市场行情 - 沪指微跌0.26%，深成指和创业板指分别收涨0.63%和1.52%，均刷新年内新高，市场超3300股下跌，近2000股上涨 [3] - 无人驾驶板块受周末消息刺激高开，海马汽车、索菱股份、浙江世宝、路畅科技、得润电子、康盛股份、豪恩汽电（20CM炸）、拓普集团（炸）、德赛西威（炸）等纷纷涨停 [3] - 模拟芯片板块受消息刺激高开，上海贝岭、北京利尔、圣邦股份（20CM）、纳芯微（20CM炸）涨停，思瑞浦、艾为电子、南芯科技、希荻微等高开低走 [3] - 预制菜板块开盘冲高，得利斯一字板，龙大美食、惠发食品、味知香盘中涨停（均炸），立华股份、国联水产、千味央厨、海欣食品等早盘均一度大幅冲高，但整体呈现冲高回落走势 [3] - 锂电池和储能板块开盘大涨，百利科技2连板，天赐材料、洪田股份、宏盛股份、尚太科技、中一科技（20CM）等集体涨停，宁德时代一度涨超14% [3] - 游戏、新能源汽车、影视、核聚变等板块均有局部强势表现，有色、黄金等板块跌幅居前 [3] 预制菜行业 - 预制菜板块早盘一度涨近2%，此后小幅回落收涨1.23%，得利斯一字板，龙大美食、惠发食品、味知香盘中涨停（均炸），立华股份、国联水产、千味央厨、海欣食品等早盘均一度大幅冲高 [5] - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查，即将向社会公开征求意见 [5] - 西贝发布致歉信，承诺部分菜品调整为门店现做，预制菜被认为是大势所趋，但消费者普遍认为不能拿预制菜卖现做的价格 [6] 宁德时代 - 宁德时代竞价大幅高开超6%，开盘高位盘整后一度涨超14%，刷新历史新高，最终收涨9.14% [9] - 锂电池板块上午一度涨至2.5%，但随着宁德时代熄火后一路回落，最终仅收涨0.22% [9] - 盘前市场消息称，宁德时代2026年要货指引上修到1100GWh，同比增加46% [9] - 在宁德时代带动下，创业板一度大涨超2.5%，但市场大多数时间3000+股下跌 [9] 首开股份 - 首开股份大幅高开后早盘再度涨停，拿下9天8板，但很快炸板并一度跌超3%，尾盘回封涨停板 [12] - 地产小盘股表现不错，香江控股、山子高科、荣盛发展集体2连板，卧龙新能、大名城（炸）涨停，跟涨龙头苏宁环球早盘一度涨停拿下5连板，但此后炸板收涨6.34% [12] - 地产板块早盘一度跌超1.8%，此后一路反弹翻红收涨0.57% [12] 上海建工 - 上海建工拿下一字板，下午各地建工股小幅异动，重庆建工、建工修复大幅拉升，广东建工、宁波建工均有冒头表现 [15][16] - 上海建工回复媒体询问称，以公司公告为准，近期未对外披露有关旗下子公司金矿资源的公告 [16] - 一位大爷在2013年以6元/股左右斥资50万重仓买入上海建工，通过不断补仓后持仓成本降至3.8元/股，以今日收盘价计算，回本还需要大约3个涨停板 [16]

龙虎榜机构热股 | 上榜热股 | 实时涨跌幅♀ 买/卖家数↕ | | | --- | --- | --- | | 星辉娱乐 | +20.00% | 4/3 | | 豪恩汽电 301488.SZ | +11.96% | 2/0 | | 福瑞股份 300049.SZ | +20.01% | 3/2 | | 300043.SZ | | | 星辉娱乐 龙虎榜显示，今日4家机构净买入9796万。 公司是精品国产移动游戏的代表品牌之一；公司的参股公司广州云图动漫设计有限公司旗下正在孵化《诛仙3》《剑来2》等作品。 龙虎榜知名游资 一、固态电池 今天机构龙虎榜上榜23只个股，净买入7只，净卖出16只。当日机构买入最多的个股前三位是：星辉娱乐（9796万）、豪恩汽电（7807万）、福瑞股份 （7364万）。 9月12日，国家发改委、国家能源局关于印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。方案指出，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以 上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。 国泰君安认为，固态电池凭借着在安全性、能量密度等方面的优势，将成为未来高性能电池重点的发展方 ...

一、行情回顾 沪指全天窄幅震荡，创业板指走势较强，宁德时代股价创新高。游戏股表现强势，星辉娱乐、完美世界涨停。猪肉股集体拉升，得利斯、傲农生物封板。智 能驾驶概念活跃，浙江世宝、路畅科技等涨停。下跌方面，卫星互联网概念下挫，三维通信跌超5%。个股跌多涨少，沪深京三市近3400股飘绿，今日成交 2.3万亿。 二、当日热点 1.无人驾驶 无人驾驶概念今日大涨，索菱股份、时空科技、浙江世宝等多股涨停。 据工业和信息化部网站9月12日消息，工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。 《工作方案》提到，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。 | 股票名称 | 最新价 = | 涨跌幅 = | 涨停时间 ◆ | 换手率 = | 流通市值⇒ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索菱股份 002766.SZ | 5.58 | +10.06% | 09:40:12 | 5.60% | 47.64亿 | 车载终运 能驾驶舟 | | | | | | | | 公司的锋 | ...

机构调研概况 - 上周共计26家公司获知名机构调研 [1] - 晶盛机电获最多调研机构关注 共229家机构参与 [2][3][4] 行业分布 - 电力设备行业获机构重点关注 [1] - 半导体设备和半导体材料行业同样受到机构关注 [1] 重点调研个股 - 晶盛机电获229家机构调研 为单家公司最高调研记录 [2][3][4] - 石基信息获70家机构调研 [4] - 联创光电获66家机构调研 [4] - 南都电源获48家机构调研 [4] - 胜宏科技获41家机构调研（盘京投资和拾贝投资共同调研） [3] - 罗博特科获39家机构调研（重阳投资和盘京投资共同调研） [2][3] - 安集科技获35家机构调研 [3] - 剑桥科技获32家机构调研 [4] - 东方担业获28家机构调研 [3] - 华熙生物获28家机构调研 [4] - 爱朋医疗获27家机构调研 [4] - 深南电路获24家机构调研（高毅资产和拾贝投资共同调研） [2][3] - 经纬恒润获21家机构调研 [2] 调研机构动态 - 高毅资产调研深南电路和经纬恒润 [2] - 重阳投资调研罗博特科和裕太微 [2] - 盘京投资调研胜宏科技、罗博特科、安集科技、欧陆通和日发精机 [3] - 星石投资调研东方担业和耐普矿机 [3] - 拾贝投资调研胜宏科技和深南电路 [3] - 睿远投资调研晶盛机电和宏华数科 [3] - 喜实基金调研石基信息、联创光电、武商集团、南都电源、欢瑞世纪、剑桥科技、华熙生物、爱朋医疗、福赛科技、开特股份和亚光科技 [4] - 红杉调研能辉科技 [5] - 锦江航运进行调研活动 [5]

行业事件与研讨会 - 第二届培育钻石研讨会将于9月30日在迪拜举行 汇聚全球行业领袖、投资者、科研专家与决策者 探讨培育钻石在珠宝、半导体、量子计算、国防及航天等领域的未来机遇 [1] - 培育钻石是通过人工合成方式在实验室制造的钻石 外观和物理特性几乎与天然钻石无异 中国已成为全球最大的人造钻石生产和加工基地 [1] - 在消费领域 培育钻石的低价优势及与天然钻石几乎无异的外观和物理特性使其备受青睐 年轻消费者中逐渐超越传统婚恋用途成为"悦己消费"主流趋势 80后到95后消费者约75%倾向购买培育钻石 [1] 技术应用与市场前景 - 金刚石具备超强硬度、耐高温、优良热导率和电子迁移率 成为新型半导体材料 广泛应用于高功率、高频率电子设备散热 [2] - Akash Systems公司提出金刚石散热GPU技术 利用金刚石导热性能超出铜五倍的特点大幅提升电子设备工作效率 华为在金刚石散热技术领域取得重要进展 相关专利涉及基于金刚石的复合导热材料用于解决现代芯片散热问题 [2] - 金刚石在氮-空位中心（NV中心）的应用突破传统硅基量子芯片对低温环境的依赖 成为未来量子计算机关键材料 [3] - 开源证券测算2025年钻石散热市场规模0.5亿美元 2030年增长至152.4亿美元 复合增速214% 主要行业包括数据中心、电动汽车、太空卫星、无人机及未来人形机器人 [3] - 钻石散热技术在芯片基板、量子计算等领域拥有突出潜力 [3] 细分市场预测 - 全球数据中心热管理市场从2025年191.8亿美元增长至2030年399.7亿美元 钻石散热技术渗透率从0.1%提升至12.0% 对应市场规模从0.19亿美元增长至47.96亿美元 [4] - 全球新能源汽车热管理市场从2025年223.6亿美元增长至2030年518.5亿美元 钻石散热技术渗透率从0.1%提升至10.0% 对应市场规模从0.11亿美元增长至51.85亿美元 [4] - 全球消费电子热管理市场从2025年327.9亿美元增长至2030年380.2亿美元 钻石散热技术渗透率从0.1%提升至10.0% 对应市场规模从0.16亿美元增长至38.02亿美元 [4] - 全球卫星通信设备热管理市场从2025年34亿美元增长至2030年110亿美元 钻石散热技术渗透率从0.1%提升至10.0% 对应市场规模从0.02亿美元增长至10.97亿美元 [4] - 全球无人机热管理市场从2025年14.0亿美元增长至2030年26.0亿美元 钻石散热技术渗透率从0.1%提升至10.0% 对应市场规模从0.01亿美元增长至2.6亿美元 [4] - 全球人形机器人热管理市场从2025年0.01亿美元增长至2030年10亿美元 钻石散热技术渗透率从0.5%提升至10.0% 对应市场规模从0.0001亿美元增长至1亿美元 [4] - 合计热管理市场规模从2025年791亿美元增长至2030年1444亿美元 钻石散热渗透率从0.06%提升至10.55% 对应市场规模从0.50亿美元增长至152.40亿美元 [4] 技术突破与市场反应 - 北京大学东莞光电研究院成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法 标志着金刚石薄膜技术领域一大飞跃 为电子、光学等多个领域应用提供新可能性 [5] - 经周末消息发酵后 培育钻石板块于12月23日上演涨停潮 [5] - 黄河旋风涨停价4.74元 涨幅+9.98% 换手率16.77% 流通市值60.49亿 [7] - 京运通涨停价3.44元 涨幅+9.90% 换手率7.09% 流通市值83.06亿 [7] - 力量钻石涨停价36.05元 涨幅+20.01% 换手率17.00% 流通市值57.17亿 [7] - 四方达涨停价12.97元 涨幅+19.10% 换手率21.50% 流通市值48.77亿 [7] 主要参与企业 - 黄河旋风专注于超硬材料包括工业金刚石等 广泛应用于加工、建筑、机械领域 向超硬刀具、超硬复合材料等领域拓展 未来应用于光学和高端医疗等高技术领域 拥有多项国际领先技术 在设备及应用方面填补空白 [8] - 中兵红箭主营超硬材料包括工业金刚石、复合材料、培育钻石 通过创新和多元化发展 主导产品工业金刚石稳居世界首位 培育钻石作为战略产品凭借高品质获消费者青睐 [8][9] - 力量钻石专注于人造金刚石单晶、金刚石微粉制备等 掌握全套核心技术包括传压介质、大腔体合成技术 产品涵盖培育钻石、切割级大单晶 通过技术创新和工艺改进获得83项专利 销售规模和市场份额位居国内人造金刚石行业前列 [9] - 惠丰钻石专注于人造金刚石单晶微粉、金刚石破碎整形料和CVD金刚石 主要产品包括金刚石微粉和培育钻石 已成为国内领先供应商 获得多项资质认证 [9] - 四方达业务涵盖超硬材料、精密加工工具等 广泛应用于汽车工业 同时布局CVD金刚石 已应用于高端领域 通过多元化业务布局在多个领域具备竞争力 [10] - 国机精工主要专注于超硬材料、基础零部件、机床工具三大业务板块 新材料板块以超硬材料为核心服务高科技领域 基础零部件板块推动轴承技术创新 制品应用于汽车等领域 [10] - 沃尔德专注于全系列超硬刀具、硬质合金刀具等 应用于汽车、3C等领域 同时在培育钻石领域取得突破 掌握金刚石功能材料技术 广泛应用于电子等领域 还在硬质合金刀具领域覆盖精密加工、航空等应用 具备全球业务布局 [10] - 光莆股份业务布局主要涵盖光传感器件封测、半导体光应用等领域 以光传感技术应用于感知、照明、光健康领域 成为半导体光应用领先企业 通过子公司专注于柔性材料应用于MiniLED、人工智能等领域产品 设有六个研发制造基地 在行业标准制定中占有重要地位 [11] 消费类培育钻石企业 - 豫园股份有培育钻石品牌"露璨(LUSANT)" 是国内头部珠宝商中推出的第一个培育钻石品牌 [11] - 潮宏基与河南省力量钻石股份有限公司等合作方共同投资设立有限责任公司 创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌 公司出资1100万元 [11] - 曼卡龙销售镶嵌有培育钻石的珠宝首饰 品牌为OWN SHINE慕璨珠宝 [11]

锂电池与储能板块市场表现 - 9月15日锂电池、储能等板块集体大涨 百利科技2连板 天赐材料、尚太科技、洛凯股份等涨停 中一科技、海博思创、湖南裕能、万润新能涨超10% 富临精工、亿纬锂能、科达利、多氟多等大涨 [1] - 宁德时代盘中涨超14% 刷新历史新高 收盘价358.62元 涨幅10.34% 流通市值15,250.94亿元 [1][2] - 固态电池板块整体上涨0.67% [2] 个股表现与业务进展 - 天赐材料涨停 最新价30.84元 涨幅9.99% 公司半固态电解质及氧化物与硫化物处于试阶段 [2] - 万向钱潮涨停 涨幅10.05% 旗下万向一二三为中国最早布局固态电池企业 拥有全球化研发能力 技术路线为硫化物 [2] - 尚太科技涨停 涨幅10% 为国内负极材料主要厂商 表示负极材料存在继续使用石墨类路线 [2] - 中一科技涨停20% 公司已直备固态电池用铺-铜一体化复合铜箔 并向头部PCB客户批量供货 [2] - 海博思创大涨17.12% 公司拥有半固态储能系统成熟项目 为源-网-荷全链条提供解决方案 [2] - 湖南裕能大涨13.42% 公司产品包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元材料 [2] 政策与行业动态 - 国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》 目标全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上 带动直接投资约2,500亿元 技术路线以锂离子电池储能为主 [2][3] - 方案理顺独立储能盈利模式 促进国内储能行业长周期健康发展 各地出台"136号文"承接政策 需求逻辑逐步理顺 [4] - 欧美大储及工商储装机保持高增长 新兴市场呈现多点开花状态 [4] 技术发展与市场前景 - 固态电池凭借安全性、能量密度优势成为未来高性能电池重点发展方向 在消费电池、新能源汽车、低空等领域有广阔空间 [5] - 氧化物半固态路线相对成熟 与现有设备兼容度高 已产业化落地 硫化物全固态路线处于探索阶段 有望带来新材料和设备增量 [5] - 数据中心转向绿电供能 锂电池应用从备电向供能转变 通过削峰填谷节省运营成本并平衡电力负荷 [5] - GGII预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量突破69GWh 2030年达300GWh 2024-2030年复合增长率超80% [5] 公司战略与市场地位 - 宁德时代2026年要货指引上修 摩根士丹利报告指出其行业领导地位在竞争中进一步强化 在欧洲电动汽车电池市场取得突破 估值成为行业中最便宜的 [3] - 宁德时代为全球领先动力电池企业 销量连续领先 技术处于行业领先水平 [2] - 国内储能产业链竞争接近尾声 市场化推动行业优胜劣汰 产业链各环节价格有望稳中有升 [4]

反倾销影响测算 - 2024年中国芯片总需求量35.4亿颗 其中通用接口芯片24.8亿颗 栅极驱动芯片10.6亿颗 [1] - 进口依赖度高达67% 总进口量23.6亿颗 自美进口占比67.5%达15.9亿颗 [1] - 栅极驱动芯片对美依赖度极高 自美进口比例达97.8% 通用接口芯片为61.4% [1] - 潜在反倾销涉及产品金额25.1亿元人民币 通用接口芯片占18.4亿元 栅极驱动芯片占6.7亿元 [1] 市场弹性测算 - 中性假设下反倾销落地后市场总规模达44.5亿元 较原自主生产规模19.4亿元扩容229% [1] - 通用接口芯片市场弹性达333% 规模从7.9亿元增至26.3亿元 栅极驱动芯片弹性158%从11.5亿元增至18.2亿元 [1] - 乐观假设下单价回升至美国本土水平 通用接口芯片单价6.1元 栅极驱动芯片单价9.7元 [1] - 乐观情景市场总规模达206.9亿元 较原规模扩容1067% 其中通用接口芯片弹性1339% 栅极驱动芯片弹性881% [1] 受益标的分析 - 纳芯微工业/汽车/通信领域营收占比85% 反倾销相关产品营收占比或达50% [1] - 思瑞浦工业/汽车/通信领域营收占比85% 反倾销相关产品营收占比或达35% [1] - 杰华特工业/汽车/通信领域营收占比60% 构建华为哈勃系模拟平台公司 [1] - 其他关注标的包括圣邦股份 南芯科技 龙迅股份 芯朋微 帝奥微 [1]

股票监控信息 - 首开股份(600376)监控期间为2025年9月15日至9月26日 异动起始于2025年9月3日 [1] - 吉视传媒(601929)监控期间为2025年9月15日至9月26日 未披露异动开始日期 [1] - 先导智能(300450)监控期间为2025年9月12日至9月25日 异动起始于2025年8月29日 [1] - 杭可科技(688006)监控期间为2025年9月11日至9月24日 异动起始于2025年8月28日 [1] - *ST高鸿(000851)监控期间为2025年9月11日至9月24日 未披露异动开始日期 [1] - 天普股份监控期间为2025年9月4日至9月17日 未披露异动开始日期 [1] - 天普股份另有一次监控期间为2025年9月16日至9月3日 异动起始于2025年8月22日 [1] 证券代码对应 - 首开股份对应证券代码600376 [1] - 吉视传媒对应证券代码601929 [1] - 先导智能对应证券代码300450 [1] - 杭可科技对应证券代码688006 [1] - *ST高鸿对应证券代码000851 [1] - 天普股份对应证券代码显示为特殊字符格式 [1]

先看海外要闻： 投资者在美联储会议前表现出一定的谨慎。上周五，美股指涨跌不一，标普500跌幅0.05%，道指跌幅0.59%，纳指涨幅0.44%。 大家早上壕！ 特斯拉涨约7.4%，创将近三个月来最大日涨幅，两天涨近14%。Circle跌约6.3%，劲敌Tether推出全新稳定币。Gemini上市首日一度暴涨超60%、 收涨14%。疫苗生产商的股价暴跌。 纳斯达克金龙中国指数收跌0.11%，Hang Feng Technolog美国IPO首日收涨约210%，量子之歌涨超20%，新蛋涨超16%，逸仙电商跌约4%。 美债收益率周五上行，10年期涨4.57基点。美元日内震荡于97关口上方，全周录得约一个月以来的最大单周跌幅。 黄金涨0.27%、上周创新高3674美元后回落盘整。原油先跌后涨，较日低一度涨3.65%，随后涨幅大幅收窄。 美国8月咖啡零售价因关税同比飙升，为近28年来最大涨幅。 米价涨至近四年高点，韩国追加投放储备米。 美国政府宣布启动一项新的试点项目，旨在推动电动垂直起降飞行器(eVTOL)的安全运营。 美国政府将复旦微电等23个中国实体列入"黑名单"。 美光暂停存储产品报价，或调涨20%-30%。 " ...

公司基本信息 - 联合动力为创业板上市公司 申购代码301656 发行价格12.48元 发行市盈率32.87 [1][2] - 吴创瑞通为创业板上市公司 发行价格21元 中签率0.02% 发行市盈率21.02 总市值17.24亿元 [4][5][6] 业务构成与行业地位 - 联合动力主营电驱系统占比86.85% 电源系统占比12.64% 其他业务占比0.51% [2] - 联合动力是国内最早推出800V高压SiC电驱动平台的企业 产品包括五合一总成系统国产器件和商用车SiC集成控制器 [2][3] - 吴创瑞通主要产品包括智能环网柜和智能柱上开关 是智能配电设备供应商 [6] 客户与合作关系 - 联合动力为理想汽车 广汽集团 小米汽车 沃尔沃等超过170个车型提供动力系统解决方案 [3] - 吴创瑞通客户包括"两网"企业 厦门华电 内蒙古电力集团 数邦电力 并是中国石油天然气集团有限公司合格供应商 [6] - 吴创瑞通已与沙特客户达成初步合作意向 计划拓展"一带一路"沿线国家电力市场 [6] 财务表现与募资用途 - 联合动力2022年营收50.27亿元(同比增长73.20%) 2023年营收93.65亿元(同比增长86.30%) 2024年营收161.78亿元(同比增长72.74%) [3] - 联合动力海外市场收入呈现较快增长 2024年达7.69亿元 [3] - 联合动力募资投向包括新能源汽车核心零部件生产建设项目 研发中心建设项目和补充营运资金 [3]