会议信息 - 会议于2025年4月15日上午10:30在江苏省启东市召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成票9票，占比100%[6][8][10][13][14][16][19][21][25][27][28][29][31][32][33] 资金与股本 - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司总股本将由734,917,697股变更为832,079,919股，注册资本相应变更[25] 后续安排 - 公司定于2025年5月7日下午14:00召开2024年度股东大会[33]

业绩数据 - 2024年净利润473,038,235.82元，可供分配未分配利润442,833,446.89元[6] - 2024年营收2,844,685,043.17元，较2023年增长[9] - 近三年累计现金分红237,391,322.22元，平均净利润350,540,559.30元[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派现1.5元，合计派现124,811,987.85元[2][7] - 2024年现金分红预计高于2023、2022年[8] 研发投入 - 2024年研发投入271,868,210.27元，较2023年增加[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例10.95%[9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.63元，较2023年的0.3元增长110%，2022年为0.49元 [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的4.69元下降100%，2022年为4.44元 [1] - 2024年每股公积金3.39元，较2023年的1.37元增长147.45%，2022年为1.35元 [1] - 2024年每股未分配利润2.35元，较2023年的2.12元增长10.85%，2022年为1.93元 [1] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.09%，2022年为18.24亿元 [1] - 2024年净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.98%，2022年为3.59亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.33%，较2023年的5.97%增长89.78%，2022年为10.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34424.04万股，占流通股比48.35%，较上期减少632.87万股 [1] - 江苏捷捷投资有限公司持有20520万股，占总股本28.82%，持股不变 [2] - 南通中创投资管理有限公司持有4651.2万股，占总股本6.53%，持股不变 [2] - 王成森持有1830.01万股，占总股本2.57%，较上期减少669.99万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1744.81万股，占总股本2.45%，较上期增加962.84万股 [2] - 南通蓉俊投资管理有限公司持有1641.6万股，占总股本2.31%，持股不变 [2] - 黄善兵持有1548.24万股，占总股本2.17%，持股不变 [2] - 沈欣欣持有1001.51万股，占总股本1.41%，较上期减少719.22万股 [2] - 国泰君安证券股份有限公司相关基金持有552.07万股，占总股本0.78%，为新进股东 [2] - 张祖蕾持有529.32万股，占总股本0.74%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司相关基金持有405.28万股，占总股本0.57%，为新进股东 [2] - 国联安中证全指半导体ETF上期持有678.57万股，占总股本1.01%，本期退出前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF上期持有485.28万股，占总股本0.72%，本期退出前十大股东 [2]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为284,468.50万元[7] - 2024年营业收入28.45亿元，较2023年的21.06亿元增长35.05%[23] - 2024年营业成本18.11亿元，较2023年的13.88亿元增长29.02%[23] - 2024年净利润4.98亿元，较2023年的2.04亿元增长144.15%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4.73亿元，较2023年的2.19亿元增长115.87%[23] 资产数据 - 2024年末货币资金7.09亿元，较2023年末的3.62亿元增长96%[21] - 2024年末应收账款6.42亿元，较2023年末的4.78亿元增长34.36%[21] - 2024年末存货5.99亿元，较2023年末的4.84亿元增长23.73%[21] - 2024年末固定资产48.65亿元，较2023年末的37.98亿元增长28.09%[21] 每股收益数据 - 2024年基本每股收益0.63元/股，较2023年的0.30元/股增长110%[23] - 2024年稀释每股收益0.60元/股，较2023年的0.28元/股增长114.29%[23] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为23.65亿元，2023年为18.80亿元[25] - 2024年收到的税费返还为1539.12万元，2023年为3.47亿元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为26.94亿元，2023年为25.51亿元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为19.74亿元，2023年为16.16亿元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点风险[7] - 审计将应收账款坏账准备作为关键审计事项，因应收账款余额重大且坏账准备计提涉及重大会计估计与判断[9] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数83,207.9919万股[41] - 公司现有注册资本为人民币73,635.2034万元[41] - 2024年所有者投入的普通股为5546.15万元[37] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 4262.23万元[37] - 2024年专项储备本年提取为352.64万元，本年使用为 - 37.33万元[37]

应收账款 - 2024年初控股股东、实际控制方应收账款金额为467.17万元和220.25万元[9] - 2024年度发生金额为5032.78万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为4964.75万元[9] - 2024年末金额为535.20万元和220.2万元[9] 其他流动资产 - 2024年初子公司其他流动资产金额为1563.38万元和3603.57万元[9] - 2024年度发生金额为 - 1.14万元、1102.32万元、32000.00万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为1562.24万元和34116.7万元[9] - 2024年末金额为32589.1万元[9] 关联资金往来 - 2024年末关联资金往来总计金额为33590.0万元[9] 审计报告 - 容诚会计师事务所于2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] 公司信息 - 公司注册资本8811.5万元[11] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月15日[10] 职责分工 - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5]

募集资金情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[2] - 2024年发行股份购买资产并募集配套资金，总额4.789994636亿元，净额4.6095291476亿元[3] - 2024年公司募集资金总额116,968.15万元，本年度投入25,557.58万元，累计投入108,067.40万元[26] - 募集资金总额为46,284.00[29] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入10.80674亿元，专户余额1.5131573453亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金累计投入4.6284亿元，专户余额0.15万元后销户[6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券投入2.555758亿元[4] - 发行股份购买资产并募集配套资金中，支付现金对价3.556亿元，补充流动资金1.0724亿元[6] - 2021年11月至2024年12月，公司使用募集资金支付美元设备款合计1.86亿元[20] 项目进度 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目累计投资进度为92.39%[26] - 支付交易对价承诺投资总额为35,560.00，投资进度为100.00%[29] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额为10,721.55，投资进度为100.02%[29] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为46,281.55，投资进度为100.01%[29] 其他事项 - 2024年7月5日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2024年度未变更募集资金投资项目实施主体、地点及置换预先投入自筹资金[15][16] - 2021年6月21日，向不特定对象发行可转换公司债券与华创证券、兴业银行签三方监管协议[8] - 2024年公司与华创证券、建行启东支行签发行股份购买资产并募集配套资金三方监管协议，12月专户销户协议终止[9][10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，除支付美元设备款整改事项外符合规定[23] - 公司后续募集资金专户支付美元设备款将直接通过银行中间户支付[20] - 公司证券部门组织相关人员加强法律法规学习，杜绝类似情况发生[21] - 暂未使用募集资金存放于募集资金专户或用于现金管理[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额为 -[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为 -[29] - 超募资金投向金额均为 -[29] - 合计募集资金承诺投资总额为46,281.55[29] - 不存在尚未使用的募集资金[30] - 2021年7月2日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,810.01万元及已支付发行费用110.71万元，共计1,920.72万元[27] - 2023年7月7日，公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日[27]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 明确财务、非财务报告内控缺陷各指标认定标准[4][7] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][10] - 基准日公司重大方面保持有效财务报告内控[11] - 保荐机构认为公司内控制度合规，自评报告公允[13]

并购交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买捷捷南通科技30.24%股权，交易对价10.16亿元，股份支付6.604亿元，现金支付3.556亿元[6][7][10] - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股，调整后为15.97元/股[7][8] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[7] - 发行股份及支付现金购买资产中，股份、现金支付对价比例分别为65%、35%[7] - 苏通基金对应标的资产持股比例5.83%，交易对价1.96亿元[9] - 南通投资对应标的资产持股比例5.36%，交易对价1.8亿元[9] - 科创基金对应标的资产持股比例0.60%，交易对价0.2亿元[9] - 峰泽一号对应标的资产持股比例11.90%，交易对价4亿元[10] - 2024年8月30日，本次交易获深交所并购重组审核委员会审核通过，已获中国证监会同意注册[14][15] - 2024年10月14日，公司发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料被受理，发行股份41,352,532股，发行后总股本为776,219,992股，上市日期为2024年10月31日[19] 资金募集 - 公司拟募集配套资金不超过6.6亿元，用于支付交易对价3.556亿元、补充流动资金2.744亿元、支付中介及相关费用0.3亿元[6][11][12] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，发行股份数量不超发行前总股本30%[11] - 截至2024年11月28日，公司向8家特定投资者发行1410.8968万股，募集资金478,999,463.60元，净额460,952,914.76元，新增股份上市日期为2024年12月17日[20] 业绩数据 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入盈利预测数42365.06万元，实现数42962.76万元，实现比例101.41%[26] - 2024年1 - 6月标的公司净利润盈利预测数5641.53万元，实现数6481.10万元，实现比例114.88%[26] - 2024年1 - 6月标的公司扣除非经常性损益后净利润盈利预测数4937.45万元，实现数5788.50万元，实现比例117.24%[26] - 2024年公司营业收入2,844,685,043.17元，2023年为2,106,360,178.68元，变动比例35.05%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润473,038,235.82元，2023年为219,129,187.55元，变动比例115.87%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415,729,550.26元，2023年为204,261,573.12元，变动比例103.53%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为719,940,537.36元，较上期934,614,802.10元下降22.97%[32] - 基本每股收益为0.63元/股，较上期0.30元/股增长110.00%[32] - 稀释每股收益为0.60元/股，较上期0.28元/股增长114.29%[32] - 加权平均净资产收益率为11.33%，较上期5.97%增加5.36%[32] - 年末2024资产总额为8,051,941,895.96元，较年末2023的7,721,873,336.43元增长4.27%[32] - 年末2024归属于上市公司股东的净资产为5,810,732,305.93元，较年末2023的3,758,525,074.69元增长54.60%[32] 其他情况 - 本次交易有利于加强子公司控制力、提升高端功率半导体芯片业务核心竞争力等[33] - 2024年度公司按相关法规完善法人治理结构，治理状况符合要求[34] - 截至持续督导意见出具日，上市公司运作规范，未损害中小股东利益[34] - 持续督导期内，交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异事项[35]

投资计划 - 拟用闲置自有资金投资现金管理产品及协定存款[1] - 额度不超50000万元，可滚动使用[3] - 投资期限不超12个月[4] 决策流程 - 2025年4月15日三会审议通过，尚需股东大会审议[10][12][13] 风险提示 - 投资存在收益及操作道德风险[8]