行业投资评级 - 行业评级：看好 [3] 报告核心观点 - 全球AI浪潮推动高端芯片及相关制造需求持续高景气，国内半导体产业“国产替代”已从“可选项”升级为“必选项”，为国内设备与材料公司创造了确定性极高的内需市场 [4][28] - 存储芯片行业正进入新一轮景气上行周期，为数字经济高质量发展提供支撑 [4][26][27] - 投资视野需超越全球周期短期波动，聚焦中国半导体产业的“战略性突围”，重点关注在关键环节实现技术突破并已进入主流芯片制造供应链的国产设备与材料公司 [4][28][30] - TMT板块凭借高成长性和丰富题材，在流动性驱动行情中易成市场主线，美联储降息周期更有利于对利率敏感的高成长板块 [5][30] - 建议关注AI算力、半导体设备和零部件、先进制程代工等相关产业链环节 [5][30] 周度市场回顾 - 本周（9/22-9/26）市场延续弱势震荡，沪指周涨幅0.21%报3828.11点，深成指周涨幅1.06%报13209.00点，创业板指周涨幅1.96%报3151.53点 [1][8] - 节前受长假因素影响资金趋于谨慎市场交投清淡，最后一天抛压减轻有望企稳，节后走势关键在于资金是否回流 [1][8] - 电子(申万)板块本周上涨3.51%，跑赢上证综指3.30个百分点，跑赢沪深300指数2.44个百分点 [8] - 传媒(申万)上涨0.63%，计算机(申万)下跌0.02%，通信(申万)下跌0.28% [8] - 年初至9月26日，通信行业上涨63.63%，电子行业上涨49.36%，传媒行业上涨35.52%，计算机行业上涨24.95%，均大幅跑赢沪深300指数（上涨15.63%） [10] - 本周板块内半导体设备子行业涨幅达15.56%，半导体材料上涨12.30%，集成电路封测上涨6.88% [13] 行业数据跟踪 消费电子行业 - 2025年第二季度全球智能手机出货2.95亿台，同比增长1.03%，增速较一季度的1.53%小幅下降 [20] - 中国2025年6月智能手机出货量2055万台，同比增长-13.8%，增速较5月的-21.2%有所上升 [20] - 当前手机换机周期已持续两年，增长或临近后期，未来手机销量增长势头可能面临放缓压力 [20] - 未来手机市场增长更依赖于突破性技术创新和有效市场刺激政策 [20] 半导体行业 - 2025年7月全球半导体销售额620亿美元，同比增长20.6%，增速较6月的19.6%有所上升 [24] - 2025年8月日本半导体设备出货量同比增长15.58%，增速较7月的18.06%有所下降 [24] - 半导体行业当前需求依然旺盛，国内国产替代持续推进，国内半导体设备需求较好 [24] 存储芯片行业 - 近期DRAM价格呈现强劲上升趋势，反映AI服务器、新一代PC和数据中心对高性能内存的强劲需求 [26] - NAND Flash价格较稳，智能手机与传统服务器市场需求复苏相对较慢 [26] - 存储芯片行业正进入新一轮景气上行周期 [26][27] 行业要闻及重要公告 - 芯片概念股大面积上涨，9月23日芯片设备ETF大涨近8%，24日继续飙升，半导体设备股长川科技、盛美上海涨超10%创历史新高，芯片概念股一度有16只股票涨停或涨幅超10% [1][31] - 英伟达将向OpenAI投资1000亿美元，两家联手建10GW数据中心 [1][32] - 摩尔线程科创板IPO过会，计划募资80亿元，有望成为A股年内第二大IPO [31] - 深度求索宣布DeepSeek-V3.1升级至Terminus版本，DeepSeek-R1推理模型研究论文登上《自然》期刊封面 [32] - 八部门联合发文鼓励增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、可穿戴设备等新产品消费潜力 [33] - 长川科技前三季度净利预增131.39%至145.38%，预计实现净利润8.27亿元至8.77亿元 [33][34]

中证2000ETF增强（159556）业绩比较基准为中证2000指数收益率，管理人为平安基金管理有限公司， 基金经理为俞瑶、李严，成立（2023-12-27）以来回报为16.56%，近一个月回报为-1.02%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 来源：新浪基金∞工作室 9月30日，截止午间收盘，中证2000ETF增强（159556）涨0.69%，报1.169元，成交额59.74万元。中证 2000ETF增强（159556）重仓股方面，振华新材截止午盘涨6.49%，恒宝股份跌1.47%，永鼎股份涨 3.28%，永安药业涨2.01%，旭光电子涨1.68%，中核科技涨0.05%，炬光科技跌1.82%，汇通能源跌 0.47%，鑫科材料跌0.48%，芭田股份涨1.22%。 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 江苏永鼎股份有限公司 A股每股现金红利0.035元 2025年半年度权益分派实施公告 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年9月19日的2025年第一次临时股东会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 二、分配方案 1.发放年度：2025年半年度 公司股东永鼎集团有限公司的现金红利由公司自行发放。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,461,994,802股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税）， 共计派发现金红利51,169,818.07元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，永鼎股份发布2025年半年度权益分派实施公告称，公司2025年半年度利润 分配方案为A股每股现金红利0.035元（含税），股权登记日为2025年10月13日，除权（息）日及现金红 利发放日均为2025年10月14日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-055 江苏永鼎股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.035元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/13 | － | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 19 日的2025年第一次临时股东会审议通过。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,461,994,802股为基数，每股派发现金红利 0.035元（含 ...

重大合同概况 - 2016年10月10日公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司签署EPC总承包合同[4] - 原合同金额折合1,141,200,116.04美元（美元793,522,006.75+欧元9,889,465.20+孟加拉塔卡26,807,024,456.14）[4] - 项目涵盖99个变电站、998公里输电线路、7个区域检测维护中心 履行期限为EPC合同生效后4.5年工期加1年质保期[4] 合同修正内容 - 业主名称变更为孟加拉国电网股份有限公司（POWER GRID BANGLADESH PLC）[2][5] - 项目完工时间延长至78个月（直至2027年6月）[2][5] - 合同价格调整为1,068,262,667.19美元 较原合同减少72,937,448.85美元[2][5][6] 项目执行进展 - 截至2025年6月30日该项目已确认营业收入33.5亿元人民币[7] - 截至公告披露日已收到项目金额4.97亿美元 占修正后合同总金额的46.54%[7] - 合同履行不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响[7] 合同调整原因 - 因疫情影响及变电站和线路变更导致工程量和相关设备调整[5]

项目合同 - 2016年10月10日联合体签孟加拉项目EPC总承包合同，金额11.412亿美元[6] - 近日签项目协议修正案，完工至2027年6月，合同价10.6826266719亿美元[3][7] 业绩数据 - 截至2025年6月30日项目已确认营收33.5亿元人民币[8] - 截至披露日已收项目金额4.97亿美元，占修正后合同46.54%[8]

股价表现与交易数据 - 永鼎股份今日股价上涨4.83% 换手率达24.12% 成交金额44.12亿元 振幅13.47% [2] - 主力资金当日净流出6744.61万元 其中特大单净流入703.09万元 大单净流出7447.70万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入5.38亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交11.29亿元 买入额5.06亿元 卖出额6.22亿元 净卖出1.16亿元 [2] - 沪股通为最大买入方（2.30亿元）兼最大卖出方（3.08亿元） 单渠道净卖出7810.99万元 [2][3] - 高盛证券上海浦东营业部买入8520.08万元 瑞银证券上海营业部同时出现在买三（7946.50万元）和卖二（10032.60万元）席位 [3][4] 融资融券动态 - 最新两融余额9.40亿元 其中融资余额9.38亿元 融券余额202.97万元 [2] - 近5日融资余额增加1.35亿元 增幅达16.81% 融券余额增加20.60万元 增幅11.29% [2] 财务表现 - 上半年营业收入22.60亿元 同比增长24.07% 净利润3.19亿元 同比大幅增长917.66% [3]

成交表现 - 公司成交额达35.52亿元 创上市以来历史新高[2] - 换手率达20.04% 显示市场交易活跃度极高[2] - 较上一交易日成交额25.94亿元 单日增幅达36.93%[2] 股价与基本信息 - 最新股价上涨0.17% 维持正向波动[2] - 公司成立于1994年6月30日 注册资本约14.62亿元[2]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月19日、9月22日、9月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [2] - 公司确认生产经营活动正常且经营环境未发生重大变化 [2] 公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [2] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2]