二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户， 用于本次向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、 相应开户银行签署募集资金监管协议。 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-098 中能电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总 额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-097 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2507 号文同意注册。华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简 称为"中能转债"，债券代码为"123234"。 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网下发行相关事宜进行见证的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"中能电气"）的委托，作为中能电气 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）并在深圳证券交易 所创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行承销办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行管理办法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《公司债券管理办法》"）及《 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-095 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"）和 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 ﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转债"）。 本次 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-094 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"发行人"或"公司"） 和华创证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 ﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织 实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中能转 债"）。 本次发行的可转债向发 ...

财务表现 - 2023年前三季度实现收入11.31亿元，同比增长29.89% [1] - 2023年前三季度实现净利润2800.77万元，同比增长10.10% [1][2] - 2020-2022年平均可分配利润为2580.75万元，平均经营性现金净流量为9862.74万元 [5] 可转债发行 - 本次可转债利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50% [2] - 可转债期限为自发行之日起6年 [2] - 可转债信用等级为A+，评级展望为稳定 [3] - 本次募集资金将投资于新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [4] - 预计可转债存续期6年内，本息合计为44760.00万元，覆盖比率为345.32% [5] 股东与配售 - 本次发行的可转债向原股东优先配售，非自动配售 [2] - 原股东持有的股票如托管在多个证券营业部，需分别计算可认购张数 [6] - 本次发行的可转债股权登记日为2023年12月8日 [4] 风险因素 - 存在可转债到期未能转股的风险，若公司股票价格持续下跌可能导致转股价值发生重大不利变化 [6] - 可转债价格受公司股价波动影响较大，存在价格波动风险 [6] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+ [3] - 债券利息个人所得税税率为利息额的20%，由付息兑付网点代扣代缴 [4] - 公司预计可转债存续期6年内，现有资金、现有业务、本次募投项目与前次募投项目息税折旧摊销前利润合计为154566.76万元 [5]

股票代码:300062 股票简称:中能电气 INFEES = 中能电 Ceepower Co. (福州市仓山区金山工业区金洲北路) 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 摘要 保荐机构(主承销商) 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO, LTD (贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号) 二〇二三年十二月 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-089 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）第 六届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章 程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 | 1 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | 释 义 | | 6 | 声明事项 | | 第一部分 | | 7 | 正文 | | 第二部分 | | 7 | 一、 本次发行的批准和授权 | | | | 19 | 二、 发行人本次发行的主体资格 | | | | 21 | 三、 本次发行的实质条件 | | | | 28 | 四、 发行人的设立 | | | | 28 | 五、 发行人的独立性 | | | | 30 | 六、 发起人、股东和实际控制人 | | | | 32 | 七、 发行人的股本及演变 | | | | 32 | 八、 发行人的业务 | | | | 33 | 九、 关联交易及同业竞争 | | | | 42 | 十、 发行人的主要财产 | | | | 45 | 十一、 发行人的重大债权债务 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-090 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）第六届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号），同 意公司向不特定对象发行可转换公司债 ...