行业整体OTA升级趋势 - 2025年6月行业共更新463项功能，较上月498项有所下降，辅助驾驶模块占比重回榜首，其中城区NOA功能升级占比达30%，涉及丰田、蔚来、问界、星途等品牌[4] - 新势力品牌升级功能数量降至133项（上月200项），但智能驾驶赛道竞争加剧，语音助手、地图导航等模块升级数量显著减少[6] - 自主品牌升级功能269项（上月289项），13家品牌推送OTA，智己、奇瑞星途推送大版本升级，侧重智能座舱体验打磨[8] - 合资&豪华品牌升级功能61项（上月9项），日产、丰田等为新能源车型N7、铂智3X推送首次OTA，升级周期较历史平均水平缩短[10] 品牌差异化升级策略 - 新势力重新聚焦行车安全与辅助驾驶，智能驾驶功能迭代加速[6] - 自主品牌采取均衡升级策略，通过中小版本提升用户粘性，智能座舱优化占比提升[8] - 合资品牌加速新能源车型OTA首更，日产N7上市2个月即推送大版本，包含城区记忆领航等核心功能[10][20] - 豪华品牌升级功能数量有限，但奔驰、宝马等保持季度更新节奏[17] 重点品牌运营案例 - 东风日产N7首次OTA采用发布会形式预热，通过哔哩哔哩直播、短视频素材、功能长图等多渠道传播，推送后发起N7操作视频大赛等运营活动，积分奖励机制覆盖汽车垂媒平台[20][26][27] - 问界M9用户反馈智能辅助驾驶指示灯（小蓝灯）情绪价值高，建议在SR界面同步灯光效果增强仪式感，高速NCA通过ETC场景体验丝滑，但变道策略过于激进[39][40][42] - 智己LS6用户反映4.6.2.3版本智驾逻辑倒退，红绿灯识别错误率升高，窄车道大车避让策略混乱，接管频率显著增加[53][54][56] 未来升级规划 - 鸿蒙智行计划2025年三季度为享界S9等车型推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通[30] - 理想AD MAX车型8月将上线VLA司机AI大模型，小鹏G7 Ultra 9月推送VLM可视化功能[30] - 比亚迪天神之眼车型年底升级城市记忆领航，零跑C10等激光雷达车型三季度推送城区高阶智驾[32] - 日产N7预计9月推送城市记忆领航辅助NOA，补齐当前高速NOA单一场景短板[32] 用户反馈洞察 - 情绪价值需求凸显：问界M9车主对小蓝灯、隔空开门等"黑科技"功能满意度高，建议强化视觉交互增强认同感[39][48] - 功能可靠性争议：日产N7用户对紧急转向辅助ESA存在安全疑虑，担忧系统与驾驶员控制权冲突[46][49] - 场景化痛点待解：智己LS6用户指出窄车道避让逻辑不透明，路口通行错误率影响使用信心[53][56] - 能耗敏感度分化：日产N7用户因哨兵模式8小时耗电3-4%降低使用频率，而问界用户对同类功能接受度更高[36][49]

国内新闻 - 财政部、国家税务总局调整超豪华小汽车消费税政策，将征收范围调整为"每辆零售价格90万元（不含增值税）及以上"，并对纯电动、燃料电池等车型仅在零售环节征收消费税 [6] - 我国L2级辅助驾驶渗透率已超过50%，泊车辅助驾驶技术在中高端车型渗透率超过20%，智能化成为汽车行业竞争核心 [7] - 上海口岸上半年汽车出口127.5万辆，同比增长13%，"十四五"以来年均增长58.4% [8][9] - 四川"新三样"产品产量持续扩大，新能源汽车、光伏电池、汽车用锂离子动力电池产量分别增长2.4倍、1.9倍、53.2% [10] - 重庆计划到2027年新能源汽车动力电池回收网络区县覆盖率达90%，打造西部领先的回收利用产业基地 [11] - 中欧双方同意设立工作组，就汽车领域数据跨境流动开展合作 [12] - 一汽红旗用户突破200万，成为中国豪华车品牌首家 [13] - 广汽集团进军英国市场，计划2026年第一季度交付两款埃安电动车型 [14] 国外新闻 - 6月日本对美汽车出口量增长4.6%，但出口额同比下降25.3%，受美国加征25%关税影响 [14] - 南非政府推出电动车生产激励措施，计划扩展充电基础设施以推动电动车普及 [15] - Stellantis计划投资12亿欧元将摩洛哥工厂产能翻番，预计创造3100个直接就业岗位 [15] - 三菱汽车将在北美推出混合动力车型，欧蓝德SUV从2026款改为混动版 [16] 商用车 - 一汽解放发布GS280、GD300油气智慧动力域和ER260、EE270新能源智慧动力域产品，展示商用车动力系统前沿突破 [17][18] - 金龙获"和谐共益"称号，其绿色交通方案落地尼泊尔，助力"一带一路"低碳出行 [19] - 徐工新能源重卡石家庄直营店开业，推动交通运输绿色转型 [20] - 远程超能VAN西部上市，实现6-13立方米城配物流市场全覆盖 [21]

中国新能源汽车市场结构 - 2025年1-5月中国新能源汽车产量564万辆 同比增长40.8% 渗透率达44.2% 政策刺激和车企促销活动推动需求释放 [10] - 5月车型结构：SUV占比44.9% CAR占比44.1% MPV占比4.0% 卡车份额扩大至4.1% [11] - 各车型同比增速：MPV增幅76.7% SUV增幅24.8% 轿车增幅15.7% 卡车商用车增幅显著 [11] 动力电池市场 装机量走势 - 5月动力电池装机量52.3GWh 同比增长31.2% 1-5月累计增幅44.3% [18] - 单车平均电量50.4kWh 同比提升6.4% 小米与特斯拉为装机量主要贡献企业 [18] 竞争格局 - 5月TOP3企业市占率76.1% 宁德时代以45.6%份额领先 中创新航升至第三（7.4%） [20] - 瑞浦兰钧/极电新能源同比增速超136% 前十企业合计占比94.8% [20] - 电芯外形：方形占98.5% 磷酸铁锂材料占比持续扩大 受益于新国标安全要求 [23] 驱动电机配套 - 5月TOP10电机企业合计占比63.2% 9家企业环比增长 赛克科技因上通五销量下滑配套量跌5.4% [22][24] - 弗迪动力前五车型占比42.5% 海鸥占10.7% 华为问界M9单车型占其配套量30% [27] 电控系统 - TOP10电控供应商市占率62.9% 弗迪动力/汇川/特斯拉配套量同比下降 [30] - 华为电控72.5%配套赛力斯 自研自产成主流趋势 [30] - 弗迪动力比亚迪车型分散 华为问界M9/M8合计占比超50% [32] 大圆柱电池技术 核心优势 - 安全性：单电芯容量小+保险丝设计 热失控风险低于方形电池 [37] - 生产效率：自动化程度高 成本降低30% 成组率78%（方形电池65%） [37] - 回收便利性：标准化结构提升拆解效率 [37] 应用前景 - 亿纬锂能/宁德时代等国内企业及特斯拉/LG海外巨头加速布局 [39] - 短期聚焦电动汽车/eVTOL领域 未来向储能/机器人扩展 [41]

2025年7月新车上市概览 - 11家车企共推出12款新车型，覆盖AO/A/B/C级SUV及MPV市场 [2][4][93] - 吉利汽车和东风汽车各推出2款新车，其他厂商均为单款车型 [2][4] - 价格区间跨度大，从7.88万元（吉利缤越）至39.18万元（英菲尼迪QX50） [55][63] 车型工程更改类型分析 - 小改款（MCE1）占比最高（7款），涉及传祺M6、北京X7等车型 [8][32][64] - 中改款（MCE2-1）仅岚图FREE+ 1款，涉及前脸造型改变 [24] - 全新产品（NP）包括沃尔沃EX30 Cross Country [88] 动力系统配置特征 - 传统燃油车占比58%（7款），搭载1.5T/2.0T+DCT主流组合 [31][39][71] - 新能源车型占比42%（5款），包含插混（宝骏云海）、增程（岚图FREE+）和纯电（启辰VX6） [47][79][87] - 纯电续航最高达600km（宝骏云海），电池容量最大66kWh（沃尔沃EX30） [80][88] 重点车型参数对比 - 尺寸最大：岚图FREE+（长5018mm/轴距3000mm）[24] - 性能最强：沃尔沃EX30（功率315kW/扭矩543N·m）[88] - 价格最低：吉利缤越（7.88万元）[55] - 配置最丰富：宝骏云海提供5种版本，覆盖插混/纯电双路线 [79] 细分市场竞争格局 - A级SUV最密集（6款），包括哈弗大狗、长安CS75 PLUS等 [72][96] - B级SUV出现纯电转型（启辰VX6）与传统豪华（英菲尼迪QX50）对决 [48][64] - MPV市场仅传祺M6 1款，主打13万元家用市场 [8]

2025年6月汽车经销商库存调查结果 核心观点 - 6月汽车经销商综合库存系数为1.42，环比上升2.9%，同比上升1.4%，库存水平处于警戒线以下但高于合理区间 [2] - 政策补贴（以旧换新）和促销活动推动终端销量增长，但7月市场预期谨慎 [5][7] - 高端豪华及合资品牌库存压力增加，自主品牌库存微降 [6] 库存系数变动分析 - 6月库存系数同比上升1.4%，环比上升2.9%，连续第三个月低于警戒线（1.5）但高于合理区间（0.8-1.2） [2][9] - 库存总量测算：6月末经销商库存约295万辆，基于乘用车终端销量208.5万辆 [5] - 历史对比：2025年1-5月库存系数分别为1.40、1.61、1.56、1.41、1.38 [11][12] 分品牌库存表现 - **高端豪华&进口品牌**：库存系数1.38，环比上升5.3% [6] - **合资品牌**：库存系数1.26，环比上升4.1% [6] - **自主品牌**：库存系数1.50，环比微降0.7% [6] 市场驱动因素 - 政策拉动：截至5月31日，汽车以旧换新补贴申请量累计达412万份 [5] - 促销活动：端午假期和"6·18"活动提振销量，但透支7月需求 [5][7] - 季节性挑战：农忙季节和高温多雨天气影响消费 [5] 7月市场展望 - 淡季压力：高温多雨天气叠加6月促销透支需求，预计销量环比小幅下降 [7] - 厂商矛盾：厂家持续加码批售量，经销商库存压力加剧 [7] - 局部亮点：新车上市和地方车展或带动部分销量回暖 [7] 行业建议 - 经销商需理性预估需求，强化以旧换新政策宣传和服务优化 [7] - 库存管理目标应聚焦降本增效，防范经营风险 [7] 调查方法论 - 覆盖范围：全国千余家4S店，涉及55个汽车品牌 [10] - 指标定义：库存系数=期末库存量/当期销售量，合理区间为0.8-1.2 [8][9] - 调查目的：监控市场趋势、辅助政策调控、预警经营风险 [8]

总体市场 - 2025年6月狭义乘用车批发销量达2,490,237辆，同比增长15.1%，零售销量2,085,119辆，同比增长18.2% [6] - 1-6月累计狭义乘用车批发销量13,279,839辆，同比增长12.3%，零售销量10,901,818辆，同比增长10.8% [9] - SUV品类表现突出，6月零售销量1,040,246辆，同比增长18.5%，市场份额达49.9% [6][14] - MPV品类增速最快，6月批发销量同比增长24.4%，零售增长14.3% [6] - 广义乘用车6月批发销量2,519,363辆，同比增长15.5%，其中微客销量同比增长57.6% [10] 车型细分市场 - SUV A0级细分市场增速最快，6月同比增长158%，但市场份额仅4.6% [17] - 轿车A级仍是最大细分市场，6月销量948,372辆，占轿车总销量的45.5% [6][17] - MPV C级市场表现亮眼，1-6月累计销量同比增长21.1% [19] - 轿车C级市场1-6月累计销量同比增长23.3%，增速位居前列 [19] 国别市场 - 自主品牌市场份额持续提升，6月零售占比51.9%，同比增长29.6% [22] - 德系品牌6月零售份额20.5%，同比增长2.7%，其中SUV德系增长15.5% [22][23] - 日系品牌表现疲软，6月零售份额16.6%，同比下降0.4% [22] - 美系品牌6月零售份额12.2%，同比增长7.6% [22] 品牌定位 - 豪华品牌6月零售份额13.2%，同比下降6.4% [27] - 自主品牌SUV增长强劲，6月销量692,000辆，同比增长33.2% [30] - 主流合资品牌轿车6月销量250,000辆，同比下降5.9% [30] - 豪华品牌SUV 1-6月累计销量同比下降18.3% [32] 价格定位 - 高端市场（≥30万元）6月零售份额13%，同比增长10.3% [35] - <30万元市场6月销量1,814,096辆，占整体87% [35] - 高端MPV市场增速显著，6月同比增长46.2% [35] - <30万元SUV市场6月销量同比增长20.2% [35]

国内新闻 - 国常会指出新能源汽车产业存在非理性竞争现象，提出加强成本调查、强化产品一致性检查、督促重点车企落实账期承诺[4] - 重庆将制定车路云一体化试点工作方案，构建全域覆盖的智能路侧基础设施体系[5] - 上海安亭签约两个重点项目，斯凯孚和福耀投资总额近17亿元[6] - 中国一汽与阿里巴巴合作研发汽车行业大模型，分三步构建全场景能力[7] - 奇瑞在上海成立科思麦汽车科技公司，注册资本8000万元，聚焦汽车零部件和人工智能研发[8] - 蔚来能源即将达成第8000万次换电，已布局3402座换电站，其中高速换电站1000座[9][10][11] - 北汽集团上半年销量81.7万辆，同比增长6%，下半年将推出极狐T1等多款新车型[12][13] - 理想汽车"九纵九横"高速超充网络贯通，平均每152公里一座超充站[14] 国外新闻 - 通用汽车将Escalade生产线转移至密歇根州，并增加燃油皮卡产能，这是40亿美元投资计划的一部分[15][16] - 德国MOTOR Ai完成2000万美元种子轮融资，用于开发基于神经科学的L4自动驾驶系统[17] - 马来西亚上半年汽车产量下降10.1%至352,626辆，其中商用车下降11.9%[18] - 福特计划扩充欧洲市场乘用车产品线，此前已缩减乘用车业务专注商用车[19] 商用车 - 五菱在印尼推出首款电动商用车Mitra EV，售价约13.18万元起[20] - 东风商用车与宁波镇海石化建立全链路战略合作，涵盖新能源运营和联合培训[21][22] - 贵州六盘水对氢能重卡给予最高20万元/辆补助，加氢站最高补助200万元[23] - 国补政策第二阶段恢复，老旧货车换新能源最高可获14万元补贴[24][25]

2025年6月上海汽车上牌总体情况 - 2025年6月上海总体上牌数为40,907辆，同比增长15.17%，环比增长7.42% [3] - 1-6月累计上牌211,989辆，同比下降4.57% [4] - 新能源小客车上牌25,300辆，占比61.85%，同比增长22.28%，环比增长10.39% [3][4] - 大型客车上牌468辆，同比大幅增长257.25%，环比增长146.32% [4] 各车型上牌量及变化 - 进口小客车(含轿车)上牌2,401辆，同比下降6.83%，环比微降0.41% [3][4] - 国产轿车上牌4,108辆，同比增长2.85%，环比增长7.20% [3][4] - 小型客车(除轿车)上牌6,844辆，同比下降2.88%，环比下降1.81% [3][4] - 大型货车上牌921辆，同比增长87.96%，环比下降2.64% [4] - 小型货车上牌865辆，同比增长46.86%，环比增长6.53% [4] 进口车来源国分析 - 德国进口车1,317辆，占比54.85%，同比下降10.65%，环比增长10.67% [9] - 日本进口车737辆，同比增长13.38%，环比下降7.76% [9] - 英国进口车200辆，同比大幅下降33.99%，环比下降26.47% [9] - 美国进口车30辆，同比增长36.36%，环比增长11.11% [9] 国产轿车细分市场 - 豪华型轿车上牌1,090辆，同比增长3.12%，环比大幅增长20.71% [10] - 中高级轿车上牌1,778辆，同比下降1.82%，环比增长2.24% [10] - 中级轿车上牌846辆，同比增长8.05%，环比增长5.49% [10] - 普及型轿车上牌394辆，同比增长14.87%，环比增长1.55% [10] 新能源车细分市场 - 国产新能源轿车上牌10,605辆，同比增长14.98%，环比增长9.21% [12] - 国产新能源SUV上牌13,038辆，同比增长23.21%，环比增长10.87% [12] - 新能源MPV上牌1,444辆，同比大幅增长104.82%，环比增长19.24% [12] - 豪华型新能源轿车上牌82辆，同比激增269.57%，环比下降40.14% [12]

车市零售与批发数据 - 7月1-13日全国乘用车市场零售57.1万辆，同比去年增长7%，环比下降5%，累计零售1,147.3万辆，同比增长11% [1][4] - 7月1-13日全国乘用车厂商批发55.5万辆，同比去年增长34%，环比下降7%，累计批发1,383.5万辆，同比增长13% [1][6] - 7月第一周日均零售4.0万辆，同比增1%，环比降6%，第二周日均零售4.8万辆，同比增11%，环比降4% [3][4] 新能源车市场表现 - 7月1-13日新能源零售33.2万辆，同比增26%，环比降4%，渗透率58.1%，累计零售580.1万辆，同比增33% [1] - 7月1-13日新能源批发31.6万辆，同比增37%，环比增1%，渗透率56.9%，累计批发676.3万辆，同比增37% [1] - 6月新能源皮卡销量0.7万辆，同比增506%，1-6月累计4.1万辆，增890%，比亚迪、吉利雷达等表现突出 [9] 皮卡市场分析 - 6月皮卡销售4.8万辆，同比增7.5%，1-6月累计30.7万辆，同比增16.4%，西南、西北需求占比44.5% [7] - 6月皮卡出口2.6万辆，同比增18%，1-6月出口15.8万辆，同比增41%，出口占比达52% [8] - 长城汽车保持领军地位，江铃、郑州日产、江西五十铃形成"一超三强"格局 [7] 动力电池与电动化趋势 - 6月动力电池产量129.2GWh，环比增4.6%，同比增51.4%，累计产量697.3GWh，同比增60.4% [11] - 6月动力电池装车量58.2GWh，同比增35.9%，磷酸铁锂占比81%，同比增49.7% [12] - 电动车三合一电驱系统效率达97%，轮边电机峰值转速25000rpm，较燃油车提升显著 [11] 行业趋势与政策影响 - 2025年行业置换率稳定在60%以上，成为市场主要动力，夏季淡季不淡特征明显 [4] - 以旧换新政策效果显现，建议地方政府加强补贴资金规划与政策协调 [5] - 智能化赋能电动化，整车企业应聚焦电动化技术而非过度投入智能化 [10] 企业竞争格局 - 宁德时代与比亚迪在电池领域形成双强格局，磷酸铁锂份额竞争激烈 [13] - 亿纬锂能、中创新航等二线电池厂商表现强劲，三元电池市场集中度提升 [13] - 纯电动车电池能量密度125-140区间占比61%，160以上占比降至6% [13]

国内新闻 - 2025年二季度汽车制造业产能利用率为71 3% 低于全国规模以上工业产能利用率74 0% [4] - 比亚迪全品牌上线手车互联功能 兼容华为 OPPO vivo等主流手机品牌 支持Carlink HUAWEI HiCar等三大互联生态 [5] - 吉利汽车与极氪科技签署合并协议 吉利汽车将收购全部极氪股份 回购价为25 66美元/股 [6] - 一汽丰田启动下一代智能座舱研发 计划2026年发布 将融合AI大模型实现动态响应驾驶状态 [7] - 蔚来在珠峰脚下建成世界海拔最高换电站(3947米) 位于日喀则定日县 [8] - 时代智能与T3出行达成战略合作 基于磐石滑板底盘平台探索Robotaxi商业化运营 [9] - 百度萝卜快跑与Uber合作 计划全球部署数千辆无人车 年底前覆盖亚洲和中东地区 [10] - 巴斯夫固态电池用高镍三元材料进入量产阶段 中国合资公司聚焦正极材料开发 [11] 国外新闻 - 加拿大上半年汽车销量增长4 3%至958 214辆 第二季度同比增长6 4% [11] - 英国推出6 5亿英镑电动车补贴计划 每车最高补贴3750英镑 持续至2028-2029财年 [12][13] - 松下在堪萨斯州开设第二家美国电池工厂 投资40亿美元 预计年产能32千兆瓦时 [14] - Rivian与谷歌合作推出定制地图 通过软件更新实现产品差异化 [15] 商用车 - 内蒙古重点发展氢能装备制造业 在呼和浩特 包头等四市布局研发与生产基地 [16][17] - 比亚迪匈牙利商用车工厂扩建 新增29 000平方米产能 年产量将超千台 [18] - 法士特入选全国首批可信数据空间试点 构建商用车传动系统工业互联网平台 [19] - 广州对氢燃料电池重卡补贴最高10万元/年 按2 5元/公里计算 [20][21]