银行高管及股东增持情况 - 截至6月21日，年内A股共有10家银行高管实施增持，增持股份数量合计371.65万股，增持金额合计1820.98万元 [1] - 北京银行13位董监高人员于6月15日至17日以自有资金买入216.19万股，成交价格区间为每股4.49元至4.58元，承诺锁定两年，以最低价测算增持金额达970.69万元 [1] - 苏州银行现任董事及高级管理人员拟增持股份金额不低于205.91万元，实施期限为公告之日起6个月内 [1] 稳定股价措施启动原因 - 多家银行因股价持续"破净"触发稳定股价措施，包括瑞丰银行、苏州银行、齐鲁银行等 [1][2] - 瑞丰银行自4月26日至5月26日连续20个交易日收盘价低于每股净资产，达到触发条件 [2] - 齐鲁银行因股价破净启动稳定措施，由持股5%以上股东及领取薪酬的董事、监事长、高管增持 [2] 股东增持行动及承诺 - 齐鲁银行现任领取薪酬董事（不含独立董事）、监事长、高级管理人员增持金额合计不低于5420.65万元 [2] - 瑞丰银行领取薪酬的时任董事（独立董事除外）及高级管理人员增持金额合计不低于102.98万元 [2] - 南京银行第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合计持股比例从14.04%增加至16.37%，增持比例2.33%，承诺5年内不转让所增持股份 [2] 增持目的及市场影响 - 增持目的基于对银行未来发展信心和价值认可，同时积极稳定股价 [1] - 在银行板块估值处于低位情况下，高管及股东增持对提振市场信心意义较大 [1][2]

上市银行业绩表现 - 张家港行上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长27.76% [1] - 12家上市银行归母净利润均保持两位数增长 不良贷款率普遍下降 资产质量稳步提升 [1][2] - 江苏银行、南京银行上半年归母净利润超过百亿元 分别为133.80亿元、101.50亿元 [3] - 杭州银行、江苏银行和无锡银行归母净利润同比增速超过30% 张家港行、苏州银行同比增速超过25% [3] - 12家上市银行营业收入均保持增长 江阴银行同比增速最高达25.96% 紫金银行最低为2.64% [2][3] 资产质量指标 - 杭州银行不良贷款率最低为0.79% 较年初下降0.07个百分点 [3] - 常熟银行、无锡银行不良率同在0.9%以下 仅齐鲁银行、紫金银行不良贷款率超1% [3] - 江阴银行不良率改善幅度最大 较年初下降0.34个百分点至0.98% [3] - 张家港行不良贷款率较去年年末下降0.05个百分点至0.90% 上半年收回不良贷款1.52亿元 核销3.87亿元 [2] - 10家银行拨备覆盖率有所增长 杭州银行等5家银行拨备覆盖率超过500% [4] - 江阴银行拨备覆盖率较上年末上升165.46个百分点 苏州银行上升82.02个百分点 [4] 机构观点与行业展望 - 上市银行利润增速超市场预期 主要因资产质量扎实且减值压力小 [5] - 下半年经济修复将使资产风险压力减小 拨备将继续反哺银行利润增长 [5] - 江浙区域城农商行营收增速稳健 归母净利润增速维持30%左右高增速 [5] - 稳增长政策与经济增长修复将促使银行板块向"拨备释放、业绩高增、估值修复"主线回归 [5][6] - 拥有区位优势的城农商行将持续受益 三季度经济发达区域信贷需求有望保持复苏态势 [6] - 银行板块主线仍将围绕区域经济发达的绩优城农商行进行 [6]

业绩表现 - 12家A股上市银行上半年归母净利润均实现两位数增长 多家银行同比增长超30% [1] - 江苏银行 南京银行 杭州银行营收超百亿元 分别为351.07亿元 235.32亿元 172.95亿元 [2] - 江苏银行 南京银行净利润超百亿元 分别为133.8亿元 101.5亿元 同比增长31.81亿元 16.96亿元 [2] - 6家银行净利润同比增速超过20% 江苏银行 无锡银行 杭州银行净利润同比增长超过30% [2] - 江阴银行营业收入20.36亿元 同比增幅25.96% 归母净利润同比增加22.18% [2] 资产质量 - 12家银行不良贷款率基本在1%左右浮动 绝大多数维持在1%以下 杭州银行不良贷款率最低为0.79% [6] - 所有银行不良贷款率同比均下降 江阴银行不良率0.98%同比减少0.5个百分点 厦门银行不良率0.9%同比减少0.02个百分点 [7] - 商业银行整体不良率从2020年末1.84%降至2022年一季度末1.69% [7] - 5家银行拨备覆盖率超过500% 杭州银行拨备覆盖率最高达581.6% 两家银行拨备覆盖率低于300%但远高于150% [7] 经营韧性 - 二季度受散发疫情冲击背景下 银行利润增长超过10%显示经营和盈利具有韧性 [3] - 韧性来源于宏观经济持续复苏及逆周期调节政策支持 信贷扩张明显 [4] - 净息差从2021年末2.08%降至2022年一季度末1.97% 降低0.11个百分点 但通过以量补价维持盈利 [5] 行业展望 - 上半年出台政策效果将在下半年显现 对银行下半年经营整体保持乐观 [1][7] - 企业恢复加快 市场主体经营稳定 生产生活加快恢复 [4] - 货币政策支持增强企业自我恢复能力 [5]

业绩表现 - 4家A股上市银行2022年上半年营业收入和净利润均实现稳步增长 [1] - 江阴银行营业收入20.36亿元同比增长25.96% 归母净利润5.75亿元同比增长22.10% [2] - 张家港行营业收入23.53亿元同比增长5.74% 归母净利润7.62亿元同比增长27.76% [2] - 南京银行营业收入235.32亿元同比增长16.28% 归母净利润101.51亿元同比增长20.07% [2] - 常熟银行营业收入43.74亿元同比增长18.86% 归母净利润12.01亿元同比增长19.96% [2] 资产质量 - 4家银行不良贷款率较年初均有所下降 [1] - 江阴银行不良贷款率0.98%较年初下降0.34个百分点 拨备覆盖率496.08%较年初上升165.46个百分点 [2] - 南京银行房地产对公贷款不良率1.01% 个人按揭贷款不良率0.42% [7] 息差水平 - 江阴银行净息差2.19%较2021年末上升5个基点 [3] - 常熟银行净息差3.09%较2021年末上升3个基点 [3] 机构持仓 - 中庚价值领航基金二季度加仓常熟银行3143.08万股市值6.20亿元 [4] - 中庚价值品质一年持有基金加仓常熟银行393.93万股市值4.20亿元 [4] - 南方金融主题基金新进张家港行前十大流通股东市值1.15亿元 [4] - 社保基金16042组合新进常熟银行前十大股东持股6557.21万股占比2.49%市值5.01亿元 [4] - 法国巴黎银行增持南京银行持股比例从14.04%提升至16.37% [4] 业务发展 - 南京银行贷款总额9036.17亿元较年初增加1132.95亿元增长14.34% [7] - 房地产对公贷款余额461.18亿元 个人按揭贷款余额839.87亿元 [7] 行业展望 - 申万银行指数年内调整幅度达13.74% [6] - 机构看好银行股估值修复 特别是有区域优势的城商行和农商行 [7] - 宏观经济有望向好 银行业资产质量预期改善 [7]

股东股份无偿划转 - 江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的南京银行股份496,498,397股 [2] - 江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司 属于一致行动人 本次股份划转为一致行动人之间的内部转让 不涉及向市场增持或减持 不触及要约收购 [2] - 本次股份划转 不会使南京银行无控股股东和实际控制人的情况发生变化 [3] 协议转让概述 - 江苏交控经董事会同意无偿受让云杉资本持有的南京银行全部股份 云杉资本不再持有南京银行股份 江苏交控持股比例增至14.01% [4] - 江苏交控和云杉资本已签署股份无偿划转协议 尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记 [5] 股份转让协议内容 - 云杉资本将持有的南京银行全部股票496,498,397股按照基准日2025年6月30日的账面净值无偿划转给江苏交控 [7] - 本协议生效后 除双方协商一致的情形外 划入方或划出方单方面终止本协议的履行即为违约 违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失 [7] 其他安排 - 本次股份划转为一致行动人之间的内部转让 不影响南京银行无控股股东和实际控制人的情况 不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响 [7] - 南京银行将持续关注本次股份划转的进展情况 并按照相关规定及时履行信息披露义务 [8]

股权变动 - 南京银行公告称持股5%以上股东江苏交通控股有限公司将无偿受让其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司持有的南京银行全部股份4.96亿股，占该行总股本4.02% [1] - 上述股票无偿划转完成后云杉资本不再持有南京银行股份，江苏交控持有南京银行股份17.32亿股，持股比例14.01% [1] - 江苏交控和云杉资本已签署股份无偿划转协议，尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记 [1]

股权结构变动 - 江苏交通控股有限公司无偿受让全资子公司云杉资本持有的南京银行全部股份 [1] - 划转完成后江苏交控持股比例达14.01% 对应1,731,862,146股 [1] - 云杉资本不再持有南京银行股份 [1] 交易性质 - 本次划转属于一致行动人之间的内部转让 [1] - 不涉及向市场增持或减持股份 [1] - 交易不触及要约收购 [1]

股权变动 - 江苏交通控股有限公司无偿受让其全资子公司云杉资本持有的南京银行股份4.965亿股 [1] - 划转完成后云杉资本不再持有南京银行股份 [1] - 江苏交控持股数量增至17.32亿股，持股比例达14.01% [1]

股份转让 - 江苏交通控股无偿受让南京银行496,498,397股股份[2] - 转让前江苏交通控股持股1,235,363,749股，比例9.99%；转让后持股1,731,862,146股，比例14.01%[4] - 转让前江苏云杉资本持股496,498,397股，比例4.02%；转让后持股0股，比例0%[4] 其他信息 - 股份划转基准日为2025年6月30日，按账面净值无偿划转[10] - 本次股份划转为一致行动人内部转让，不涉及市场增持或减持，不触及要约收购[2] - 股份划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记[5] - 公告日期为2025年8月11日[13]

股权转让交易 - 江苏交通控股有限公司无偿受让江苏云杉资本管理有限公司持有的南京银行4.96亿股股份 [1] - 受让股份占南京银行总股本的4.02% [1] - 此次股份划转为一致行动人之间的内部转让 [1] 交易影响 - 不涉及市场增持或减持 [1] - 不触及要约收购 [1] - 不会影响南京银行的无控股股东和实际控制人情况 [1] 交易进展 - 此次划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记 [1]