市场表现 - 9月4日A股三大指数走势分化 上证指数盘中下跌0.49% 电力设备、有色金属、社会服务等板块涨幅靠前 通信、银行跌幅居前 [1] - 消费电子板块走强 消费电子ETF（159732.SZ）上涨1.58% 成分股欣旺达上涨6.67% 蓝思科技上涨6.17% 立讯精密上涨5.07% 电连技术上涨4.59% 歌尔股份上涨3.29% [1] 行业动态 - 2025年第二季度全球智能手机出货量达2.95亿部 同比增长1.0% 三星出货量稳居第一 随后为苹果、小米、vivo和传音 [1] - 低端安卓市场面临压力拖累整体市场成长 中国市场表现低于预期 主因补贴未能刺激需求 [1] - IDC将2025年全球智能手机出货量增速从0.6%上调至1.0% 主要得益于iOS设备出货量增长 [1] 产品与投资 - 消费电子ETF（159732）跟踪国证消费电子指数 投资于50家A股消费电子产业公司 覆盖电子制造、半导体、光学光电子等主流板块 [2] - 该ETF场外联接基金代码为A类018300和C类018301 [2] 机构观点 - 中信证券研报指出 苹果与META在9月发布会将推出端侧AI及AR眼镜 可能推动新一轮可持续的端侧设备和AI生态产业趋势 消费电子板块尤其是苹果产业链值得关注 [1]

公司股价表现 - 9月4日蓝思科技股价上涨5.16%至31.37元/股 成交额达14.73亿元 换手率0.94% 总市值1657.71亿元 [1] 主营业务构成 - 智能手机与电脑类产品占主营业务收入82.63% 智能汽车与座舱类占8.49% 智能头显与穿戴类占4.99% 其他智能终端占2.01% [1] - 公司主要从事电子产品防护面板研发生产销售 核心产品为手机视窗防护屏 产品覆盖智能手机/平板电脑/笔记本电脑/智能穿戴设备等终端 [1] 机构持仓动态 - 鹏华智投800混合A基金二季度增持4300股 总持仓达1.43万股 占基金净值比例1.41% 位列第二大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约2.2万元 最新规模598.87万元 今年以来收益率16.23% 近一年收益率35.31% [2] 基金经理信息 - 基金经理时赟超累计任职251天 管理基金总规模6.58亿元 任职期间最佳基金回报率30.5% [3]

折叠屏概念股市场表现 - 折叠屏概念股出现震荡拉升行情 宜安科技股价上涨超过16% 精研科技 蓝思科技 格林精密涨幅均超过5% 东材科技 福蓉科技 联得装备 领益智造等公司跟随上涨 [1] 相关公司涨跌幅 - 宜安科技涨幅最为显著 达到超16%的水平 [1] - 精研科技 蓝思科技 格林精密涨幅均超过5% [1] - 东材科技 福蓉科技 联得装备 领益智造等公司出现跟涨态势 [1]

港股苹果概念股表现 - 港股苹果概念股盘初上扬 [1] - 蓝思科技涨近6% [1] - 高伟电子涨超5% [1] - 瑞声科技涨超3% [1] - 比亚迪电子涨超3% [1]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份322,600股 [2] - 回购股份数量占公司A股总股本比例为0.006474% [2] - 回购专用证券账户执行本次股份回购操作 [2]

股份回购实施情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份32.26万股 占A股总股本0.006474% [1] - 回购价格区间为22.50-22.65元/股 支付总金额726.77万元（不含交易费用） [1] - 回购实施符合法律法规要求及公司既定回购方案 [1]

股份回购实施情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份32.26万股 占A股总股本比例0.006474% [1] - 回购价格区间为22.50元/股至22.65元/股 最高与最低价差0.15元 [1] - 支付总金额726.77万元 不含交易费用 实施过程符合法律法规及回购方案要求 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份32.26万股 占A股总股本比例0.006474% [1] - 回购价格区间为22.50元/股至22.65元/股 最高价与最低价价差0.15元 [1] - 支付总金额726.7695万元 不含交易费用 [1]

股份回购 - 2025年4月7日审议通过回购方案，金额5 - 10亿元，上限34.60元/股，期限12个月[2] - 2025年7月9日首次实施回购[2] - 截至2025年8月31日，累计回购322,600股，占比0.006474%[4] - 截至2025年8月31日，最高成交价22.65元/股，最低22.50元/股[4] - 截至2025年8月31日，支付总金额7,267,695元（不含费用）[4]

整体业绩表现 - 147家上市湘企2025年上半年营业收入4557.98亿元 同比增长5.6% 归母净利润304亿元 同比增长13.4% [5] - 超6成企业实现营收正增长 超四分之三企业实现盈利 约一半企业净利润同比增长 [5] - 13家上市湘企营收突破百亿 较去年同期增加2家 [9] 营收领先企业 - 华菱钢铁以121.16亿元营收位居榜首 中联重科117.22亿元位列第二 爱尔眼科115.07亿元排名第三 [4] - 湖南黄金营收同比大增87.89% 成为营收十强中增速最快企业 [9] - 蓝思科技、湖南裕能等企业共同位列营收榜单前五 [9] 盈利领先企业 - 长沙银行以43.29亿元归母净利润居首 中联重科27.65亿元排名第二 [7] - 爱尔眼科20.51亿元位列第四 华菱钢铁17.18亿元进入前五 [7] - 时代电气16.72亿元 安克创新11.67亿元 景嘉微11.43亿元等企业进入盈利前20 [7][8] 境外业务表现 - 上市湘企整体境外收入同比增长16% 中联重科和安克创新境外收入均突破百亿 [14] - 中联重科海外收入138.15亿元 同比增长15% 占营收比重55.58% 同比提升6.48个百分点 [14] - 安克创新北美市场收入57.00亿元同比增长23.20% 欧洲市场34.27亿元增长66.96% 中国市场37.40亿元增长25.96% [14] 研发投入情况 - 上市湘企研发投入总额超168亿元 同比增长8.46% 整体研发强度达3.7% [21] - 华菱钢铁研发投入28.42亿元居首 中联重科16.79亿元 蓝思科技16.44亿元位列前三 [19] - 景嘉微研发投入占营收比重达79.4% 时代电气研发投入12.71亿元 [20][21] 股东回报 - 18家上市湘企拟中期分红58.13亿元 较2024年同期17家企业分红24.36亿元 分红总额近乎翻倍 [17] - 长沙银行以8.04亿元分红金额居首 时代电气5.97亿元 蓝思科技5.26亿元位列前三 [16] 市场表现 - 147家湘股中共有128家股价上涨 医疗制药、电子元件、新材料等行业涨幅靠前 [26] - 工程机械行业在雅下水电站利好影响下表现突出 五新隧装、山河智能、邵阳液压等企业进入涨幅前20榜单 [26]