规划与产品布局 - 改造后工厂年产能将达到5万辆 后续逐步提升 [5] - 首批组装量产车型包括哈弗H6汽油版 混动版SUV 哈弗H9以及Poer皮卡（长城炮） [6] - 乙醇混合动力车型计划一年后在巴西投产 [6] 全球化战略 - 长城汽车将把全球领先的Hi4混动四驱技术带到拉美市场 [2] - 作为中国最早出海车企之一 长城汽车1997年首次走出国门 [2] - 28年来已在海外销售200多万辆车 全球拥有1500多万用户 [2]

销量表现 - 公司7月在中国市场零售量达26653辆 环比下降超40% 为近5年来首次跌破2.7万辆 [2] - 近3年第二低月销量为3.6万辆 较7月高出超9000辆 [2] - 主力车型E级销量7700辆 GLC销量7514辆 C级销量6870辆 无一车型突破万辆 [2] - 电动车型EQA销量103辆 EQB销量233辆 [3] 价格策略 - 奔驰C级终端价格最大降幅36% 优惠12万元 [2] - 奔驰E级终端价格最大降幅约20% 优惠10万元 [2] - 电动车型EQA和EQB终端价格出现腰斩 [3] 产品规划 - 公司将于2027年前推出36款新车型 其中17款为电动车型 [3] - 将推出7款中国专属车型 [3] - 基于纯电MMA平台的首款国产车型CLA将于今年秋季上市 [3] 行业竞争 - 中国新能源车快速发展 问界/理想/蔚来等品牌蚕食豪华车市场份额 [2] - 豪华品牌在燃油车领域的品牌溢价未能传导至电动车产品 [3] - 豪华品牌终端价格出现大幅跳水 市场竞争激烈 [2] 战略调整 - 公司上半年在华销量同比下跌14% [2] - EQ系列不再独立运作 将回归主流产品序列 [3]

新车上市信息 - 一汽奥迪A5L于8月7日上市，首批巡展车7月初到店，第二批到店3台，包括1台125kw运动版和2台150kw运动版PLUS [2] - 上市车型共3款，华为乾崑智驾版和200kw顶配版推迟至年底上市 [3] - 提供青城绿和丹霞棕两款限时免费颜色 [7] 价格与促销政策 - 运动版指导价255800元，限时价239800元；运动版PLUS指导价274800元，限时价256800元，叠加4000元膨胀金和3000元保险补贴后车价降至249800元 [4] - 运动版quattro四驱车型限时专享价289800元，享受4000元膨胀金 [5] - 置换补贴3000元，同品牌增购/换购补贴8000-9000元 [6] - 运动版PLUS可加2000元升级价值16000元的舒享装备包（含座椅通风、加热及19英寸轮辋） [4] 竞品与市场反馈 - 竞品分为传统燃油车（奔驰C级、宝马3系）、新能源（小米SU7）及上汽奥迪A5L Sportback，但培训资料未直接对比上汽奥迪车型 [9] - 95后、00后客户更偏好上汽奥迪A5L Sportback的无框车门和掀背尾门设计 [14][16] - 日均5批客户到店看车，多数认可外观内饰但认为定价偏高，对比A4L价格差距明显 [12] 产品亮点与金融方案 - 全新平台、发动机及智慧座舱为培训重点，内饰新增星空顶和现代化中控布局 [9][18] - 提供5年分期免前两年利息或1-7年低息方案（费率最低1.99%），两年免息方案支持0首付且无违约金 [20] - 运动版PLUS按揭落地价31406元，月供4163元，贷款额249800元 [22] 销售策略与时机建议 - 厂家实行统一定价，经销商不得优惠，Q6L etron提供年底保价而A5L未承诺 [23] - 当前上市权益加持（如奥迪车主专属优惠）被视为最佳入手时机 [23]

奔驰车型价格暴跌 - 奔驰A级、C级、EQA、EQB等多款车型近期大幅降价，最低折扣达五折 [1][4] - 上海地区奔驰A级经销商报价12.56万起，较指导价25.13万降50% [5] - 奔驰C级经销商报价18.28万起，较指导价33.48万降45% [5] - 新能源车型EQA报价16.1万较指导价32.2万降50%，EQB最低报价17.6万较指导价35.2万降50% [6] 奔驰门店大规模关闭 - 唐山、东营、洛阳等多地奔驰门店突然关闭，官方称部分因业务调整 [2][9] - 4月已有上海、杭州、长兴等地门店关闭，车主面临维权困难 [8] - 某4S店关闭后公告显示因授权调整，承诺由其他门店承接服务 [14] - 车主担忧服务连续性，反映新店不接受老店赠送的保养服务 [10][15] 奔驰业绩大幅下滑 - 2025年上半年销售收入663.77亿欧元同比下滑8.6%，二季度营收331.53亿欧元同比下滑9.8% [24] - 上半年税后净利润26.88亿欧元同比下滑55.8%，二季度净利润9.57亿欧元同比下滑68.7% [24] - 全球汽车销量107.63万辆同比下滑8%，纯电动车销量8.73万辆同比下滑14% [25] - 中国市场上半年销量29.32万辆同比下滑14%，二季度销量14.04万辆同比下滑19% [27] 产品竞争力问题 - 智能化进展滞后，MBOS系统开发进度落后，正扩建中国软件团队 [17] - 被车主批评以落后技术收费，如远程控制功能三年续费1698元 [18][19] - 高德导航续费一年698元，后轮转向/音效/灯效等均需额外付费 [21] - 新能源转型不力，在中国新能源车占比达44.3%的背景下缺乏爆款车型 [29] 区域市场表现 - 德国市场销量9.81万辆同比下滑2%，欧洲市场30.83万辆同比下滑3% [26] - 北美市场销量15.75万辆同比下滑6%，美国市场14.20万辆同比下滑6% [26] - 亚洲市场销量38.90万辆同比下滑16%，中国为跌幅最大单一市场 [26][27]

最低只要12万，又有多家门店关门 《次世代车研所》栏目发现，近期奔驰多款车型的价格迎来暴跌。 以上海地区为例，在汽车之家上，奔驰A级的厂商指导价为25.13-27.57万元，而经销商报价仅为12.56- 15.77万元，最低相当于打五折；奔驰C级的厂商指导价为33.48-38.06万元，经销商报价仅为18.28-23.88 万元，相当于打了五五折。 竞争激烈之下，奔驰的价格体系崩了。 《次世代车研所》栏目发现，近期奔驰A级、奔驰C级、奔驰EQA、奔驰EQB等多款车型迎来大降价， 最低相当于打五折。其中有上海经销商给出的奔驰A级报价仅为12.56万元，可谓是创下新低。 大降价之下，又有多家奔驰门店扛不住了，包括唐山、东营、洛阳等多地门店突然关闭。奔驰官方客服 向《次世代车研所》栏目回应称，部分闭店是由于业务调整。 今年上半年，奔驰交出了一份惨淡的业绩。营收同比下滑8.6%，税后净利润同比下滑55.8%，其中二季 度税后净利润更是同比下滑68.7%，中国也成为奔驰全球销量同比跌幅最大的市场。 新能源车型价格也迎来暴跌，其中奔驰EQA厂商指导价32.2万元，经销商报价仅16.1万元，打了五折； 奔驰EQB厂商指导价 ...

价格体系与促销活动 - 奔驰A级厂商指导价25.13-27.57万元 经销商报价12.56-15.77万元 最低折扣达五折 [2] - 奔驰C级厂商指导价33.48-38.06万元 经销商报价18.28-23.88万元 折扣约五五折 [2] - 新能源车型EQA厂商指导价32.2万元 经销商报价16.1万元 EQB指导价35.2-42.8万元 经销商报价17.6-25.1万元 最低均为五折 [3] 销售网络变动 - 唐山 德州 东营等多地奔驰门店因授权终止或业务调整关闭 [5] - 上海 杭州 长兴等地门店4月已出现关闭现象 车主售后服务出现断层 [4] - 官方回应称原厂服务可跨店使用 但门店定制服务需与原店协商 [6] 财务表现 - 2025年上半年销售收入663.77亿欧元 同比下滑8.6% 第二季度营收331.53亿欧元 同比下滑9.8% [13] - 上半年税后净利润26.88亿欧元 同比下滑55.8% 第二季度净利润9.57亿欧元 同比下滑68.7% [13] - 全球汽车销量107.63万辆 同比下滑8% 纯电动车销量8.73万辆 同比下滑14% [13] 区域市场表现 - 中国市场上半年销量29.32万辆 同比下滑14% 第二季度销量14.04万辆 同比下滑19% 为全球跌幅最大市场 [13] - 德国市场销量9.81万辆 同比下滑2% 欧洲市场销量30.83万辆 同比下滑3% [13] - 北美市场销量15.75万辆 同比下滑6% 其中美国市场14.20万辆 同比下滑6% [13] 产品与服务策略 - 车载功能如远程控制 高德导航等需付费订阅 导航服务一年698元 三年1498元 六年2698元 [12] - 互联组合包六年售价4598元 包含导航 远程控制及无限流量服务 [12] - MB.OS系统开发进度落后 中国研发团队正扩编以加速软件本地化 [8] 行业竞争环境 - 中国新能源车销量占比达44.3% 但奔驰新能源车型因智能化落后未能形成市场竞争力 [14] - 国产车企在电动化与智能化领域快速迭代 对传统豪华品牌形成显著替代压力 [8][14]