投资理财业务 - 公司及子公司投资理财额度不超60亿，资金可循环使用[2][3][5] - 额度及授权自2025年3月22日起12个月内有效[4][6] - 投资理财品种含银行理财、国债等[2][7] 资金与风险 - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金[9] - 投资面临市场、操作等风险[11] 管理与风控 - 制定制度规范业务开展，审查合约防范风险[13] - 风险管理部门定期检查，异常报董事会[13]

股东会信息 - 2025年4月17日16:00召开2024年度股东会现场会议[3] - 网络投票时间为2025年4月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月10日[8] - 会议地点在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅[12] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[13][14] - 第4、5、6、7项议案对中小股东表决单独计票并披露[16] - 第4、5项议案须经出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[16] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月15 - 16日09:00 - 16:00，地点在双汇总部大楼二十三楼证券部[20] - 网络投票代码为360895，投票简称为双汇投票[27] 表决结果 - 2024年度相关报告、利润分配方案等议案获表决通过[37] - 提请授权制定并执行2025年中期分红方案议案获通过[37] - 续聘2025年度财务和内部控制审计机构议案获通过[37]

报告审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》[7] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案》[8] 授权与续聘 - 审议通过提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案[9] - 审议通过续聘2025年度财务审计机构的议案，审计费用预计335万元[12] - 审议通过续聘2025年度内部控制审计机构的议案，审计费用100万元[14] 专项报告 - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[17] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[18]

业绩数据 - 2024年度净利润49.89亿元[8] - 2024年末合并报表未分配利润76.05亿元[8] - 2024年末母公司报表未分配利润40.12亿元[8] 分红与审计 - 拟每10股派现7.5元，共派现25.98亿元[8] - 2025年财务审计机构续聘安永华明，费用335万元[14] - 2025年内控审计机构续聘信永中和，费用100万元[16] 业务安排 - 公司及子公司投资理财额度不超60亿元[23] 组织架构 - 数字化部门架构优化为三个中心[24] 会议相关 - 2025年3月22日召开董事会会议[1] - 同意2025年4月17日召开2024年度股东会[25]

分红方案 - 2025年3月22日董事会和监事会通过提请股东会授权制定并执行2025年中期分红方案议案[2][6][7] - 2025年中期分红需满足盈利、未分配利润为正且现金流充足[4] - 计划2025年下半年实施，金额不超当期净利润[2][3] - 授权期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[5] - 议案待股东会审议，方案需董事会制定并经三分之二以上董事通过[8]

业绩总结 - 2024年度净利润4,989,048,074.60元[1] - 2024年度累计派发现金红利4,885,172,310.33元，占净利润97.92%[4] - 最近三个会计年度年均净利润5,220,891,839.24元[7] 利润分配 - 拟每10股派7.50元，共派2,598,495,909.75元[1] - 2024年半年度每10股派6.60元，共派2,286,676,400.58元[4] - 2024年度利润分配方案待股东会审议[9][10][12]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息7.50元（含税），分配预案股本基数为3,464,661,213股，现金分红金额为2,598,495,909.75元，占利润分配总额比例100%[186] - 可分配利润为4,011,624,746.27元[186] - 公司调整利润分配政策部分内容并修订《公司章程》相关条款[185] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59,561,224,544.07元，较2023年的59,892,963,176.51元减少0.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4,989,048,074.60元，较2023年的5,052,741,772.33元减少1.26%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,812,760,810.76元，较2023年的4,732,071,610.46元增加1.71%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,415,760,882.42元，较2023年的3,387,718,636.44元增加148.42%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.4400元/股，较2023年的1.4584元/股减少1.26%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为23.81%，较2023年的23.83%下降0.02个百分点[19] - 2024年末总资产为37,285,159,827.29元，较2023年末的36,675,370,401.01元增加1.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21,118,499,605.83元，较2023年末的20,842,785,318.95元增加1.32%[19] - 2024年各季度营业收入分别为142.69亿、133.24亿、164.06亿、155.62亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.72亿、10.25亿、15.08亿、11.85亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12.45亿、9.86亿、14.45亿、11.37亿元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为14.46亿、21.31亿、33.35亿、15.03亿元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.76亿、3.21亿、4.04亿元[26] - 2024年公司肉类产品总外销量318万吨，同比下降1.67%[66] - 2024年公司营业总收入597亿元，同比下降0.64%[66] - 2024年公司利润总额66.59亿元，同比上升0.21%[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49.89亿元，同比下降1.26%[66] - 2024年销售费用为19.24亿元，同比增长0.53%；管理费用为12.90亿元，同比增长4.46%；财务费用为1.38亿元，2023年为 - 0.15亿元；研发费用为2.03亿元，同比增长1.79%[84] - 2024年研发投入金额9.37亿元，较2023年的8.60亿元增长8.93%，研发投入占营业收入比例从1.44%提升至1.57%[89] - 2024年经营活动现金流入小计662.69亿元，同比增长2.62%；现金流出小计578.53亿元，同比下降5.45%；现金流量净额84.16亿元，同比上升148.42%[90] - 2024年投资活动现金流入小计135.42亿元，同比下降33.00%；现金流出小计146.99亿元，同比下降37.16%；现金净流出较同期下降20.21亿元[90][92] - 2024年筹资活动现金流入小计276.13亿元，同比下降63.97%；现金流出小计317.92亿元，同比下降60.16%；现金流量净流出较同期增加10.33亿元[90][92] - 2024年投资收益1.06亿元，占利润总额比例1.59%；公允价值变动损益 - 0.18亿元，占比 - 0.27%；资产减值 - 3.39亿元，占比 - 5.09%[94] - 2024年末货币资金57.50亿元，占总资产比例15.42%，较年初的28.34亿元和7.73%提升7.69%[95] - 2024年末存货69.28亿元，占总资产比例18.58%，较年初的82.67亿元和22.54%下降3.96%[95] - 2024年末短期借款70.98亿元，占总资产比例19.04%，较年初的59.83亿元和16.31%提升2.73%[95] - 2024年末交易性金融资产22.71亿元，占总资产比例6.09%，较年初的6.13亿元和1.67%提升4.42%[95] - 2024年末应付账款24.81亿元，占总资产比例6.65%，较年初的37.36亿元和10.19%下降3.54%[95] 业务线数据关键指标变化 - 直销营业收入1,438,062.46万元，营业成本1,372,586.46万元，毛利率4.55%，营业收入比上年增幅6.11%，营业成本比上年增幅5.98%，毛利率上升0.12个百分点[52] - 经销营业收入4,518,059.99万元，营业成本3,529,842.20万元，毛利率21.87%，营业收入比上年增幅 -2.50%，营业成本比上年增幅 -3.89%，毛利率上升1.13个百分点[52] - 合计营业收入5,956,122.45万元，营业成本4,902,428.66万元，毛利率17.69%，营业收入比上年增幅 -0.55%，营业成本比上年增幅 -1.32%，毛利率上升0.64个百分点[52] - 2024年肉制品业收入247.88亿元，占比41.62%，同比下降6.16%[68] - 2024年屠宰业收入303.34亿元，占比50.93%，同比下降2.06%[68] - 肉制品业营业收入247.88亿元，营业成本159.46亿元，毛利率35.67%，营收同比降6.16%，成本同比降11.66%，毛利率同比增4.01%[70][72][73] - 屠宰业营业收入303.34亿元，营业成本289.44亿元，毛利率4.58%，营收同比降2.06%，成本同比降0.90%，毛利率同比降1.12%[70][72][73] - 生鲜猪产品销售量134.34万吨，同比降4.40%；生产量119.11万吨，同比降18.68%；库存量7.11万吨，同比降51.83%[74] - 包装肉制品销售量141.43万吨，同比降6.11%；生产量141.89万吨，同比降3.66%；库存量1.05万吨，同比增77.97%[74] - 生鲜禽产品销售量33.83万吨，同比增27.47%；生产量50.69万吨，同比增11.82%；库存量0.74万吨，同比降45.99%[74] - 包装肉制品直接材料成本119.64亿元，占营业成本75.03%，同比降14.65%[77] - 生鲜猪产品直接材料成本274.97亿元，占营业成本95.00%，同比增0.02%[77] - 其他产品直接材料成本71.07亿元，占营业成本73.62%，同比增7.11%[77] - 长江以北地区营业收入377.75亿元，营业成本309.06亿元，毛利率18.18%，营收同比降2.11%，成本同比降3.23%，毛利率同比增0.94%[70][73] 业务运营情况 - 公司业务覆盖饲料业、养殖业、屠宰业等肉类产业链各环节[29] - 公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的产品群[34] - 公司围绕多元化消费需求，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合、一顿饭一桌菜转变[34] - 截至2024年12月末，公司共有经销商21,282家，对比年初净增加3,522家，增幅19.83%，其中长江以南7,253家，增幅20.24%，长江以北14,029家，增幅19.62%[50] - 报告期内对前五大经销客户的销售收入为13.87亿元，占公司营业收入的2.33%，截至2024年12月末对前五大经销商应收账款余额为5,887.03万元[50] - 公司在电商平台开设店铺30家，并运作多个平台的入仓业务[53] - 统一采购生猪金额为20,961,195,704.37元，统一采购鲜冻肉类金额为11,494,853,972.07元，统一采购、子公司自行采购辅料、包装物及其他物资金额为10,293,229,866.27元，采购合计金额为42,749,279,542.71元[55] - 公司在全国18个省（市）建有30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪2,500多万头的生产产能[56] - 公司开展春节、开学季等多个主题营销活动，推介展示四大品类200多种产品[44] - 公司参展展示6大类、300余种主推及创新产品，展现企业新质产品力[46] - 公司“双汇”品牌价值达872亿元，稳居肉类行业前列[60] - 公司在18个省（市）建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业，销售网点多达一百多万个[61] - 公司配备一千名左右的品管人员分布在产业链各环节，管控食品安全[63] - 公司拥有300多名科研人员，开发出1000多种产品[64] - 前五名客户合计销售金额15.90亿元，占年度销售总额比例2.67%，关联方销售额占比0.00%[79] - 前五名供应商合计采购金额为123.26亿元，占年度采购总额比例为25.15%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为16.60%[81] - 罗特克斯有限公司及其子公司采购额为66.61亿元，占年度采购总额比例为13.59%[81] - 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司采购额为14.73亿元，占年度采购总额比例为3.01%[81] - 2024年投放电视广告2.09亿元、数字媒介投放0.55亿元、传统及户外广告0.41亿元、广告代言及广告制作0.38亿元、线上线下营销与传播0.22亿元[84] 研发情况 - 中华菜肴品质提升与高效保鲜贮藏关键技术研发等项目已完成，灌制类肉制品智能化关键技术研究等项目正在进行中[86][87] - 2024年研发人员数量为314人，较2023年增长0.96%，研发人员数量占比为0.71%，与2023年持平[88] - 2024年研发人员中本科111人，较2023年增长4.72%；硕士185人，较2023年增长0.54%；其他（含博士）18人，较2023年减少14.29%[88] - 2024年30岁以下研发人员123人，较2023年增长4.24%；30 - 40岁127人，较2023年减少3.05%；40岁以上64人，较2023年增长3.23%[88] 金融资产与投资情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数61,328.21，本期公允价值变动损益5,870.88，本期购买金额1,125,107.09，本期出售金额 -3,864.09，其他变动 -961,337.57，期末数227,104.52[97] - 金融负债期初数96.20，本期公允价值变动损益 -94.14，期末数2.07[97] - 截至报告期末集团有1,100万元作为质押的定期存单[98] - 报告期投资额2,485,384,700.14元，上年同期投资额3,077,070,404.40元，变动幅度 -19.23%[100] - 商品期货合约初始投资期初金额40,777.18万元，期末金额1,990.25万元，报告期内购入金额38,786.93万元，售出金额38,109.87万元，本期公允价值变动损益94.14万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.13%[104] - 期货业务本期实现盈利393.11万元[104] 募集资金使用情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额700,000万元，募集资金净额696,768.16万元，本期已使用募集资金6,492.76万元，已累计使用募集资金714,663.82万元，募集资金使用比例102.57%[107] - 2020年募集资金变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例0.00%，尚未使用募集资金总额为0[107] - 肉鸡产业化产能建设项目

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货跌价准备的确认作为关键审计事项[8] 财务数据 - 2024年末资产总计37,285,159,827.29元，较2023年末增长1.66%[19] - 2024年末负债合计15,959,779,861.19元，较2023年末增长2.77%[22] - 2024年末股东权益合计21,325,379,966.10元，较2023年末增长0.85%[24] - 2024年营业总收入59,715,249,829.28元，较2023年下降0.64%[29] - 2024年营业成本49,024,286,561.98元，较2023年下降1.32%[29] - 2024年营业利润6,659,115,216.13元，较2023年增长0.33%[29] - 2024年利润总额6,659,074,855.15元，较2023年增长0.21%[29] - 2024年净利润5,054,867,594.95元，较2023年下降0.92%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润4,989,048,074.60元，较2023年下降1.26%[29] - 2024年少数股东损益65,819,520.35元，较2023年增长34.65%[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.4400元，2023年均为1.4584元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为66,268,611,833.20元，2023年为64,576,477,060.10元[40] - 2024年经营活动现金流出小计为57,852,850,950.78元，2023年为61,188,758,423.66元[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,415,760,882.42元，2023年为3,387,718,636.44元[40] - 2024年筹资活动现金流入小计为27,613,444,444.44元，2023年为76,643,537,047.59元[43] - 2024年筹资活动现金流出小计为31,791,837,154.43元，2023年为79,789,351,176.83元[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为3,090,118,686.97元，2023年减少额为2,932,402,699.30元[43] - 2024年末资产总计30,922,156,973.59元，较2023年末增长7.35%[46] - 2024年末负债合计9,548,806,532.46元，较2023年末增长12.74%[49] - 2024年末股东权益合计21,373,350,441.13元，较2023年末增长5.11%[49] - 2024年营业收入35,935,672,187.08元，较2023年下降3.40%[52] - 2024年净利润5,751,213,579.22元，较2023年增长9.60%[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,760,835,358.20元，较2023年增长1738.06%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为4,888,361,008.21元，较2023年增长82.29%[62] - 2024年末货币资金3,632,219,761.93元，较2023年末增长101.12%[46] - 2024年末交易性金融资产2,120,272,090.44元，较2023年末增长245.72%[46] - 2024年末应付票据5,505,000,000.00元，较2023年末增长61.44%[49] - 2024年取得借款收到的现金为7,711,594,444.44元，2023年为12,846,127,047.59元[66] - 2024年偿还债务支付的现金为8,672,731,911.01元，2023年为10,247,250,215.15元[66] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,861,812,070.55元，2023年为6,253,239,442.27元[66] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为(5,822,949,537.12)元，2023年为(3,654,362,609.83)元[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,826,244,986.29元，2023年减少额为(822,652,631.13)元[66] - 2024年末现金及现金等价物余额为3,621,219,761.93元，2023年末为1,794,974,775.64元[66] - 2024年货币资金合计5749628439.70元，2023年为2834162998.73元[196] - 2024年无拆出境内其他金融机构款项，2023年为100000000元，拆借年利率3.6%[196] - 2024年交易性金融资产合计2271045223.94元，2023年为613282123.26元[197] - 2024年应收票据合计12941960元，2023年为10200000元[199] 股权结构 - 2019年公司吸收合并双汇集团后，罗特克斯直接持有公司股权比例为73.41%[68] - 2020年公司非公开发行股份后，罗特克斯直接持有公司股权比例为70.33%[68] 会计政策 - 金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类[91] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[115] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[151] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%，城市维护建设税1%、5%、7%，企业所得税25%，教育费附加3%，地方教育附加2%[190] - 昆明、绵阳、陕西、南宁双汇等子公司2021 - 2030年按15%优惠税率缴纳企业所得税[192] - 漯河双汇生物工程技术有限公司2023 - 2025年按15%优惠税率缴纳企业所得税[192] - 南通汇羽丰新材料有限公司2024 - 2026年按15%优惠税率缴纳企业所得税[192] - 漯河双汇食品销售等公司自2012年10月1日起鲜活肉蛋产品免征流通环节增值税[193] - 双汇电子商务有限公司自2020年7月1日起鲜活肉蛋产品免征流通环节增值税[193]

募集资金情况 - 公司非公开发行145,379,023股，每股48.15元，募集资金总额6,999,999,957.45元，净额6,967,681,641.73元，2020年9月18日到位[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额696,768.16万元，累计使用714,663.82万元，本年度6,492.76万元[5] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费等为22,065.24万元，节余资金永久补充流动资金4,169.591万元[5][6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0.002万元，含注销专户结息0.04万元[6] - 募集资金总额扣除发行费用后净额为69.6768164173亿元[21] 项目情况 - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入34.54823亿元，投资进度103.75%，2024年1 - 12月净利润 - 30810.33万元[19] - 生猪养殖产能建设项目累计投入10.255511亿元，投资进度103.59%，2024年1 - 12月净利润 - 7229.30万元[19] - 生猪屠宰及调理制品技术改造项目累计投入3.684565亿元，投资进度102.35%，2024年1 - 12月净利润 - 584.93万元[19] - 肉制品加工技术改造项目累计投入2.385683亿元，投资进度88.36%，2024年1 - 12月净利润26565.69万元，节余4169.59万元永久补充流动资金[19][20] - 中国双汇总部项目累计投入7.592393亿元，投资进度105.79%[19] 其他情况 - 2020年9月21日公司和保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 公司及子公司募集资金专户资金已使用完毕，相关专户及现金管理专户已注销，监管协议终止[9] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目均达预定可使用状态且整体结项，未发生变更[12] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度存放与使用情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变用途和违规使用情形[15] - 2020年5月17日至9月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目5572.34万元，后用募集资金置换[21] - 2024年公司将节余募集资金（含利息收入）4169.59万元转至自有资金账户永久补充流动资金[21]

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 9 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86 (010) 6554 71 | | --- | --- | --- | | | cortified nublic accountante 100027 D D China | Assempler 100 1040\ CEEA 74 | ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+%-$$% 2024 年 12 月 31 日 ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ৼ≷ਁኅޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷ ᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟৼ≷ਁኅޜਨ ...