东吴证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集 资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。 上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。 2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 ...

孚能科技2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为23.25亿元，同比下降20.48% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1.52亿元，较去年同期净亏损2.17亿元有所收窄 [1]

股权重构与战略布局 - 广州工控及其一致行动人合计持有孚能科技股份占比从11.155%提升至16.155%，成为重要股东[1][2] - 原第一大股东Farasis Energy持股比例从19.8734%降至15.2239%，表决权比例从19.8734%降至9.8839%[2] - 此次股权重构标志着广州国资在新能源汽车产业链的战略布局，强化区域产业集群效应[1][7] 公司技术优势 - 公司为科创板动力电池第一股，国内三元软包锂电池量产先行者，技术积淀深厚[3] - 自主研发超级软包动力电池解决方案SPS，具备无模组集成、高能量密度（330Wh/kg第二代产品量产在即）、快充性能等优势[5][6] - 已实现第一代半固态电池量产，400Wh/kg第三代技术进入产业化冲刺阶段，全固态电池研发取得突破[6] 客户与市场拓展 - 客户包括梅赛德斯-奔驰、广汽、吉利、东风等主流车企，以及低空经济领域eVTOL电池首单交付[5][6] - 通过广州国资资源加速土耳其海外基地建设，拓展欧洲、中东、南亚等市场[7] - 切入低空经济、人形机器人等新兴市场，形成多元化业务矩阵[10] 产业链协同效应 - 广州工控旗下拥有6家上市公司（如山河智能、广日股份）及3家新三板公司，可形成产业链协同[8][9] - 孚能科技将深度融入广州本地eVTOL产业链，联合亿航智能等企业开发高性能电池解决方案[7] - 联动广汽、小鹏等车企及广州工控旗下零部件企业，构建生态网络[7] 产能与研发规划 - 赣州与广州基地新增产能加速释放，支撑固态电池技术研发[10] - 2025年半固态电池量产计划获资金保障，研发投入占比持续攀升[10] - 计划切入华南储能项目，形成"动力+储能"双轮驱动格局[10]

孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | | 议案三：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | | 议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 11 | | 会议资料 2025 年 5 月 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 第 1 页 目 录 第 2 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简 称 ...

动储产业全球化退潮趋势 - LG集团撤回在印度尼西亚建设77亿美元电动汽车电池生态系统的计划投资 [2] - 国轩高科因法律纠纷暂停美国密歇根州23.6亿美元电池生产设施建设 [2] - 蜂巢能源暂停德国两家电池工厂项目，总投资20亿欧元，设计产能40GWh [2][3] - 中伟股份终止韩国22亿元镍精炼厂项目 [3] - LG新能源与华友钴业推迟锂电循环回收合资公司建设，预计投资不低于10亿元 [3] - SK on、ECOPRO Materials与格林美取消62亿元前驱体工厂计划 [3] 中国动力电池企业海外布局现状 - 10家动力电池巨头计划/建设近50个海外工厂，总投资超5500亿元人民币 [3] - 宁德时代海外布局包括： - 德国图林根工厂投资18亿欧元，规划产能14GWh [5] - 匈牙利德布勒森市工厂投资73.4亿欧元，规划产能100GWh [6] - 美国密歇根工厂投资35亿美元 [6] - 印度尼西亚锂电池项目投资50亿美元 [6] - 远景动力布局： - 法国杜埃工厂投资20亿欧元，规划产能24-40GWh [6] - 西班牙工厂规划产能50GWh [6] - 国轩高科计划： - 斯洛伐克合资工厂投资12亿欧元 [7] - 阿根廷碳酸锂生产线 [7] - 中创新航德国电芯模组工厂规划产能20GWh [7] - 蜂巢能源德国工厂原计划总投资20亿欧元，规划产能40GWh [7][8] - 亿纬锂能匈牙利工厂规划产能未披露，投资约63亿美元 [8] 动储产业链中上游企业海外投资 - 9家上市公司海外在建工程总投资达696.32亿元 [9] - 具体项目： - 宁德时代境外投资617.42亿元，工程进度21.23% [10] - 赣锋锂业Cauchari-Olaroz锂盐湖项目投资61.17亿元，进度97.26% [10] - 亿纬锂能印尼基地投资42.28亿元，进度85% [10] - 中伟股份印尼项目总投资143.51亿元 [10][11] - 欣旺达泰国工业园投资70亿元，进度3.02% [11] - 贝特瑞印尼负极材料项目投资39.69亿元，进度89.04% [11] - 天齐锂业奎纳纳项目投资16.7亿元，已终止建设 [11] - 恩捷股份匈牙利工厂投资31.74亿元，进度99% [11] - 盛新锂能印尼项目投资39.86亿元，进度98.5% [11][12] - 当升科技欧洲基地投资43.78亿元，进度1% [12] - 容百科技韩国项目总投资46.46亿元 [12] 行业发展趋势与挑战 - 全球新能源话语权争夺将导致更多贸易规则和壁垒 [12] - 海外项目可能面临"延期"或"终止"风险 [12] - 企业需平衡全球化扩张与财务健康 [12] - 行业竞争进入深水区，财务脆弱的公司可能面临债务违约风险 [12]

孚能科技欧盟认证 - 公司获得TÜV南德颁发的《欧盟电池法规(EU 2023/1542)》动力电池符合性评估报告，标志着产品在安全、性能耐久及合规性方面达到欧洲市场高规格要求 [5][6] - 该法规覆盖电池全生命周期管理（设计、生产、回收等），旨在推动欧盟电池产业向绿色高效方向发展，助力碳中和目标 [8] - 认证通过后，公司电池产品可在欧盟市场合法流通，显著提升在欧洲及全球市场的品牌影响力和竞争力 [6][8] 孚能科技技术实力与战略 - 公司以技术创新为核心驱动力，通过TÜV南德严格测试，合规体系位居行业前列 [8][10] - 未来将持续深化"创新驱动、安全为本、绿色发展"理念，加速全球化布局，融入欧盟电池生态 [10] 科达利业务布局 - 公司主营新能源汽车及便携式锂电池精密结构件，制造基地覆盖国内华南、华东等重点锂电区域 [11][13] 新能源产业服务矩阵 - 高工锂电2025年服务涵盖品牌策划、产业规划、数据研究等，提供产业链蓝皮书、项目尽调等定制化服务 [15]

校企合作平台建设 - 长三角校企实习就业联盟在镇江经开区成立 由市、区人社部门搭台 吸收高等职业教育院校与长三角优质企业推进人才培养、实习就业和行业发展深度合作 [1] - 联盟作为政府搭台校企合作的非营利性平台 进一步完善镇江就业服务体系 使就业服务信息发布更明确并降低搜寻成本 [2] - 联盟内企业在人才引进过程中相互合作交流 一定程度降低人才招聘和培养成本并提升资源配置效率 [2] 人才供需状况 - 2025届高校毕业生预计达1222万人 就业压力处于较高水平 而一些行业出现明显用工缺口 [1] - 各地加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系 对相关人力资源需求快速增长 [1] - 平顶山工业职业技术学院的机电一体化、电气自动化技术等专业设置与企业需求高度契合 为经开区招才引智工作起强支撑作用 [1] 企业参与与招聘成果 - 东方电热科技、东方瑞吉能源装备、金东纸业、孚能科技、镇江加勒智慧电力等20多家企业加入联盟 [2] - 镇江经开区近年组织企业开展校园活动100多场次 引进大专以上学历人才6200多人 [1] - 人社部门将推动更多院校和企业加入联盟 通过加强合作、加大定制培养、完善精准招聘常态化加强人才培养合作 [2]

股东减持计划 - 股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股 占公司总股本2.9796% [1][2] - 通过集中竞价减持不超过12,176,763股 大宗交易减持不超过24,353,527股 [2] - 减持期间为2025年4月28日至2025年7月25日 [2] - 减持原因为股东自身经营需要 股份来源为IPO前取得 [2] 股东持股情况 - 上杭兴源当前持股36,413,791股 持股比例2.9796% [2][3] - 该股东非控股股东/实控人 非持股5%以上股东 非公司董监高 [3] - 公司实际控制人为加拿大籍YU WANG和美国籍Keith D.Kepler [3] 首次公开发行情况 - 公司于2020年7月17日科创板上市 发行价15.90元/股 [3] - 募集资金总额340,472.96万元 净额322,450.73万元 [4] - 实际募资净额较计划少21,231.93万元 [4] - 发行费用18,022.23万元 其中承销保荐费15,660.38万元 [4] - 目前股价处于破发状态 [3] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行1.4亿股 发行价23.70元/股 [5] - 募集资金总额331,800万元 净额325,648.03万元 [5] - 资金已于2022年11月3日全部到位 [5] 累计募资总额 - 两次募资共计672,272.96万元 [6]

股东减持计划公告 - 优德精密持股5%以上股东UCM计划减持不超过1,333,400股，占总股本1% [1] - 聚赛龙股东东台聚合盈计划减持不超过477,909股，占总股本1% [1] - 金丹科技股东首中教育拟减持不超过60万股，占总股本0.31% [1] - 智迪科技股东昭华投资计划减持不超过336,000股，占总股本0.42% [1] - 凯因科技股东富山湾等计划减持不超过5,128,000股，占总股本3% [3] - 三江购物股东阿里泽泰计划减持不超过16,430,352股，占总股本3% [4] - 神力股份股东昱铭耀计划减持不超过6,531,900股，占总股本3% [4] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股，占总股本2.9796% [4] - 华阳集团股东中山中科等计划减持不超过7,873,605股，占总股本1.5% [4] - 双枪科技股东华睿泰信计划减持不超过2,700,000股，占总股本3.8053% [5] - 金房能源股东领誉基石等计划减持不超过3,920,316股，占总股本3% [6] - 和远气体股东佰仕德创业计划通过集中竞价减持不超过454,064股（占总股本0.215%）及大宗交易减持不超过908,128股（占总股本0.430%） [6] 股东减持完成情况 - 亚士创能董事及高管沈刚减持3,311,900股、徐志新减持406,700股、王永军减持319,300股 [1] - 鸿远电子监事陈天畏减持210,000股、高管刘利荣减持300,000股 [3] - 多伦科技股东金伦投资减持3,055,000股、嘉伦投资减持3,056,400股 [3] - 税友股份控股股东宁波思驰减持8,135,232股，占总股本2% [3] - 财富趋势董事张丽君减持122,800股，秦涛未实施减持 [4] - 康希通信股东盐城半导体等减持12,573,400股，占总股本2.96% [4] - 天永智能股东陈丽红减持1,635,800股，占总股本1.51% [4] - 立新能源股东山东电建完成减持9,333,300股，占总股本1% [6] 股东持股比例变动 - 南极光股东锦福源五号基金持股比例降至4.9999%，不再为持股5%以上股东 [1] 减持计划未实施 - 宝立食品股东上海厚旭原计划减持不超过12,000,300股，但未实施减持 [2]

文章核心观点 孚能科技发布多项公告，涉及监事会会议决议、董事会及监事会换届选举、公司类型变更及章程修订、股东大会通知和股东减持股份计划等事宜，旨在完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定 [2][8]。 监事会会议决议 - 孚能科技第二届监事会第二十九次会议于2025年4月21日召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议召集、召开方式符合规定 [1]。 - 会议审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名钟圆、王正浩、吴迪为候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，议案尚需提交股东大会审议 [2]。 - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [4]。 董事会及监事会换届选举 - 公司第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日，因股东协议转让股份完成过户登记，拟提前换届 [7][8]。 - 董事会换届：2025年4月21日第二届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，第三届董事会董事候选人包括8名非独立董事和5名独立董事，非职工代表董事与1名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年 [9]。 - 监事会换届：2025年4月21日第二届监事会第二十九次会议审议通过相关议案，第三届监事会非职工代表监事候选人3名，非职工代表监事与2名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年 [10]。 - 董事、监事候选人任职资格符合要求，在股东大会选举产生新一届成员前，第二届成员仍履行职责 [11]。 公司类型变更及章程修订 - 公司拟将类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，董事会授权管理层办理工商变更事宜，以市场监督管理部门核准为准 [30][31]。 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除修改条款外其他不变，董事会提请股东大会授权管理层办理备案事宜，议案需提交股东大会审议，修改后章程将在上海证券交易所网站披露 [32]。 股东大会通知 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年5月7日9点30分在江西省赣州经济技术开发区孚能科技行政楼三楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合方式 [35]。 - 会议审议事项包括已披露的相关议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [38][39]。 - 股东大会投票有注意事项，出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员、律师等，会议登记有方式、时间、地点及注意事项，其他事项包括食宿交通、联系方式等 [39][43][50]。 股东减持股份计划 - 减持前股东上杭兴源持有公司股份36,413,791股，占总股本2.9796%，计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过该数量股份，减持期间为公告披露之日起3个交易日后的3个月内 [58][59]。 - 减持主体无一致行动人，本次减持与此前承诺一致，不属于特定减持情形，截至公告披露日不存在不得减持情形 [60][63][64]。