融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以557,577,326股为基数，每10股派0.20元现金股利[6] 转股修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年7月12 - 25日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][10]

可转债情况 - 公司发行可转债400万张，募集资金4亿元，期限6年[3] - “中能转债”转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价6.40元/股[3] - 2024年二季度417张“中能转债”转股，转成6512股“中能电气”股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债3999583张，票面金额399958300元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整为6.40元/股[6] 权益分派 - 2023年度以总股本557577326股为基数，每10股派现金红利0.20元，分红11151546.52元[7] 流通股情况 - 2024年3月29日，有限售条件流通股171219120股，占比30.71%[10] - 2024年3月29日，无限售条件流通股386358206股，占比69.29%[10] - 2024年6月28日，公司总股本为557583838股[10]

可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40,000.00万元，发行数量4,000,000张[10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2023年12月11日至2029年12月10日[11][12] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[13] - 可转债转股期限自2024年6月17日起至2029年12月10日，初始转股价格为6.42元/股，2024年5月24日起调整为6.40元/股[19][20][21] - 股权登记日为2023年12月8日，原股东按每股配售0.7173元面值可转债的比例优先配售，可优先配售上限总额为3999502张，约占本次发行总额的99.9876%[35][36][37] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为1万张（100万元）[39] - 发行对象包括原股东、社会公众投资者，保荐人（主承销商）自营账户不得参与网上申购[41][42] - 认购金额不足40000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销[35] - 中能转债于2023年12月29日在深圳证券交易所上市[55] 财务数据 - 2023年公司全年实现营业收入165950.50万元，同比增长26.47%[62] - 2023年公司主营业务收入165198.55万元，同比增长26.79%[62] - 2023年公司实现净利润5216.43万元，同比增长26.95%[62] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5220.37万元，同比增长26.97%[62] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4916.50万元，同比增长32.87%[62] - 2023年总资产30.38亿元，较2022年的25.70亿元增长18.23%，主要因发行可转债募资3.95亿元[64] - 2023年总负债17.08亿元，较2022年的13.25亿元增长28.83%，主要因发行可转债[64] - 2023年净资产13.30亿元，较2022年的12.44亿元增长6.93%[64] - 2023年营业收入16.60亿元，较2022年的13.12亿元增长26.47%，因拓展新能源业务[64] - 2023年净利润0.52亿元，较2022年的0.41亿元增长26.95%，因拓展新能源业务[64] - 2023年经营活动现金流净额0.66亿元，较2022年的1.10亿元下降40.31%，因履约保证金和政府补助变化[65] - 2023年投资活动现金流净额 -0.52亿元，较2022年的 -1.04亿元增长50.18%，因长期资产购置减少[65] - 2023年筹资活动现金流净额3.01亿元，较2022年的2.68亿元增长12.03%[65] - 2023年末流动比率2.04、速动比率1.98，较上期大幅上升，短期偿债能力好[70] 资金用途 - 募集资金净额用于新能源储充等三个项目，分别拟投入19484.14万元、8000.00万元、12000.00万元，合计39484.14万元[52] 其他条款 - 公司以总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）[21] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[24] - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[14] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[17] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[32] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[34] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[48]

信用评级 - 主体信用等级、评级展望和中能转债本次评级均为A+，与上次相同[7] - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9，主体信用等级为A+[18] - 中证鹏元评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“中能转债”信用等级为A+[95] 财务数据 - 2024年3月总资产30.29亿元，2023年为30.38亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入3.86亿元，2023年为16.60亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.12亿元，2023年为0.52亿元[9] - 2023年总债务10.61亿元，总债务/总资本为44.37%[9] - 2023年销售毛利率19.53%，2024年1 - 3月为13.99%[9] - 2023年电力施工业务营收5.51亿元，较上年增幅较快[16] - 截至2023年末，应收账款账面价值8.64亿元，占总资产28.43%[16] - 2022 - 2023年分别募资4.00亿元用于一二次融合智能配电和新能源储能项目[16] - 截至2023年底，在建及拟建项目预计总投资6.86亿元[16] - 中能转债发行规模4.00亿元，债券余额3.9996亿元[20] - 2023年12月发行可转债4.00亿元，截至2024年5月15日，募集资金专项账户余额为17,356.21万元[23] - 2023年末货币资金因可转债募集资金到位增长54.94%，实际募集资金3.95亿元[72] - 2024年3月末在建工程较2023年末净减少1.26亿元，固定资产净增加0.76亿元[72] - 2024年3月末所有者权益中实收资本占42%，资本公积占28%，未分配利润占25%，其他占6%[71] - 2023年公司营收保持增长，整体毛利率小幅下滑，EBITDA利润率保持增长，总资产回报率小幅下降[77] - 2023年公司净利润增长26.95%，EBITDA利息保障倍数保持增长[83] - 2023年末总债务规模大幅增长，主要系发行可转债，总债务达10.61亿元，占比62.16%[80][81] - 2023年公司降低短期银行借款，短期借款从2022年的3.57亿元降至2023年的1.90亿元[80][81] - 2023年末受限资产合计4.85亿元，占期末总资产的15.97%[76] - 2024年3月经营活动现金流净额为-0.85亿元，2023年为0.66亿元，2022年为1.10亿元[84] - 2023年末公司资产负债率为56.21%，2022年为51.58%[84] - 截至2023年末，公司授信总额为14.50亿元，未使用额度为7.27亿元[85] - 2023年速动比率为1.98，2022年为1.44；2023年现金短期债务比为1.65，2022年为0.99[86] - 2023年营业收入为16.60亿元，2022年为13.12亿元，2021年为10.30亿元[96] - 2023年销售毛利率为19.53%，2022年为21.36%，2021年为22.78%[96] - 2023年净债务/EBITDA为1.76，2022年为0.88，2021年为4.28[96] 股权结构 - 截至2023年末，公司总股本为5.58亿元，CHEN MANHONG、陈添旭、吴昊分别直接持有公司股份为16.90%、16.19%、7.73%，三人合计持有40.82%[24] - 截至2023年末，CHEN MANHONG持股16.90%，陈添旭持股16.19%，吴昊持股7.73%，其他股东持股59.18%[99] 子公司情况 - 福建中能总资产113,076.31万元，净资产48,500.03万元，营业收入71,572.48万元，净利润1,700.93万元[26] - 武昌电控总资产43,003.14万元，净资产14,564.98万元，营业收入35,341.28万元，净利润3,401.86万元[27] - 上海熠冠总资产31,708.97万元，净资产13,449.53万元，营业收入4,966.59万元，净利润1,148.99万元[27] - 中能祥瑞总资产61,279.63万元，净资产15,092.98万元，营业收入74,476.02万元，净利润1,039.95万元[27] - 2024年2月拟将上海熠冠100%股权以14,106.60万元转让给天津紫菁，交易完成后不再并表，截至报告出具日未全部完成[25] - 截至2023年末公司合并范围内一级子公司为12家[67] - 2023年新增8家子公司，减少4家子公司[68] - 公司对福建中能电气有限公司等9家子公司持股比例为100%[103] - 公司对青岛康明创中能源服务有限公司和北京中能思拓科技有限公司持股比例为70%[103] 业务数据 - 2023年公司电网智能化板块保持平稳增长，电力施工服务板块增速较快，新增新能源储能业务收入[46] - 2023年公司智能电气设备制造下游回款周期长，应收账款金额大[46] - 2023年公司整体毛利率下滑[46] - 2023年电网智能化产品收入8.04亿元，占比48.46%，毛利率26.02%[47] - 2023年新能源储能业务收入2.31亿元，占比13.92%，毛利率8.52%[47] - 2023年新能源充电服务收入0.16亿元，占比0.96%，同比-5.09%；其他业务收入0.08亿元，占比0.45%，同比61.35%；合计收入16.60亿元，占比100%，同比19.53%[48] - 2023年中压配电柜及其配件产能4000台/套，销售量3157台/套；电缆附件及其成套件产能185000台/套，销售量172816台/套；箱式变电站及高低压成套设置产能41000台/套，销售量39373台/套[51][53] - 2023年中压配电柜及其配件产能利用率76.68%；电缆附件及其成套件产能利用率94.66%；箱式变电站及高低压成套设置产能利用率95.36%[53] - 截至2024年6月18日，可转债募集项目累计已投资391.68万元，其中研发中心累计已投资154.54万元，新能源储充项目累计已投资237.14万元[53] - 2023年公司在建项目预计总投资6.86亿元，累计已投资1.45亿元[54] - 截至2023年末，公司应收账款账面价值为8.64亿元，占公司总资产的28.43%；应收账款余额占当期营业收入比重在50%以上[55] - 2023年公司前五大客户销售额占同期营业收入的比重为27.15%，较上年有所增长[55] - 2023年公司西南地区收入同比增长超800%，华南、西北等区域增速亦较快[56] - 2023年公司国外销售产品主要为电缆附件，整体规模仍较小[56] - 2023年国内销售额162,923.52万元，占比98.62%；国外销售额2,275.03万元，占比1.38%[57] - 2023年公司前五大供应商采购额占年度采购额比重为22.70%[60] - 2023年底以来铜价累计上涨幅度高达38%[60] - 2023年主要材料采购合计90,851.87万元，较2022年的66,909.05万元有所增长[62] - 2023年公司电力施工服务营收为5.51亿元，保持较快增长态势[63] - 2023年公司光伏发电营收为0.50亿元[64] - 截至2023年末，公司新建储能产品产能规模为年产20MWh小型生产线，计划新增年产400MWh储能系统产品的生产能力[65] - 2023年公司新能源充电服务收入为1,592.91万元，较上年小幅增长[66] - 2023年公司装机容量61.409MW，发电量0.56亿千瓦时，售电量0.56亿千瓦时[65] 研发与项目 - 截至2024年4月25日，公司拥有专利、软件著作权等100余项，并参与多项国家级行业标准制定[49] - 新能源储充项目总投资32,411.48万元，调整后拟投入募集资金19,484.14万元[24]

公司信息 - 公司证券代码为300062，简称为中能电气，债券代码为123234，简称为中能转债[1] 评级情况 - 公司委托中证鹏元对中能转债进行跟踪评级[2] - 2023年4月20日前次主体和中能转债信用等级均为"A+"，评级展望"稳定"[2] - 2024年6月20日评级显示主体和中能转债信用等级仍为"A+"，展望"稳定"[2] - 具体内容详见《2023年中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》[3]

中能转债发行情况 - 发行规模4000万张，募集资金4亿元[3][6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限6年，自2023年12月11日至2029年12月10日[8] 中能转债利率与转股 - 利率第一年0.20%至第六年2.50%[9] - 转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日[5][10][13] - 初始转股价格6.42元/股，当前6.40元/股[5][11][19][20] 公司分红 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派0.20元，分红11,151,546.52元[19] 可转债规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 每年付息一次，计息起始日2023年12月11日[18] - 按公式调整转股价格，股份变化依次调整并公告[21] 转股价格修正与赎回回售 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[24] - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 转股期内，连续十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[27] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他 - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[32] - 本次可转债使用新增股份转股[25] - 投资者可查阅2023年12月17日巨潮资讯网募集说明书全文[33] - 公告发布时间为2024年6月12日[34]

融资情况 - 公司发行“中能转债”400万张，募集资金4亿元[4] 转股信息 - “中能转债”初始转股价格6.42元/股，转股期2024.6.17 - 2029.12.10[5] - 2024.5.24起，转股价格调为6.40元/股[6] 分红情况 - 公司以总股本为基数，每10股派现金股利0.20元[6] 修正条款 - 股价触发条件董事会有权提转股价格向下修正方案[7] - 2024.5.20 - 6.11触发修正条件，本次不修正[3] - 未来一个月再触发也不提出修正方案[3]

会议情况 - 中能电气第六届董事会第十七次会议于2024年6月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 转股价格 - 2024年5 - 6月触发“中能转债”转股价格向下修正条件[4] - 公司决定本次及未来一个月不向下修正，7月12日重新起算触发期[4] - 《关于不向下修正中能转债转股价格的议案》3票同意，关联董事回避表决[5]

可转债发行 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024.6.17 - 2029.12.10，初始价6.42元/股[5] - 2024.5.24起转股价格调为6.40元/股[5] 修正条件与规则 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 触发情况 - 2024.5.20 - 6.3，公司股票10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][10]

新产品和新技术研发 - 中能电气全资子公司福建中能和武昌电控获高新技术企业证书[2] 其他新策略 - 福建中能和武昌电控2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 福建中能和武昌电控2023年度已按15%税率预缴企业所得税[3] 数据相关 - 福建中能证书编号GR202335002804，发证时间2023年12月28日，有效期三年[2] - 武昌电控证书编号GR202342003089，发证时间2023年11月14日，有效期三年[2]