关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-35 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 股东会的召集人：董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事 会第十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 (四) 会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）16:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-33 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 16 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。 (二) 监事会会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 (三) 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 (四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 (五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 监事会的职权，并同意董事会人数由 8 名增加至 10 名，其中非独立董事 5 名（含 职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及 其授权人士全权负责办理本次章 ...

关联交易 - 2026年度向关联人采购原辅材料和商品总金额为581,700.00万元[3] - 2026年度销售产品和商品总金额为32,955.00万元[3] - 2026年度提供劳务总金额为300.00万元[3] - 2026年度接受劳务总金额为186,115.00万元[3] - 2026年度收取商标使用许可费总金额为25.00万元[3] - 2026年度支付商标使用许可费总金额为1,100.00万元[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度议案[7][11][12] 人员变动 - 增选周建德为公司第九届董事会独立董事[17] - 聘任白松为首席信息官，基本薪酬135万元/年、绩效薪酬135万元/年[37][39] 会议安排 - 2025年11月26日召开董事会会议[2] - 2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会[42]

公司产品动态 - 公司已推出休闲零食系列产品，具体包括汇小铺肉枣肠、脆骨肉条、虎皮鸡爪、卤鸡腿等 [1] - 公司下一步将根据市场需求，持续完善打磨休闲零食品类 [1] - 公司计划不断丰富产品矩阵，促进品牌和产品年轻化，持续提升品牌影响力 [1]

公司产品动态 - 公司已推出汇小铺肉枣肠、脆骨肉条、虎皮鸡爪、卤鸡腿等休闲零食系列产品 [1] - 下一步公司将根据市场需求持续完善打磨休闲零食品类 [1] - 公司计划不断丰富产品矩阵以促进品牌和产品年轻化 [1] - 公司目标为持续提升品牌影响力 [1]

公司产品策略 - 公司已推出汇小铺肉枣肠、脆骨肉条、虎皮鸡爪、卤鸡腿等休闲零食系列产品 [2] - 下一步将根据市场需求持续完善打磨休闲零食品类并不断丰富产品矩阵 [2] - 持续促进品牌和产品年轻化以提升品牌影响力 [2] 市场拓展与品牌建设 - 投资者建议公司与全国知名LIVEHOUSE（酒吧）合作开发适合年轻人的小食 [1] - 投资者建议公司与知名连锁酒吧打造联名款肉类小零食 [1]

行业投资评级 - 报告覆盖的多家中国必选消费品公司获得“优于大市”(Outperform)评级，包括贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份等[1] - 百威亚太是唯一获得“中性”(Neutral)评级的公司[1] 核心观点 - 白酒批发价格多数下跌，其中高端白酒价格承压明显，飞天茅台整箱/散瓶/1935批价本月分别下跌110/90/15元[3] - 方便食品与调味品价格出现回升，折扣率较10月末有所收窄[5] - 液态奶与软饮料折扣力度加大，平均折扣率分别下降3.6和4.8个百分点[7] - 婴配粉与啤酒价格表现相对平稳，折扣率变化不大[6] 白酒价格分析 - 贵州茅台飞天整箱批价1650元，本月下跌110元，年初至今下跌590元，较去年同期下跌605元[3] - 五粮液八代普五批价800元，本月下跌10元，年初至今下跌120元[4] - 泸州老窖国窖1573批价855元，本月上涨5元，是少数价格上涨的白酒品种[4] - 山西汾酒复兴版批价730元，本月上涨20元，表现相对较好[4] - 洋河股份M6+批价530元持平，M3水晶版下跌5元至355元[4] 大众消费品价格走势 - 方便食品平均折扣率从10月末的93.2%上升至95.8%，中位值从95.9%上升至97.0%[5] - 调味品平均折扣率从83.7%上升至85.9%，中位值从84.9%上升至88.9%[5] - 液态奶平均折扣率从69.6%下降至66.0%，显示促销力度加大[7] - 软饮料平均折扣率从90.4%下降至85.6%，折扣幅度明显扩大[7] - 婴配粉和啤酒折扣率基本稳定，变化幅度在1个百分点以内[6] 细分产品表现 - 高端白酒价格普遍承压，飞天茅台、青花郎20等产品价格跌幅较大[9] - 中端白酒价格分化明显，部分产品如古井贡酒古16价格上涨5元[4] - 折扣力度最大的产品包括伊利金典、珠江纯生等，折扣率低至43.5%-64.8%[24]

股东户数变动总体情况 - 149家公司公布了截至11月20日的最新股东户数信息 [1] - 其中20家公司股东户数连续减少3期以上，筹码呈持续集中趋势 [1] - 股东户数最多已连续下降9期 [1] 股东户数连续下降显著个股 - 逸豪新材股东户数连续减少9期，最新户数为15208户，累计降幅达34.46% [1] - 双飞集团股东户数同样连降9期，最新户数为18803户，累计降幅20.52% [1] - 股东户数连降期数较多的公司还包括煌上煌、南网能源、新宁物流等 [1] - 从单期降幅看，大连热电、海得控制、新宁物流最新股东户数分别下降7.69%、7.21%、6.71% [1] 市场表现 - 股东户数连降的20只个股中，筹码集中以来股价上涨的有5只，下跌的有15只 [2] - 双汇发展、乔治白、南网能源累计涨幅较高，分别上涨9.67%、4.56%、2.11% [2] - 相对沪指表现来看，有5只个股跑赢大盘，占比25.00% [2] - 双汇发展、乔治白、南网能源相对沪指超额收益率分别为11.26%、5.31%、3.34% [2] 行业与板块分布 - 股东户数连降股中，食品饮料、公用事业、汽车行业最为集中，分别有3只、3只、2只个股 [2] - 从板块分布看，主板有16只个股，创业板有4只个股 [2] 机构动向 - 近一个月内，股东户数连降股中有5只获得机构调研 [2] - 双汇发展、长华集团机构调研次数较为频繁，其间分别获机构调研2次 [2] - 从参与调研的机构家数看，新瀚新材、新乳业、双汇发展较受关注，分别有24家、22家、13家机构参与调研 [2]

板块整体表现 - 食品加工板块在统计日整体下跌0.76%，表现弱于大盘，同期上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只个股中，4只上涨，1只平盘，15只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 汤臣倍健领涨板块，收盘价12.70元，上涨0.79%，成交额3.20亿元，成交量25.27万手 [1] - 味知香上涨0.44%，收盘价27.35元，成交额3136.42万元 [1] - 双汇发展上涨0.37%，收盘价27.15元，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 华统股份领跌板块，跌幅达4.05%，收盘价11.37元，成交额4.37亿元，成交量38.29万手 [2] - 海欣食品同样下跌4.05%，收盘价5.45元，成交额4.64亿元，成交量84.72万手 [2] - 金字火腿下跌3.12%，收盘价6.22元，成交额2.06亿元 [2] 板块资金流向 - 食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.95亿元 [2] - 游资资金净流入2571.12万元，散户资金净流入3.69亿元 [2] - 双汇发展是表中唯一呈现主力资金净流入的个股，净流入232.59万元，主力净占比0.72% [3] - 仙乐健康主力资金净流出462.22万元，主力净占比-11.17%，为表中占比最高 [3]

板块整体表现 - 11月17日食品加工板块整体上涨0.21%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，华统股份领涨，涨幅为4.68%，巴比食品领跌，跌幅为3.48% [1][2] 领涨个股表现 - 华统股份收盘价11.85元，涨幅4.68%，成交量55.74万手，成交额6.58亿元，主力资金净流入3651.70万元，净占比5.55% [1][3] - 金字火腿收盘价6.42元，涨幅3.05%，成交量38.15万手，成交额2.41亿元，主力资金净流入1699.09万元，净占比7.05% [1][3] - 海欣食品收盘价5.68元，涨幅1.79%，成交量90.56万手，成交额5.18亿元，主力资金净流入1878.98万元，净占比3.63% [1][3] 领跌个股表现 - 巴比食品收盘价28.86元，跌幅3.48%，成交量7.24万手，成交额2.11亿元 [2] - 千味央厨收盘价39.33元，跌幅2.53%，成交量2.04万手，成交额8111.72万元，但主力资金净流入1239.78万元，净占比15.28% [2][3] - 康比特收盘价17.35元，跌幅1.98%，成交量1.39万手，成交额2415.44万元 [2] 板块资金流向 - 食品加工板块整体主力资金净流出3260.31万元，游资资金净流入2901.56万元，散户资金净流入358.74万元 [2] - 资金流向呈现主力净流出而游资和散户净流入的格局，表明市场参与者对板块后市看法存在分歧 [2]