公司基本信息 - 证券代码 601107，证券简称四川成渝；债券代码 241012.SH，债券简称 24 成渝 01 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 11 月 12 日 15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长罗祖义等 [1] 高速公路业务情况 遂广、遂西高速公路 - 2016 年 10 月 9 日起收费营运，前几年处于培育期，2017 - 2019 年通行费收入增幅明显，2018 年同比增长 25.45%，2019 年同比增长 30.04% [1][2] - 2020 年受整体环境影响较大，2023 年度营业收入约 6.85 亿元，同比增长 95% [2] - 2024 年上半年受宏观经济及路网变化等影响，营运表现下滑，公司将推进降本增效等工作 [2] 二绕西高速 - 2024 年上半年实现净利润 689.71 万元，较上年同期下滑 [2] - 2024 年上半年通行费收入约 40,766 万元，同比下降 4.97% [3] - 蜀道高速、蜀道集团对 2023 - 2029 年度净利润进行业绩承诺，未达预测值将现金补偿 [2][3] 成渝高速 - 三季度业绩增长，主营业务收入（剔除建造服务收入）同比上升，营业成本同比下降，财务费用减少近 8%，归母净利润上涨 25.1% [2] - 公司将探索路产改扩建、并购等方式缓解收费到期影响 [2] 其他业务情况 新能源业务 - 前三季度实现超亿元营业收入，同比约增加 370%，初步实现盈亏平衡 [3] - 未来拟通过设施运营与股权投资打造“充电、电池银行 + 换电、氢能源”产业集群 [3] 收购湖北荆宜高速 - 收购业务正在有序推进，将按规定公告进展 [3] 公司股东及负债情况 股东人数 - 截至 2024 年 9 月 30 日，普通股东总数为 38,997 户，其中 A 股股东 38,751 户，H 股股东 246 户 [3][4] 资产负债率 - 公司正在积极探索多元化融资策略以降低资产负债率 [4] 其他问题回复 港股回购及增持 - 公司控股股东过往多次增持股份，目前尚未作出股份回购计划，如有将及时披露 [3] 四季度费用结算 - 四季度将依据养护工作实际情况支付费用并推进成本压降，详情关注定期报告 [2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场11月29日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][10] - 会议地点在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室[2][10] - 审议为子公司银团贷款提供差额补足、子公司申请贷款并调融资预算两项议案[4][13] 银团贷款及预算调整 - 遂广遂西公司拟申请不超60亿银团贷款，期限不超22年[1][30] - 预计执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP[1][30] - 调增公司2024年度对外融资预算60亿元[30]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲通告 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2024年11月29 日（星期五）下 午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂） 下 列 決 議 案。 除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 採 用 之 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年11月12 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 相 同 涵 義，通 函 載 有 有 關 本 通 告 中 以 下 決 議 案 詳 情。 普通決議案 以 現 場 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 1. 審議及批准 關 於 本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 一、關於本公司為全資子公司 四川遂廣遂西高速公路有限責任公司 融資提供差額補足的議案； 二、關於全資子公司 四川遂廣遂西高速公路有限責任公司申請銀團貸款並 調整本公司2024年度對外融資預算的議案；及 三、臨時股東大會通告 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第8頁。 本公司將於2024年11月29日（星期五）下午3:00假座中華人民共和 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月29日15点召开[3] - 会议地点在四川成都武侯祠大街252号公司四楼420会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 为全资子公司银团贷款提供差额补足[7] - 全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月26日[13] - 登记时间为11月27日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[17] - 登记地点在四川成都武侯祠大街252号公司办公楼三层301室[14] 其他 - 会议预计不超过半天，与会股东交通费和食宿费自理[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 五 次 會 議 決 議 公 告》及《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 為 全 資 子 公 司 銀 團 貸 款 提 供 差 額 補 足 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-059 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公 告》（公告编号：2024-032）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 ...

会议情况 - 四川成渝第八届董事会第二十五次会议于2024年11月8日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足等三项议案，均全票通过[3][5][7] 融资安排 - 遂广遂西公司拟申请不超60亿银团贷款置换现存债务，调增融资预算[5] 利率情况 - 预计银团贷款执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP[5] 后续事宜 - 前两项议案互为前提，需提交股东大会审议[4][6]

财务数据 - 2023年末遂广遂西公司资产113.91亿、负债105.08亿、净资产8.83亿、营收6.85亿、净利润-2.79亿[7] - 2024年上半年遂广遂西公司资产111.87亿、负债104.09亿、净资产7.78亿、营收2.18亿、净利润-1.05亿[7] 贷款情况 - 公司拟为遂广遂西公司不超60亿银团贷款提供差额补足[3][4][5][9] - 遂广遂西公司拟申请再融资置换现存银团剩余债务，期限不超22年[4][5] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[14] - 公司及子公司对所属子公司、关联方担保及差额补足协议增信均为0元[14] 其他情况 - 董事会已审议通过为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足议案[12] - 遂广遂西公司无重大或有事项，未被列为失信被执行人[7][8] - 公司判断遂广遂西公司偿债能力风险可控[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 關 於 蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 豁免要約收購四川成渝高速公路股份有限公司的持續督導意見》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十一月七日 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2021 年 4 月 2 日，四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"四川交投 集团"）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"四川铁投集团"）签 署《四川省交通投资集团有 ...