行业核心观点 - 燃油车正加速智能化以应对市场竞争，但多位专家认为这只是过渡方案，长期难改被电动车替代的趋势，行业将呈现“电动化打基础、智能化定胜负”的格局 [1] - 汽车行业供应链格局面临重构，传统Tier1（一级供应商）地位下降，中国科技企业成为供应链核心 [1] 燃油车智能化现状与市场背景 - 全球首款搭载华为乾崑智驾高阶方案的燃油轿车一汽奥迪A5L乾崑智驾版及首款搭载华为鸿蒙座舱的燃油车东风日产天籁已上市，表明外资品牌开始主动融合中国智能化技术 [2] - 2024年中国燃油车销量同比下降17.3%，市场份额占比52.4%；2025年1—9月，燃油车市场份额进一步下滑至49.9%，跌破50%大关 [2] - 新能源车型已正式超越传统燃油车型，成为消费者购车主流选项，同时71.9%的用户将智能座舱视为购车首要考量，69.3%关注车机交互体验 [2] - 除奥迪、日产外，奔驰、大众、丰田、吉利等多个品牌的燃油车均已搭载智能驾驶方案，覆盖几万元至50万元的主流及中高端市场 [3][4] 燃油车智能化的技术挑战与突破 - 专家曾指出燃油车智能化存在先天性短板：分布式电子架构带宽低、12V电池供电不足、发动机舱高温与芯片散热冲突、“发动机+变速箱”机械链条长导致指令执行延迟 [5] - 基于上述限制，有观点认为燃油车智驾化是“技术妥协下的有限升级”，长期受限于底层架构，难以实现高阶自动驾驶 [5] - 当前市场证明燃油车可以搭载高阶智驾方案，例如一汽奥迪A5L乾崑智驾版等车型搭载华为乾崑高阶系统，配备双激光雷达，支持城区/高速领航辅助等功能 [6] - 华为与奥迪通过PPC平台（高性能中央计算平台+车载千兆以太网）和VMM车辆运动管理系统，突破了算力、供电、散热及动力响应迟滞等核心挑战，实现了“油电同智” [7] - 智能化软硬件成本大幅降低为燃油车智能化提供支撑，例如激光雷达成本已从万元级下降至千元级 [7] 车企战略与行业影响 - 当前车企正纷纷推进“油电同智”战略，合资品牌是主力军，包括一汽大众、上汽大众、奔驰、奥迪、丰田等，吉利、奇瑞也提出类似战略 [8] - 梅赛德斯-奔驰集团大中华区负责人表示，智能化不再是电动车专属，明年大部分车型都将完成智能化升级 [8] - 一汽大众规划今年三季度实现燃油车的端到端大模型上车，覆盖75%城市场景和95%高速场景；2026年进入智驾3.0时代，覆盖95%城市场景和98%高速场景 [8] - 合资车企加速智能化追赶，主要是意识到智能化是未来方向，并通过对外合作快速提升产品水平以保持竞争力 [8] - 这一趋势将推动整个汽车行业向智能化转型升级，促使企业加大研发投入，并可能改变市场竞争格局 [9] - 燃油车智驾化是产业过渡阶段的防守式创新，为车企、供应链乃至石油能源体系赢得了3—5年转型时间 [9] - 除智能化外，合资车企也在加速新能源化转型，如上汽通用计划到2026年新能源产品销量占比达50%以上，到2027年达60% [10]

公司战略规划 - 公司未来三年将持续聚焦汽车智能化主赛道 [2] - 公司力争成为行业领先的头部Tier1供应商 [2] 业务发展布局 - 公司将为具身智能企业提供芯片、定位、数据等产品 [2] - 公司将保持对行业的跟踪和接触，相机而行 [2]

文章核心观点 - 多省市在“十五五”规划建议中均将汽车产业列为未来五年发展重点 旨在通过推动汽车产业智能化、电动化升级以及发展低空经济等新形态 将其打造为稳定经济增长、发展新质生产力、实现绿色转型和产业“换道超车”的关键抓手 [3][4][5] 各省市“十五五”规划对汽车产业的具体布局 - **重庆市**：计划打造全国重要产业创新策源地 推动高级别辅助驾驶、高端器件与芯片、下一代固态电池与超级充电等关键核心技术攻关 支持组建“人工智能+汽车”生态联盟 布局超快充、换电站、加氢站等设施网络 并打造低空经济创新发展强市 [4] - **广东省**：提出大力提振消费 清理汽车消费不合理限制性措施 同时以高频次、低成本、高可靠、多场景低空飞行为牵引 培育低空经济新形态 [4] - **山东省**：明确全面推动汽车等产业优化升级 提高先进产能占比 并打造低空经济发展集聚区 [5] - **陕西省**：着力培育低空经济产业生态 建设低空装备制造产业基地 打造低空经济发展高地 [5] - **河南省**：立足消费 提出推动汽车等大宗耐用消费品绿色化智能化升级 [5] 汽车产业成为发展重点的深层动因 - **产业变革与领先地位**：全球汽车产业正经历百年未有之大变局 智能化、电动化是核心驱动力 2025年中国新能源乘用车零售市场渗透率达59.3% 较去年同期提升7个百分点 各地将新能源汽车产业视为实现“换道超车”的关键抓手 [6] - **强大的产业带动效应**：汽车产业链带动效应高达“1:10” 在一些汽车产业发达省份 其产值占全省GDP比重超过10% 成为地方经济重要支撑 [7] - **稳定经济增长的需要**：在当前房地产投资增速放缓、出口面临不确定性的背景下 汽车产业被视为稳定经济增长的关键抓手 [7] - **实现“双碳”目标的重要路径**：汽车电动化是我国实现“双碳”目标的重要路径之一 汽车产业成为未来绿色转型的突破口 [9] - **拉动内需的核心载体**：在社会消费品零售总额中占比超过10% 是拉动内需的重要力量 其产业链长、涉及行业广 [9] 重点发展的前沿技术方向 - **固态电池**：被视为下一代电动汽车电池的理想选择 具有高能量密度、高安全性和长寿命等优势 [6] - **车网互动（V2G）**：实现电动汽车与电网间的双向能量流动 可缓解用电高峰压力并降低用户成本 [6] - **自动驾驶与智能网联**：智能网联汽车是“软件定义汽车”的典型代表 集人工智能、大数据、5G等新一代信息技术于一身 各地规划中频繁出现“自动驾驶商业化试点”、“车联网先导区”等关键词 [8] 汽车产业的战略意义与未来展望 - **技术创新的孵化器**：智能网联汽车是数字经济与实体经济深度融合的最佳载体 其发展能带动人工智能、大数据、5G等新一代信息技术的落地应用与创新 形成“技术创新-场景应用-产业迭代”的螺旋上升发展态势 [8] - **区域竞争的新名片**：当汽车制造端的“强链补链”与消费端的“提质扩容”形成合力 汽车产业将成为经济增长的“引擎”、绿色转型的“标杆”和区域竞争的“新名片” 助力中国从“汽车大国”向“汽车强国”转变 [9]

徐继业的职业转型 - 徐继业于2024年底离开极越汽车后，于2024年11月以“田野派对一号找货员小徐”的身份，成为一亩田CEO邓锦宏聘请的三农主播，致力于打造个人IP并整合资源跑通商业闭环 [2] - 其工作日常为每天发一条短视频，一周做一次直播，一个月去一趟产地，首次产地之旅探访了神农架的五黑鸡养殖基地、百花蜜采集基地和金钗石斛种植基地 [4] - 徐继业表示回到三农产业感觉“累并快乐着”，并认为“卖菜比卖车难多了”，他更看重人生体验与自由，不再寻求需要上下班打卡的工作 [4] 徐继业在极越汽车的任职经历 - 徐继业于2024年上半年加入极越汽车，担任公关负责人，当时公司正值品牌重建阶段 [2] - 2024年8月，徐继业在朋友圈炮轰小米汽车和雷军，批评其“亏钱卖车”的行为“没有公德心和羞耻心”，并暗示可能构成“倾销”，此举引发车圈热议并登上热搜 [3] - 在徐继业加入后不到一年，极越汽车于2024年底“闪崩”，相继传出大规模裁员、资金链断裂和“原地解散”的消息，公司业务彻底停摆，随后徐继业宣布离开 [3] - 2024年11月25日，在停摆接近一年后，极越汽车宣布启动预重整程序，旨在引入新的战略投资人 [5] 中国新能源汽车行业背景 - 2024年上半年，中国新能源汽车行业虽然面临严峻的价格战挑战，新势力进入淘汰赛阶段，但市场空间依旧广阔，销量增速超30% [2] - 当时智能化正在进入“城市场景”普及前夜，这让以智能化作为核心优势且有大厂背景的极越汽车仍被视为一个“香饽饽” [2] - 徐继业认为汽车行业非常“卷”，但也是人才密集、资本密集的舞台，汽车正处在变革期，新模式正在全方位颠覆整个行业，智能化还在快速迭代，机会巨大 [4] 相关公司动态 - 一亩田于2024年8月赴美敲钟，作为小股东的徐继业随行，并在该行程中敲定了三农主播项目 [3] - 极越汽车在2024年底经营困难被侧面承认，公司发声称“正在积极推进融资” [3]

2025.12. 08 本文字数：1628，阅读时长大约3分钟 这是徐继业在 2024年底官宣离开"老东家"后，在职业上的再次出发。他在2024年上半年加入了极 越汽车，该公司当时正值更名后的品牌重建阶段，亟需相关人才。而徐继业此前职业经历丰富，有媒 体、互联网大厂公关部等从业经验，很快就成为了极越汽车的公关负责人。 当时的中国新能源汽车行业，虽然面临严峻的价格战挑战，新势力进入淘汰赛阶段，但另一方面，市 场空间依旧广阔，销量增速超 30%，而且当时智能化正在进入"城市场景"普及前夜，这让以智能化 作为核心优势且有大厂背景的极越汽车仍算是一个"香饽饽"。 虽然进入汽车行业的很短，但徐继业闹出的 "动静"不小。2024年8月，徐继业在朋友圈炮轰小米汽 车和雷军，批评小米汽车"亏钱卖车"，称其行为"没有公德心和羞耻心"，并暗示这种定价策略可能 构成"倾销"。这一举动很快引起车圈热议，并登上热搜。 新势力自带流量光环，徐继业的一举一动都被 "放大"。徐继业向第一财经记者表示："我当时纯粹 就是有感而发，没想到会造成这么大影响，事后夏一平（极越汽车CEO）也批评我了，但我并不后 悔，重来一次我可能还是会这样。我从来没 ...

公司业务进展 - 公司获得一汽丰田一款知名畅销车型前装量产全新定点 五年累计订单规模近百万台 [1] - 这是继获得一汽丰田某纯电车型三年独家定点后 再次与一汽丰田达成重磅车型合作 [1] - 公司是进入丰田激光雷达供应链的首家中国科技企业 [1] 技术实力与市场认可 - 此次合作彰显丰田对公司技术实力与产品可靠性的高度认可与持续信赖 [1] - 公司凭借数字化激光雷达的领先技术获得合作 [1] - 公司领先行业一代的数字化技术 正全面赋能全球车企新能源车型的智能化革新升级 [1] 客户合作与订单情况 - 公司此前已支持一汽丰田bZ5、bZ3智享家上市发布 [1] - 公司日前已连续获得奥迪、大众、北美新能源等国际车企定点 [1] - 公司累计订单已超100万台 [1]

文章核心观点 - 汽车行业电驱化进程已完成，初期智能化进入下半场，但导致产品同质化严重，行业面临构建新品牌差异化和维持溢价的挑战[3][9] - 破解同质化困境的关键在于回归用户本质，通过社会阶层和人生阶段构建用户矩阵，理解不同群体的真实需求，并据此设计产品和服务[3][8][14] - 行业长期发展需关注汽车角色从移动交通工具向“四轮机器人”的演化，以及无人监督自动驾驶实现后，所有乘员变为乘客所带来的动态场景变化和创新机会[34][36] 行业现状与挑战 - 汽车外观与内饰设计高度同质化，如普遍采用贯穿式尾灯和相似的屏幕布局，遮去Logo难以区分品牌[9] - 行业内卷导致品牌溢价消失，整个价格体系下行[9] - 中国汽车市场车主平均年龄维持在35岁左右，与欧洲市场平均五十多岁不同，原因是中产和富人阶层占比不足，35岁购车人群占市场57%[23] 用户分层与需求分析 - 基于家庭人均收入，将用户分为三个阶层：富人阶层约1000万人，中产阶级近2亿人，市民阶层约4亿人[17] - 28岁为初婚平均年龄，35岁为基本有小孩的年龄，55岁为基本退休年龄[17] - 市民阶层在28岁、35岁因结婚生子有强劲消费需求，但35岁后因收入压力需求骤减；中产阶级消费需求周期较长；富人阶层消费需求周期最长[20] - 约40%的人口不具备汽车消费能力，另有15%人口未满20岁，因此实际具有消费能力的人口占比约45%[16][17] 各阶层购车逻辑与市场特征 - **富人阶层**：每5个人一年产生一台汽车销量（指20岁以上人群每人一台车，五年换一次），需求是极致体验和不断的新话题以激发购买欲[23][24] - **中产阶级**：每20个人产生一台汽车销量，车企需不断突破其认知，刺激换车频率以扩大市场容量，产品需跨界以满足其超出支付能力的欲望[24] - **市民阶层**：35岁前每40-50人买一台车，35-55岁每76人买一台车，55岁后基本不再购车，需求是经济实惠和低使用成本，平均持车时间10-12年[24][27] 产品与座舱设计策略 - 阶层越高，所需车型尺寸越大；年龄越大，对SUV偏好越高；MPV主要集中在高收入、有家庭的高龄人群[27] - 座舱设计理念因阶层而异：面向年轻人的是“移动的青年公寓”，市民阶层是“经济适用房”，中产阶级是“智能的移动第三空间”，富人阶层是“移动行宫”[28] - 对于市民阶层，做产品加法（叠加非核心功能）往往无效；对于中产阶级，做加法有效；行业有两个方向：持续做加法叠加新技术，或做难而正确的事，将单一场景做深做透[28] 车企差异化竞争象限 - 构建四个竞争象限：1）**左下象限**：保持有限克制场景，守住主流用户（如丰田），对应成熟理性市场和低欲望用户[30]；2）**右下象限**：走低价平替路线，快速跟进新功能但体验可能不佳[31]；3）**右上象限**：跨界多功能、一车多用、体验领先，但需防止技术路线错误或过度堆料，难以产生真正高端品牌[31]；4）**左上象限**：靠专注取胜，做难而正确的事，但需谨防过度小众化[31] - 特斯拉被视为在第一象限（专注取胜）行事，例如其选择在认为可实现无人监督自动驾驶、车将变为四轮机器人时，才将xAI聊天机器人引入车内[33] 未来演进与长期思考 - 在屏幕等硬件趋同后，座椅成为座舱设计的核心，因其决定了人的位置，应考虑围绕每个座椅构建独特能力[33] - AI在车上的价值取决于座舱可执行状态的数量，只有当状态足够多时，AI才有价值；AI应是每个人的延伸，需思考车与人的长期关系[33][34] - 汽车角色正从移动交通工具演变为“移动的家”，下一步是“四轮机器人”[34] - 当实现无人监督自动驾驶，司机角色消失，所有乘员变为乘客时，动态场景将发生根本变化，可能创造新场景和新职业（如车成为移动办公室）[34][36] - 自动驾驶可能使部分人车内时间变短（交通效率提升），也可能使部分人（如律师）车内时间变长，从而增加对座舱能力的依赖[36]

公司整体销量表现 - 2025年11月，公司汽车销量为17.97万辆，环比增长5.2% [1] - 2025年1月至11月，公司自主品牌累计海外销量同比增长39% [1][7] 管理层与战略调整 - 公司新一届职业经理人团队已就位，全面负责产品管理、研发技术、制造供应、品牌营销、国际化、战略发展及人力资源等核心领域 [3] - 引入具有丰富汽车出海实战经验的外部人才陈家才负责海外业务，以支撑“ONE GAC 2.0”出海战略的本地化布局与“新广汽”战略落地 [3] 自主品牌业务进展 - 智能化与高端化布局深化，多个主力车型销量回升，带动旗下五大整车品牌表现向好 [4] - 截至2025年11月，广汽传祺新能源车型销量已突破15万辆，MPV家族累计销量超83万辆，领跑中国豪华MPV市场，其中E8系列连续16个月获得新能源中型MPV销冠 [4] - 广汽埃安首款双动力车型埃安i60上市两周订单突破1万辆 [4] - 由京东、广汽集团与宁德时代联合推出的埃安UT super已于11月开启规模化交付 [4] - 广汽昊铂A800获得“L3级特定场景自动驾驶道路测试”牌照，公司成为全国率先获批最高速度120公里/小时的L3测试牌照的车企 [4] 合资品牌业务表现 - 广汽丰田纯电车型铂智3X终端月销量为10010辆，连续两月破万，累计终端销量已超6.2万辆 [5] - 广汽丰田凯美瑞终端月销量17809辆，同比增长6%，双擎车型占比达83% [5] - 广汽丰田汉兰达终端月销量7642辆，同比增长7% [5] - 广汽丰田在广州车展发布第二款由丰田中国工程师团队主导研发的车型铂智7，搭载鸿蒙座舱、激光雷达等配置，瞄准20万级纯电家轿市场 [5] - 广汽本田雅阁全系月销21653辆，同比上升63.3% [5] - 广汽本田皓影全系月销达12184辆，同比增长2.8%，位居中型SUV市场第一阵营 [5] 国际化与海外业务拓展 - 2025年1月至11月，公司自主品牌海外销量同比增长39% [7] - 公司于11月登陆澳大利亚和阿根廷市场，并持续推进欧洲市场的本地化运营 [7] - 公司与知名汽车制造商及零部件供应商麦格纳达成合作，AION V已在奥地利格拉茨工厂启动量产，未来计划将合作拓展至欧洲更多市场 [7]

文章核心观点 - 中国汽车产业正处于电动化与智能化叠加的激烈竞争与转型期，行业淘汰赛将持续约十年，最终可能仅存十个大型集团，短期焦虑但长期应保持乐观[14] - 产业关系发生结构性变革，主机厂与供应商之间传统的线性主导关系被打破，供应商在关键领域成为技术定义者甚至主导者，双方关系正向深度协同、共荣共生的伙伴关系转变[7] - 面对价格战、法规升级（如欧盟电池碳足迹追溯）等挑战，行业共识是构建共享、开放、共赢的网状新生态，推动供应链变革，并从短期交易博弈转向长期战略协同[23][24] - 技术合作与创新是破局关键，主机厂倾向于与拥有核心技术的伙伴进行早期联合预研，并构建能力互补、全流程共建的创新供应链体系[21][26] 行业现状与趋势 - 2025年中国新能源汽车市场渗透率已超过50%，产业进入规模化发展关键阶段[28] - 行业竞争加剧，纯电、插混、增程三条技术路线此消彼长，电动化上半场格局未定，智能化下半场已开启“生死竞速”[5] - 供应商面临结构性压力，订单增多但利润减少，亏本项目增多，价值创造稀薄，2025年供应商账期问题浮出水面[7] - 在中国汽车出海的背景下，主机厂与供应商正告别单打独斗，转向协同出海，成为全球化的新主流[7] 主机厂战略与供应链关系变革 - 大众汽车集团已将本土新能源整车开发、平台与电子电气架构开发及软件开发的决策权整体转移至中国团队，实现“in China, for China”[16] - 主机厂强调质量是合作不可动摇的基石，是利润之源与合作之本，必须以零容忍态度捍卫[18] - 合作模式从简单的甲乙方采购关系，转变为能力互补、共创技术的伙伴关系，共同构建全流程共建系统[26] - 理想汽车在创新上，95%至98%为商务定点，未来将释放部分机会给早期预研阶段，与拥有“压箱底技术”的新伙伴进行联合预研定点[21] - 长安汽车指出，需推动供应链变革以应对欧盟电池法规等挑战，将整零关系从短期交易博弈转向长期战略协同[23][24] - 吉利汽车与芯片企业前置开发，共同解决智能座舱算力上的“卡脖子”问题[26] 热管理系统发展 - 热管理系统能耗占整个电动车的15%-20%，是保障整车性能、舒适、安全与能效的核心，市场规模加速扩容[28] - 热管理集成化朝高效、智慧、环保、安全方向发展，路径包括从分散布置到一体系统、增程热管理集成及环保制冷剂集成[33][34] - 行业在自信心、创新理念、研发投入及标准体系方面准备尚不充足，需边摸索边建立标准[30] - 热管理作用日益重要，不仅服务于乘员舱，还涵盖电池、电驱、控制器及自动驾驶芯片的散热，并可作为能量传递的桥梁[32] - 新制冷剂的迭代受到环保压力与性能增强需求的双重推动，有望助力系统架构创新与降本[36] - 行业存在“冷落的行业标准、受宠的企业标准”现象，同一部件需为不同主机厂重复进行试验，标准定制化严重[38] - 随着汽车向“移动的家”演变，热管理需向满足全舱、多维度（温、湿、氧、菌）舒适性发展，形态将发生重大变化[39][40][42][44] - 未来技术可能包括辐射制冷涂层（使车漆成为制冷器件）、无风感地暖式采暖及利用整车表面散热等创新方向[46][48] 车身与内外饰的情绪价值 - 轻量化成为明确需求，纯电动汽车的轻量化系数要求预计到2030年降低25%，2035年降低35%，车身重量可能关联消费税[52] - 车灯的情绪价值体现在满足法规的光明与营造温暖氛围[54] - 车门系统开发需兼顾电子冗余、机械兜底、分层保护与主动预警的理念，用心体验客户痛点[56][57] - 情绪价值的实现需确保性能稳定、安全及全生命周期的可靠性，最终服务于用户体验[59] - 玻璃因占据车身大面积（车外约一半，车内约80%），成为承载情绪价值的重要载体[61] - 挖掘情绪价值应理性聚焦真实用户需求，避免人为复杂化，并加强主机厂对部件的协同整合[63][64] 车载声学技术演进 - 行业竞争正从卷扬声器数量、功能的“效率”阶段，向追求声音美学与感知体验的“质量”阶段转变[69] - 核心竞争力在于将品牌、算法、扬声器、功放等模块进行一站式系统整合，确保投入成本能显性提升用户体验[66][71] - 瑞声科技的NLC PRO算法可通过离线建模提升扬声器性能，增强低音能量达20DB，并实现低至100赫兹的低频下潜，提升效果对普通用户显性[68] - 汽车声学不仅是音效管道，更是情绪系统、情感终端和氛围解决方案[73] - AI在音乐生成上实现了某种平权，但在源头的情绪表达上与传统音乐制作仍有差异[74][75] - 音响鉴赏涉及多学科交叉，并非玄学，其原理终将被揭开[76][77] - 用户体验提升与成本投入需找到平衡点，竞争力体现在同等体验下实现更低的成本[71] 汽车安全新范式 - 汽车安全已成为覆盖芯片、底层软件、操作系统、AI模型到应用的全栈式、系统性解决方案，需进行系统化设计[79] - 随着智能座舱场景衍生，气囊形态日益多样化，包括传统气囊、侧气帘、远端气囊乃至从显示屏后弹出的阅屏气囊等[80] - 与IT领域不同，汽车安全需将设计前置，进行系统化分析与设计，以避免后期修复成本过高或无法修复的问题[81] - OTA升级过程需进行状态判断与实时进度告知，确保升级过程透明，即使失败也能回退至安全状态，让用户放心[83] - 量子计算的发展将影响整个网络信任架构，抗量子密码技术会更快落地，但量子通讯的物理特性难题短期内难解[84][87][88] - 未来安全产品将用AI技术和Agent模型重构业务逻辑，体现“原生安全”思路[90] - 安全是底线，用户体验是在满足安全条件下进行适配[92]

文章核心观点 - 全球汽车照明系统行业正经历从传统功能照明向智能场景定义的重要变革，成为影响行车安全与交互体验的核心部件 [1][10] - 中国凭借完善的产业链、技术创新及政策支持，已成为全球汽车照明领域的重要力量，行业规模持续增长，2020年至2024年市场规模从558.6亿元增长至809亿元，年复合增长率为9.7% [1][10] - 行业未来将朝着更智能、更集成、更个性化的方向持续演进，自适应远光、像素化控制、光场交互等先进技术将推动行业进入高质量发展新阶段 [1][10] 行业发展背景与驱动因素 - 中国汽车产销量持续增长为汽车照明系统市场奠定坚实基础，2015-2024年汽车产量年复合增长率为27.5%，销量年复合增长率为2.76%，2025年1-10月产销量同比分别增长13.2%和12.4% [4] - 芯片作为核心控制单元，其产量增长为汽车照明智能化提供支撑，2017-2024年中国芯片产量年复合增长率达16.34%，2025年1-10月产量为3866亿块，同比增长9.52% [6] - 全球汽车照明系统产值稳健增长，2020-2024年从302亿美元增长至359.27亿美元，年复合增长率为4.44%，预计2026年将增至395亿美元 [8] 行业产业链分析 - 产业链上游为光源、芯片、PCB板等原材料及核心零部件，中游为制造与集成，下游包括新车配套市场与后装维修改装市场 [5] - 芯片性能直接决定照明系统的响应速度、能效与功能上限，是推动车灯向数字化、智能化演进的关键驱动力 [6] 市场竞争格局 - 全球市场由外资巨头主导，如日本小糸、马瑞利、法雷奥、德国海拉、日本斯坦雷等 [11] - 随着汽车电动智能化浪潮及自主品牌崛起，内资企业正加快国产替代进程，代表企业包括鸿利智汇、星宇股份、华域视觉、常州通宝光电等 [11] - 鸿利智汇2025年上半年汽车照明产品营业收入为4.4亿元，同比增长51.72% [13] - 星宇股份2025年上半年汽车零部件营业收入为64.67亿元，同比增长19.78% [14] 行业技术发展趋势 - 光源技术向高精度与集成化演进，Micro LED和激光光源将应用于高端车型，实现百万级独立控光，光源与传感器（如摄像头、雷达）的物理集成将成为趋势 [14] - 智能化向场景化服务和交互功能延伸，基于AI算法的场景感知技术可自动生成最优照明策略，数字光处理技术可实现道路投影、导航指引等功能 [15] - 结构造型与功能模块深度融合，超薄光学透镜、自由曲面技术将实现更纤薄造型，模块化架构支持快速组合不同性能的光源模块与控制单元 [16]