经济数据发布 - 中国6月CPI和PPI数据将于7月9日由国家统计局公布 [2] - 美国当周EIA原油总产量和墨西哥6月CPI月率数据将公布 [5] 政策与规划 - 国新办将举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 国家发展改革委主任郑栅洁将介绍"十四五"时期经济社会发展成就 [2] 行业展会 - 第十三届中国(西部)电子信息博览会将于7月9日至11日在四川成都举行 涵盖电子元器件、集成电路、特种电子、数字产业、机器人等主题展区 预计吸引超2万名专业观众 [2] 限售股解禁 - 7月9日共有6家公司限售股解禁 合计解禁量9601.08万股 解禁市值5.23亿元 [2] - 东方海洋、中国宝安、兴蓉环境解禁量居前 分别为6426.47万股、2224.46万股、454.5万股 [3] - 中国宝安、东方海洋、诺泰生物解禁市值居前 分别为1.98亿元、1.84亿元、4715.99万元 [3] 股票回购 - 7月9日16家公司共发布18个股票回购相关进展 包括3家公司首次披露回购预案、4家公司披露实施进展、9家公司完成回购 [3] - 湖南海利、硕贝德、顾家家居首次披露回购预案 拟回购金额分别不超1.58亿元、3000万元、334.72万元 [4] - 德展健康、嘉化能源、天奈科技回购实施金额最高 分别为1.93亿元、1.19亿元、1747.62万元 [4] 央行操作 - 7月9日有985亿元7天期逆回购到期 利率1.40% [4]

公司参观 - 公司董秘及研发总监带领参观技术中心、CNAS实验室及产品展厅，介绍发展历程、研发实力、生产流程、产品性能与应用场景等 [2] 互动交流 人工智能领域布局 - 人工智能是推动社会生产力变革的核心技术，算力提升使硬件散热性能愈发重要，公司热界面材料及配套解决方案可应用于该领域，凭借高导热系数降低核心发热元件结温，延长器件使用寿命，公司会结合自身情况完善产品线以应对市场变化 [2][3] 产品在数据中心与光模块领域应用 - 光模块芯片发热量激增，公司导热凝胶产品能填补间隙、提高热传递效率，形成柔性导热界面，在严苛环境下维持稳定热性能，确保光模块稳定运行，公司会拓展产品在此领域应用，提升市场占有率 [3] 业务结构 - 公司产品主要分射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件、电子导热散热器件三大类，2024年度射频与透波防护器件占总营收比重48.65%，EMI及IP防护器件占17.50%，电子导热散热器件占23.89%，公司会拓宽导热散热产品应用，完善产品体系，推动新兴市场布局 [4] 市场扩展计划 - 持续投入研发，推出有竞争力新产品，提升市场占有率 [5] - 依托现有技术向新兴大算力行业延伸，拓展产品应用及合作 [5] - 加强客户关系管理，提供优质服务和售后支持，建立战略联盟开发新市场 [5] - 加强成本控制，优化运营效率，降本增效 [5] 技术竞争力 - 截至2024年年末，公司拥有专利255项，其中发明专利66项（含1项美国PCT专利），参编团体标准 [5][6] - 主要研发投向为新产品与新技术开发、技术研发人才投入，未来坚持技术创新驱动战略，提升核心技术实力与竞争力 [6] 收购计划 - 公司目前暂无明确收购计划，会关注市场动态和行业趋势，聚焦主业，寻求产业链上下游业务协同和资源互补机会，审慎考虑投资或并购，若有计划会及时披露 [6]

行业板块表现 - 周期行业领涨但盘内分化 房地产、电力、环保、多元金融等行业指数涨幅居前 贵金属、电子元器件等行业指数领跌 [1] - 热门概念中 中船系(4.92%)、水电(4.25%)、火电(3.51%)领涨 房地产、电力股、特高压等概念涨幅靠前 有色金属、煤炭等表现不佳 [1][2] - 上证指数微涨0.02%至3473.13点 周期行业呈现分化态势 [7] "反内卷"政策分析 - 中央财经委会议再次强调"治理企业低价无序竞争" 市场关注是否释放供给侧改革2.0信号 [2][4] - 本轮政策与2015-2016年供给侧改革存在三重差异：行业覆盖面更广 上游企业减产意愿偏弱 新兴行业民企占比更高导致就业压力 [6] - 政策可能更加温和渐进 针对不同行业采用差异化发力方式 [6] 券商观点汇总 - 中信证券认为本轮政策覆盖行业更广但企业自发参与意愿较弱 需警惕结构性失业压力 [5][6] - 广发证券指出本轮涉及光伏、汽车等新领域 缺乏历史参考 行情需等待更强政策信号 [7] - 华安证券认为这是短期主题机会 缺乏基本面支撑 治理效果显现将缓慢 [8] - 天风证券提出三阶段行情假设 目前仅处政策预期阶段 需观察实际产能出清情况 [8] 行业影响展望 - 水泥协会发布《工作意见》推动行业"反内卷"高质量发展 [4] - 周期品板块在前期滞涨背景下迎来主题行情 但持续性存疑 [8] - 市场关注政策能否复制2016-2017年供给侧改革带来的资源股行情 [8]

公司发展历程 - 公司创始人于2000年进入电子元器件轻触开关领域[6] - 2010年夫妻共同创办温州市诚创电子科技有限公司[6] - 2023年12月整体搬迁至海经区机器人产业园[12] 创业初期挑战 - 起步阶段面临资金和订单两大主要困难[8] - 通过信用贷款解决资金压力[8] - 经过半年推广获得首笔订单几十万只[8][9] 市场定位与品质策略 - 坚持中高端市场定位[9] - 拒绝几百万只低品质大单以保持品质标准[9] - 将品质作为公司核心价值[9] 公司运营模式 - 采用夫妻分工模式：丈夫负责生产技术开发 妻子负责销售人事管理[11] - 专注各自擅长领域提升经营效率[11] 生产与技术投入 - 厂区建设近500平方米无尘车间[14] - 购置数十台自动化器械用于裁铆性能检测外观检验等工序[14] - 实现生产工艺全自动化布局[14] 发展愿景 - 目标成为轻触开关最优秀制造商[14] - 借助海经区产业集聚平台优势将企业做大做强[14]

关税政策与供应链影响 - 关税政策进入落地期 风险逐步释放 美越7/2达成贸易协定 美对越南出口商品将征20%关税 转运货物面临40%关税 越南对美国商品则施行0关税 [2] - 针对半导体及电子产品的232调查仍在进行 自2025年4月1日启动起 商务部最多有270天完成报告 总统有90天决定是否采取行动 [2] - 美国开始取消对华EDA限制 中美缓和信号释放 各国与美关税谈判进入落地期 果链利空压制将逐步消除 [2] 苹果AI进展与合作 - 苹果AI落地已一年有余但更新缓慢 当前市场对苹果AI预期较低 [2] - 苹果开始积极寻求第三方合作 考虑Anthropic的Claude或OpenAI技术驱动新版Siri 系统级AI推进速度有望加快 [2] 2026年产品创新与供应链机会 - 苹果26年有望在产品中搭载2nm芯片 进一步提升运算速度 [3] - 手机散热系统有望新增引入钢铜方案 [3] - 首款折叠屏产品有望26年发布 展示极致工业设计美学 无折痕/超轻薄/高耐用 未来出货量有望逐年快速拉升 [3]

信息披露暂缓与豁免业务管理办法核心内容 - 该办法旨在规范公司及其他信息披露义务人在信息披露暂缓与豁免方面的行为，确保符合国家保密法规及证券监管要求 [1] - 适用范围包括临时报告暂缓披露、定期报告及临时报告中部分内容的豁免披露 [2] - 基本原则要求信息披露必须真实、准确、完整，不得滥用暂缓或豁免机制规避义务或误导投资者 [3] 暂缓与豁免披露的范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，需履行特定登记程序并由董事长及董事会秘书签字确认 [5] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争、侵犯他人权益或严重损害公司利益 [7] - 暂缓披露的商业秘密需满足三项条件：信息未泄露、知情人已签署保密承诺、股票交易无异常波动 [8] 信息披露的特殊处理方式 - 对涉及国家秘密或商业秘密的定期报告内容，可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [10] - 临时报告涉及敏感信息时，若经处理后仍存在泄密风险，可豁免披露整份报告 [10] - 暂缓披露的信息在原因消除、信息泄露或市场出现传闻时必须及时补披露 [9] 审核与登记程序 - 申请暂缓或豁免披露需填写专用审批表，并提交内幕信息知情人档案及承诺书 [12] - 董事会秘书负责审核信息是否符合暂缓/豁免条件，董事长需签字确认登记事项 [13] - 登记内容需包含豁免方式、文件类型、信息类别及内部审核程序等十四项要素 [14] 后续管理与监督 - 公司需在定期报告公告后10日内向证监局及交易所报送暂缓/豁免披露的登记材料 [15] - 登记材料保存期限不少于10年，商业秘密暂缓披露转为公开时需更新登记信息 [13][9] - 违规暂缓或豁免披露将视情节给予处分，造成不良影响或损失的需承担相应责任 [16] 制度实施与附件 - 本办法经董事会审议生效，由董事会负责解释，与上位法冲突时以上位法为准 [17][18][19] - 配套附件包含四类专用表格：国家秘密豁免登记表、商业秘密豁免/暂缓登记表及业务审批表 [7][8][13]

市场概况 - A股市场收盘共66股涨停 剔除ST板块后62股涨停 整体封板率为75 86% [1] - 21股封板未遂 [1] 涨停个股分析 - 吉鑫科技封单量最高达48 18万手 亿晶光电 金一文化 方正科技封单量分别为33 47万手 31 71万手 25 61万手 [2] - 诚邦股份6连板 吉鑫科技 雪迪龙4连板 塞力医疗 柳钢股份3连板 亿晶光电等10股2连板 [3] - 15股封单资金超亿元 工业富联 吉鑫科技 亚玛顿封单金额居前 分别为3 06亿元 2 64亿元 2 54亿元 [4] 行业及公司亮点 PCB概念 - 涨停个股包括中京电子 逸豪新材 博敏电子 方正科技 金安国纪 [5] - 中京电子在PCB领域深耕二十余载 产品结构类型丰富 应用领域广泛 [5] - 逸豪新材单面PCB产品毛利率大幅提升 [6] - 博敏电子专业从事高精密印制电路板研发生产 [7] 创新药 - 涨停个股包括塞力医疗 神州细胞 华海药业 长春高新 美诺华 [8] - 神州细胞自主研发单抗 双抗等产品 覆盖实体瘤 血液瘤 自免 疫苗 眼科疾病等领域 [8] - 华海药业下属华奥泰生物专注大分子创新药物研发 [9] 芯片 - 涨停个股包括诚邦股份 好上好 盈方微 大为股份 [10] - 诚邦股份以子公司芯存诚邦科技为基础发展半导体存储产业 [10] - 好上好从事国产电子元器件分销近20年 提供芯片选型 应用方案设计等服务 [10] - 盈方微推进芯片工艺国产化及先进制程研发 优化内存接口专用输入输出端口 [10] 资金动向 - 长春高新 西测测试 中一科技龙虎榜净买入额前三 分别为2 07亿元 9212 83万元 7205 75万元 [12] - 神州细胞 中一科技 华盛锂电获机构净买入前三 金额分别为1 19亿元 3145 04万元 3143 99万元 [13] - 深股通净买入鹏鼎控股1 49亿元 净卖出中京电子3784 53万元 [13] - 沪股通净买入神州细胞6562 05万元 净卖出博敏电子2908 45万元 [13] - 游资中国银河证券大连黄河路净买入中京电子6984 95万元 国泰海通证券南京太平南路净买入御银股份4343 38万元 [13] ETF动态 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日跌幅0 59% [15] - 最新份额36 9亿份 减少260万份 主力资金净流入454 7万元 [15]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，全天成交1.33万亿元，全市场近3300股上涨 [1] - 市场热点聚焦苹果概念、消费电子、PCB及电子元件等板块，水产养殖、海洋经济板块回落 [1] - 今日共61股涨停，连板股总数14只，14股封板未遂，封板率为81% [3] 焦点个股表现 - 诚邦股份回封涨停晋级6连板，大东南上演"地天板"收获8天6板，中京电子走出12天7板 [4] - 大东南涨幅49.95%，成交额25.10亿元，涉及股权转让+固态电池+电容膜概念 [5] - 长春高新涨停，成交额17.23亿元，机构净买入2.07亿元，涉及创新药概念 [7][11][12] - 西测测试涨停，成交额4.45亿元，机构净买入9212.83万元，涉及商业航天+存储芯片概念 [7][14] 行业与板块动态 - 消费电子板块活跃，中京电子、博敏电子等PCB概念股涨停 [5] - 存储芯片板块受关注，好上好、西测测试等个股表现强势，DRAM价格指数年初至今上涨47.7% [5][14] - 海洋经济板块回落，深水海纳遭游资抛售1.1亿元，但政策支持2025年中国海洋生产总值将突破13万亿元 [18][21] 资金流向 - 龙虎榜净买入前三为长春高新、西测测试、中一科技，分别净买入2.07亿元、9212.83万元、7205.75万元 [7] - 龙虎榜净卖出前三为御银股份、深水海纳、昂利康，分别净卖出1.52亿元、1.1亿元、1.07亿元 [8] - 机构净买入神州细胞、中一科技、华盛锂电，分别净买入1.19亿元、3145.04万元、3143.99万元 [9] 个股题材分析 - 长春高新子公司金赛药业创新药获批，公司拟发行H股并在港交所上市 [11][12] - 西测测试受益于军用装备检测需求及存储芯片行业景气度提升 [14] - 神州细胞涨停，机构净买入1.19亿元，北向资金净买入6562.05万元 [21][22] - 鹏鼎控股涨停但机构净卖出1.53亿元，北向资金净买入1.49亿元 [21][24]

市场指数表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指跌0.21%至3447.61点 深成指涨0.32%至10445.52点 创业板指涨0.78%至2140.22点 [1][2] - 科创50微跌0.07% 北证50下跌0.30% 万得全A微涨0.04% [2] - 港股三大指数悉数下跌 恒生指数跌1.04%至23969.68点 恒生国企指数跌1.24% 恒生科技指数跌0.95% [4] 行业板块表现 领涨板块 - 创新药概念股活跃 神州细胞大涨18.18% 微芯生物涨8.79% 长春高新涨8.48% [5] - 生物科技制药板块强势拉升 九芝堂 诚意药业 卫信康等多股涨停 [6] - 电子元器件板块多股涨停 久之洋20cm涨停 博敏电子 雪迪龙 金安国纪等涨停 [11][13] - 消费电子板块走强 工业富联涨8.22% 歌尔股份涨3.62% 立讯精密涨3.57% [9][10] - 商业航天概念股拉升 西测测试开盘1分钟内20%涨停 雷科防务 上海沪工等涨停 [14] 领跌板块 - 锂电板块调整 锂电电解液指数跌1.07% 锂电负极指数跌1.59% [3] - 煤炭板块下跌0.82% 多元金融板块下跌0.81% [3] - 光热发电指数跌1.27% BC电池指数跌2.25% 水产指数跌2.13% [3] 个股表现 涨幅居前个股 - 金山软件港股跌5.41% 阿里巴巴跌3.29% 小米集团跌2.91% [4] - 工业富联成交1.71亿股 市值达4548亿元 [10] - 久之洋成交1686万股 换手率9.37% 市盈率388倍 [12][13] 行业动态与政策 - 国家医保局 卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》提出5方面16条支持措施 [7] - 苹果折叠iPhone进入P1原型开发阶段 预计2026年下半年上市 [14] - 中信证券看好电子板块超额收益潜力 预计消费电子领域将迎来重要时间窗口 [14] - 中航证券认为商业航天板块短期受事件驱动 中期行业拐点临近 长期需求将持续释放 [16]

【导读】创新药概念股再度活跃，电子元器件、商业航天板块多股涨停， 西测测试开盘不到1分钟，"垂直"20%涨停 中国基金报记者 李智 一起来看下最新的市场情况及资讯。 7月3日早盘，A股 三大指数涨跌不一。 截至发稿，沪指跌0. 21 %，深成指 涨 0. 3 2%，创业板指 涨 0. 78 %。 | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | --- | --- | --- | | 3447.61 | 10445.52 | 1434.79 | | -7.19 -0.21% | +32.89 +0.32% | -4.37 -0.30% | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 981.94 | 2140.22 | 5309.65 | | -0.70 -0.07% | +16.51 +0.78% | +1.88 +0.04% | 板块方面，创新药概念股再度活跃，消费电子概念股强势走高，电子元器件板块多股涨停，而锂电、煤炭、多元金融等板块震荡调整。 | | | Wind N 概念指数 | | | | | Wind中国行业指数 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...