公司治理 - 公司第八届董事会任期即将届满[2] - 李彦波出任公司第九届董事会职工董事[2] - 李彦波将与股东大会选举成员组成第九届董事会[2] 人员信息 - 李彦波出生于1970年，大学学历，正高级工程师[5] - 李彦波曾任凌云机械厂技术处工程师等职[5] - 李彦波现任凌云工业股份有限公司总工程师等职[5]

会议安排 - 2024年4月25日召开2023年年度工作会议，审议12项事项[2] - 2024年8月23日召开2024年半年度工作会议，审议4项事项[2] - 2024年10月24日召开2024年第三次工作会议，审议2项事项[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次工作会议，审议会计政策变更等事项[3] 审计相关 - 2024年审计委员会由马朝松等三人组成，马朝松为主任委员[1] - 审议通过立信会计师事务所2024年度审计工作总结[4] - 审阅内部审计计划，未发现问题[5] - 审阅财务报告，同意提交董事会[6] - 年度内控评价报告真实客观，无重大及重要缺陷[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥指导、监督作用[8]

业绩情况 - 2024年德国WAG营收196,292.54万元，净利润-23,155.14万元[4] - 2025年一季度德国WAG营收30,800.54万元，净利润-4264.65万元[4][5] 财务数据 - 截至2024年末，德国WAG资产203,749.67万元，负债157,250.39万元[4] - 截至2025年3月，德国WAG资产202,760.51万元，负债158,968.54万元[4][5] 担保情况 - 公司为德国WAG担保余额4,730万欧元[12] - 公司已批准对外担保117,545万元，为WAG担保占95.75%[13] 未来展望 - 德国WAG持续亏损，业绩有不确定性风险[1][12] 新策略 - 公司制定六项扭亏措施，调整外派人员并派驻财务经理[12]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年4月25日出具，报告号为信会师报字[2025]第ZG18881号，为无保留意见[5] 应收票据 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年初余额712.02万元，年度累计发生额874.51万元，利息1090.54万元，偿还额496.00万元[13] - 中国北方发动机研究所2024年初余额20.00万元，年度累计发生额18.64万元，利息22.17万元，偿还额16.47万元[13] - 长春一东汽车零部件制造有限公司2024年初余额37.81万元，年度累计发生额21.42万元，利息55.62万元，偿还额3.61万元[13] 应收账款 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年初余额1080.69万元，年度累计发生额1700.18万元，利息2323.20万元，偿还额457.67万元[13] - 北京北方长城光电仪器有限公司2024年初余额43.64万元，年度累计发生额170.49万元，利息75.89万元，偿还额138.24万元[13] - 中兵节能环保集团有限公司2024年初余额20.60万元，年度累计发生额0.01万元，偿还额20.61万元[13] - 中国北方车辆有限公司2024年初余额25.29万元，年度累计发生额180.80万元，利息147.86万元，偿还额58.23万元[13] - 上海北方万邦物流有限公司2024年初余额182.27万元，年度累计发生额711.45万元，利息647.35万元，偿还额246.37万元[13] - 耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司应收账款为2,250.13[15] 应收款项融资 - 北奔重型汽车集团有限公司2024年度累计发生额1630.72万元，利息1293.73万元，偿还额336.99万元[13] - 包头中兵物流有限公司应收款项融资为0.12[14] 预付款项 - 中国兵工物资华北有限公司预付款项为18.03，较之前增长14.86[14] - 内蒙古北方重工业集团有限公司预付款项为34.65，较之前增长409.13[14] 其他应收款 - 北京北方华宇科技发展有限公司其他应收款为0.88，较之前增长1.07[14] - 中国兵器工业集团有限公司其他应收款较之前减少100.00至27.50[14] 合同资产 - 中国北方车辆有限公司合同资产为18.16，较之前减少18.08[14] 其他流动资产 - 上市公司子公司Waldaschaff Automotiv Gmbh其他流动资产为50,265.77，较之前增长1,583.96[14] - 凌云西南工业有限公司其他流动资产为11,510.57，较之前减少4,003.30[15] 资产总计 - 总计各项资产金额为110,025.63，较之前增长3,230.58[15]

独立董事提名 - 提名王子冬、宋衍蘅、蔡成维为第九届董事会独立董事候选人[1][8][15] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1][8][15] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2][9][16] - 不在持股超5%股东或前五股东任职及亲属[3][9][16] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3][10] - 兼任境内上市公司不超三家[5][12] - 在公司连续任职不超六年[5][12] - 具备会计专业知识经验，有职称学位且会计岗位5年以上全职经验[12] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[20] - 声明日期为2025年4月21日[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余88,508,630.95元[2] - 2022年4月6日，用39,162.64万元置换自筹资金[8] - 2022年8月26日，用3亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[9] - 2023年8月16日，归还3亿至专户[10] - 2023年8月25日，用2亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[10] - 2024年8月19日，归还2亿闲置募资至专户[11] - 2024年8月26日，拟用1.5亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[11] - 2024年8月26日和9月12日，将1679.47万元募投项目结项剩余资金永久补流[16] 项目投资情况 - 2022年6月22日，与悦达汽车集团合资3亿设新能源公司，增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体[18] - 盐城新能源汽车零部件项目投资26621.98万元，募资投入23930万元[18] - 2023年部分募投项目募资调整，变更前后拟投入均为46380万元[19][23] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）变更后投资9386.45万元、拟投入9120.30万元[23] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）变更后投资8621.70万元、拟投入8409.39万元[23] - 涿州新能源电池壳项目（二期）变更后投资1169.90万元、拟投入847.50万元[23] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目变更后投资16541.83万元、拟投入13693.01万元[23] 项目投入及效益情况 - 本报告期投入募资9,952.77万元，累计投入111,340.88万元[28][29] - 变更用途募资38,239.80万元，占比27.99%[28][29] - 盐城车身结构件项目投入进度75.52%，本报告期效益 - 344.26万元[28] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）投入进度85.65%，本报告期效益1,630.00万元[28] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度93.96%，本报告期效益777.64万元[29] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目累计投入25,948.00万元，进度100%[29] - 补充流动资金项目累计投入40,030.58万元，进度100%[29] - 所有项目累计投入与承诺投入差额 - 25,297.70万元，整体进度81.49%[29] - 盐城新能源车身结构件等项目未达预计效益，因客户产量或销量未达预期[30] - 武汉新能源汽车零部件项目未达预计效益，因客户产量未达预期[30] - 剩余未投入募资主因是设备质保金[30] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）投入进度90.42%，本报告期效益1047.24万元[33] - 盐城新能源电池壳下箱体项目投入进度78.01%，本报告期效益94.07万元[33] - 盐城新能源电池壳下壳体项目投入进度66.75%，本报告期效益623.14万元[33] - 涿州新能源电池壳项目（二期）投入进度60.18%，本报告期效益3961.86万元[33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度39.51%，本报告期效益不适用[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（一期）投入进度57.97%，本报告期效益3333.18万元[33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目（二期）投入进度59.11%，本报告期效益1709.33万元[33] - 所有项目合计拟投入募资50110万元，累计投入34530.67万元，进度68.91%[33]

增资扩股 - 兵工财务2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，银行存款485.013387亿元，存放中央银行款项34.397296亿元[19] - 2024年实现利息收入24.428064亿元，经营利润8.276693亿元，税后净利润5.221296亿元[19] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[19][20] - 截至2024年12月31日，流动性比例为53.14%，高于25%的要求[20] 业务余额 - 截至2024年12月31日，贷款余额490.145624亿元，低于存款与实收资本之和的80%[20] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[20] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额13.410809亿元，不超资产总额15%[20] 客户情况 - 截至2024年12月31日，凌云股份存款余额为22.9607542869亿元，借款余额为2.6亿元[23] - 凌云股份认为公司内控完整合理，能控风险，指标合规，业绩良好[25]

关联交易 - 过去12个月与中兵国际关联交易超3000万元，占净资产绝对值5%以上[3] - 拟与中兵国际签《衍生交易主协议》开展外汇远期等衍生交易[2] 中兵国际情况 - 2024年末总资产98941万元、所有者权益22088万元[5] - 2024年度营业收入6119万元、净利润2705万元[5] - 2015年12月在港注册，注册资本2亿港元[4] 业务安排 - 2025年获批5200万美元远期锁汇额度用于德、墨业务[6] - 2024年德、墨子公司向中兵国际申请借款额度[10] - 截至公告日，德子公司借款余额2200万欧元[11] 会议决策 - 2025年4月25日董事会通过开展远期锁汇业务议案[6] - 同日董事会通过与中兵国际签协议议案，非关联董事全票通过[8] 审批情况 - 交易尚需股东大会批准，关联股东回避表决[9]

独立董事评估 - 公司对独立董事郑元武、马朝松、王子冬独立性评估并出具报告[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司代码：600480 公司简称：凌云股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 二. 内部控制评价结论 凌云工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凌云工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 ...